Tamaño y Participación del Mercado de Enfriamiento Líquido de GPU en China
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 2.28 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 2.87 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 11.23 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 31.38% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Enfriamiento Líquido de GPU en China por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China fue valorado en USD 2,28 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 2,87 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 11,23 mil millones en 2031, a una CAGR del 31,38% durante el período de pronóstico (2026-2031). Las rápidas construcciones de infraestructura de IA a hiperescala, los mandatos nacionales de eficiencia energética y las GPU que superan los 700 W de potencia de diseño térmico han impulsado el enfriamiento líquido desde un nicho hasta una adopción generalizada. La aprobación de Pekín para que los principales proveedores de nube adquieran más de 400.000 aceleradores NVIDIA H200 señala una ola sin precedentes de bastidores de alta densidad que los sistemas de aire no pueden gestionar de manera económica. El gasto de capital de Alibaba Cloud, Tencent y Baidu continúa aumentando, mientras que los centros provinciales de "Datos del Este, Cómputo del Oeste" en Mongolia Interior, Gansu, Guizhou y Ningxia integran el enfriamiento líquido en instalaciones de nueva construcción para cumplir con los objetivos de PUE por debajo de 1,25. Los proveedores nacionales, impulsados por los controles de exportación sobre chips avanzados de EE. UU., están localizando ensamblajes de placas frías y unidades de distribución de refrigerante, comprimiendo constantemente los costos unitarios y ampliando el acceso para los usuarios empresariales.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de enfriamiento, el enfriamiento líquido monofásico lideró con una participación de ingresos del 73,20% en 2025, mientras que la inmersión bifásica está en camino de crecer a una CAGR del 31,67% hasta 2031 y es el segmento de mayor crecimiento.
- Por nivel de enfriamiento, las placas frías a nivel de componente representaron el 55,45% de las ventas de 2025, mientras que se proyecta que las soluciones a nivel de bastidor se aceleren a una CAGR del 31,76% hasta 2031.
- Por implementación, las instalaciones de hiperescala y nube representaron el 63,22% del gasto de 2025, pero se prevé que las instalaciones empresariales registren la CAGR más alta del 31,86% a medida que las empresas de nivel medio trasladen el entrenamiento y la inferencia a instalaciones propias.
- Por densidad de potencia de GPU, el segmento de 300 W-700 W representó el 51,56% de la facturación de 2025; sin embargo, se espera que las GPU por encima de 700 W avancen a una CAGR del 32,11% y superen a todas las demás clases de densidad.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Enfriamiento Líquido de GPU en China
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente Adopción de Cargas de Trabajo de Entrenamiento de IA en Centros de Datos de Hiperescala Chinos | +9.2% | Alcance nacional, concentrado en Pekín-Tianjin-Hebei, el Delta del Río Yangtsé y el Área de la Gran Bahía | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de las Densidades de Potencia de GPU por Encima de 700 W que Requieren Enfriamiento Líquido | +8.5% | Nacional, con la aceleración más rápida en ciudades de primer nivel y centros provinciales de IA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Rápida Construcción de Clústeres Provinciales de Cómputo de IA en el Marco del Programa "Datos del Este, Cómputo del Oeste" | +7.8% | Regiones occidentales con nodos de cómputo oriental coordinados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Restricciones a la Exportación de GPU Avanzadas que Aceleran la I+D Nacional de Aceleradores con Enfriamiento Líquido | +3.1% | Nacional, con concentración de I+D en Pekín, Shanghái y Shenzhen | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos Gubernamentales para el Enfriamiento de Centros de Datos con Eficiencia Energética | +1.9% | Nacional, respaldado por programas piloto en Pekín, Shanghái, Shenzhen y Guangzhou | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente Preferencia por Diseños de Referencia de GPU Listos para Inmersión entre los Fabricantes de Servidores ODM | +0.9% | Nacional, centrado en los centros de fabricación de Guangdong, Jiangsu y Zhejiang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Adopción de Cargas de Trabajo de Entrenamiento de IA en Centros de Datos de Hiperescala Chinos
Los hiperescaladores chinos están escalando clústeres de decenas a cientos de petaflops, y el enfriamiento líquido mantiene estables las temperaturas de unión incluso cuando la utilización supera el 80%.[1]Bloomberg News, "China aprueba pedidos del chip Nvidia H20 para Alibaba y Tencent," bloomberg.com El plan de infraestructura de tres años de Alibaba Cloud por USD 52,7 mil millones coloca los bastidores de placas frías en el centro del entrenamiento de modelos de lenguaje de próxima generación, evitando que la energía de los ventiladores erosione el PUE general. Baidu está modernizando instalaciones heredadas después de que las cargas térmicas se cuadruplicaran, mientras que Tencent duplicó el gasto de capital en IA a USD 5 mil millones para 2026, desplegando tanques de inmersión que sostienen entre 100 y 200 kW por bastidor. La demanda sostenida de modelos de IA soberanos garantiza una utilización continua de GPU que solo el enfriamiento líquido puede soportar.
Aumento de las Densidades de Potencia de GPU por Encima de 700 W que Requieren Enfriamiento Líquido
La familia Vera Rubin de NVIDIA llega en el segundo semestre de 2026 con enfriamiento líquido como estándar y una potencia de placa igual o superior a 1.000 W, eliminando los sistemas de aire para los bastidores de entrenamiento de IA de gama alta. Delta Electronics ya ofrece unidades de distribución de refrigerante de 1,5 MW dimensionadas para quince bastidores NVL72 de 100 kW, mientras que los conmutadores de 800 G con enfriamiento líquido de Huawei evitan la limitación térmica en los elementos de la estructura. La economía también favorece el enfriamiento líquido: una mayor densidad permite superficies más pequeñas y reduce los gastos generales de climatización.
Rápida Construcción de Clústeres Provinciales de Cómputo de IA Alineados con el Programa "Datos del Este, Cómputo del Oeste"
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma destinó USD 6 mil millones para ocho centros interconectados, lo que desencadenó más de USD 138 mil millones en gasto de capital acumulado para granjas de GPU que deben superar un límite de PUE de 1,25.[2]Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, "Plan de Implementación para el Diseño General de los Centros Nacionales Integrados de Grandes Datos," ndrc.gov.cn El nodo de Ulanqab en Mongolia Interior por sí solo está instalando más de 30.000 servidores GPU con enfriamiento líquido, mientras que el proyecto Hami en Xinjiang aprovecha el clima desértico y los tanques de inmersión para alcanzar un PUE de 1,15. Los clústeres occidentales transmiten los resultados de los modelos hacia el este a través de enlaces ópticos de alto ancho de banda, por lo que los operadores optimizan la eficiencia energética en lugar de la proximidad, reforzando el papel del enfriamiento líquido.
Restricciones a la Exportación de GPU Avanzadas que Aceleran la I+D Nacional de Aceleradores con Enfriamiento Líquido
Los controles de EE. UU. sobre las ventas de H100 y H200 impulsaron a proveedores chinos como Sugon y Phytium a acelerar el desarrollo de aceleradores propios empaquetados con soluciones de inmersión. El bastidor C8000 V3.0 de Sugon alcanza 900 kW y ofrece un PUE de 1,04, igualando o superando las plataformas de GPU importadas.[3]Sugon Corp., "Sugon presenta la plataforma de enfriamiento líquido por inmersión a escala de megavatio C8000 V3.0," sugon.com Lingyi Zhizao se convirtió en el único proveedor del territorio continental calificado para suministrar colectores de placas frías para NVIDIA Rubin, reduciendo drásticamente la dependencia de componentes extranjeros. La innovación nacional está, por tanto, entrelazada con el avance del enfriamiento líquido.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Elevado CAPEX Inicial en Comparación con las Modernizaciones de Enfriamiento por Aire | −1.4% | Nacional, con mayor impacto en ciudades de segundo y tercer nivel | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Dependencia de la Cadena de Suministro de Fluidos Dieléctricos Importados en Medio de Tensiones Geopolíticas | −0.7% | Nacional, con adquisición concentrada a través de puertos costeros | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estandarización Limitada en las Soluciones de Placas Frías a Nivel de Componente | −0.4% | Nacional, con mayor fragmentación entre los proveedores de servidores ODM | Mediano plazo (2-4 años) |
| Estrictos Procesos de Aprobación de Ciberseguridad para Implementaciones en la Nube con Enfriamiento Líquido en Cargas de Trabajo Gubernamentales | −0.3% | Nacional, con la aplicación más estricta en Pekín, Shanghái y Shenzhen | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Elevado CAPEX Inicial en Comparación con las Modernizaciones de Enfriamiento por Aire
Los ensamblajes de placas frías, los conectores rápidos y las unidades de distribución de refrigerante pueden elevar los presupuestos iniciales entre un 40% y un 60%, lo que desalienta a los operadores por debajo del umbral de 50 kW por bastidor. Los costos de los componentes se concentran en metalurgia y mecanizado de precisión, áreas donde las economías de escala aún están madurando. Sin embargo, el estudio comparativo de costo total de propiedad de Intel muestra un punto de equilibrio en menos de cinco años una vez que los bastidores superan los 100 kW, gracias a las menores facturas de climatización y a una mayor utilización del espacio. Fabricantes como Midea están invirtiendo USD 138 millones en plantas de unidades de distribución de refrigerante de alto volumen para reducir el precio unitario hasta un 30% antes de 2028, aliviando esta barrera.
Dependencia de la Cadena de Suministro de Fluidos Dieléctricos Importados en Medio de Tensiones Geopolíticas
La inmersión bifásica sigue dependiendo de fluidos fluorados de 3M y Solvay, que poseen ventajas de propiedad intelectual en estabilidad dieléctrica y uniformidad del punto de ebullición. Los grupos químicos nacionales están intensificando la I+D, pero los sustitutos de grado comercial se quedan atrás en las métricas de conductividad. Shenling Environment se ha comprometido a invertir USD 94 millones para desarrollar refrigerantes locales, mientras que los hiperescaladores acumulan fluidos importados como cobertura. Cualquier interrupción en las exportaciones tensaría el suministro y ampliaría las brechas de costos, especialmente para los operadores comprometidos con la inmersión por cambio de fase.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Enfriamiento: El Dominio Monofásico Enfrenta la Disrupción Bifásica
Las arquitecturas monofásicas capturaron la mayor participación del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China con un 73,20% en 2025, impulsadas por la compatibilidad con bastidores estándar de 42U y un mantenimiento relativamente sencillo. Las unidades de distribución de refrigerante en bastidor de 4 RU y 6 RU de Delta conectan mangueras de liberación rápida a servidores Lenovo habilitados con Neptune que enfrían GPU H100 y H200 sin cambios en las tuberías de los circuitos de las instalaciones. Este segmento sigue ganando la mayoría de los proyectos de modernización donde los operadores migran los gabinetes gradualmente a líquido. En contraste, la inmersión bifásica ya es la opción preferida para las salas de entrenamiento de IA de clase megavatio: los tanques C8000 V3.0 de Sugon alcanzan 900 kW por bastidor, reduciendo el PUE a 1,04 y liberando espacio en el suelo para estructuras de red más densas. Dado que los sobres de potencia para Vera Rubin superan 1 kW por dispositivo, el segmento de densidad por encima de 700 W inclinará las adquisiciones hacia los sistemas bifásicos a pesar de sus mayores presupuestos de fluidos. Los pilotos de ODM e hiperescala en el segundo semestre de 2026 determinarán el ritmo al que la inmersión reemplaza a las placas frías en las nuevas construcciones en el mercado de enfriamiento líquido de GPU en China.
Los patrones de adopción indican que aproximadamente el 22% de los nuevos centros de datos chinos inaugurados en 2026 integraron alguna forma de enfriamiento líquido, de los cuales la inmersión bifásica representó solo el 4%. La brecha surge de la inercia en la formación y el mayor costo de los fluidos fluorados, aunque los hiperescaladores valoran la capacidad de la inmersión para eliminar las placas frías de los programas de mantenimiento. Intel y Alibaba Cloud validaron la inmersión monofásica hasta bastidores de 100 kW con un PUE de 1,09, demostrando un paso intermedio que podría difuminar los límites entre los enfoques de placa fría e inmersión. A medida que el vataje de las GPU aumenta, los sistemas bifásicos absorberán el segmento de crecimiento más rápido, reforzando su papel en la combinación futura del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China.
Por Nivel de Enfriamiento: Las Placas Frías a Nivel de Componente Lideran, las Soluciones de Bastidor se Aceleran
El enfriamiento a nivel de componente representó el 55,45% del gasto de 2025, principalmente porque los proveedores de GPU envían diseños de referencia con placas frías integradas. Las actualizaciones nodo por nodo simplifican la facturación para las empresas y permiten a los operadores apuntar solo a los bastidores de misión crítica. Empresas de intercambio de calor automotriz de primer nivel como Yinlun Co. han adaptado placas de microcanales que logran una consistencia del 98% de lote a lote, aumentando la confianza entre los compradores de hiperescala. Sin embargo, los sistemas a nivel de bastidor, que cuentan con colectores integrados y unidades de distribución de refrigerante en línea, crecen a una CAGR del 31,76% y ganan participación en el tamaño del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China a medida que los hiperescaladores buscan gabinetes de más de 150 kW. El FusionPoD de XFusion elimina los pasillos calientes, ofreciendo un pPUE de 1,06 en 144 CPU más GPU, y el conmutador de 800 G con enfriamiento líquido de H3C integra la red en el mismo circuito de fluido, eliminando las brechas de aire.
Las soluciones de bastidor agrupan tuberías, detección de fugas y monitoreo, lo que reduce el tiempo de ingeniería en el piso del centro de datos. Estos bastidores todo incluido, a menudo enviados en contenedores ISO, pueden ser instalados con grúa en estructuras vacías en los centros provinciales de IA, acortando el tiempo hasta el cómputo. Para los operadores que modernizan instalaciones de colocación en el centro de Pekín o Shanghái, las placas frías a nivel de componente siguen siendo preferidas porque evitan cortar el concreto para nuevos circuitos de instalaciones. Por lo tanto, ambos niveles coexistirán; sin embargo, el mayor delta de ingresos hasta 2031 se encuentra en los bastidores, añadiendo escala al tamaño del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China.
Por Implementación: La Hiperescala Ancla el Mercado, la Empresa Surge
Las instalaciones de hiperescala y nube generaron el 63,22% de los ingresos de 2025, reflejando la hoja de ruta de USD 52,7 mil millones de Alibaba Cloud y el presupuesto de USD 5 mil millones de Tencent para 2026. Estos operadores integran inmersión bifásica y placas frías a escala de bastidor para optimizar cada metro cuadrado de espacio blanco, especialmente en Pekín-Tianjin-Hebei donde los arrendamientos de terrenos superan los USD 1.000 por metro cuadrado al año. Los centros gubernamentales de HPC, financiados a través del presupuesto de Datos del Este, Cómputo del Oeste, representan una ola adicional de demanda y se apoyan en aceleradores nacionales para eludir las normas de exportación. La participación del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China dentro de los clústeres gubernamentales está, por tanto, aumentando a medida que las licitaciones provinciales estipulan objetivos de PUE por debajo de 1,25.
Sin embargo, el uso empresarial es el segmento de mayor crecimiento con una CAGR del 31,86%. Las corporaciones en finanzas, automoción y farmacéutica están comprando bastidores de inmersión listos para usar de Kortrong y Stone Holdings para entrenar modelos de lenguaje de gran escala privados en zonas seguras en instalaciones propias. Evitar las tarifas de API en la nube al tiempo que se garantiza la soberanía de los datos ayuda a justificar el mayor gasto inicial. Los bastidores llave en mano con refrigerante precargado, colectores sellados y monitoreo remoto reducen los umbrales de experiencia operativa. La IA en el borde, aunque incipiente, está probando circuitos de líquido en casetas de torres de telefonía celular y garajes de vehículos autónomos donde las restricciones de vibración y espacio desafían a los sistemas de aire.
Por Densidad de Potencia de GPU: El Segmento por Encima de 700 W Impulsa el Crecimiento
La clase de 300 W-700 W mantuvo una participación de ingresos del 51,56% en 2025, impulsada por la base instalada de aceleradores H100 y MI250X. Las placas frías monofásicas satisfacen el margen térmico de estos dispositivos en sitios de colocación urbanos. Sin embargo, una vez que Rubin Ultra llegue a 1 kW por GPU y los bastidores NVL72 alcancen los 160 kW, los tanques de inmersión bifásica se vuelven esenciales. Este segmento por encima de 700 W registrará la CAGR más alta del 32,11%, acumulando la mayor parte de los ingresos incrementales para 2031 dentro del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China. La unidad de distribución de refrigerante de 1,5 MW de Delta distribuye agua secundaria a hasta quince bastidores NVL72, mientras que las estructuras de 800 G con enfriamiento líquido de Huawei gestionan el lado de la red para eliminar los regímenes de enfriamiento mixtos. A medida que las GPU en el borde superen los 400 W debido a trabajos de inferencia complejos, incluso los micromódulos de telecomunicaciones adoptarán circuitos compactos de placas frías.
Los dispositivos por debajo de 300 W siguen siendo enfriados por aire hoy en día, aunque los proveedores de soluciones de enfriamiento están desarrollando prototipos de bloques de microbañera de circuito cerrado para clústeres densos de análisis de video y visión artificial industrial. Aunque pequeños en términos monetarios, estos pilotos podrían preparar la tecnología líquida para futuros despliegues en el borde y ampliar el mercado de enfriamiento líquido de GPU en China al que se puede acceder.
Análisis Geográfico
Pekín-Tianjin-Hebei, el Delta del Río Yangtsé y el Área de la Gran Bahía albergan la mayor parte de las instalaciones de hiperescala, impulsadas por la proximidad al talento, los puntos de intercambio de Internet y los clientes empresariales. Las tarifas eléctricas diferenciadas de Pekín penalizan los PUE por encima de 1,3, lo que lleva a los operadores a modernizar rápidamente los circuitos de placas frías. Shanghái exige un PUE inferior a 1,3 para todas las nuevas salas, por lo que la inmersión bifásica aparece en los documentos de diseño incluso antes de la compra del terreno. El plan digital quinquenal de Guangdong subvenciona hasta el 20% del gasto de capital incremental en enfriamiento líquido, favoreciendo los bastidores ODM locales.
Las provincias occidentales disfrutan de la expansión más rápida porque las bajas temperaturas ambientales y las abundantes energías renovables reducen los costos operativos. El centro de Ulanqab en Mongolia Interior despliega 30.000 servidores GPU con enfriamiento líquido y alcanza un PUE de 1,15, mientras que el clima desértico de Xinjiang soporta tanques de cambio de fase con una infraestructura de enfriadores mínima. La Nueva Área de Gui'an en Guizhou limita las tarifas por debajo de USD 0,05 por kWh, permitiendo que los clústeres de inmersión realicen pasadas de entrenamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana para modelos de lenguaje de gran escala soberanos. Estos centros envían cachés de inferencia hacia el este a través de redes troncales ópticas, equilibrando la carga de cómputo y la disponibilidad de energía.
Las ciudades de segundo nivel como Chengdu, Wuhan y Xi'an están desplegando centros municipales de IA financiados por los tesoros locales. La sala de Wuhan de JD.com gastó USD 137 millones para instalar 2.000 servidores GPU con enfriamiento líquido, confirmando el interés de los gigantes del comercio electrónico y la logística. Baotou y otras ciudades de Mongolia Interior aprovechan la proximidad a los parques eólicos, reduciendo las necesidades de energía del condensador del circuito secundario. La adopción sigue siendo más lenta en los mercados secundarios debido al mayor CAPEX por bastidor, pero los incentivos provinciales que vinculan los subsidios a los umbrales de PUE gradualmente inclinan el retorno de la inversión a favor de los sistemas líquidos.
Panorama Competitivo
En 2026, ningún proveedor individual controla más del 15% de los ingresos, lo que subraya la naturaleza fragmentada y competitiva de la industria. Empresas como Inspur, Lenovo, Huawei, Sugon y H3C, que mantienen fuertes vínculos con entidades gubernamentales, dominan el volumen de servidores ODM. Estas empresas suministran principalmente bastidores a empresas y clústeres provinciales, desempeñando un papel significativo en el mercado. En el ámbito internacional, especialistas como Asetek, CoolIT, LiquidStack y Submer han logrado asegurar contratos de prueba de concepto en centros de nube globales ubicados en Shenzhen y Shanghái. Su éxito se atribuye a su amplia experiencia y trayectoria probada en tecnología de inmersión prolongada, lo que los ha convertido en muy solicitados. Mientras tanto, los hiperescaladores están tomando cada vez más el control de sus procesos de diseño. Por ejemplo, Alibaba Cloud, en colaboración con Intel, ha desarrollado un módulo de inmersión monofásica que logra un impresionante PUE de 1,09. Esta innovación no solo mejora la eficiencia energética, sino que también reduce la dependencia de proveedores externos, reduciendo así los costos asociados. Además, la inclusión de Lingyi Zhizao en la iniciativa de colectores Rubin de NVIDIA refleja el enfoque estratégico de Pekín en fomentar el desarrollo localizado de componentes térmicos, enfatizando aún más la importancia de la innovación nacional en el sector.
Están surgiendo nuevos participantes de industrias adyacentes, aportando perspectivas y experiencia frescas al mercado. Yinlun, por ejemplo, está aplicando sus capacidades de ingeniería de precisión provenientes de intercambiadores de calor automotrices al desarrollo de placas para GPU, demostrando su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas. De manera similar, Midea está aprovechando su amplio conocimiento en sistemas de climatización para crear unidades de distribución de refrigerante de alta eficiencia, respaldadas por una significativa inversión de USD 138 millones en su planta de fabricación. Esta inversión subraya el compromiso de Midea con el avance de sus capacidades en este espacio. Kortrong, por otro lado, se dirige a las medianas empresas ofreciendo soluciones de bastidor de inmersión completa específicamente diseñadas para organizaciones que carecen de ingenieros de instalaciones dedicados.
Estas soluciones a medida abordan una brecha crítica en el mercado, permitiendo a las empresas más pequeñas adoptar tecnologías avanzadas sin requerir una amplia experiencia interna. Actualmente, los principales desafíos tecnológicos de la industria giran en torno a las soluciones de software para gestionar el flujo de refrigerante y detectar fugas, en lugar de los avances en metalurgia bruta. Para abordar estos desafíos y asegurar la lealtad de los clientes, los proveedores están agrupando cada vez más kits de desarrollo de software de telemetría con sus ofertas de hardware. Este enfoque no solo mejora la funcionalidad de sus productos, sino que también garantiza el compromiso y la retención de clientes a largo plazo.
Líderes de la Industria de Enfriamiento Líquido de GPU en China
Inspur Group
Lenovo Group Limited
Huawei Technologies Co., Ltd.
Sugon Information Industry Co., Ltd.
H3C Technologies Co., Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2026: Sugon presentó la plataforma de inmersión a escala de megavatio C8000 V3.0 que alcanza 900 kW por bastidor y un PUE de 1,04.
- Abril de 2026: Yinlun Co. introdujo placas frías de microcanales con un 98% de consistencia en el rendimiento térmico para clústeres de IA.
- Marzo de 2026: Huawei lanzó el conmutador de 800 G con enfriamiento líquido CloudEngine XH9230-128DQ-LC.
- Febrero de 2026: H3C lanzó el conmutador de 800 G con enfriamiento líquido S9827, reduciendo la potencia un 11% en comparación con las versiones de aire.
Alcance del Informe del Mercado de Enfriamiento Líquido de GPU en China
El Mercado de Enfriamiento Líquido de GPU en China se refiere al desarrollo, la adopción y la comercialización de soluciones de enfriamiento líquido específicamente diseñadas para Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU).
El Informe del Mercado de Enfriamiento Líquido de GPU en China está Segmentado por Tipo de Enfriamiento (Enfriamiento Líquido Monofásico y Enfriamiento Líquido Bifásico), Nivel de Enfriamiento (Enfriamiento a Nivel de Componente y Enfriamiento a Nivel de Servidor/Bastidor), Implementación (Hiperescala/Nube, Empresarial, HPC Gubernamental y de Investigación, e IA en el Borde), Densidad de Potencia de GPU (Por Debajo de 300 W, 300 W-700 W y Por Encima de 700 W) y Geografía. Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Enfriamiento Líquido Monofásico |
| Enfriamiento Líquido Bifásico |
| Enfriamiento a Nivel de Componente |
| Enfriamiento a Nivel de Servidor / Bastidor |
| Hiperescala / Nube |
| Empresarial |
| Gubernamental y de Investigación (HPC) |
| IA en el Borde |
| Por Debajo de 300 W |
| 300 W - 700 W |
| Por Encima de 700 W |
| Por Tipo de Enfriamiento | Enfriamiento Líquido Monofásico |
| Enfriamiento Líquido Bifásico | |
| Por Nivel de Enfriamiento | Enfriamiento a Nivel de Componente |
| Enfriamiento a Nivel de Servidor / Bastidor | |
| Por Implementación | Hiperescala / Nube |
| Empresarial | |
| Gubernamental y de Investigación (HPC) | |
| IA en el Borde | |
| Por Densidad de Potencia de GPU | Por Debajo de 300 W |
| 300 W - 700 W | |
| Por Encima de 700 W |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual y proyectado del mercado de enfriamiento líquido de GPU en China?
Se espera que el mercado de enfriamiento líquido de GPU en China alcance USD 2,87 mil millones en 2026 y crezca hasta USD 11,23 mil millones en 2031, registrando una CAGR del 31,38%.
¿Qué tipo de enfriamiento lidera las ventas en China?
El enfriamiento líquido monofásico dominó el mercado con una participación de ingresos del 73,20% en 2025, mientras que el enfriamiento por inmersión bifásica representa el segmento de mayor crecimiento.
¿Por qué son importantes las GPU por encima de 700 W para la adopción del enfriamiento líquido?
Las GPU que superan los 700 W de potencia de diseño térmico hacen que el enfriamiento por aire sea económica y técnicamente impracticable; se prevé que este segmento de potencia crezca a una CAGR del 32,11% a medida que las arquitecturas de próxima generación como NVIDIA Rubin entren en despliegue.
¿Cómo influyen las políticas regionales en la demanda?
Pekín, Shanghái y Guangdong aplican requisitos de bajo PUE y ofrecen subsidios que aceleran la adopción del enfriamiento líquido, mientras que los centros de IA occidentales aprovechan la energía renovable de bajo costo para soportar clústeres de cómputo a escala de megavatio.
¿Cuáles son las empresas clave?
Los participantes clave incluyen Inspur, Lenovo, Huawei, Sugon, H3C, Asetek, CoolIT, LiquidStack y Submer, junto con operadores de hiperescala que desarrollan sistemas de enfriamiento líquido propios.
¿Cuál es la mayor barrera para un uso más amplio?
El elevado CAPEX inicial, típicamente entre un 40% y un 60% más alto que los sistemas de enfriamiento por aire, sigue siendo la mayor barrera, aunque la reducción de costos de las unidades de distribución de refrigerante y las placas frías está gradualmente reduciendo la brecha.
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