| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 2.86 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 5.14 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 12.25% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Europe |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des chariots élévateurs autonomes
La taille du marché des chariots élévateurs autonomes est estimée à 5,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,12 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 12,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lexpansion du secteur du commerce électronique dans le monde entier, associée à la préférence croissante des consommateurs pour les achats en ligne, devrait entraîner une augmentation de la demande de chariots élévateurs autonomes dans les entrepôts et les centres de distribution, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché. De plus, lémergence de solutions dentreposage automatisées qui aident les opérateurs à réduire leurs coûts opérationnels sert de catalyseur majeur à la demande de chariots élévateurs autonomes dans le monde entier.
- Les États-Unis, le Royaume-Uni et lIrlande étaient les principaux pays du monde, et les consommateurs ont déclaré quils préféraient faire leurs achats en ligne plutôt que les visites traditionnelles en magasin à partir de 2023. La part des consommateurs qui préfèrent faire leurs achats principalement en ligne a atteint 43 % aux États-Unis en 2023, suivis du Royaume-Uni avec une part de 35 % au cours de la même période.
- En outre, la demande dentrepôts de plus de cinq mille mètres carrés dans des villes européennes telles que Madrid et Berlin a enregistré une augmentation en 2022 par rapport à 2021. La demande despace dentreposage à Madrid a atteint 1 300 mille mètres carrés en 2022 contre 1 100 mille mètres carrés en 2021, tandis que la demande despace à Berling sélevait à 880 mille mètres carrés en 2022 contre 400 mille mètres carrés en 2021.
Ces entreprises de commerce électronique doivent gérer efficacement leurs stocks et sont tenues de livrer les produits à temps, ce qui nécessite le déploiement de machines avancées, telles que des chariots élévateurs autonomes, dans ces centres. Outre le secteur de lentreposage, les chariots élévateurs autonomes trouvent leur cas dutilisation potentiel dans diverses autres industries, telles que la vente au détail et la fabrication pour le transport de matériaux, le chargement/déchargement de matériaux et dautres tâches.
Lintégration de plusieurs acteurs dans lécosystème offrant des solutions technologiques de pointe est un moteur majeur de la croissance du marché mondial. Ces acteurs intègrent une technologie de navigation de pointe pour maximiser lefficacité du produit offert à leurs clients. De plus, ces acteurs sengagent constamment dans le lancement de chariots élévateurs sans conducteur avancés pour renforcer la présence de leur marque et conquérir une plus grande part de marché.
- En mars 2023, ForwardX Robotics, un fournisseur mondial de robots mobiles autonomes (AMR) et de solutions dentrepôt, a présenté son modèle de chariot élévateur autonome, Apex C1500-L, doté dune capacité de charge utile de 3 306 lb et dune précision de placement des palettes de ±2,3. Le nouveau modèle de chariot élévateur améliore encore les capacités de ForwardX dans les flux de travail de déplacement de palettes avec une capacité de charge utile plus élevée et la possibilité de travailler avec des palettes GMA et Europe.
Tendances du marché des chariots élévateurs autonomes
Le secteur de la logistique et de lentreposage devrait gagner du terrain entre 2024 et 2029
Laugmentation des taux de pénétration dInternet et des smartphones dans le monde entier aide les consommateurs à utiliser les supports en ligne pour les achats quotidiens de produits essentiels et dépicerie, ce qui, à son tour, contribue à la croissance du marché du commerce électronique. Par conséquent, il existe une demande massive déquipements et de machines déployés dans les centres dentreposage et de distribution qui peuvent aider les opérateurs à gérer les stocks et à accélérer le processus de livraison.
- Selon lIndian Brand Equity Foundation (IBEF), lInde a gagné 125 millions dacheteurs en ligne entre 2020 et 2023, et 80 millions dacheteurs en ligne supplémentaires sont attendus dici 2025.
- Le nombre dutilisateurs du commerce électronique aux États-Unis a atteint 240,7 millions en 2022 contre 223,76 millions en 2021, soit une croissance annuelle de 7,57 % entre 2021 et 2022.
- De même, le nombre dutilisateurs du commerce électronique en Italie a atteint 22,04 millions en 2022 contre 19,98 millions en 2021, enregistrant une croissance annuelle de 10,3 % entre 2021 et 2022.
Avec lexpansion du secteur du commerce électronique, il reste une demande massive dinstallations de stockage et dentreposage pour garantir que les produits sont gérés et déboursés rapidement, ce qui, à son tour, a un impact positif sur la demande de chariots élévateurs autonomes. Lavantage du déploiement de chariots élévateurs sans conducteur dans ces installations est quils aident à terminer le processus global de chargement/déchargement à un rythme plus rapide par rapport aux produits traditionnels. Ces dernières années, en raison de lévolution de la préférence des consommateurs pour les produits respectueux de lenvironnement, la pénétration de la location de chariots élévateurs électriques autonomes connaît une croissance fulgurante.
- Linvestissement immobilier industriel et logistique aux Pays-Bas sest élevé à 5 150 millions deuros (5 611 millions de dollars) en 2022, contre 4 710 millions deuros (5 131 millions de dollars) en 2021, soit une croissance de 9,35 % en glissement annuel.
En outre, la part des espaces logistiques prêts à occuper aux États-Unis a considérablement diminué ces dernières années, ce qui témoigne dune forte demande dentreposage. Au dernier trimestre 2022, la disponibilité de limmobilier industriel et logistique sest établie à 4,4 %, contre 7,4 % au T4 2022.
Les acteurs privés et publics de lécosystème investissent des sommes importantes dans le développement et lexpansion dinstallations dentreposage dans le monde entier, ce qui entraîne une demande croissante déquipements de pointe, tels que des chariots élévateurs autonomes, qui doivent être déployés sur ces sites. Par conséquent, avec la demande croissante dinstallations dentreposage et lexpansion du secteur du commerce électronique, il existera une demande massive de chariots élévateurs autonomes entre 2024 et 2029.
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LAsie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide entre 2024 et 2029
Laugmentation des investissements dans les projets de construction, lexpansion du secteur du commerce électronique et de lentreposage dans la région et la croissance des activités industrielles contribuent à la demande dun marché des chariots élévateurs autonomes en Asie-Pacifique, car ceux-ci sont largement déployés sur site pour le transport de matériaux et le chargement/déchargement de produits et de marchandises.
- En janvier 2024, Groundwork a annoncé le début de la construction du plus grand parc logistique multimodal (MMLP) du sud de lInde, dans la banlieue nord de Bangalore, afin de fournir une multitude dinstallations logistiques, dentreposage et dentreposage frigorifique visant à réduire les coûts logistiques globaux de 13 % à 9 %, rendant les exportations compétitives. En outre, la société a déclaré que le parc logistique sétendra sur 400 acres et aura la capacité de traiter 30 millions de tonnes métriques de marchandises dici 2070.
- Mumbai, Chennai et Delhi étaient les principales villes indiennes avec le stock existant le plus élevé pour lentreposage en 2022. À Mumbai, le stock existant pour lentreposage a atteint 14,6 millions de mètres carrés en 2022, suivi de Delhi NCR, où le stock existant sélevait à 6,4 millions de mètres carrés au cours de la même période.
- Selon le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT), la superficie des entrepôts réguliers de classe 1 à 3 au Japon a atteint 66,13 millions de mètres carrés en 2022 contre 61,61 millions de mètres carrés en 2021, soit une croissance annuelle de 7,33 % entre 2021 et 2022.
Le secteur du commerce électronique en Asie-Pacifique devrait connaître une augmentation rapide dans les années à venir, et par conséquent, les opérateurs de la région élaborent des stratégies approfondies pour élargir leur flotte afin dinclure des chariots élévateurs avancés, ce qui, à son tour, a un impact positif sur la demande de chariots élévateurs autonomes. Bien que le déploiement de chariots élévateurs autonomes en Asie-Pacifique nen soit quà ses débuts, avec la baisse des coûts et lintégration de divers acteurs nationaux dans lécosystème, il existera une opportunité massive pour ladoption de chariots élévateurs sans conducteur. Outre les centres dentreposage et de distribution, ces produits sont largement utilisés dans les installations industrielles, de fabrication et de construction pour le transport de matériaux, et par conséquent, avec laccent croissant mis par le gouvernement sur lamélioration de linfrastructure de transport routier en Asie-Pacifique, la demande de chariots élévateurs autonomes devrait connaître une augmentation massive entre 2024 et 2029.
- En décembre 2023, le ministère indien des Transports routiers a proposé un programme visant à construire et à élargir environ 41 000 km dautoroutes nationales, dont 15 000 km de couloirs à grande vitesse (à accès contrôlé) dici 2031-32 afin de doubler la vitesse moyenne de déplacement sur les autoroutes nationales. Selon la proposition, un investissement estimé à 19,5 lakh crore INR (234,9 milliards USD) sera nécessaire pour lachèvement de ce projet. En avril 2023, le gouvernement chinois a annoncé le lancement de plusieurs nouveaux projets dautoroutes à travers le pays. Lun de ces projets de développement, dune valeur de 1,07 milliard de dollars, reliera les régions de Yongjing et de Jingping, sétendant sur 41 km et conçu pour supporter des vitesses de déplacement allant jusquà 80 km/h avec deux voies dans chaque sens.
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Présentation de lindustrie des chariots élévateurs autonomes
Le marché des chariots élévateurs autonomes est fragmenté et très concurrentiel en raison de la présence de divers acteurs internationaux et nationaux opérant dans lécosystème. Parmi les principaux acteurs figurent Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Group Inc., Hangcha Group Co. Ltd, HD Hyundai Construction Equipment, Balyo, Vecna AFL, Otto Motors et Kion Group AG. Ces acteurs investissent des sommes importantes pour offrir des produits innovants de chariots élévateurs automatisés afin dobtenir un avantage concurrentiel dans lécosystème.
- En février 2024, ArcBest a annoncé le lancement de chariots élévateurs et de chariots à mât rétractable autonomes équipés dun logiciel permettant aux opérateurs humains de les contrôler à distance. En outre, la société a déclaré que son produit utilise des capteurs et des caméras pour naviguer dans un entrepôt afin de charger et dempiler des palettes et de déplacer dautres marchandises. Le modèle est conçu pour être largement utilisé dans les entrepôts, les centres de distribution et les installations de fabrication existants.
- En juin 2023, Cyngn Inc. a annoncé son partenariat avec BYD pour faciliter le développement dun chariot élévateur autonome doté dune détection flexible des palettes, qui utilise lIA propriétaire et la vision par ordinateur pour détecter et analyser les dimensions des palettes en temps réel, créant ainsi la flexibilité nécessaire pour travailler avec des tailles de palettes standard, non standard et personnalisées. Conformément à laccord, le chariot élévateur fabriqué par BYD sera développé en conjonction avec la technologie autonome de Cyngn, DriveMod.
Leaders du marché des chariots élévateurs autonomes
Toyota Industries Corporation
Jungheinrich AG
Hyster-Yale Group, Inc.
Hangcha Group Co., Ltd.
HD Hyundai Construction Equipment
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des chariots élévateurs autonomes
- Février 2024 Seegrid Corporation a annoncé le lancement dun chariot élévateur autonome, le modèle Palion Lift CR1, pour relever les défis en constante évolution de la manutention autonome pour les clients de lentreposage, de la fabrication et de la logistique. Le Palion Lift CR1 offre une hauteur de levage impressionnante de 15 pieds et une capacité de charge utile robuste de 4 000 lb. De plus, la société a déclaré que le nouveau modèle est équipé de sa propre technologie de navigation de pointe.
- Septembre 2023 Worldwide Flight Services (WFS) a annoncé le début dun essai dutilisation de chariots élévateurs à guidage automatique (AGV) dans son terminal de fret à laéroport de Barcelone, en Espagne. En outre, la société a déclaré que lessai des chariots élévateurs AGV Linde se poursuivra jusquen avril 2024 et, en cas de succès, verra cette technologie déployée dans dautres stations WFS de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie (EMEAA).
- Août 2023 Cyngn Inc., un développeur de solutions de conduite autonome alimentées par lIA pour des applications industrielles, a annoncé un accord de précommande payant avec Arauco, une entreprise mondiale de produits forestiers durables, de pâte à papier et de bois dingénierie qui est un fournisseur des industries du meuble et de la construction, pour fournir 100 chariots élévateurs électriques autonomes compatibles DriveMod. Laccord vise à améliorer les opérations dArauco et à améliorer lefficacité de ses processus de manutention.
Segmentation de lindustrie des chariots élévateurs autonomes
Un chariot élévateur autonome est un type de véhicule à guidage automatique (AGV) qui peut transporter des charges sur le sol dune installation sans conducteur à bord. Le rapport porte sur les transpalettes, les gerbeurs et les véhicules à guidage automatique à fourche, qui fonctionnent de manière autonome sans intervention manuelle.
Le marché des chariots élévateurs autonomes est segmenté par capacité de tonnage, technologie de navigation, application, type de propulsion, type et géographie. Par capacité de tonnage, le marché est segmenté en moins de 5 tonnes, 5-10 tonnes et plus de 10 tonnes. Par technologie de navigation, le marché est segmenté en guidage laser, guidage par vision, guidage par bande optique, guidage magnétique, guidage inductif et autres (localisation et cartographie simultanées, etc.). Par application, le marché est segmenté en logistique et entreposage, fabrication, manutention et autres (vente au détail, etc.). Par type de propulsion, le marché est segmenté en électrique, diesel et autres (GPL, GNC, etc.). Par type, le marché est segmenté en transpalettes/déménageurs/vérins, gerbeurs de palettes et autres (AGV fourchus, etc.). Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour les chariots élévateurs autonomes en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par capacité de tonnage
| En dessous de 5 tonnes |
| 5-10 tonnes |
| Au-dessus de 10 tonnes |
Par technologie de navigation
| Guidage laser |
| Conseils visuels |
| Guidage de bande optique |
| Guidage magnétique |
| Guidage inductif |
| Autres (localisation et cartographie simultanées, etc.) |
Par candidature
| Logistique et entreposage |
| Fabrication |
| Manipulation du matériel |
| Autres (détail, etc.) |
Par type de propulsion
| Électrique |
| Diesel |
| Autres (GNC, GPL, etc.) |
Par type
| Transpalette/Déménageur/Cric |
| Gerbeurs de palettes |
| Autres (AGV fourchu, etc.) |
Par géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| L'Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Par capacité de tonnage | En dessous de 5 tonnes | |
| 5-10 tonnes | ||
| Au-dessus de 10 tonnes | ||
| Par technologie de navigation | Guidage laser | |
| Conseils visuels | ||
| Guidage de bande optique | ||
| Guidage magnétique | ||
| Guidage inductif | ||
| Autres (localisation et cartographie simultanées, etc.) | ||
| Par candidature | Logistique et entreposage | |
| Fabrication | ||
| Manipulation du matériel | ||
| Autres (détail, etc.) | ||
| Par type de propulsion | Électrique | |
| Diesel | ||
| Autres (GNC, GPL, etc.) | ||
| Par type | Transpalette/Déménageur/Cric | |
| Gerbeurs de palettes | ||
| Autres (AGV fourchu, etc.) | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| L'Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
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FAQ sur les études de marché sur les chariots élévateurs autonomes
Quelle est la taille du marché des chariots élévateurs autonomes ?
La taille du marché des chariots élévateurs autonomes devrait atteindre 5,12 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 12,25 % pour atteindre 9,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des chariots élévateurs autonomes ?
En 2024, la taille du marché des chariots élévateurs autonomes devrait atteindre 5,12 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des chariots élévateurs autonomes ?
Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Group, Inc., Hangcha Group Co., Ltd., HD Hyundai Construction Equipment sont les principales entreprises opérant sur le marché des chariots élévateurs autonomes.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché des chariots élévateurs autonomes ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des chariots élévateurs autonomes ?
En 2024, lEurope représente la plus grande part de marché du marché des chariots élévateurs autonomes.
Quelles années couvre ce marché des chariots élévateurs autonomes et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des chariots élévateurs autonomes était estimée à 4,49 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des chariots élévateurs autonomes pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des chariots élévateurs autonomes pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie des chariots élévateurs autonomes
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des chariots élévateurs autonomes en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des chariots élévateurs autonomes comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
