| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 2.86 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 5.14 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 12.25% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carretillas elevadoras autónomas
El tamaño del mercado de carretillas elevadoras autónomas se estima en USD 5.12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 9.12 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 12.25% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Se espera que la expansión del sector del comercio electrónico en todo el mundo, junto con la creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea, conduzca a la creciente demanda de carretillas elevadoras autónomas en almacenes y centros de distribución, lo que tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Además, la aparición de soluciones de almacenamiento automatizado que ayudan a los operadores a reducir sus costos operativos está sirviendo como un importante catalizador para la demanda de carretillas elevadoras autónomas en todo el mundo.
- Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda fueron los países líderes a nivel mundial, y los consumidores declararon que prefieren comprar en línea en comparación con las visitas tradicionales a la tienda a partir de 2023. La proporción de consumidores que prefieren comprar principalmente en medios en línea alcanzó el 43% en Estados Unidos en 2023, seguido del Reino Unido con una participación del 35% durante el mismo período.
- Además, la ocupación de espacio de almacenamiento de más de cinco mil metros cuadrados en ciudades europeas como Madrid y Berlín registró un aumento en 2022 en comparación con 2021. La ocupación de espacio de almacén en Madrid alcanzó los 1.300 mil metros cuadrados en 2022 frente a los 1.100 mil metros cuadrados de 2021, mientras que la ocupación de espacio en Berling se situó en 880 mil metros cuadrados en 2022 frente a los 400 mil metros cuadrados de 2021.
Estas empresas de comercio electrónico necesitan administrar de manera eficiente su inventario y están obligadas a entregar los productos a tiempo, lo que requiere el despliegue de maquinaria avanzada, como montacargas autónomos, en estos centros. Además del sector del almacenamiento, las carretillas elevadoras autónomas encuentran su caso de uso potencial en otras industrias, como el comercio minorista y la fabricación para el transporte de materiales, la carga/descarga de materiales y otras tareas.
La integración de varios actores del ecosistema que ofrecen soluciones tecnológicas de vanguardia es un importante impulsor del crecimiento del mercado en todo el mundo. Estos actores están incorporando tecnología de navegación de última generación para maximizar la eficiencia del producto que se ofrece a sus clientes. Además, estos actores participan constantemente en el lanzamiento de carretillas elevadoras avanzadas sin conductor para mejorar la presencia de su marca y capturar una mayor cuota de mercado.
- En marzo de 2023, ForwardX Robotics, un proveedor global de soluciones de almacén y robots móviles autónomos (AMR), presentó su modelo de carretilla elevadora autónoma, Apex C1500-L, con una capacidad de carga útil de 3.306 libras y garantiza una precisión de colocación de palés de ±2,3. El nuevo modelo de carretilla elevadora mejora aún más las capacidades de ForwardX en los flujos de trabajo de movimiento de palets con una mayor capacidad de carga útil y la capacidad de trabajar con palets GMA y Euro palets.
Tendencias del mercado de carretillas elevadoras autónomas
Se espera que el sector de la logística y el almacenamiento gane tracción entre 2024 y 2029
El aumento de las tasas de penetración de Internet y teléfonos inteligentes en todo el mundo está ayudando a los consumidores a aprovechar los medios en línea para las compras diarias de productos esenciales y comestibles, lo que, a su vez, está contribuyendo al crecimiento del mercado del comercio electrónico. Por lo tanto, existe una demanda masiva de equipos y maquinaria desplegados en centros de almacenamiento y distribución que puedan ayudar a los operadores a administrar los inventarios y acelerar el proceso de entrega.
- Según la Indian Brand Equity Foundation (IBEF), India ganó 125 millones de compradores en línea entre 2020 y 2023, y se esperan otros 80 millones de compradores en línea para 2025.
- El número de usuarios de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzó los 240,7 millones en 2022 frente a los 223,76 millones de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 7,57% entre 2021 y 2022.
- Del mismo modo, el número de usuarios de comercio electrónico en Italia alcanzó los 22,04 millones en 2022 frente a los 19,98 millones de 2021, registrando un crecimiento interanual del 10,3% entre 2021 y 2022.
Con la expansión del sector del comercio electrónico, sigue habiendo una demanda masiva de instalaciones de almacenamiento para garantizar que los productos se gestionen y desembolsen con prontitud, lo que, a su vez, repercute positivamente en la demanda de carretillas elevadoras autónomas. El beneficio de implementar carretillas elevadoras sin conductor en estas instalaciones es que ayudan a completar el proceso general de carga / descarga a un ritmo más rápido en comparación con los productos tradicionales. En los últimos años, debido a la cambiante preferencia de los consumidores por utilizar productos ecológicos, la penetración del alquiler de carretillas elevadoras eléctricas autónomas está experimentando un crecimiento creciente.
- La inversión inmobiliaria industrial y logística en Países Bajos se situó en 5.150 millones de euros (5.611 millones de dólares) en 2022 frente a los 4.710 millones de euros (5.131 millones de dólares) de 2021, lo que supone un crecimiento interanual del 9,35%.
Además, la proporción de espacio logístico listo para ocupar en los Estados Unidos ha disminuido sustancialmente en los últimos años, lo que muestra una fuerte demanda de almacenamiento. En el último trimestre de 2022, la disponibilidad de inmuebles industriales y logísticos se situó en el 4,4%, frente al 7,4% del 4T 2022.
Tanto los actores privados como los públicos del ecosistema están invirtiendo sumas considerables en el desarrollo y la expansión de las instalaciones de almacenamiento en todo el mundo, lo que está provocando una creciente demanda de equipos avanzados, como carretillas elevadoras autónomas, que se desplegarán en estos sitios. Por lo tanto, con la creciente demanda de instalaciones de almacenamiento y la expansión del sector del comercio electrónico, existirá una demanda masiva de carretillas elevadoras autónomas entre 2024 y 2029.
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Se espera que Asia-Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento entre 2024 y 2029
El aumento de las inversiones en proyectos de construcción, la expansión del comercio electrónico y el sector de almacenamiento en la región, y las crecientes actividades industriales contribuyen a la demanda de un mercado de carretillas elevadoras autónomas en Asia-Pacífico, ya que se despliegan ampliamente en el sitio para el transporte de materiales y la carga / descarga de productos y materias primas.
- En enero de 2024, Groundwork anunció el inicio de la construcción del Parque Logístico Multimodal (MMLP) más grande del sur de la India, en las afueras del norte de Bangalore, para proporcionar una gran cantidad de instalaciones logísticas, de almacenamiento y de almacenamiento en frío destinadas a reducir los costos logísticos generales del 13% al 9%, lo que hace que las exportaciones sean competitivas. Además, la compañía afirmó que el parque logístico se extenderá a lo largo de 400 acres y tendrá la capacidad de manejar 30 millones de toneladas métricas de carga para 2070.
- Bombay, Chennai y Delhi fueron las principales ciudades de la India con el mayor stock existente para el almacenamiento en 2022. En Bombay, el stock existente para el almacenamiento alcanzó los 14,6 millones de metros cuadrados en 2022, seguido de Delhi NCR, en el que el stock existente se situó en 6,4 millones de metros cuadrados durante el mismo periodo.
- Según el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón (MLIT), el área de almacenes regulares de clase 1 a 3 en Japón alcanzó los 66,13 millones de metros cuadrados en 2022 en comparación con los 61,61 millones de metros cuadrados en 2021, lo que representa un crecimiento interanual del 7,33% entre 2021 y 2022.
Se espera que el sector del comercio electrónico en Asia-Pacífico experimente un rápido aumento en los próximos años y, por lo tanto, los operadores de la región están elaborando una amplia estrategia para ampliar su flota e incluir carretillas elevadoras avanzadas, lo que, a su vez, está teniendo un impacto positivo en la demanda de carretillas elevadoras autónomas. Aunque el despliegue de carretillas elevadoras autónomas en Asia-Pacífico aún se encuentra en su fase incipiente, con la reducción de costos y la integración del ecosistema por parte de varios actores nacionales, existirá una gran oportunidad para la adopción de carretillas elevadoras sin conductor. Además de los centros de almacenamiento y distribución, estos productos se utilizan ampliamente en instalaciones industriales, de fabricación y construcción para el transporte de materiales y, por lo tanto, con el creciente enfoque del gobierno en mejorar la infraestructura de transporte por carretera en Asia-Pacífico, se espera que la demanda de carretillas elevadoras autónomas muestre un aumento masivo entre 2024 y 2029.
- En diciembre de 2023, el Ministerio de Transporte por Carretera de la India propuso un programa para construir y ampliar alrededor de 41.000 km de carreteras nacionales, incluidos 15.000 km de corredores de alta velocidad (de acceso controlado) para 2031-32 para duplicar la velocidad media de viaje en las carreteras nacionales. Según la propuesta, se requerirá una inversión estimada de INR 19,5 lakh crore (USD 234,9 mil millones) para completar este proyecto. En abril de 2023, el gobierno chino anunció el inicio de varios nuevos proyectos de carreteras en todo el país. Uno de estos proyectos de desarrollo, valorado en 1.070 millones de dólares, conectará las regiones de Yongjing y Jingping, con una extensión de 41 km y diseñado para soportar velocidades de viaje de hasta 80 km/h con dos carriles en cada dirección.
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Visión general de la industria de carretillas elevadoras autónomas
El mercado de las carretillas elevadoras autónomas está fragmentado y es altamente competitivo debido a la presencia de varios actores internacionales y nacionales que operan en el ecosistema. Algunos de los principales actores incluyen Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Group Inc., Hangcha Group Co. Ltd, HD Hyundai Construction Equipment, Balyo, Vecna AFL, Otto Motors y Kion Group AG. Estos actores están invirtiendo grandes sumas para ofrecer productos innovadores de carretillas elevadoras automatizadas para obtener una ventaja competitiva en el ecosistema.
- En febrero de 2024, ArcBest anunció el lanzamiento de carretillas elevadoras y carretillas retráctiles autónomas equipadas con un software que permite a los operadores humanos controlarlas de forma remota. Además, la empresa declaró que su producto utiliza sensores y cámaras para navegar por el suelo de un almacén para cargar y apilar palés y mover otras mercancías. El modelo está diseñado para su uso extensivo en almacenes, centros de distribución e instalaciones de fabricación existentes.
- En junio de 2023, Cyngn Inc. anunció su asociación con BYD para facilitar el desarrollo de una carretilla elevadora autónoma que contará con detección flexible de palets, que utiliza IA patentada y visión por computadora para detectar y analizar las dimensiones de los palets en tiempo real, creando flexibilidad para trabajar con tamaños de palets estándar, no estándar y personalizados. Según el acuerdo, la carretilla elevadora fabricada por BYD se desarrollará en conjunto con la tecnología autónoma de Cyngn, DriveMod.
Líderes del mercado de carretillas elevadoras autónomas
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Toyota Industries Corporation
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Jungheinrich AG
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Hyster-Yale Group, Inc.
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Hangcha Group Co., Ltd.
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HD Hyundai Construction Equipment
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de carretillas elevadoras autónomas
- Febrero de 2024 Seegrid Corporation anunció el lanzamiento de una carretilla elevadora autónoma, el modelo Palion Lift CR1, para abordar los desafíos cambiantes en el manejo autónomo de materiales para clientes de almacenamiento, fabricación y logística. El Palion Lift CR1 cuenta con una impresionante altura de elevación de 15' y una robusta capacidad de carga útil de 4,000 lb. Además, la compañía declaró que el nuevo modelo está equipado con su propia tecnología de navegación patentada de última generación.
- Septiembre de 2023 Worldwide Flight Services (WFS) anunció el inicio de una prueba para utilizar carretillas elevadoras de vehículos de guiado automático (AGV) en su terminal de carga en el aeropuerto de Barcelona, España. Además, la compañía declaró que la prueba de las carretillas elevadoras Linde AGV estará en curso hasta abril de 2024 y, si tiene éxito, verá esta tecnología implementada en otras estaciones WFS en la región de Europa, Oriente Medio, África y Asia (EMEAA).
- Agosto de 2023 Cyngn Inc., un desarrollador de soluciones de conducción autónoma impulsadas por IA para aplicaciones industriales, anunció un acuerdo de pedido anticipado pagado con Arauco, una empresa global de productos forestales sostenibles, pulpa y madera de ingeniería que es proveedora de las industrias del mueble y la construcción, para suministrar 100 carretillas elevadoras eléctricas autónomas habilitadas para DriveMod. El acuerdo tiene como objetivo mejorar las operaciones de Arauco e impulsar la eficiencia en sus procesos de manejo de materiales.
Segmentación de la industria de carretillas elevadoras autónomas
Una carretilla elevadora autónoma es un tipo de vehículo de guiado automático (AGV) que puede transportar cargas a lo largo del suelo de una instalación sin un conductor a bordo. El alcance del informe tiene en cuenta las transpaletas/transportistas/gatos, los apiladores de paletas y los vehículos de guiado automático con horquillas, que se operan de forma autónoma sin intervención manual.
El mercado de carretillas elevadoras autónomas está segmentado por capacidad de tonelaje, tecnología de navegación, aplicación, tipo de propulsión, tipo y geografía. Por capacidad de tonelaje, el mercado está segmentado en menos de 5 toneladas, 5-10 toneladas y más de 10 toneladas. Por tecnología de navegación, el mercado está segmentado en guía láser, guía de visión, guía de cinta óptica, guía magnética, guía inductiva y otros (localización y mapeo simultáneos, etc.). Por aplicación, el mercado está segmentado en logística y almacenamiento, fabricación, manejo de materiales y otros (venta minorista, etc.). Por tipo de propulsión, el mercado está segmentado en eléctrico, diésel y otros (GLP, GNC, etc.). Por tipo, el mercado está segmentado en transpaletas/mudanzas/gatos, apiladores de paletas y otros (AGV bifurcados, etc.). Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones de carretillas elevadoras autónomas en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por tonelaje de capacidad
| Menos de 5 toneladas |
| 5-10 toneladas |
| Más de 10 toneladas |
Por tecnología de navegación
| Guía láser |
| Guía de visión |
| Guía de cinta óptica |
| Guía magnética |
| Orientación inductiva |
| Otros (Localización y Mapeo Simultáneo, etc.) |
Por aplicación
| Logística y Almacenamiento |
| Fabricación |
| Manejo de materiales |
| Otros (minorista, etc.) |
Por tipo de propulsión
| Eléctrico |
| Diesel |
| Otros (GNC, GLP, etc.) |
Por tipo
| Transpaleta/Transpaleta/Gato |
| Apiladores de paletas |
| Otros (AGV bifurcados, etc.) |
Por geografía
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| Resto de América del Norte | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Resto del mundo | Sudamerica |
| Medio Oriente y África |
| Por tonelaje de capacidad | Menos de 5 toneladas | |
| 5-10 toneladas | ||
| Más de 10 toneladas | ||
| Por tecnología de navegación | Guía láser | |
| Guía de visión | ||
| Guía de cinta óptica | ||
| Guía magnética | ||
| Orientación inductiva | ||
| Otros (Localización y Mapeo Simultáneo, etc.) | ||
| Por aplicación | Logística y Almacenamiento | |
| Fabricación | ||
| Manejo de materiales | ||
| Otros (minorista, etc.) | ||
| Por tipo de propulsión | Eléctrico | |
| Diesel | ||
| Otros (GNC, GLP, etc.) | ||
| Por tipo | Transpaleta/Transpaleta/Gato | |
| Apiladores de paletas | ||
| Otros (AGV bifurcados, etc.) | ||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | Porcelana | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Resto del mundo | Sudamerica | |
| Medio Oriente y África | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de carretillas elevadoras autónomas
¿Qué tan grande es el mercado de carretillas elevadoras autónomas?
Se espera que el tamaño del mercado de carretillas elevadoras autónomas alcance los USD 5.12 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 12.25% para alcanzar los USD 9.12 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carretillas elevadoras autónomas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de carretillas elevadoras autónomas alcance los USD 5.12 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de carretillas elevadoras autónomas?
Toyota Industries Corporation, Jungheinrich AG, Hyster-Yale Group, Inc., Hangcha Group Co., Ltd., HD Hyundai Construction Equipment son las principales empresas que operan en el mercado de carretillas elevadoras autónomas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de carretillas elevadoras autónomas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Carretillas elevadoras autónomas?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de carretillas elevadoras autónomas.
¿Qué años cubre este mercado de carretillas elevadoras autónomas y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de carretillas elevadoras autónomas se estimó en USD 4.49 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de carretillas elevadoras autónomas durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de carretillas elevadoras autónomas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de carretillas elevadoras autónomas
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Carretillas elevadoras autónomas de 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de carretillas elevadoras autónomas incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
