| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Taille du Marché (2025) | 15.76 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 34.14 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 16.72% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Europe |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des machines et équipements électriques hors route par Mordor Intelligence
La taille du marché des machines et équipements électriques hors route est estimée à 15,76 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 34,14 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 16,72 % au cours de la période de prévision (2025-2030).
À long terme, la préférence croissante pour la réduction des émissions de carbone, les améliorations des infrastructures de recharge et la volonté agressive des gouvernements de promouvoir l'utilisation d'équipements de construction et agricoles à propulsion électrique constitueront des catalyseurs majeurs pour la croissance du marché des équipements électriques hors route.
L'Union européenne a annoncé son engagement à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030, par rapport à 1990. De plus, dans le cadre de la loi européenne sur le climat, l'union a établi son objectif d'atteindre la neutralité carbone en matière d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050.
L'adoption de la propulsion électrique pour les équipements lourds nécessite une infrastructure de recharge efficace, capable de fournir des services de recharge rapide. Par conséquent, diverses entreprises développent activement des solutions pour répondre aux besoins de recharge des équipements hors route. Par exemple,.
En septembre 2023, Amazon a publié un nouvel outil open source, CHALET, pour aider le secteur privé, les gouvernements, les opérateurs de réseaux électriques et les autorités locales à déterminer où les points de recharge électrique pour les véhicules de transport de marchandises lourdes devraient être construits dans la région européenne.
Même avec les efforts croissants des acteurs publics et privés pour promouvoir l'utilisation d'équipements électriques pour les travaux agricoles et hors route, l'adoption de la propulsion électrique a rencontré des défis. Premièrement, le coût des équipements électriques est comparativement plus élevé que celui de leurs homologues. Deuxièmement, la propulsion électrique n'est pas adaptée aux machines nécessitant une énergie plus élevée, car elles fonctionnent généralement plus longtemps, ce qui augmente leur temps de recharge. Cependant, avec l'avancement de la technologie, divers fabricants développent des produits capables de répondre aux besoins croissants des opérateurs agricoles et hors route. Par exemple,.
En juin 2023, Volvo CE a lancé sa première excaveuse électrique de taille intermédiaire, l'EC230 Electric, exclusivement sur le marché européen, afin de proposer des solutions à faible bruit et zéro émission aux utilisateurs finaux. De plus, l'entreprise a déclaré que l'excaveuse électrique EC230 de 23 tonnes offrira les mêmes performances que son homologue diesel conventionnel, avec l'avantage supplémentaire d'un coût total de possession réduit.
L'Asie-Pacifique devrait rester l'épicentre de la demande continue en équipements électriques hors route. Cela est attribué aux projets de construction, d'exploitation minière et de développement des infrastructures à grande échelle qui sont en cours dans la région. De plus, les principaux acteurs de la région ont considérablement augmenté leurs dépenses en recherche et développement pour intégrer l'innovation à l'excellence des performances. La demande d'équipements à haute performance, très efficaces et sûrs de la part du marché final devrait rendre le marché plus compétitif au cours de la période de prévision.
Tendances et perspectives du marché mondial des machines et équipements électriques hors route
Le segment hybride du marché gagnera en dynamisme au cours de la période de prévision
L'augmentation des dépenses publiques dans les activités minières et d'infrastructure, la hausse des investissements directs étrangers dans le secteur de la construction et le développement des infrastructures de transport routier en raison de la croissance démographique et de l'urbanisation constituent des déterminants majeurs de la demande croissante d'équipements hors route à nouvelle énergie dans le monde. Ces équipements nécessitent une énergie plus élevée pour fonctionner, et par conséquent, l'exploitation d'équipements hors route entièrement électriques devient une tâche ardue pour les opérateurs de flottes commerciales, ce qui, à son tour, impacte positivement la demande pour le segment hybride du marché.
En juillet 2023, le gouvernement brésilien a annoncé une série d'appels d'offres routiers d'une valeur de 13 milliards USD pour l'année 2023, destinés à améliorer la maintenance et le développement du réseau de transport afin de faciliter les échanges transfrontaliers et d'accroître la commodité de mobilité pour les consommateurs.
L'initiative du Grand Paris, le plus grand projet de transport à Paris, qui est réalisé par phases jusqu'en 2030, a attiré des milliards d'investissements dans le secteur de la construction. Le projet prévoit l'extension de la ligne 14 et la construction de quatre nouvelles lignes automatiques. De plus, le projet prévoit un nouveau développement de métro avec un investissement estimé à 36,1 milliards d'euros (47,7 milliards USD), dont 30 % sont financés par le gouvernement français via la Société du Grand Paris (SGP) et les 70 % restants par les autorités locales via des taxes affectées, des subventions et des prêts.
Avec la hausse des investissements dans les secteurs de la construction et du commerce dans le monde entier, il existera une demande massive pour le déploiement d'équipements hors route hybrides sur les chantiers. Ces systèmes d'entraînement hybrides diesel-électrique permettent aux machines de fonctionner avec un moteur légèrement plus petit à un régime plus bas. Cela se traduit par des économies de carburant, moins de mouvements de pièces et une durée de vie plus longue du moteur, associés à un coût total de possession réduit à long terme. L'autre avantage de l'utilisation d'un moteur hybride, outre la durabilité, est la réduction du bruit du véhicule. Diverses entreprises privées opérant dans le monde entier investissent des sommes importantes pour lancer des équipements hors route hybrides avancés afin de répondre à la demande croissante.
En novembre 2023, Caterpillar a annoncé le lancement d'un programme de trois ans visant à démontrer une solution d'alimentation hybride à hydrogène avancée construite sur sa nouvelle plateforme de moteur Cat C13D, afin de développer un système capable de réponse transitoire pour les applications hors route. Le projet démontrera comment des systèmes de contrôle de pointe et des composants hybrides électriques peuvent aider les moteurs alimentés à l'hydrogène à atteindre ou dépasser la densité de puissance et les performances transitoires des moteurs diesel traditionnels.
En septembre 2022, Volvo Construction Equipment a présenté un modèle d'excaveuse hybride EC380E de classe 38 tonnes, l'une des plus grandes parmi les offres de l'entreprise. Ce nouveau lancement aide l'entreprise à élargir sa gamme de produits hybrides tout en contribuant à augmenter l'efficacité énergétique de 17 %.
Avec les avancées technologiques en matière de groupe motopropulseur et les investissements croissants dans les activités de construction à travers le monde, le segment hybride du marché devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
L'Asie-Pacifique est le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision
L'accent mis par les gouvernements de la région Asie-Pacifique sur la réalisation d'une économie neutre en carbone favorise la transformation rapide de divers secteurs vers l'adoption d'un nouvel écosystème énergétique. Avec la stratégie agressive adoptée par les gouvernements de l'Inde et de la Chine, entre autres pays, pour parvenir à une réduction des émissions de carbone, il existera une demande plus importante pour des produits avancés utilisés dans divers secteurs, contribuant à la réduction de la teneur en carbone dans l'environnement. Par exemple,.
Le gouvernement indien a annoncé son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2070, tout en visant une réduction d'un milliard de tonnes métriques des émissions de carbone projetées jusqu'en 2030. De même, le gouvernement chinois a annoncé son objectif de plafonner les émissions de CO2 avant 2030 et d'atteindre la neutralité carbone avant 2060.
Avec l'évolution vers l'adoption d'un nouvel écosystème énergétique, diverses entreprises opérant dans différents secteurs promeuvent activement l'utilisation de produits et d'équipements contribuant à la réduction de la pollution atmosphérique. Les entreprises d'équipements hors route opérant dans ce domaine investissent des sommes importantes dans le développement de nouveaux produits fonctionnant via un type d'entraînement électrique, ce qui devrait avoir un impact positif sur la demande d'équipements électriques hors route dans la région Asie-Pacifique.
En juin 2023, XCMG, une entreprise de fabrication de machines lourdes basée en Chine, a annoncé le lancement du XES35. Cette pelle électrique super de nouvelle génération de 35 m³ est capable de charger environ 65 tonnes de minerai à chaque fois, et elle est conçue pour être déployée avec des camions-bennes miniers dans la plage de tonnage de 220 à 330 tonnes.
De plus, la croissance de la population urbaine dans des pays tels que l'Inde et la Chine favorise les investissements croissants dans les secteurs des transports et de la construction pour offrir à leurs citoyens un accès à des infrastructures de premier ordre, ce qui contribue à la demande croissante d'équipements hors route dans la région Asie-Pacifique. Par exemple,.
En septembre 2023, l'Autorité nationale des autoroutes de l'Inde (NHAI) a annoncé son plan de construction de 27 nouvelles routes dans l'État du Kerala, avec un coût total de projet de 70 114 crores INR (8,4 millions USD). Ces projets routiers couvriront une distance de 960,27 km, incluant le développement d'autoroutes en champ libre, en plus de la construction en cours de la Route nationale 66.
Avec les investissements croissants pour développer des produits d'équipements électriques hors route avancés, notamment par des fabricants chinois tels que XCMG Group, associés aux investissements croissants pour améliorer le réseau d'infrastructures dans la région Asie-Pacifique, il existera une demande massive pour les produits électriques hors route au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des équipements électriques hors route est fragmenté et très concurrentiel en raison de la présence de divers acteurs internationaux et régionaux opérant dans l'écosystème. Parmi les principaux acteurs figurent Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Volvo CE, Caterpillar Inc., OJSC BelAZ, BEML Limited, Komatsu Ltd., Liebherr International AG, SANY Heavy Industry Co., Ltd. et XCMG Group Co., Ltd., entre autres. Ces acteurs augmentent constamment leurs investissements en recherche et développement pour lancer des produits d'équipements électriques hors route avancés sur le marché. Par exemple,.
En décembre 2023, Volvo CE a annoncé le lancement commercial d'une excaveuse électrique EC500 de 50 tonnes sur le marché indien, afin de piloter une transition vers des machines minières et de construction à zéro émission. De plus, l'entreprise a déclaré qu'une chargeuse à roues électrique, le modèle L120, est en cours de développement et sera lancée dans les prochaines années.
En décembre 2023, Tata Hitachi a présenté une série de machines électriques futuristes technologiquement avancées, notamment la ZAXIS 55U-6EB (batterie électrique) et la première mini-excaveuse électrique E Electric développée de manière indigène en Inde, lors de l'exposition EXCON 2023. L'introduction d'une mini-excaveuse électrique vise à démontrer l'engagement de l'entreprise envers la durabilité environnementale.
Le marché devrait connaître une amélioration rapide de la technologie des batteries et de la chaîne cinématique électrique pour alimenter les machines nécessitant une énergie plus élevée, alors que ces acteurs cherchent à obtenir un avantage concurrentiel dans le secteur.
Leaders du secteur des machines et équipements électriques hors route
Caterpillar Inc.
Liebherr International AG
SANY Heavy Industry Co., Ltd.
XCMG Group Co., Ltd.
Volvo CE
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2023 : Volvo CE a annoncé que ses deux machines de construction électriques phares, l'excaveuse compacte électrique ECR25 et la chargeuse à roues compacte L25, sont disponibles à la vente en Indonésie après avoir été présentées aux clients lors de l'événement Inspire 2023 d'Indotruck Utama en septembre. Outre l'Indonésie, l'entreprise élabore également une stratégie pour lancer de nouveaux produits électriques en Chine, en Corée du Sud, au Japon et à Singapour.
- Octobre 2023 : Komatsu Ltd. a annoncé son plan d'introduction des modèles PC200LCE-11 et 210LCE-11 de ses excavatrices électriques de classe 20 tonnes équipées de batteries lithium-ion en tant que machines de location sur les marchés japonais et européen. L'entreprise a en outre indiqué son intention d'introduire progressivement ces modèles électriques en Asie, en Amérique du Nord et en Australie pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
- Juillet 2023 : JCB a présenté sa première chargeuse à roues entièrement électrique, avec un fonctionnement à faible bruit et zéro émission pour les travaux dans les bâtiments d'élevage et les serres, ainsi que pour les applications agricoles et horticoles. La machine dispose du plus grand pack de batteries standard de sa catégorie, avec une capacité de 20 kWh, avec une productivité correspondant au populaire modèle diesel 403. De plus, ces batteries, associées à des moteurs électriques à haute efficacité et à des systèmes de traction et hydrauliques optimisés, permettent à la chargeuse d'effectuer une journée de travail complète ou 4 à 5 heures d'utilisation continue dans un cycle de travail mixte. Des modules, tels que ceux mis au point dans la gamme existante d'équipements électriques de l'entreprise.
Portée du rapport mondial sur le marché des machines et équipements électriques hors route
Les équipements électriques hors route désignent les équipements et machines de construction et agricoles propulsés par un moteur électrique comme source d'énergie et utilisés pour des applications hors route, notamment le terrassement, l'exploitation minière, la foresterie et l'agriculture, entre autres.
Le marché des équipements électriques hors route est segmenté par groupe motopropulseur, type d'équipement, application et géographie. Par groupe motopropulseur, le marché est segmenté en tout électrique et hybride. Par type d'équipement, le marché est segmenté en chargeuses, excavatrices, camions-bennes, tracteurs agricoles et autres (bulldozers, etc.). Par application, le marché est segmenté en construction/mines et agriculture. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour les équipements électriques hors route en valeur (USD) et en volume (unités) pour tous les segments susmentionnés.
Par groupe motopropulseur
| Tout électrique |
| Hybride |
Par type d'équipement
| Chargeuses |
| Excavatrices |
| Camions-bennes |
| Tracteurs agricoles |
| Autres types d'équipements (bulldozers, etc.) |
Par application
| Construction et mines |
| Agriculture |
Par géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Par groupe motopropulseur | Tout électrique | |
| Hybride | ||
| Par type d'équipement | Chargeuses | |
| Excavatrices | ||
| Camions-bennes | ||
| Tracteurs agricoles | ||
| Autres types d'équipements (bulldozers, etc.) | ||
| Par application | Construction et mines | |
| Agriculture | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des machines et équipements électriques hors route ?
La taille du marché des machines et équipements électriques hors route devrait atteindre 15,76 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 16,72 % pour atteindre 34,14 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du marché des machines et équipements électriques hors route ?
En 2025, la taille du marché des machines et équipements électriques hors route devrait atteindre 15,76 milliards USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des machines et équipements électriques hors route ?
Caterpillar Inc., Liebherr International AG, SANY Heavy Industry Co., Ltd., XCMG Group Co., Ltd. et Volvo CE sont les principales entreprises opérant sur le marché des machines et équipements électriques hors route.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des machines et équipements électriques hors route ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part sur le marché des machines et équipements électriques hors route ?
En 2025, l'Europe représente la plus grande part de marché sur le marché des machines et équipements électriques hors route.
Quelles années ce rapport sur le marché des machines et équipements électriques hors route couvre-t-il, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du marché des machines et équipements électriques hors route était estimée à 13,12 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des machines et équipements électriques hors route pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines et équipements électriques hors route pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des équipements électriques hors route
Statistiques pour la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché des machines et équipements électriques hors route en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des machines et équipements électriques hors route comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
