| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| CAGR | 3.32% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des carrosseries automobiles en blanc
La taille du marché des carrosseries automobiles en blanc est estimée à 99,12 milliards de dollars. Il devrait atteindre 116,70 milliards USD sur une période de cinq ans, enregistrant un TCAC de 3,32 % au cours de la période de prévision.
- À long terme, des réglementations environnementales et des normes démission strictes, ainsi que ladoption croissante de matériaux légers dans les véhicules pour atteindre un meilleur rendement énergétique, devraient propulser la demande du marché au cours de la période de prévision.
- Le développement des sources laser à semi-conducteurs au cours de la dernière décennie a offert de nouvelles solutions de soudage pour l'assemblage BIW. En particulier, l'amélioration du rendement électrique (réduction des coûts) et la possibilité de combiner fibres optiques et longues distances de travail (flexibilité des outils) offrent de nouvelles possibilités.
- Par exemple, en avril 2023, Comau a révélé avoir fourni une solution de soudage hautement intelligente pour la gamme de châssis de Hycan Automotive Technology Co., Ltd. Il garantit une production multimodèle de voitures à énergies nouvelles, un JPH (Jobs per Hour) élevé et une diminution tangible des pertes de production. Il est utilisé dans l'usine de production de Hycan Hangzhou. Il peut passer de manière aléatoire entre quatre plates-formes distinctes, est entièrement compatible avec les plates-formes de production existantes et produit en série des automobiles A06 et SUV Z03 purement électriques avec une efficacité de cycle de 60 JPH. La solution repose sur une version modifiée de la technologie de cadre Opengate de Comau, qui permet une construction flexible de carrosserie en blanc de haute précision et une mise en service virtuelle.
- De plus, la RD en cours sur de nouveaux alliages et des techniques de fabrication efficaces ainsi que les investissements croissants dans lautomatisation et la robotisation du processus de production sont susceptibles doffrir de nouvelles opportunités aux acteurs du marché. En dehors de cela, la carrosserie blanche fait partie intégrante de toutes les automobiles. Par conséquent, le développement du secteur automobile contribuera également à la croissance du marché mondial des carrosseries en blanc.
- Par exemple, en juin 2023, NDR Auto Component Limited a souligné l'importance des composants métalliques et des composants cosmétiques (habillage) dans le siège. L'équipe RD de l'entreprise travaille désormais sur de nombreux portefeuilles de produits dans ces domaines. Son équipe de composants métalliques travaille à la création d'armatures de sièges de véhicules de tourisme, de pièces de carrosserie en blanc (BIW) de voitures de tourisme et de composants de deux-roues.
- La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative, suivie par l'Europe et l'Amérique du Nord au cours de la période de prévision. LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance optimiste grâce aux initiatives gouvernementales adoptées dans des pays comme lInde et la Chine, favorisant la fabrication et contribuant à la croissance de ce marché.
Tendances du marché de la carrosserie automobile en blanc
La demande croissante de véhicules légers pour stimuler le marché des carrosseries automobiles en blanc
- Le marché de la carrosserie en blanc connaît des progrès dans le développement de matériaux légers tels que l'aluminium, l'alliage de magnésium et les plastiques renforcés de fibres (FRP), qui permettent la production de carrosseries en blanc pour des véhicules plus légers. Les autres facteurs d'influence pour la technologie des matériaux légers sont les exigences du client telles que le style, l'apparence esthétique, la réduction des aspects NVH (bruit, vibration, dureté) et le confort.
- Le principal moteur de la demande croissante de véhicules économes en carburant est la mise en œuvre de réglementations strictes en matière démissions et de sécurité. Ainsi, pour se conformer à des normes plus strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant, alors que certains constructeurs automobiles se concentrent sur la réduction du poids total de la voiture et l'amélioration du rendement énergétique, d'autres concluent des collaborations, des partenariats, etc., pour stabiliser leur position sur le marché.
- Par exemple, en septembre 2022, Atlis Motor Vehicles, qui développe un véhicule de travail électrique ainsi que les batteries et moteurs qui l'alimenteront, a noué un partenariat de coopération avec ArcelorMittal, premier producteur mondial d'aciers automobiles. Le modèle de camionnette S-in motion d'ArcelorMittal, ainsi que les conceptions de cabine et de caisse, seront utilisés par Atlis pour aider à piloter la conception du XT, une camionnette spécialement conçue et entièrement électrique destinée à servir les personnes et les propriétaires de flotte travaillant dans agriculture et construction. ArcelorMittal a créé S-in-Motion, une série de solutions en acier léger pour les constructeurs cherchant à construire des automobiles plus légères, plus sûres et plus respectueuses de l'environnement. Atlis utilisera la carrosserie d'ArcelorMittal dans des informations techniques CAO blanches pour réduire le poids et les coûts tout en améliorant la portée de son XT.
- En mars 2023, Lamborghini a dévoilé des détails clés sur la LB744, marquant la première supercar de véhicule électrifié haute performance (HPEV) de l'entreprise. Cette automobile extraordinaire représente une réalisation pionnière en tant que premier véhicule électrifié haute performance (HPEV) au monde. Il présente une configuration hybride rechargeable, avec une batterie lithium-ion légère et haute puissance ingénieusement positionnée dans le tunnel de transmission au centre du châssis. Cette approche innovante est conçue non seulement pour réduire les émissions, mais également pour améliorer les performances par rapport à son prédécesseur, le V12. Le moteur révolutionnaire L545 offre une capacité de 6,5 litres, ce qui en fait le moteur 12 cylindres le plus léger et le plus puissant de Lamborghini à ce jour. Au total, il ne pèse que 218 kilogrammes, soit 17 kilogrammes de moins que lAventador.
- En août 2023, Porsche a présenté une édition spéciale 911 conçue pour offrir un plaisir de conduite maximal à l'occasion de son 60e anniversaire. Produite en série limitée à 1 963 exemplaires, la Porsche 911 S/T offre un design léger et une expérience de conduite pure et non diluée. Pour la première fois, le moteur à haut régime de 518 ch de la 911 GT3 RS est livré à la route via une transmission manuelle et un embrayage léger.
- En outre, le secteur automobile américain vendra environ 13,75 millions d'unités de véhicules légers en 2022. Cette statistique comprend environ 2,9 millions d'automobiles particulières et un peu moins de 10,9 millions de camions légers vendus au détail.
- Par conséquent, alors que les fabricants se concentrent sur ladoption de technologies et de processus de fabrication innovants pour se démarquer de leurs concurrents, le marché de la carrosserie automobile en blanc devrait accumuler une croissance notable au cours de la période de prévision.
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La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision
- La région Asie-Pacifique devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. La production automobile croissante et lattention croissante du gouvernement à la conception de politiques et dinitiatives encourageant les véhicules électriques sont susceptibles de stimuler le marché des carrosseries en blanc au cours de la période de prévision. Limportance croissante de grands pays comme lInde et la Chine devrait compléter le développement du marché dans la région Asie-Pacifique.
- Par exemple, au premier semestre 2023, les ventes au détail de véhicules électriques en Inde ont dépassé 700000 unités. Selon les statistiques de Vahan, les ventes globales en juin 2023 s'élevaient à 721971 unités, ce qui représente déjà 73 % des ventes record d'India EV Inc. en 2022. Le gouvernement investit dans le développement des infrastructures et encourage les premiers acheteurs de véhicules électriques avec des subventions pour encourager les gens à passer des véhicules à carburant conventionnel aux véhicules à carburant vert.
- Avec plusieurs acteurs clés investissant massivement et créant des coentreprises avec dautres acteurs pour répondre à la demande croissante, le marché restera probablement très compétitif au cours de la période de prévision.
- Par exemple, en juillet 2022, Thyssenkrupp AG a annoncé une expansion de son activité de carrosserie automobile en Chine. Elle a dépensé 8 millions d'euros (9,4 millions de dollars) à Kunshan, dans la province du Jiangsu, pour créer thyssenkrupp Automotive Equipment (Suzhou) Co., Ltd. Cette installation devrait commencer ses opérations en décembre 2022. Il s'agira d'une usine de carrosserie en blanc. qui fabriquera des matrices et des équipements pour les constructeurs automobiles chinois.
- Avec les tendances et développements susmentionnés, on sattend à ce que le marché de la région Asie-Pacifique croisse à un rythme sain au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des carrosseries automobiles en blanc
Le marché des carrosseries automobiles en blanc présente un niveau de consolidation modéré, en raison de la présence de géants industriels régionaux et mondiaux. Les principaux acteurs incluent Magna International Inc., Norsk Hydro ASA, Gestamp Automocion SA, Aisin Seiki et Thyssenkrupp AG.
Ces entreprises disposent de solides réseaux de distribution mondiaux et régionaux et sont stratégiquement engagées dans l'élargissement de leur offre de produits sur ce marché. Ils recherchent activement des collaborations, concluent des contrats et concluent des accords pour renforcer leurs positions.
Par exemple, en mai 2023, Mercedes-Benz, suite à sa collaboration technique avec Norsk Hydro ASA (Hydro) en décembre 2022, a dévoilé les premiers résultats de son initiative technologique à faible émission de carbone. Ce matériau innovant est savamment coulé dans des composants structurels avancés conçus pour les applications de carrosserie en blanc à Mettingen. Il trouve une application dans des éléments critiques pour la sécurité, tels que les tours d'amortisseurs, pour une gamme de véhicules, notamment les modèles EQS, EQE, Classe S, Classe E, GLC et Classe C. De plus, le modèle EQE comportera des longerons en aluminium à faible teneur en CO2.
En novembre 2022, Comau a présenté une solution de fabrication polyvalente Body-In-White (BIW) pour la toute nouvelle Alfa Romeo Tonale. Cette configuration de production améliorée intègre 20 lignes, permettant au fabricant d'assembler de manière flexible son modèle Tonale de taille moyenne dans une combinaison aléatoire de jusqu'à quatre variantes distinctes tout en maintenant un débit optimal.
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Leaders du marché de la carrosserie automobile en blanc
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Magna International Inc.
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Norsk Hydro ASA
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Gestamp Automocion SA
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Aisin seiki co ltd
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Thyssenkrupp AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la carrosserie automobile en blanc
- Juillet 2023 Hyundai Motor Company a dévoilé le premier véhicule 100 % électrique haute performance de la marque IONIQ 5 N - N, le IONIQ 5 N. L'IONIQ 5 N combine la plate-forme modulaire globale électrifiée (E-GMP) du modèle de base avec Les innovations de N issues du sport automobile. Les capacités de l'IONIQ 5 N commencent par des améliorations de la construction de carrosserie en blanc (BIW), comprenant 42 sites de soudage supplémentaires et 2,1 mètres d'adhésifs supplémentaires.
- Juin 2023 Kirchhoff Automotive GmbH affirme avoir reçu un grand nombre de nouvelles commandes pour des fabricants mexicains. Elle envisage d'étendre sa présence à Querétaro. L'installation de Querétaro II entrera en activité en 2025. Elle comprendra une ligne de revêtement électronique capable de revêtement en couche épaisse ainsi que des préparations pour une procédure de décapage modéré. La superficie estimée de l'usine est de 15 000 mètres carrés. Elle installe des équipements de soudage par points par résistance et de soudage à l'arc dans l'usine de Puebla. Elle fabriquera des composants de carrosserie en blanc ainsi que des poutres transversales pour les nouvelles applications des clients.
- Mars 2023 Steyr Automotive a annoncé la conclusion réussie de l'audit de processus de 4 jours du groupe Volkswagen. Il a désormais atteint le statut Tier 1. Les auditeurs de MAN Truck Bus et de Volkswagen ont spécifiquement évalué la peinture de la carrosserie en blanc et des composants en plastique conformément aux exigences de VW. Steyr Automotive est désormais mentionné comme fournisseur potentiel du groupe VW.
- Juillet 2022 Sika AG a participé à la conférence Joining in Car Body Engineering en Allemagne. Elle a introduit SikaPower, un adhésif hybride monocomposant à base d'époxy qui durcit sous l'impact de la température des fours d'électrodéposition. Il s'est également concentré sur les différents aspects de la durabilité dans le cycle de vie des nouveaux adhésifs corps en blanc, allant du développement de nouvelles formulations avec des matières premières durables/biosourcées à de nouveaux adhésifs à faible cuisson qui permettent un rapport énergie/CO2. processus réduit en permettant une température de four d'e-coat plus basse, à une phase d'utilisation plus durable en allégeant le poids grâce à la liaison de l'aluminium et de matériaux mixtes, au thème de la séparation des matériaux lors du recyclage de la carrosserie en fin de vie.
- Août 2022 Chery Holding Group Co., Ltd. (Chery) a exposé au public le concept automobile de production de masse AtlantiX - EXEED M38T à Qingdao, Shandong, sous la marque EXEED. Simultanément, le premier EXEED M38T à carrosserie blanche est sorti de la chaîne de production de l'usine de Qingdao. Le M38T a été conçu en utilisant la nouvelle architecture M3X 2.0 et l'architecture électronique et électrique avancée EEA4.0. Le contour du corps en blanc du M38T suggère qu'il adhère au langage de conception d'AtlantiX.
Segmentation de lindustrie des carrosseries automobiles en blanc
La carrosserie automobile en blanc fait référence à la phase de la fabrication automobile au cours de laquelle les composants de la carrosserie en tôle d'une automobile ont été soudés ensemble. En dautres termes, la carrosserie automobile en blanc est la structure du châssis de lautomobile avant la peinture et lassemblage du moteur, du châssis, de la vitre, du siège, des portes, du capot et dautres sous-ensembles similaires.
Le marché de la carrosserie automobile en blanc est segmenté par type de véhicule (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires), type de propulsion (moteur thermique et véhicules électriques), type de matériau (aluminium, acier, composites et autres types de matériaux), technique d'assemblage des matériaux ( soudage, clinchage, brasage laser, collage et autres techniques d'assemblage de matériaux) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché des carrosseries automobiles en blanc en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Type de véhicule
| Véhicules de tourisme |
| Véhicules commerciaux |
Type de propulsion
| Moteurs IC |
| Véhicules électriques |
type de materiau
| Aluminium |
| Acier |
| Matériaux composites |
| Autres types de matériaux |
Technique d'assemblage de matériaux
| Soudage |
| Cliché |
| Brasage Laser |
| Collage |
| Autres techniques d'assemblage de matériaux |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| L'Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Inde |
| Chine | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Type de véhicule | Véhicules de tourisme | |
| Véhicules commerciaux | ||
| Type de propulsion | Moteurs IC | |
| Véhicules électriques | ||
| type de materiau | Aluminium | |
| Acier | ||
| Matériaux composites | ||
| Autres types de matériaux | ||
| Technique d'assemblage de matériaux | Soudage | |
| Cliché | ||
| Brasage Laser | ||
| Collage | ||
| Autres techniques d'assemblage de matériaux | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| L'Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Espagne | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Inde | |
| Chine | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
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FAQ sur les études de marché sur les carrosseries automobiles en blanc
Quelle est la taille actuelle du marché des carrosseries automobiles en blanc ?
Le marché des carrosseries automobiles en blanc devrait enregistrer un TCAC de 3,32 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché Carrosserie automobile en blanc ?
Magna International Inc., Norsk Hydro ASA, Gestamp Automocion SA, Aisin seiki co ltd, Thyssenkrupp AG sont les principales sociétés opérant sur le marché des carrosseries automobiles en blanc.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des carrosseries automobiles en blanc ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des carrosseries automobiles en blanc ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des carrosseries automobiles en blanc.
Quelles années couvre ce marché des carrosseries automobiles en blanc ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché des carrosseries automobiles en blanc pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des carrosseries automobiles en blanc pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie de la carrosserie automobile en blanc
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des carrosseries automobiles en blanc 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la carrosserie automobile en blanc comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
