Taille du marché des véhicules utilitaires électriques de lAPAC
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Période d'étude | 2016 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 114 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 221 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type de carrosserie | Camions |
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CAGR (2024 - 2029) | 20.28 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des véhicules utilitaires électriques APAC
La taille du marché des véhicules utilitaires électriques en Asie-Pacifique est estimée à 87,81 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 221,03 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 20,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le plus grand segment par type de véhicule - Camions Le développement de le-mobilité et les options électriques limitées disponibles dans les CV en raison de la diminution du nombre de modèles dans les gros camions font du VUL électrique le plus gros vendeur de CV électrique dans la région APAC.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de véhicule - Véhicules utilitaires légers La croissance de divers secteurs tels que le commerce électronique, la construction et la logistique, ainsi que ladoption de la mobilité électrique, stimulent la croissance des véhicules utilitaires légers électriques dans la région APAC.
- Le plus grand segment par type de carburant - BEV HEV a les ventes les plus élevées dans la catégorie des véhicules utilitaires. Les principaux moteurs de ce marché sont laugmentation des prix de lessence, une meilleure économie de carburant, les rabais et les incitatifs des gouvernements.
- Segment à la croissance la plus rapide par type de carburant - HEV Les normes du gouvernement, la sensibilisation à le-mobilité, le développement de linfrastructure de recharge et les incitations font du BEV le type de carburant à la croissance la plus rapide sur le marché des véhicules utilitaires électriques de lAPAC.
Les camions sont le segment le plus important par type de carrosserie.
- Le marché des véhicules utilitaires hybrides et électriques de lAPAC devrait passer de 15,42 milliards USD en 2021 à 24,76 milliards USD dici 2028, soit un taux de 8,28 %. Les entreprises investissent dans les technologies des véhicules zéro émission pour prendre lavantage dans la course à lélectrification.
- Outre lélectrification, les acteurs locaux travaillent également sur les tests et lapplication de véhicules utilitaires autonomes. Par exemple, en février 2021, Qingling Motors (Group) Co. Ltd a annoncé que le véhicule logistique autonome L3 5G, développé conjointement avec lUniversité des postes et télécommunications de Chongqing, a obtenu la première licence de véhicule commercial de Chongqing pour des tests de conduite autonome ouverts. Le véhicule porte le châssis électrique à batterie de lEV700 de Qingling Motors et utilise diverses technologies avancées, telles que des capteurs de vision de haute précision, un système de vision panoramique à 360 degrés et un algorithme de contrôle par intelligence artificielle.
- Les principaux acteurs de la région collaborent pour développer et fabriquer des camions électriques. Par exemple, en octobre 2020, BYD Auto et Hino Motors ont annoncé quils créaient conjointement une entreprise pour développer des camions et des bus alimentés par batterie. BYD Auto Industry Co., une unité du producteur de batteries BYD Ltd, et Hino Motors Ltd ont déclaré que chacun fournirait 50% de linvestissement requis pour la société. Leur premier modèle devait être lancé en 2021.
- En raison des développements susmentionnés, le marché des véhicules électriques utilitaires devrait connaître lentrée de nouvelles entreprises dans les années à venir, ce qui pourrait propulser la croissance globale du marché des véhicules utilitaires dans la région au cours de la période de prévision.
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La Chine est le segment le plus important par pays.
- Les initiatives prises par les gouvernements du monde entier pour adopter la mobilité à énergie verte afin de réduire et de réduire la pollution des transports font partie des facteurs clés qui devraient stimuler le marché des véhicules utilitaires à pile à combustible dans un avenir proche. En novembre 2019, lentreprise chinoise soutenue par le gouvernement, Beiqi Foton Motor, un fabricant de camions et dautobus, a annoncé quelle investirait 2,6 milliards de dollars dans des véhicules à énergie alternative, y compris des moteurs à pile à combustible. La société prévoit de déployer 200 000 véhicules utilitaires à énergie nouvelle dici 2025.
- Plusieurs grands équipementiers investissent massivement dans la recherche et le développement, et concluent des partenariats stratégiques pour améliorer leurs technologies pour les véhicules utilitaires. En janvier 2020, les sociétés japonaises Honda Motor et Isuzu Motors ont annoncé quelles mèneraient conjointement des recherches sur lutilisation des piles à combustible à hydrogène pour alimenter les camions lourds, dans lespoir détendre lutilisation des piles à combustible en appliquant une technologie à zéro émission aux véhicules plus gros. De tels développements devraient améliorer le marché des véhicules utilitaires électriques dans la région APAC.
- En 2020, la Corée du Sud a prolongé la subvention à lachat de véhicules électriques pour les voitures particulières jusquen 2024, et pour les bus et les camions, elle a été prolongée jusquen 2025. Le bonus est lié à un plafonnement des prix. Les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 60 millions de wons sont éligibles à des subventions complètes, mais les véhicules dont le prix se situe entre 60 et 90 millions de wons peuvent ne recevoir que 50 % du montant total. Auparavant, jusquà 8 millions de wons de subventions étaient disponibles par véhicule.
Aperçu de lindustrie des véhicules utilitaires électriques de lAPAC
Le marché des véhicules utilitaires électriques en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 30,67 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BYD Company Limited, Dongfeng Motor Corporation, Isuzu Motors Ltd, Mitsubishi et Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des véhicules utilitaires électriques en Asie-Pacifique
BYD Company Limited
Dongfeng Motor Corporation
Isuzu Motors Ltd
Mitsubishi
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché des véhicules utilitaires électriques de lAPAC - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Population
- 4.2 PIB
- 4.3 CVP
- 4.4 Taux d'inflation
- 4.5 Taux d'intérêt pour les prêts automobiles
- 4.6 Prix de la batterie (par kWh)
- 4.7 Indice de Performance Logistique
- 4.8 Impact de l'électrification
- 4.9 Nouveaux modèles XEV annoncés
- 4.10 Déploiement des bornes de recharge
- 4.11 Cadre réglementaire
- 4.12 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
-
5.1 Type de sous-corps
- 5.1.1 Les autobus
- 5.1.2 Camions commerciaux lourds
- 5.1.3 Camionnettes commerciales légères
- 5.1.4 Fourgons commerciaux légers
- 5.1.5 Camions commerciaux de poids moyen
-
5.2 Type de carburant
- 5.2.1 BEV
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 ENSEMBLE
- 5.2.4 PHEV
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Australie
- 5.3.2 Chine
- 5.3.3 Inde
- 5.3.4 Indonésie
- 5.3.5 Japon
- 5.3.6 Malaisie
- 5.3.7 Corée du Sud
- 5.3.8 Thaïlande
- 5.3.9 Reste de l'APAC
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BYD Company Limited
- 6.4.2 Daihatsu Motor Co. Ltd
- 6.4.3 Dongfeng Motor Corporation
- 6.4.4 Fiat Chrysler Automobiles
- 6.4.5 Ford Motor Company
- 6.4.6 Hino Motor Ltd
- 6.4.7 Honda Motor Company
- 6.4.8 Hyundai Motor Company
- 6.4.9 Isuzu Motors Ltd
- 6.4.10 Mahindra & Mahindra
- 6.4.11 Mitsubishi
- 6.4.12 Scania AB
- 6.4.13 Tata Motors
- 6.4.14 Toyota Motor Corporation
- 6.4.15 Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE VÉHICULES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des véhicules utilitaires électriques APAC
Les bus, les camions commerciaux lourds, les camionnettes commerciales légères, les fourgonnettes commerciales légères, les camions commerciaux moyens sont couverts en tant que segments par type de sous-carrosserie. BEV, FCEV, HEV, PHEV sont couverts en tant que segments par type de carburant. LAustralie, la Chine, lInde, lIndonésie, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, la Thaïlande et le reste de lAPAC sont couverts en tant que segments par pays.
Type de sous-corps
| Les autobus |
| Camions commerciaux lourds |
| Camionnettes commerciales légères |
| Fourgons commerciaux légers |
| Camions commerciaux de poids moyen |
Type de carburant
| BEV |
| FCEV |
| ENSEMBLE |
| PHEV |
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Malaisie |
| Corée du Sud |
| Thaïlande |
| Reste de l'APAC |
| Type de sous-corps | Les autobus |
| Camions commerciaux lourds | |
| Camionnettes commerciales légères | |
| Fourgons commerciaux légers | |
| Camions commerciaux de poids moyen | |
| Type de carburant | BEV |
| FCEV | |
| ENSEMBLE | |
| PHEV | |
| Pays | Australie |
| Chine | |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Malaisie | |
| Corée du Sud | |
| Thaïlande | |
| Reste de l'APAC |
Définition du marché
- Type de corps - Il comprend les bus, les véhicules utilitaires légers, les véhicules moyens et lourds, les bus moyens et lourds, les camions, M&HDT.
- Type de moteur - Les véhicules hybrides et électriques sont des véhicules qui fonctionnent sur batteries et utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion.
- Type de combustible - Les véhicules hybrides et électriques comprennent HEV, PHEV, BEV et FCEV.
- Type de sous-corps - Dans cette catégorie, les autobus, les camions commerciaux lourds, les camionnettes commerciales légères, les fourgonnettes commerciales légères et les camions commerciaux de poids moyen ont été inclus.
- Type de véhicule - Les véhicules utilitaires sont des véhicules routiers motorisés conçus pour le transport de personnes ou de marchandises. La catégorie comprend les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules moyens et lourds (M&HCV).
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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