| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.38% |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des emballages plastiques en Afrique
Le marché africain des emballages en plastique a enregistré un chiffre daffaires de 13,87 milliards USD lannée précédente, et il devrait atteindre 17,28 milliards USD, enregistrant un TCAC de 3,38 % au cours de la période de prévision. Le marché des emballages en plastique rigide devrait enregistrer un TCAC de 2,31 %, tandis que le marché des emballages souples devrait connaître un TCAC de 4,78 %.
- LAfrique a connu une croissance démographique et une urbanisation rapides ces dernières années. À mesure que la population augmente et que de plus en plus de personnes sinstallent dans les villes, la demande de produits emballés augmente, créant un besoin de produits demballage en plastique. En outre, la croissance économique a entraîné une expansion de la classe moyenne et une augmentation du revenu disponible dans divers pays de la région. À mesure que le pouvoir dachat des personnes augmente, la demande de produits emballés augmente également, stimulant la croissance de lindustrie de lemballage plastique.
- De nombreux pays de la région se concentrent sur lindustrialisation et la fabrication pour leur développement économique, ce qui comprend la création dusines pour diverses industries, telles que lalimentation, les boissons, les produits pharmaceutiques, les produits de soins personnels, etc. Comme lemballage plastique est une solution pratique pour ces industries dans de multiples applications, sa demande ne cesse de croître dans la région.
- Les entreprises internationales de fabrication de produits alimentaires étendent leurs activités en Afrique en raison de la demande croissante de produits. En octobre 2022, le fabricant de biscuits Britannia Industries Ltd a finalisé un accord pour des opérations au Kenya dans le cadre de son plan dexpansion en Afrique.
- Le marché devrait être mis à lépreuve en raison des changements dynamiques des normes réglementaires, principalement en raison des préoccupations environnementales croissantes. Les gouvernements de la région ont répondu aux préoccupations du public concernant les déchets demballages plastiques et ont mis en œuvre des réglementations pour minimiser les déchets environnementaux et améliorer les processus de gestion des déchets.
- La pandémie a accéléré lexpansion du commerce électronique dans la région, entraînant une augmentation de la demande de matériaux demballage, ce qui aide lindustrie africaine de lemballage plastique à se développer davantage. Les emballages en plastique sont un choix répandu pour le commerce électronique dans la région en raison de leur durabilité et de leur faible coût. De plus, dans les années à venir, il devrait connaître une croissance robuste axée sur les emballages prêts à la vente, principalement en raison de lurbanisation croissante et de lexpansion rapide des détaillants de masse et des clubs. Les entreprises alimentaires, de boissons et pharmaceutiques ont besoin demballages prêts à lemploi pour maximiser les bénéfices boursiers. Par conséquent, il montre des perspectives positives pour le marché dans le scénario post-COVID-19.
Tendances du marché de lemballage plastique en Afrique
Lindustrie alimentaire détiendra une part importante sur les marchés des emballages plastiques rigides et souples
- Les récipients de stockage des aliments en plastique aident à conserver les aliments pendant le stockage ou à les garder frais grâce à une fermeture efficace. Ces récipients conviennent à une utilisation dans les cafés, les épiceries ou toute entreprise alimentaire. Lemballage est un marché important en Afrique de lOuest. Cette industrie sest développée dans la sous-région en grande partie en réponse à lagriculture et à la croissance de lindustrie alimentaire. Le Nigeria, lAfrique du Sud et le Kenya détiennent une part substantielle du marché des emballages plastiques dans la région.
- Le secteur alimentaire en Afrique orientale et australe devrait croître de 800 % dici 2050, le commerce des aliments transformés augmentant jusquà 90 %. LAfrique dans son ensemble devrait représenter une industrie alimentaire de 1 billion de dollars dici 2030, la consommation urbaine stimulant la demande de plus de produits. Lemballage alimentaire est lune des plus importantes industries plastiques dAfrique pour les utilisateurs finaux. Les emballages en plastique rigide sont de plus en plus nombreux dans lindustrie alimentaire. Lindustrie lutilise pour ses propriétés, telles que la légèreté et le coût réduit.
- Les contenants en plastique rigide et jetables font partie intégrante des plats à emporter, des chaînes alimentaires et des restaurants. Cependant, il existe des préoccupations environnementales dans toute la région. Louverture de plusieurs chaînes alimentaires dans la région a fait grimper la demande demballages en plastique en Afrique. En mai 2022, la chaîne de restauration rapide halal ChicKing, basée à Dubaï, a annoncé son intention douvrir 30 points de vente au Kenya au cours des cinq prochaines années.
- Les applications typiques demballage alimentaire flexible comprennent les films et les sachets pour emballer des produits alimentaires tels que les fromages, les viandes, le pain et les légumes, entre autres. Dans la plupart des cas, lemballage souple est utilisé comme emballage primaire, mais il peut également être utilisé comme emballage secondaire dans certains cas.
- Ces films peuvent être laminés ou non laminés et résister à des environnements difficiles comme les congélateurs. Leur résistance aux chocs, leur résistance à la déchirure, leur résistance à la flexion et à la fissuration et leurs excellentes propriétés détanchéité sont largement utilisées dans les applications alimentaires. Ces facteurs stimulent le marché de lemballage flexible dans le pays.
- En raison de lurbanisation croissante en Afrique, de plus en plus de personnes vivent dans les villes et ont moins accès aux produits frais, ce qui stimule la demande demballages flexibles. De plus, lintérêt croissant des consommateurs pour la durabilité conduit à des emballages fabriqués à partir de matériaux recyclés qui peuvent être facilement recyclés, soutenant ainsi la demande demballages flexibles.
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LAfrique du Sud détiendra une part de marché importante
- La popularité croissante des paniers-repas, le nombre croissant de restaurants et de supermarchés et laugmentation de la consommation deau en bouteille et de boissons sont tous des moteurs clés de lexpansion du marché du pays.
- Le marché sud-africain des produits de soins à domicile a connu une croissance considérable ces dernières années en raison dune tendance croissante des individus à maintenir un mode de vie plus sain. Cela a stimulé la demande de produits tels que les bouteilles de boissons, les bouteilles de toilette, les sacs en plastique et autres, augmentant ainsi la croissance du marché des emballages en plastique de la région.
- Avec lénorme volume de déchets plastiques du pays, la tendance au recyclage se développe à un rythme sain, en raison des restrictions gouvernementales et de la forte sensibilisation des consommateurs. De plus, des entreprises comme Coca-Cola en Afrique du Sud collectaient et recyclaient plus de PET quil nen produisait dans le pays.
- Du côté de la demande, les clients sud-africains migrent vers le commerce électronique à mesure que la connectivité mobile se développe. Cette tendance sest accélérée en raison de la pandémie de COVID-19 ainsi que dun regain dintérêt pour les transactions sans contact à lintérieur du pays. Cela a permis plusieurs acquisitions de marché. Par exemple, en juillet 2021, lentreprise autrichienne demballages plastiques ALPLA Group a acheté le producteur demballages sud-africain Verigreen Packaging pour étendre sa présence en Afrique australe.
- Dans lensemble, la consommation de boissons dans le pays augmente rapidement, malgré limpact des variables économiques externes. La consommation de boissons gazeuses augmente dans le pays en raison des conditions climatiques, les gens buvant plus de boissons gazeuses. En raison de la grave pénurie deau dans le pays au cours des deux dernières années, lutilisation de leau en bouteille a également augmenté de façon spectaculaire. Les bouteilles en PET devenant la norme du marché, la demande de bouteilles en plastique a également augmenté. Par conséquent, ces facteurs stimulent la croissance du marché des emballages en plastique dans le pays.
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Présentation de lindustrie de lemballage plastique en Afrique
Le marché africain de lemballage plastique est très fragmenté, comprenant des acteurs historiques tels que Mondi, Nampak et Berry Astrapak et plusieurs entreprises régionales demballage. Avec les préoccupations environnementales croissantes dans tous les pays, les principaux acteurs ont augmenté leurs investissements dans la recherche et le développement pour répondre aux préoccupations environnementales et rendre les bouteilles en plastique plus sûres.
- En janvier 2023, Phatisa a annoncé lacquisition dune participation minoritaire importante dans MHL International Holdings, un fournisseur dimpression et demballage opérant en Afrique subsaharienne par le biais de filiales au Kenya et au Nigeria avec une forte exposition au secteur de lalimentation et des boissons.
- En août 2022, ALPLA a étendu sa technologie de fabrication demballages OTC. Alplapharma, lactivité demballage pharmaceutique du groupe ALPLA, y est parvenue en élargissant sa technologie de fabrication de bouteilles en vente libre avec linclusion du moulage par extrusion-soufflage (EBM) flexible, qui permet des solutions demballage durables et spécifiques aux clients dans ce domaine.
Leaders du marché africain de lemballage plastique
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Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.)
-
Nampak Ltd
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Mondi PLC
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Mpact Pty Ltd
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Foster International Packaging
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché africain de lemballage plastique
- Avril 2023 LÉgypte et lInde ont posé la première pierre dune usine de production de PET de 110 millions de dollars à Ain Sokhna, dans le gouvernorat de Suez. Une capacité de production mensuelle de 30 000 tonnes est prévue pour le projet. La construction devrait être achevée en deux étapes, dont la première commencera au premier semestre 2024 et la seconde au milieu de 2025.
- Novembre 2022 La deuxième ligne de film BOPP de Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd a été créée à Ota, dans lÉtat dOgun, au Nigeria, représentant un investissement important sur le marché africain de lemballage plastique. Cet investissement répond à la demande croissante de films demballage de haute qualité sur le continent africain, en particulier au Nigeria. Tempo Paper Pulp & Packaging Ltd sest engagé de manière significative à satisfaire les besoins croissants de lAfrique en matière demballage en établissant une nouvelle ligne de film BOPP dune largeur de 8,7 mètres et dune capacité de production annuelle de 42 000 tonnes. Les films BOPP sont largement utilisés dans diverses applications, telles que lemballage flexible, létiquetage et le laminage, ce qui en fait un composant indispensable de lindustrie de lemballage.
Segmentation de lindustrie de lemballage plastique en Afrique
Lemballage plastique fait partie du système à multiples facettes pour fournir des produits, du point de fabrication au point de consommation. Son objectif principal est de protéger et dassurer la livraison sûre et sécurisée du produit dans son état impeccable et parfait à lutilisateur final (fabricant du produit ou consommateur). Son rôle dans une économie circulaire est de maintenir la valeur dun produit aussi longtemps que nécessaire et daider à éliminer les déchets de produits.
Le marché africain des emballages en plastique est segmenté par emballage en plastique rigide (matériau (polyéthylène (PE), polyéthylène téréphtalate (PET), polypropylène (PP), polystyrène (PS) et polystyrène expansé (EPS), polychlorure de vinyle (PVC), autres matériaux), utilisateur final (aliments, boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques, soins personnels et cosmétiques, autres matériaux)), emballage en plastique flexible (matériau (polyéthylène (PE), polypropylène bi-orienté (BOPP), polypropylène coulé (CPP), polychlorure de vinyle (PVC), éthylène-alcool vinylique (EVOH), autres matériaux), utilisateur final (aliments, boissons, soins personnels et cosmétiques, autres utilisateurs finaux)) et pays (Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, Kenya, Maroc, Ghana, Éthiopie, Tanzanie, Zambie, reste de lAfrique). Les tailles du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (milliards USD) pour tous les segments.
Emballage rigide
| Matériel | Polyéthylène (PE) |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |
| Polypropylène (PP) | |
| Polystyrène (PS) et Polystyrène Expansé (EPS) | |
| Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Autres matériaux | |
| Utilisateur final | Nourriture |
| Boisson | |
| Santé et pharmaceutique | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Autres utilisateurs finaux |
Emballage flexible
| Matériel | Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) | |
| Polypropylène coulé (CPP) | |
| Chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Alcool éthylène vinylique (EVOH) | |
| Autres matériaux | |
| Utilisateur final | Nourriture |
| Boisson | |
| Soins personnels et cosmétiques | |
| Autres utilisateurs finaux |
Pays
| Afrique du Sud |
| Nigeria |
| Egypte |
| Kenya |
| Maroc |
| Ghana |
| Ethiopie |
| Tanzanie |
| Zambie |
| Reste de l'Afrique |
| Emballage rigide | Matériel | Polyéthylène (PE) |
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polypropylène (PP) | ||
| Polystyrène (PS) et Polystyrène Expansé (EPS) | ||
| Chlorure de polyvinyle (PVC) | ||
| Autres matériaux | ||
| Utilisateur final | Nourriture | |
| Boisson | ||
| Santé et pharmaceutique | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
| Emballage flexible | Matériel | Polyéthylène (PE) |
| Polypropylène bi-orienté (BOPP) | ||
| Polypropylène coulé (CPP) | ||
| Chlorure de polyvinyle (PVC) | ||
| Alcool éthylène vinylique (EVOH) | ||
| Autres matériaux | ||
| Utilisateur final | Nourriture | |
| Boisson | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Autres utilisateurs finaux | ||
| Pays | Afrique du Sud | |
| Nigeria | ||
| Egypte | ||
| Kenya | ||
| Maroc | ||
| Ghana | ||
| Ethiopie | ||
| Tanzanie | ||
| Zambie | ||
| Reste de l'Afrique | ||
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Foire aux questions
Quelle est la taille actuelle du marché africain des emballages plastiques ?
Le marché africain des emballages en plastique devrait enregistrer un TCAC de 3,38 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché africain des emballages plastiques ?
Berry Astrapak (Berry Global Group Inc.), Nampak Ltd, Mondi PLC, Mpact Pty Ltd, Foster International Packaging sont les principales entreprises opérant sur le marché africain de lemballage plastique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché africain de lemballage en plastique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché africain de lemballage plastique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché africain des emballages en plastique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage plastique en Afrique en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage plastique en Afrique comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
