Tamaño del mercado europeo de semillas de hortalizas
 | Período de Estudio | 2016 - 2030 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 2.78 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 3.81 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
| CAGR (2024 - 2030) | 6.92 % |
 | Mayor participación por país | Italia |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales | ||
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado europeo de semillas de hortalizas
El tamaño del mercado europeo de semillas de hortalizas se estima en 2,45 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3,66 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,92% durante el período previsto (2024-2030).
- Brassicas es la familia de cultivos más grande. Es el de más rápido crecimiento, debido a la creciente demanda de zanahorias, repollos y brócoli por parte de los consumidores y la industria procesadora y su adaptabilidad a diferentes entornos.
- Italia es el país más grande. Es el segmento más grande debido al aumento de la superficie de cultivo, el aumento de la adopción de cultivos protegidos y el aumento del uso de semillas híbridas.
- Solanaceae es la familia de cultivos de más rápido crecimiento. Hay un aumento en la demanda de cultivos de solanáceas por parte de la industria procesadora y Rumania e Italia son los principales productores de chile y berenjena, respectivamente.
- Italia es el país de más rápido crecimiento. Es el segmento de mayor crecimiento debido al aumento del consumo de ensalada, el principal productor de guisantes a nivel mundial, y al incremento en la adopción de nuevas tecnologías.
Los híbridos son la tecnología de reproducción más grande.
- El segmento de semillas híbridas dominó el mercado europeo en términos de volumen y valor en 2021. Los híbridos se desarrollan principalmente en tomates, cebollas, guisantes, coles, zanahorias, calabazas y calabacines, con una cuota de mercado del 13,8%, 9,3%, 8,8%. , 7,7%, 7,6% y 7,4%, respectivamente. Estas son las hortalizas más comercializadas y consumidas en la región.
- En 2021, las brasicáceas y las hortalizas no clasificadas tuvieron una participación importante del 26,3% y el 26,0%, respectivamente, en el mercado de semillas de hortalizas híbridas. Las semillas de hortalizas híbridas tienen características de vida útil mejoradas, lo que aumenta su preferencia entre los productores de hortalizas.
- Las variedades de polinización libre se desarrollan principalmente en tomates, guisantes, zanahorias y calabazas y calabazas, y en conjunto representarán una cuota de mercado del 35,2% en 2021.
- En 2021, Francia, Italia y España fueron algunos de los principales países productores de hortalizas que utilizaron variedades de polinización libre (OPV), y en conjunto representaron el 42,8% del mercado europeo total de semillas de hortalizas OPV.
- La superficie de agricultura orgánica en Europa aumentó un 26% entre 2016 y 2021. La superficie cultivada orgánicamente fue de 17,09 millones de hectáreas en 2021. Por lo tanto, las semillas no transgénicas pueden experimentar una gran demanda durante el período de pronóstico.
- Bayer tenía la intención de ampliar su oferta de semillas de hortalizas bajo el nuevo paraguas para incluir semillas producidas orgánicamente. El lanzamiento se concentrará en la producción orgánica certificada de tres cultivos principales para el mercado de invernaderos y invernaderos tomate, pimiento dulce y pepino.
- Por lo tanto, se espera que el segmento de semillas híbridas tenga una alta tasa de crecimiento en comparación con las semillas OPV, con una tasa compuesta anual del 5,9%, durante el período previsto.
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Italia es el país más grande.
- En Europa, la demanda de hortalizas está creciendo rápidamente. Contribuyó con el 19,3% al mercado mundial de semillas de hortalizas en términos de valor en 2021. La región es un importante productor de brassicas, con una participación del 26,4% en el mercado mundial de semillas de brassicas en 2021.
- Los principales cultivos de hortalizas que se cultivan en la región son patatas, zanahorias, coliflor y brócoli, espinacas y guisantes. Los Países Bajos son uno de los principales productores de cebollas y patatas del mundo, con una participación del 5,3% y el 3,9% en los respectivos mercados globales en 2021.
- Italia ocupa la primera posición en Europa, seguida de España, Francia y Rusia. Estos países representaron el 14,6%, 13,7%, 12,1% y 10,4% del mercado europeo total de semillas de hortalizas en 2021.
- En el mercado europeo de semillas de hortalizas, las hortalizas no clasificadas aportaron una participación importante del 27,6% en 2021, seguidas de las brassicas (26,6%), las solanáceas (16,9%), las raíces y bulbos (14,6%) y las cucurbitáceas (14,4%).
- Europa es uno de los mayores productores y comerciantes de patatas, con una cuota de mercado del 36,1% en el mercado mundial de semillas de patata en 2021. Ese mismo año, los principales países de la región con una alta cuota de mercado fueron Ucrania (20,4%), Alemania (16,6%), Francia (15,4%) y Países Bajos (10,8%).
- En 2016, la superficie cultivada de hortalizas en Europa era de aproximadamente 8,7 millones de hectáreas, cifra que disminuyó a 8,3 millones de hectáreas en 2020. Existe una demanda creciente de hortalizas para el consumo en la región, que puede satisfacerse mediante una mayor productividad mediante el uso. de variedades mejoradas. Por lo tanto, se prevé que la demanda de semillas mejoradas aumente en la región durante el período previsto.
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Descripción general de la industria europea de semillas de hortalizas
El Mercado Europeo de Semillas de Hortalizas está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 63,20%. Los principales actores de este mercado son BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado europeo de semillas de hortalizas
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado europeo de semillas de hortalizas
- Junio 2022 Se lanza una nueva variedad de lechuga tropicalizada que lleva el nombre de Arunas RZ. Se espera que esto mejore la cuota de mercado de la empresa.
- Febrero de 2022 el negocio de semillas de hortalizas de BASF desarrolló variedades de cebolla sin lágrimas. Si bien las cebollas suelen volverse más picantes mientras se almacenan, esta variedad se vuelve más suave y dulce con el tiempo. Esta variedad ya está disponible en los supermercados de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
- Septiembre de 2021 Bayer lanzó una cartera de semillas de hortalizas orgánicas que permite un mayor acceso a un mercado orgánico certificado en Canadá, EE. UU., México, España e Italia y la oferta inicial de productos se centrará en cultivos clave para los mercados de invernaderos y invernaderos.
Informe sobre el mercado europeo de semillas de hortalizas índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
- 5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
- 5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
- 5.3 Familia de cultivos
- 5.3.1 Brassicas
- 5.3.1.1 Repollo
- 5.3.1.2 Zanahoria
- 5.3.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.3 Raíces y bulbos
- 5.3.3.1 Ajo
- 5.3.3.2 Cebolla
- 5.3.3.3 Papa
- 5.3.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.4 solanáceas
- 5.3.4.1 Chile
- 5.3.4.2 Berenjena
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.5.1 Espárragos
- 5.3.5.2 Lechuga
- 5.3.5.3 Okra
- 5.3.5.4 Guisantes
- 5.3.5.5 Espinaca
- 5.3.5.6 Otras verduras no clasificadas
- 5.4 País
- 5.4.1 Francia
- 5.4.2 Alemania
- 5.4.3 Italia
- 5.4.4 Países Bajos
- 5.4.5 Polonia
- 5.4.6 Rumania
- 5.4.7 Rusia
- 5.4.8 España
- 5.4.9 Pavo
- 5.4.10 Ucrania
- 5.4.11 Reino Unido
- 5.4.12 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
- 6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
- 8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria europea de semillas hortícolas
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por Breeding Technology. Campo abierto y cultivo protegido están cubiertos como segmentos por el mecanismo de cultivo. Brassicas, cucurbitáceas, raíces y bulbos, solanáceas y hortalizas no clasificadas están cubiertas como segmentos por familia de cultivos. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumania, Rusia, España, Turquía, Ucrania y Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.Tecnología de cría
| Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Familia de cultivos
| Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | |
| Coliflor y brócoli | |
| Otras Brassicas | |
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo |
| Calabaza y Calabaza | |
| Otras cucurbitáceas | |
| Raíces y bulbos | Ajo |
| Cebolla | |
| Papa | |
| Otras raíces y bulbos | |
| solanáceas | Chile |
| Berenjena | |
| Tomate | |
| Otras solanáceas | |
| Verduras sin clasificar | Espárragos |
| Lechuga | |
| Okra | |
| Guisantes | |
| Espinaca | |
| Otras verduras no clasificadas |
País
| Francia |
| Alemania |
| Italia |
| Países Bajos |
| Polonia |
| Rumania |
| Rusia |
| España |
| Pavo |
| Ucrania |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tecnología de cría | Híbridos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | |
| Cultivo Protegido | ||
| Familia de cultivos | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
| País | Francia | |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Polonia | ||
| Rumania | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Pavo | ||
| Ucrania | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
Definición de mercado
- Semilla Comercial - Para los fines de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en granjas que no están etiquetadas comercialmente están excluidas del alcance, aunque un porcentaje menor de semillas guardadas en granjas se intercambia comercialmente entre los agricultores. El alcance también excluye los cultivos y partes de plantas reproducidos vegetativamente, que puedan venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada con diferentes cultivos, se ha considerado el área bruta cultivada. También conocida como área cosechada, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), incluye el área total cultivada con un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivos plantados en la temporada utilizando semillas certificadas/de calidad distintas de las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo Protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivo en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo frente a cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto utilizando mantillo plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta medio (ASP) se mantiene constante durante todo el período previsto.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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