Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Servicios de Atención Médica Basada en Valor - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Servicios de Atención Médica Basada en Valor

Carga Creciente de Enfermedades Crónicas y Envejecimiento de la Población

Los adultos de 65 años o más sumarán 73 millones en Estados Unidos para 2030, con el 85% viviendo con al menos una enfermedad crónica y el 60% gestionando múltiples afecciones.^{[1]Vizient, "Cambios Demográficos y Prevalencia de Enfermedades Crónicas", vizientinc.com} Este grupo ya genera más de la mitad de las admisiones hospitalarias y empuja los costos de atención médica al alza. El mercado de servicios de atención médica basada en valor incentiva la gestión coordinada a través de acuerdos de ahorros compartidos que fomentan las intervenciones preventivas y reducen las hospitalizaciones evitables. Los proveedores aprovechan los datos longitudinales, el monitoreo domiciliario y los equipos de atención multidisciplinarios para abordar necesidades complejas, generando mejoras de calidad y compensaciones de costos mensurables.

Cambio Liderado por el Gobierno Hacia Modelos de Pago Alternativos

La política es un catalizador decisivo. El Centro de Innovación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ha retirado programas que no lograron ahorrar dinero, al tiempo que ha lanzado paquetes de episodios obligatorios, como el Modelo de Responsabilidad de Episodios Transformadores, que involucrará a 741 hospitales a partir de enero de 2026.^{[2]Editorial del American Journal of Managed Care, "Detalles del Modelo TEAM de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid", ajmc.com} A nivel internacional, países como los Países Bajos han adoptado pagos agrupados que mejoran el cumplimiento de los protocolos de atención sin incrementar el gasto total. Dichos mandatos aceleran la migración de los proveedores desde el pago por servicio hacia acuerdos que implican la asunción de riesgo.

Impulso de Pagadores y Proveedores hacia una Atención Integrada y Longitudinal

Las entidades verticalmente integradas combinan ahora seguros, atención primaria, servicios especializados, farmacia y análisis dentro de una única plataforma operativa. Optum ya gestiona 4,7 millones de pacientes bajo contratos basados en valor, mientras que Risant Health de Kaiser Permanente incorpora los activos de Geisinger y Cone Health para ampliar su presencia regional.^{[3]UnitedHealth Group, "Presentación a Inversores de Optum 2025", unitedhealthgroup.com} Estas estructuras facilitan el intercambio de datos en tiempo real y la gobernanza clínica compartida, permitiendo transiciones fluidas a lo largo del continuo asistencial y alineando los incentivos en torno a las métricas de costo total de la atención.

Expansión de Medicare Advantage y Programas de OAR Basados en Riesgo

Se proyecta que la inscripción en Medicare Advantage alcance los 35,7 millones de afiliados en 2025, equivaliendo al 51% de todos los beneficiarios de Medicare, mientras que las primas mensuales promedio continúan disminuyendo. El Programa de Ahorros Compartidos de Medicare generó USD 2,1 mil millones en ahorros netos durante 2023, demostrando que los modelos con ventajas y desventajas pueden equilibrar el costo y la calidad. Nuevos elementos de política, como los Ajustes de Referencia de Equidad en Salud, tienen como objetivo ampliar la participación entre los proveedores que atienden a poblaciones históricamente desatendidas.

Complejidad Dual del Ciclo de Ingresos (Pago por Servicio frente a Atención Basada en Valor)

Gestionar sistemas de facturación paralelos para el pago por servicio y los contratos basados en valor sobrecarga a los departamentos financieros, especialmente en organizaciones más pequeñas que carecen de recursos de TI empresarial. El personal debe conciliar reglas divergentes de codificación, documentación e informes, lo que desvía tiempo e incrementa la carga administrativa. Hasta que se alcance un punto de inflexión en el que los ingresos migren hacia los modelos de valor, la duplicación en las funciones administrativas seguirá siendo un lastre para la eficiencia operativa.

Preparación Limitada para la Exposición al Riesgo a la Baja

Muchos proveedores dudan en aceptar la capitación plena porque las habilidades actuariales, el capital de reserva y la infraestructura de salud poblacional siguen distribuyéndose de manera desigual. Casos anteriores de ajuste de riesgo inadecuado generan desconfianza entre las organizaciones que atienden a poblaciones socioeconómicamente complejas, ralentizando la adopción de contratos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Modelo de Pago: La Maduración Impulsa el Crecimiento Más Allá de los Ahorros Compartidos

Los programas de ahorros compartidos controlaron el 30,74% del mercado de servicios de atención médica basada en valor en 2025, actuando como una rampa de acceso accesible porque inicialmente protegen a los participantes de la exposición al riesgo a la baja. Sirven a 11 millones de beneficiarios solo dentro de Medicare y generaron USD 2,1 mil millones en ahorros durante 2023. Se prevé que el tamaño del mercado de servicios de atención médica basada en valor para capitación/presupuestos globales se expanda a una CAGR del 19,02% hasta 2031, a medida que los pagadores prefieren estructuras de costos predecibles y los proveedores refuerzan sus capacidades actuariales y de gestión de la atención. Los Pagos Agrupados ganan terreno a través del modelo TEAM obligatorio que cubre episodios quirúrgicos, mientras que los contratos de Pago por Desempeño refinan las métricas de calidad para incluir componentes de equidad. Los marcos del Hogar Médico Centrado en el Paciente se integran cada vez más dentro de estructuras más amplias de OAR, y los términos basados en episodios abarcan ahora ciclos de enfermedades crónicas, lo que refleja una sofisticación creciente en la definición de resultados. Los modelos especializados, como los paquetes de especialidades y la contratación directa con empleadores, añaden mayor opcionalidad, ilustrando la continua evolución del diseño de pagos en el mercado de servicios de atención médica basada en valor.

La creciente confianza en la capitación acelera la inversión en plataformas de coordinación de la atención, monitoreo remoto y alianzas comunitarias. Las organizaciones que dominan el análisis de la salud poblacional pueden alinear los incentivos de los proveedores, ajustar el riesgo del panel y capturar ahorros compartidos manteniendo al mismo tiempo una alta satisfacción del consumidor. Aquellas que carecen de escala se orientan hacia redes de contratación colaborativa que agrupan la exposición actuarial.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Entorno del Proveedor: La Expansión Digital Redefine el Continuo Asistencial

Los hospitales e IDN concentraron el 39,05% de la participación del mercado de servicios de atención médica basada en valor en 2025, aprovechando las líneas de especialidad integradas, la capacidad de atención terciaria y el análisis empresarial. Implementan centros de coordinación centralizados y programas de atención domiciliaria que trasladan los casos de menor complejidad fuera de los entornos hospitalarios, preservando el margen bajo pagos capitados. Sin embargo, los proveedores virtuales representan el grupo de más rápido crecimiento, con una CAGR prevista del 23,10% hasta 2031, ya que la comunicación asincrónica, el diagnóstico domiciliario y el monitoreo remoto de pacientes satisfacen los requisitos de compromiso continuo. El tamaño del mercado de servicios de atención médica basada en valor vinculado a las modalidades virtuales está preparado para una expansión exponencial una vez que los episodios habilitados por telesalud se conviertan en el núcleo de los acuerdos de riesgo oficiales.

Las prácticas de grupos de médicos siguen siendo ágiles, adoptando contratos especializados en geriatría y enfermedades crónicas. Las agencias de atención domiciliaria se benefician de la preferencia por la recuperación posaguda a menores costos. Los centros quirúrgicos ambulatorios se incorporan a los programas de pagos agrupados, y las clínicas especializadas exploran presupuestos globales específicos por órgano, lo que demuestra el ecosistema en expansión dentro del mercado de servicios de atención médica basada en valor.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

América del Norte mantuvo una participación del 45,90% en 2025 gracias a que Medicare, Medicaid y la adopción por parte de los empleadores establecieron precedentes maduros para las cláusulas orientadas a resultados. La alineación federal hacia la atención responsable está programada para incluir a cada beneficiario tradicional de Medicare en una relación de reparto de riesgos para 2030. Canadá pilota incentivos de resultados a nivel provincial y México vincula el pago del sector público a métricas de calidad.

Asia-Pacífico exhibe la trayectoria más pronunciada, con una CAGR del 25,20% hasta 2031, respaldada por reformas públicas a gran escala y una rápida adopción digital. China experimenta con pagos agrupados en oncología en ciudades de primer nivel, Japón ajusta su baremo de honorarios para recompensar la prevención entre las personas mayores, y la Misión Digital Ayushman Bharat de India proporciona la columna vertebral para el reembolso electrónico sin reclamaciones. El programa estatal de Australia demuestra reducciones en la duración de la estancia hospitalaria mediante vías estandarizadas, señalando una prueba de concepto regional.

Europa mantiene una adopción constante, liderada por los paquetes de diabetes de los Países Bajos que unen a los equipos de atención primaria y especializada bajo presupuestos compartidos. Alemania integra umbrales de calidad en la financiación hospitalaria. El Reino Unido prueba los pagos basados en población dentro de los Sistemas de Atención Integrada. Los estados del sur de Europa pilotean contratos de resultados en regiones seleccionadas. Oriente Medio y África muestran iniciativas incipientes, con los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo invirtiendo en registros digitales y el Proyecto de Ley del Seguro Nacional de Salud de Sudáfrica incorporando cláusulas de desempeño. En América del Sur, los aseguradores privados de Brasil adoptan productos oncológicos capitados y Argentina prueba pagos por episodios en hospitales públicos.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los continuos cambios en el diseño de programas de Medicare en EE. UU. crean un espacio claro para proveedores y pagadores que puede respaldar reglas de medición de desempeño y de riesgo a la baja más explícitas. CMS ha continuado ampliando y formalizando programas basados en valor en todo Medicare, y el Innovation Center también ha indicado la próxima generación de constructos de ACO, incluida la preparación para el Modelo de Diseño de ACO Mejorado a Largo Plazo (LEAD) en 2027, al concluir ACO REACH. Al mismo tiempo, el cambio de los mecanismos de entrada de ahorros compartidos hacia acuerdos que asumen más riesgo aumenta la demanda de capacidades que reduzcan la utilización evitable (gestión asistencial, transiciones de atención y reporte de calidad), a la vez que se aborda la doble complejidad del ciclo de ingresos entre pago por servicio y contratos basados en valor.

Las oportunidades más viables se concentran en las vías de atención crónica habilitadas por tecnología y en los enfoques de desempeño de red que hacen que los resultados sean medibles y contratables. El CMS Health Technology Ecosystem (lanzado en 2025) y el ACCESS Model Aligned Payer Pledge del Innovation Center, al que se han sumado grandes pagadores como The Cigna Group, ofrecen una vía práctica para escalar soluciones interoperables y centradas en el paciente vinculadas a la alineación de pagos para la atención crónica habilitada por tecnología. Los programas de clasificación por niveles y designación de proveedores de las grandes aseguradoras también refuerzan los incentivos comerciales para que los sistemas y los grupos médicos inviertan en captura de datos, estratificación de riesgo y compromiso longitudinal, especialmente donde las modalidades virtuales y los servicios domiciliarios pueden integrarse dentro de la responsabilidad por el costo total de la atención.