Tamaño del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 9.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU
El mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU ha generado unos ingresos de 4.000 millones de dólares en el año en curso y está preparado para registrar una tasa compuesta anual del 9% para el período previsto. El mercado de seguros de vida y rentas vitalicias de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Se esperaba que la industria de los seguros de vida creciera, especialmente porque la COVID-19 aumentó la conciencia de los consumidores sobre las preocupaciones financieras y de salud. Como resultado, aumentó la demanda de seguros de vida y productos relacionados. A pesar del aumento de la demanda, la COVID-19 tuvo un impacto importante en el lado intermedio de las operaciones de distribución de la industria, que dependía de la interacción cara a cara, un enfoque poco práctico durante la pandemia. Como resultado, la pandemia volvió a enfatizar la importancia de poder involucrar a los consumidores directamente a través de plataformas digitales. A nivel macroeconómico, los Emiratos Árabes Unidos pronostican tasas de crecimiento típicas, que respaldarían el crecimiento de la demanda en los segmentos de seguros minoristas y grupales.
El mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU ha experimentado una expansión significativa debido a factores como el crecimiento demográfico, el aumento de la riqueza y una mayor conciencia de la importancia de los seguros. Los productos de seguros de vida en los EAU abarcan varias opciones de cobertura, incluido el seguro de vida temporal, el seguro de vida total y el seguro de vida universal. Estos productos brindan protección financiera a los asegurados y sus beneficiarios en caso de fallecimiento u otros eventos definidos. Los seguros de vida son buscados por su capacidad de ofrecer seguridad financiera, planificación patrimonial y protección sucesoria. La Autoridad de Seguros de los EAU regula la industria de seguros en el país, incluidos los seguros de vida y anualidades. La autoridad establece directrices y regulaciones para garantizar prácticas justas, solvencia y protección al consumidor. El marco regulatorio proporciona un entorno estable y transparente para las compañías de seguros que operan en los EAU.
Tendencias del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU
El impacto de la COVID-19 impulsa el mercado hacia nuevos modelos de negocio flexibles
El brote de COVID-19 y la consiguiente inestabilidad del mercado afectaron a las industrias de seguros de vida y anualidades. Dado el nivel inusual de incertidumbre, se estimó que las aseguradoras enfrentarían desafíos tanto a corto como a largo plazo para mantener la continuidad y la rentabilidad del negocio. Si las personas no podían o no querían pagar primas para mantener activas sus pólizas, las aseguradoras de vida verían un aumento en las caducidades de las pólizas en ciertas partes de su negocio. Se esperaba que este patrón continuara hasta que la economía comenzara a mejorar. Las empresas que pudieran identificar a los asegurados vencidos que tenían más probabilidades de recomprar seguros podrían tener una ventaja competitiva a la hora de recuperar negocios. La penetración de los seguros de vida en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha aumentado constantemente a lo largo de los años, pero sigue siendo relativamente baja en comparación con otros países desarrollados. La penetración se refiere al porcentaje de las primas de seguros de vida como proporción del PIB del país. El mercado de seguros de vida de los EAU tiene un importante potencial de crecimiento debido a varios factores. El fuerte crecimiento económico del país, el aumento de la clase media y la creciente conciencia de la importancia de los seguros están impulsando la demanda de productos de seguros de vida. A medida que la población continúa expandiéndose y con un creciente enfoque en la planificación y protección financiera, existe una oportunidad para que el sector de seguros de vida se desarrolle aún más.
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Regulaciones gubernamentales e iniciativas de diversificación económica
El gobierno está tomando numerosas iniciativas para reducir la dependencia de los sectores basados en el petróleo. Se están fomentando las asociaciones público-privadas y se permite el 100 por ciento de propiedad extranjera en 13 sectores. Se espera que los sectores elegibles ofrezcan nuevas oportunidades económicas para los inversores internacionales que buscan explorar el mercado de los EAU, en particular para proyectos que involucran comercio electrónico, laboratorios de investigación, avances en biotecnología, logística y cadena de suministro, producción de paneles solares, plantas de energía híbridas. y tecnología verde. A medida que los esfuerzos de diversificación prosperen con fuerza, la población inmigrante en el país, que migra por motivos laborales, aumentará gradualmente a medida que se emprendan proyectos más grandes. Existe una gran oportunidad para el sector de seguros, ya que los Emiratos Árabes Unidos exigen a los empleadores que proporcionen seguro a todos los empleados. Un aumento de los niveles de empleo en todos estos sectores puede abrir oportunidades para los proveedores de seguros. El gobierno también está haciendo esfuerzos para flexibilizar las políticas de residencia en el país, lo que atraerá a la población inmigrante y de alto patrimonio neto a quedarse en el país por períodos más prolongados, ayudando a la economía. La normativa está enfocada a atraer estudiantes y especialistas. Se introdujo una visa de residencia de 10 años para trabajadores e inversores altamente calificados que puedan aumentar las oportunidades para el sector de seguros, en la creencia de que una estadía más larga puede motivar a los expatriados a invertir en seguros.
Descripción general de la industria de seguros de vida y anualidades de los EAU
La presencia de compañías de seguros tanto nacionales como internacionales caracteriza el mercado de seguros de vida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Varias compañías de seguros locales operan en los EAU y ofrecen productos de seguros de vida. Estas empresas tienen un sólido conocimiento de la dinámica del mercado local y atienden las necesidades específicas de los residentes de los EAU. Muchas compañías de seguros internacionales de renombre han establecido presencia en los EAU para aprovechar la creciente demanda de seguros de vida. Estas empresas aportan experiencia global, solidez financiera y una amplia gama de productos de seguros al mercado de los EAU. Algunas de las principales aseguradoras que operan en los Emiratos Árabes Unidos incluyen Orient Insurance, Abu Dhabi National Insurance Company, Al Ain Ahlia Insurance Company, SALAMA y Emirates Insurance Company.
Líderes del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU
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Orient Insurance
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Abu Dhabi National Insurance Company
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Al Ain Ahlia Insurance Company
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SALAMA
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Emirates Insurance Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU
- Mayo de 2023 Oman Insurance Company PSC ('Sukoon') completó la adquisición del 93,0432% del capital social de Arabian Scandinavian Insurance Company PSC (ASCANA) mediante el acuerdo especial a través de Dubai Clear. Sukoon firmó un acuerdo de compra de acciones en diciembre de 2022 para adquirir una participación mayoritaria de más del 93% en la aseguradora takaful que cotiza en DFM.
- Septiembre de 2022 el Banco Central de los EAU y Sama firmaron un acuerdo preliminar para supervisar el sector de seguros. El acuerdo tenía como objetivo impulsar la inversión y los lazos comerciales entre los dos países. Como parte del acuerdo, los dos países intercambiarían información de supervisión y regulación relacionada con reglas de solvencia, cálculo de asignaciones técnicas, reglas de política de inversión y procedimientos relacionados con la supervisión, seguimiento y aplicación de regulaciones sobre compañías de seguros, incluyendo empresas transfronterizas.
Informe del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Mayor conciencia sobre los seguros
4.2.2 Ampliación de canales de distribución
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Falta de educación financiera
4.3.2 Rentabilidad de las inversiones y volatilidad del mercado
4.4 Información sobre las diversas tendencias regulatorias que dan forma al mercado
4.5 Perspectivas sobre el impacto de la tecnología en el mercado.
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociación de los compradores
4.6.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Políticas y regulaciones de la industria
4.8 Impacto del COVID - 19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de seguro
5.1.1 Seguros individuales
5.1.2 Seguro de anualidad
5.1.3 Seguros de capital
5.1.4 Seguro de vida entera
5.1.5 Otros tipos de seguros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Orient Insurance Company
6.2.2 Abu Dhabi National Insurance Company
6.2.3 Al Ain Ahlia Insurance
6.2.4 SALAMA
6.2.5 Emirates Insurance Company
6.2.6 Dubai Insurance Company
6.2.7 Compañía de seguros de la unión
6.2.8 Dubai National Insurance & Reinsurance PSC
6.2.9 AXA Green Crescent Insurance
6.2.10 Oman Insurance Company*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de seguros de vida y anualidades de los EAU
El seguro de vida es un contrato entre una compañía de seguros de vida y el propietario de una póliza. Una póliza de seguro de vida garantiza que el asegurador paga una suma de dinero a uno o más beneficiarios designados cuando el asegurado muere a cambio de las primas pagadas por el titular de la póliza durante su vida. El mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU está segmentado por tipo de seguro (seguro individual, seguro de anualidades, seguro de dotación, seguro de vida total y otros tipos de seguros). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros de vida y anualidades en los EAU
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU?
Se proyecta que el mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU registre una tasa compuesta anual superior al 9% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU?
Orient Insurance, Abu Dhabi National Insurance Company, Al Ain Ahlia Insurance Company, SALAMA, Emirates Insurance Company son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU.
¿Qué años cubre este mercado de seguros de vida y anualidades de los EAU?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Seguros de vida y anualidades de los EAU para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Seguros de vida y anualidades de los EAU para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros de vida y anualidades de los EAU
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros de vida y anualidades de los EAU en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros de vida y anualidades de los EAU incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguro de vida y anualidad en los EAU Panorama de los reportes
