Instantánea del mercado
| Study Period: | 2016 - 2026 |
| CAGR: | < 7 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visión general del mercado
Se estima que el mercado de seguros de vida y no vida en la India registrará una CAGR de aproximadamente el 7% durante el período de pronóstico.
En la primera década de liberalización del sector de seguros, el sector de seguros registró un aumento constante en la penetración de seguros del 2,71 % en 2001 al 5,20 % en 2009. Desde entonces, el nivel de penetración ha disminuido. Adicionalmente, hubo un ligero aumento en los años 2015 (3,44%), 2016 (3,49%), 2017 (3,69%) y 2018 (3,70%). El nivel de densidad de seguros alcanzó hasta USD 64,4 en el año 2010, desde el nivel de USD 11,5 en 2001. Sin embargo, hubo una ligera disminución en el nivel de densidad de seguros, pero recuperó su posición gradualmente a USD 74 en el año. 2018, en comparación con USD 73 en 2017.
La penetración del seguro de vida había pasado del 2,15% en 2001 al 4,60% en 2009. Desde entonces, exhibió una tendencia decreciente hasta 2014. Hubo un ligero aumento en la penetración del seguro en 2015 alcanzando el 2,72%, mientras que se mantuvo igual en 2016, aumentó a 2,76% en 2017 y disminuyó a 2,74% en 2018. La penetración de seguros del sector de seguros de no vida en el país ha aumentado de 0,56% en 2001 a 0,97% en 2018 (0,93 en 2017). Su densidad ha pasado de USD 2,4 en 2001, a USD 18 y USD 19 en 2017 y 2018, respectivamente.
La industria de seguros de vida registró ingresos por primas de INR 508.132,03 millones de rupias durante 2018-2019, frente a INR 458.809,44 millones de rupias en el ejercicio anterior, registrando un crecimiento del 10,75 % (9,64 % de crecimiento en el año anterior). Mientras que las aseguradoras del sector privado experimentaron un crecimiento del 21,37 % (19,15 % de crecimiento el año anterior) en sus ingresos por primas, LIC (Life Insurance Corporation of India) registró un crecimiento del 6,06 % (5,90 % de crecimiento el año anterior).
La industria de seguros generales suscribió una prima directa total de INR 169 448 millones de rupias en India para el año fiscal 2018-2019, en comparación con INR 150 662 millones de rupias en 2017-2018, registrando una tasa de crecimiento del 12,47 %, por encima de la tasa de crecimiento del 17,59 % registrada en el año anterior Las aseguradoras del sector público exhibieron un crecimiento de 1,28% en 2018-2019, superior a la tasa de crecimiento del año anterior de 12,58%, mientras que las aseguradoras generales privadas registraron una tasa de crecimiento de 24,25%, superior al 21,59% de crecimiento del año anterior.
Durante 2018-2019, las aseguradoras de vida emitieron 286,48 lakh de nuevas pólizas individuales, de las cuales LIC emitió 214,04 lakh de pólizas y las aseguradoras de vida privadas emitieron 72,44 lakh de pólizas. Mientras que el sector privado logró un crecimiento de 5,61% en el número de pólizas nuevas emitidas respecto al año anterior, LIC logró un crecimiento de 0,31%. Las aseguradoras generales (excluidas las aseguradoras de salud independientes) emitieron 1832,74 lakh de pólizas en el año fiscal 2018-2019, en comparación con las 1702,30 pólizas lakh emitidas en el año fiscal 2017-2018, por lo que informaron un aumento del 7,7 % durante el año fiscal 2018-2019 (más del 10,4 %). aumento en el año fiscal 2017-2018).
Además, las aseguradoras del sector público experimentaron una disminución en el número de pólizas emitidas. Informaron una disminución del 8,1 % en la cantidad de pólizas emitidas durante el año fiscal 2018-2019 (más del 6,4 % de disminución en el año fiscal 2017-2018). Mientras que las aseguradoras del sector privado reportaron un crecimiento en la cantidad de pólizas emitidas de 29.7% en el año fiscal 2018-2019 (más del 26.1% en el año fiscal 2017-2018). Las aseguradoras especializadas reportaron una disminución del 33,2% en el número de pólizas emitidas, durante el FY 2018-2019 (un aumento del 79,2% en el FY 2017-2018).
Alcance del Informe
El informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de seguros de vida y no vida en la India. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos, los mercados regionales y los conocimientos sobre diversos tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza los jugadores clave y el panorama competitivo en el mercado estudiado.
Tendencias clave del mercado
La industria de seguros está creciendo rápidamente
- La participación de India en el mercado global de seguros fue del 1,92 % en 2018. Durante el mismo año, la prima de seguro total en el país aumentó un 9,3 %, mientras que la prima de seguro total global aumentó un 1,5 %. A nivel mundial, la participación del negocio de seguros de vida en la prima total fue del 54,30 % y la participación de la prima de seguros distintos del de vida fue del 45,70 % en 2018. Sin embargo, la participación del negocio de seguros de vida en India fue muy alta, del 73,85 %, mientras que la participación del negocio de seguros de no vida fue del 26,15%.
- En el negocio de seguros de vida, India ocupa el puesto 10 entre los 88 países, según lo publicado por Swiss Re. La participación de la India en el mercado mundial de seguros de vida fue del 2,61 % en 2018. Sin embargo, la prima del seguro de vida en la India aumentó un 7,7 % cuando la prima del seguro de vida mundial aumentó solo un 0,2 %, y el sector indio de seguros distintos de los de vida experimentó un crecimiento del 14%, en 2018.
- Durante el mismo período, el crecimiento de las primas de seguros de no vida globales fue del 3%. Sin embargo, la participación de las primas de seguros no de vida de la India en las primas de seguros no de vida globales fue del 1,1 % y la India ocupó el puesto 15 en el mercado mundial de seguros no de vida.
To understand key trends, Download Sample Report
Penetración de seguros en Global Landscape
- El sector de seguros indio tiene un rendimiento inferior al de las economías desarrolladas y emergentes. La densidad y la penetración de los seguros, que son los indicadores clave de desempeño de la industria de seguros, son especialmente bajas en India.
- Además, existe una brecha significativa entre la cobertura y el valor del seguro, lo que destaca el estado de alto riesgo del país. Dado que estos parámetros vitales están mejorando a una tasa de crecimiento estancada, la penetración del seguro (medida como la relación entre la prima de seguro pagada y el PIB del país) ha aumentado del 2,71 % en 2001 al 3,7 % en 2018, en India.
- Si bien se trata de un avance significativo, considerando el volumen de negocio, está por debajo de los niveles de penetración en el resto del mundo (6,13%) y en las economías emergentes de Asia (5,62%). El sector de seguros ha informado un aumento constante en la penetración de seguros año contra año, que se espera que aumente aún más en el futuro.
Panorama competitivo
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de seguros de vida y no vida en la India. El mercado está consolidado, ya que la mayor parte del mercado es capturada por las cinco empresas principales. Se espera que el mercado crezca en el período de pronóstico, debido a un crecimiento constante en la penetración de seguros y otros pocos factores.
Principales actores
Corporación de Seguros de Vida de la India
Corporación General de Seguros de la India (GIC)
SBI Life Insurance Company Limited
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
Compañía de seguros de vida HDFC limitada
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
-
1. INTRODUCCIÓN
-
1.1 Entregables del estudio
-
1.2 Supuestos de estudio
-
1.3 Alcance del estudio
-
-
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
-
3. RESUMEN EJECUTIVO
-
4. DINÁMICA DEL MERCADO
-
4.1 Visión general del mercado
-
4.2 Indicadores de mercado
-
4.3 Restricciones del mercado
-
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
-
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
-
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
-
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
-
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
-
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
-
-
-
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Por tipo de seguro
-
5.1.1 Seguro de vida
-
5.1.1.1 Individual
-
5.1.1.2 Grupo
-
-
5.1.2 Seguro de no vida
-
5.1.2.1 Fuego
-
5.1.2.2 motores
-
5.1.2.3 Marina
-
5.1.2.4 Salud
-
5.1.2.5 Otros
-
-
-
5.2 Por Canal de Distribución
-
5.2.1 Directo
-
5.2.2 Corredores
-
5.2.3 Bancos
-
5.2.4 Otros Canales de Distribución
-
-
-
6. PANORAMA COMPETITIVO
-
6.1 Cuota de mercado de proveedores
-
6.2 Fusiones y adquisiciones
-
6.3 Perfiles de la empresa
-
6.3.1 Corporación de Seguros de Vida de la India
-
6.3.2 Corporación General de Seguros de la India (GIC)
-
6.3.3 SBI Life Insurance Company Limited
-
6.3.4 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
-
6.3.5 Compañía de seguros de vida HDFC limitada
-
6.3.6 Nueva India Assurance Co. Ltd.
-
6.3.7 United India Insurance Company Limited
-
6.3.8 Sociedad Nacional de Seguros Limitada
-
6.3.9 La Compañía de Seguros Oriental Ltda.
-
6.3.10 Shriram Life Insurance Company Ltd
-
-
-
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
¿Cuál es el período de estudio de este mercado?
El mercado de seguros de vida y no vida de la India se estudia desde 2019 hasta 2028.
¿Cuál es la tasa de crecimiento del mercado de seguros de vida y no vida de la India?
El mercado de seguros de vida y no vida de la India está creciendo a una CAGR de <7 % en los próximos 5 años.
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Seguros de vida y no vida de la India?
Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India (GIC), SBI Life Insurance Company Limited, ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance Company Limited son las principales empresas que operan en el mercado de seguros de vida y no vida de la India.
