Tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur

Resumen del mercado de autos usados de Corea del Sur
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Análisis del mercado de autos usados de Corea del Sur

El tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur se estima en USD 23 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 29.10 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 4.80% durante el período de pronóstico (2024-2029).

El mercado de autos usados de Corea del Sur se valoró en USD 23.0 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 29.1 mil millones para 2028, proyectando una CAGR del 4.8% durante el período de pronóstico (2023 - 2028).

  • La creciente preferencia de los consumidores por utilizar el medio de transporte privado debido al aumento de los ingresos personales disponibles y el PIB per cápita, la aparición de tecnologías en línea y el aumento de los precios de los vehículos nuevos son los principales determinantes del crecimiento del mercado de automóviles usados en Corea del Sur. En 2022, el PIB per cápita de Corea del Sur se situó en 34.997,8 dólares. Además, el ingreso promedio mensual por hogar con uno o más miembros de la familia en Corea del Sur se situó en USD 3.660 durante el trimestre abril-junio de 2022, un aumento del 12,7% durante el mismo período de 2021.
  • Con la creciente estabilidad financiera, los consumidores prefieren los medios de transporte privados para mejorar su comodidad para la movilidad personal. Sin embargo, el aumento de los precios de los vehículos nuevos disuade a algunos de estos clientes de comprar vehículos nuevos, lo que posteriormente lleva a un aumento de la demanda de coches usados en Corea del Sur.
  • Por ejemplo, Hyundai Motor Corp y Kia Corp anunciaron una estrategia para aumentar los precios de todos los modelos lanzados en 2022 en un promedio del 5%, una tasa más significativa en comparación con su aumento anual típico del 1-2%, principalmente debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de semiconductores.
  • En el mercado surcoreano, las ventas de los modelos de coches usados de menor edad media han experimentado una tendencia al alza en 2022, pasando del 12,9% en enero al 15,5% en marzo, al 17,9% en mayo y al 20,1% en agosto. Entre estos segmentos de vehículos usados, el modelo más popular en términos de consultas de compra de agosto de 2022 en la plataforma Encar fue la minivan Kia Carnival, seguida del SUV Hyundai Palisade, Mercedes-Benz Clase E (W213), Kia Sorento SUV, Genesis G80 sedán (RG3) y Hyundai Grandeur IG sedán, entre otros.
  • Uno de los principales retos a los que se enfrenta el mercado de coches usados en Corea del Sur es la presencia de un gran número de concesionarios no organizados que ofrecen precios más bajos que sus homólogos, lo que hace que el mercado esté muy fragmentado y sea competitivo. Además, el gobierno de Corea del Sur, durante un período extenso, había prohibido a las grandes empresas vender vehículos de segunda mano, citando la necesidad de proteger a los concesionarios de automóviles usados más pequeños.
  • Sin embargo, en los últimos años, el Ministerio de Pymes y Startups puso en marcha una iniciativa para permitir que estos actores se integren en el mercado, con algunas condiciones, como limitar la cuota de mercado. Junto con eso, la disminución de los precios de los autos usados sirve como un gran viento en contra para el mercado de autos usados de Corea del Sur.
  • Se estima que el precio promedio de los autos usados nacionales disminuyó un 1.33% en enero de 2023 en comparación con diciembre de 2022. Por ejemplo, los precios de los autos de segunda mano cayeron un 3.18 por ciento para el Tucson (NX4) 1.6 Turbo 2WD Inspiration de Hyundai y un 2.21 por ciento para el Hyundai New Santa Fe 2.2 2WD Prestige durante el mismo período.
  • La agresiva estrategia del gobierno para promover la electrificación de las flotas de vehículos y la prohibición de los automóviles de gasolina / diésel para promover la reducción de las emisiones de carbono ayudarán a la demanda de automóviles usados en Corea del Sur durante el período de pronóstico. Los consumidores que están dispuestos a comprar alternativas más baratas a los vehículos de nueva energía están adoptando cada vez más la compra de vehículos usados por comodidad en la movilidad. Por ejemplo, en marzo de 2022, el gobierno de Corea del Sur reafirmó su plan de eliminar gradualmente las ventas de vehículos nuevos con motor de combustión interna (ICE) para 2035. Además, en septiembre de 2022, el gobierno anunció la eliminación gradual de los vehículos diésel de grado 4, el segundo más bajo en el estándar de emisiones de cinco niveles del país, de las áreas centrales de Seúl a partir de 2025.

Visión general de la industria de automóviles usados de Corea del Sur

El mercado automotriz de Corea del Sur se caracteriza por un alto grado de fragmentación y una intensa competencia. Cuenta con una multitud de comerciantes nacionales, tanto organizados como no organizados, repartidos por todo el país. Entre los actores destacados en este panorama se encuentran Autowini Inc., Robert's Used Car, KB Cha Cha Cha, K Car, Encar, Used Car Korea, Sena Trading, Car Vision, Be Forward, PicknBuy24 y Han Sung Motor, entre otros. Estos participantes del mercado participan en una competencia feroz, compitiendo por la supremacía en varios aspectos, como el precio de los autos usados, la visibilidad en línea, los servicios de valor agregado como garantías y opciones de financiamiento, las estructuras de comisiones, el alcance de los listados en sus plataformas y la accesibilidad a información completa sobre el rendimiento del vehículo, entre otros factores.

Muchas empresas dentro de este ecosistema se están aventurando de manera proactiva en el sector de automóviles usados en línea, con el objetivo de fortalecer su presencia de marca y expandir sus operaciones en Corea del Sur. Por otro lado, ciertas empresas de alquiler de autos en el país, previendo los desafíos que plantea la industria de autos usados, están reevaluando sus estrategias de integración. Por ejemplo:.

En junio de 2023, Lotte Rental Co., una destacada empresa de alquiler de coches en Corea del Sur, decidió abandonar sus planes de entrar en el mercado nacional de venta de coches usados. En cambio, la compañía dio a conocer su intención de concentrarse en reforzar sus divisiones de alquiler de autos usados y arrendamiento de vehículos comerciales.

En mayo de 2022, Hyundai Glovis, una subsidiaria de Hyundai Motor Group con sede en Corea del Sur, fue noticia al adquirir una participación completa en el concesionario de subastas de vehículos de Estados Unidos Greater Erie Auto Auction (GEAA). Este movimiento estratégico tenía como objetivo acelerar su entrada en el mercado mundial de automóviles usados y lograr un objetivo de ingresos de 300 mil millones de wones (aproximadamente USD 211,1 millones) en el mercado estadounidense.

Corea del Sur líderes del mercado de autos usados

  1. Autowini Inc.

  2. Robert's Used Car

  3. KB Cha Cha Cha

  4. K Car

  5. Encar

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Corea del Sur Market.png de autos usados
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Noticias del mercado de autos usados de Corea del Sur

  • Febrero de 2023 La Asociación Coreana de Comercio Internacional (KITA) publicó un informe en el que afirma que las exportaciones de vehículos usados de Corea del Sur a Rusia se dispararon un 1.163% en 2022, ya que se prohibieron los lanzamientos de automóviles nuevos en medio de la guerra en curso en Ucrania. Además, la asociación también reveló que Rusia contribuyó con el 4,9% de los envíos totales de coches usados al extranjero desde Corea del Sur, totalizando un envío unitario de 19.626 vehículos usados en 2022.
  • Agosto de 2022 Han Sung Motor anunció la apertura de su centro de servicio más grande, ya que integró el centro de servicio de Yongdap con el centro de servicio de Seongdong en Corea del Sur para los clientes de Mercedes-Benz. La nueva instalación brindará servicios de reparación de automóviles tanto para autos usados como nuevos de la marca Mercedes-Benz en el país.
  • Enero de 2022 Hyundai Glovis anunció el lanzamiento de una plataforma en línea para la venta de autos usados en Corea del Sur llamada Autobell para diversificar su cartera de negocios.

Informe del mercado de autos usados de Corea del Sur - Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Indicadores de mercado
    • 4.1.1 Adopción creciente de tecnologías digitales
    • 4.1.2 Otros
  • 4.2 Restricciones del mercado
    • 4.2.1 Presencia de varios concesionarios de automóviles usados ​​no organizados en el mercado
  • 4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - USD)

  • 5.1 Por tipo de vehículo
    • 5.1.1 Hatchbacks
    • 5.1.2 sedanes
    • 5.1.3 Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV)
  • 5.2 Por tipo de proveedor
    • 5.2.1 Organizado
    • 5.2.2 Desorganizado
  • 5.3 Por tipo de combustible
    • 5.3.1 Gasolina
    • 5.3.2 Diesel
    • 5.3.3 Eléctrico
    • 5.3.4 Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.)
  • 5.4 Por canal de ventas
    • 5.4.1 En línea
    • 5.4.2 Desconectado

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Cuota de mercado de proveedores
  • 6.2 Perfiles de la empresa*
    • 6.2.1 Autowini Inc.
    • 6.2.2 Robert's Used Car
    • 6.2.3 KB Cha Cha Cha
    • 6.2.4 K Car
    • 6.2.5 Encar
    • 6.2.6 Used Car Korea
    • 6.2.7 Sena Trading
    • 6.2.8 Car Vision
    • 6.2.9 Be Forward
    • 6.2.10 PicknBuy24
    • 6.2.11 Han Sung Motor
    • 6.2.12 Aj Sell Car
    • 6.2.13 Pickplus
    • 6.2.14 Hyundai Glovis
    • 6.2.15 Corea-Auto

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

  • 7.1 Mejor enfoque en ampliar los servicios de valor agregado, como la opción de financiamiento y seguro
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Segmentación de la industria de autos usados de Corea del Sur

Un coche usado/vehículo usado, o un coche de segunda mano, es un vehículo que anteriormente tenía uno o más propietarios minoristas. Un vehículo usado certificado (CPO), por otro lado, es un vehículo usado que ha sido inspeccionado exhaustivamente (inspección previa a la compra) y reacondicionado por expertos. El mercado de autos usados está formado por una amplia gama de empresas involucradas en la compra y venta de vehículos usados a través de canales de venta en línea o fuera de línea.

El mercado de autos usados de Corea del Sur está segmentado por tipo de vehículo, tipo de proveedor, tipo de combustible y canal de ventas. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en hatchbacks, sedanes y vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV). Por tipo de proveedor, el mercado está segmentado en organizado y no organizado. Por tipo de combustible, el mercado está segmentado en gasolina, diésel, eléctrico y otros tipos de combustible (gas licuado de petróleo, gas natural comprimido, etc.). Por canal de venta, el mercado está segmentado en online y offline.

El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto (USD) para todos los segmentos anteriores.

Por tipo de vehículo
Hatchbacks
sedanes
Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV)
Por tipo de proveedor
Organizado
Desorganizado
Por tipo de combustible
Gasolina
Diesel
Eléctrico
Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.)
Por canal de ventas
En línea
Desconectado
Por tipo de vehículo Hatchbacks
sedanes
Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV)
Por tipo de proveedor Organizado
Desorganizado
Por tipo de combustible Gasolina
Diesel
Eléctrico
Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.)
Por canal de ventas En línea
Desconectado
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de autos usados de Corea del Sur

¿Qué tan grande es el mercado de autos usados de Corea del Sur?

Se espera que el tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur alcance los USD 23 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 4.80% para alcanzar los USD 29.10 mil millones para 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de autos usados de Corea del Sur?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Corea del Sur alcance los USD 23 mil millones.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de autos usados de Corea del Sur?

Autowini Inc., Robert's Used Car, KB Cha Cha Cha, K Car, Encar son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles usados de Corea del Sur.

¿Qué años cubre este mercado de autos usados de Corea del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado de automóviles usados de Corea del Sur se estimó en USD 21,90 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de autos usados de Corea del Sur durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

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Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Coches usados en Corea del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de autos usados de Corea del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.

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