Análisis del mercado de autos usados de Corea del Sur
El tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur se estima en USD 23 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 29.10 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 4.80% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de autos usados de Corea del Sur se valoró en USD 23.0 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 29.1 mil millones para 2028, proyectando una CAGR del 4.8% durante el período de pronóstico (2023 - 2028).
- La creciente preferencia de los consumidores por utilizar el medio de transporte privado debido al aumento de los ingresos personales disponibles y el PIB per cápita, la aparición de tecnologías en línea y el aumento de los precios de los vehículos nuevos son los principales determinantes del crecimiento del mercado de automóviles usados en Corea del Sur. En 2022, el PIB per cápita de Corea del Sur se situó en 34.997,8 dólares. Además, el ingreso promedio mensual por hogar con uno o más miembros de la familia en Corea del Sur se situó en USD 3.660 durante el trimestre abril-junio de 2022, un aumento del 12,7% durante el mismo período de 2021.
- Con la creciente estabilidad financiera, los consumidores prefieren los medios de transporte privados para mejorar su comodidad para la movilidad personal. Sin embargo, el aumento de los precios de los vehículos nuevos disuade a algunos de estos clientes de comprar vehículos nuevos, lo que posteriormente lleva a un aumento de la demanda de coches usados en Corea del Sur.
- Por ejemplo, Hyundai Motor Corp y Kia Corp anunciaron una estrategia para aumentar los precios de todos los modelos lanzados en 2022 en un promedio del 5%, una tasa más significativa en comparación con su aumento anual típico del 1-2%, principalmente debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de semiconductores.
- En el mercado surcoreano, las ventas de los modelos de coches usados de menor edad media han experimentado una tendencia al alza en 2022, pasando del 12,9% en enero al 15,5% en marzo, al 17,9% en mayo y al 20,1% en agosto. Entre estos segmentos de vehículos usados, el modelo más popular en términos de consultas de compra de agosto de 2022 en la plataforma Encar fue la minivan Kia Carnival, seguida del SUV Hyundai Palisade, Mercedes-Benz Clase E (W213), Kia Sorento SUV, Genesis G80 sedán (RG3) y Hyundai Grandeur IG sedán, entre otros.
- Uno de los principales retos a los que se enfrenta el mercado de coches usados en Corea del Sur es la presencia de un gran número de concesionarios no organizados que ofrecen precios más bajos que sus homólogos, lo que hace que el mercado esté muy fragmentado y sea competitivo. Además, el gobierno de Corea del Sur, durante un período extenso, había prohibido a las grandes empresas vender vehículos de segunda mano, citando la necesidad de proteger a los concesionarios de automóviles usados más pequeños.
- Sin embargo, en los últimos años, el Ministerio de Pymes y Startups puso en marcha una iniciativa para permitir que estos actores se integren en el mercado, con algunas condiciones, como limitar la cuota de mercado. Junto con eso, la disminución de los precios de los autos usados sirve como un gran viento en contra para el mercado de autos usados de Corea del Sur.
- Se estima que el precio promedio de los autos usados nacionales disminuyó un 1.33% en enero de 2023 en comparación con diciembre de 2022. Por ejemplo, los precios de los autos de segunda mano cayeron un 3.18 por ciento para el Tucson (NX4) 1.6 Turbo 2WD Inspiration de Hyundai y un 2.21 por ciento para el Hyundai New Santa Fe 2.2 2WD Prestige durante el mismo período.
- La agresiva estrategia del gobierno para promover la electrificación de las flotas de vehículos y la prohibición de los automóviles de gasolina / diésel para promover la reducción de las emisiones de carbono ayudarán a la demanda de automóviles usados en Corea del Sur durante el período de pronóstico. Los consumidores que están dispuestos a comprar alternativas más baratas a los vehículos de nueva energía están adoptando cada vez más la compra de vehículos usados por comodidad en la movilidad. Por ejemplo, en marzo de 2022, el gobierno de Corea del Sur reafirmó su plan de eliminar gradualmente las ventas de vehículos nuevos con motor de combustión interna (ICE) para 2035. Además, en septiembre de 2022, el gobierno anunció la eliminación gradual de los vehículos diésel de grado 4, el segundo más bajo en el estándar de emisiones de cinco niveles del país, de las áreas centrales de Seúl a partir de 2025.
Tendencias del mercado de autos usados de Corea del Sur
La creciente adopción de tecnologías digitales fomentará el crecimiento del mercado objetivo
- La adopción de tecnología avanzada por parte de jóvenes conocedores de la tecnología, la aparición de mercados de comercio electrónico y las estrategias agresivas de varias empresas para gastar en anuncios en línea están impulsando la demanda de automóviles usados vendidos a través de plataformas en línea. Estas plataformas ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas, ya que la información final sobre los vehículos ya está enumerada, como la marca, el modelo, los kilómetros recorridos, la capacidad del motor, el estado, etc.
- Además, el aumento de las tasas de penetración de Internet y la rápida urbanización en Corea del Sur contribuyen a desarrollar un ecosistema eficiente en el que los propietarios de vehículos pueden llegar a compradores de diferentes partes de una región e iniciar un proceso de ventas en línea sin problemas sin necesidad de visitar una ubicación física.
- La tasa de penetración de Internet en Corea del Sur se situó en el 93,0% en 2022, un aumento sustancial con respecto a 2017, cuando la tasa de penetración de Internet se situó en el 90,3%. Corea del Sur cuenta con una de las tasas de urbanización más altas entre las economías emergentes, con el 81,43% de su población total residiendo en áreas urbanas a partir de 2022. Estos consumidores son muy conocedores de la tecnología y la mayoría de ellos tienen la capacidad financiera para tomar una decisión informada de comprar un vehículo para su movilidad. Debido a estos factores, se espera que el mercado de autos usados en línea en Corea del Sur muestre un crecimiento positivo en los próximos años.
- Para integrar el creciente mercado de automóviles usados en línea, varios actores de Corea del Sur están participando activamente en la integración del espacio en línea para diversificar su negocio y ofrecer experiencias en línea mejoradas a los consumidores. Por ejemplo, en junio de 2023, Hyundai Motor Co, un fabricante de automóviles con sede en Corea del Sur, anunció su entrada en el mercado de automóviles usados en el país al extender los servicios de compra y venta de automóviles usados a los clientes a través de una plataforma en línea. El fabricante de automóviles indicó que su negocio inicial comenzará a partir de octubre de 2023.
- Además, se espera que las ofertas mejoradas, como una enorme cantidad de fotos y videos de los vehículos usados que se venden a través de plataformas en línea y un servicio fácil de financiación, seguro y garantía instantáneos en línea, impulsen la demanda de automóviles usados en Corea del Sur en los próximos años.
El segmento eléctrico del mercado de autos usados está ganando terreno en los últimos años
- El plan estratégico del gobierno de Corea del Sur de prohibir las ventas de motores de combustión interna para 2035 y la creciente preferencia de los consumidores por comprar vehículos ecológicos para combatir los impactos ambientales están ayudando al crecimiento del segmento de mercado de automóviles eléctricos usados. La compra de nuevos coches eléctricos es un asunto costoso debido al enorme coste de sus baterías, que los consumidores tienden a evitar. Debido a esto, la demanda de modelos de autos eléctricos usados ha ido ganando terreno en los últimos años.
- Junto con eso, la fuerte caída en los precios de los autos eléctricos usados de segunda mano en el mercado de Corea del Sur está contribuyendo positivamente al aumento de la demanda en este segmento. Aunque la disminución de los precios de los autos eléctricos usados representa un desafío significativo para la industria de autos usados en general, a medida que la generación de ingresos para las empresas se vuelve más difícil, por otro lado, este fenómeno demuestra ser beneficioso para los consumidores, ya que tienen la oportunidad de comprar vehículos eléctricos avanzados a un costo menor en el mercado de automóviles usados. Por ejemplo
- De segunda manoLos precios de los vehículos eléctricos de segunda mano experimentaron un descenso del 21% de media hasta los 36,4 millones de wones (27.930 dólares) en Corea del Sur durante enero y junio de 2023, en comparación con el año anterior.
- El Tesla Model X lideró la caída de precios con un descenso del 28,2% durante enero y junio de 2023, en comparación con el mismo periodo de 2022. Marcó la caída de precios más pronunciada entre los autos de segunda mano vendidos a partir de junio de 2023. El precio de su modelo de segunda mano cayó un 20,5%, mientras que el precio del IONIQ 5 de Hyundai se desplomó un 20,2% en el mercado de coches usados de Corea del Sur.
- Según el Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur, las emisiones de CO2 de los vehículos de pasajeros en Corea del Sur se situaron en 97 gramos por kilómetro en 2021, y se espera que se reduzcan en los próximos años con la adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, comprar un nuevo automóvil eléctrico de pasajeros es un asunto costoso. Por lo tanto, la preferencia de los consumidores por comprar vehículos eléctricos (VE) usados en los próximos años contribuiría a combatir las emisiones de CO2 de los vehículos de pasajeros, que se espera que se sitúen en solo 70 gramos por kilómetro en 2030.
- Además, varias compañías que ofrecen servicios de valor agregado, como financiamiento de vehículos y opciones de seguros, están ayudando a los consumidores a comprar vehículos de alta gama con facilidad. Junto con eso, el aumento en la demanda de servicios de suscripción de vehículos en los últimos años, que permite a los consumidores usar un vehículo todos los meses pagando tarifas mensuales, que incluyen mantenimiento, seguro y asistencia en carretera, está impactando positivamente en la demanda de vehículos eléctricos usados. Por ejemplo, en junio de 2022, KB Chachacha, operado por KB Capital Co., una unidad de KB Financial Group, atrajo a concesionarios para promover el uso de sus servicios financieros para vender vehículos de segunda mano. La compañía también reportó un incremento de 83.3% en su utilidad operativa con la incorporación de opciones de financiamiento de autos usados en su portafolio, en comparación con cuando la compañía no contaba con este negocio.
Visión general de la industria de automóviles usados de Corea del Sur
El mercado automotriz de Corea del Sur se caracteriza por un alto grado de fragmentación y una intensa competencia. Cuenta con una multitud de comerciantes nacionales, tanto organizados como no organizados, repartidos por todo el país. Entre los actores destacados en este panorama se encuentran Autowini Inc., Robert's Used Car, KB Cha Cha Cha, K Car, Encar, Used Car Korea, Sena Trading, Car Vision, Be Forward, PicknBuy24 y Han Sung Motor, entre otros. Estos participantes del mercado participan en una competencia feroz, compitiendo por la supremacía en varios aspectos, como el precio de los autos usados, la visibilidad en línea, los servicios de valor agregado como garantías y opciones de financiamiento, las estructuras de comisiones, el alcance de los listados en sus plataformas y la accesibilidad a información completa sobre el rendimiento del vehículo, entre otros factores.
Muchas empresas dentro de este ecosistema se están aventurando de manera proactiva en el sector de automóviles usados en línea, con el objetivo de fortalecer su presencia de marca y expandir sus operaciones en Corea del Sur. Por otro lado, ciertas empresas de alquiler de autos en el país, previendo los desafíos que plantea la industria de autos usados, están reevaluando sus estrategias de integración. Por ejemplo:.
En junio de 2023, Lotte Rental Co., una destacada empresa de alquiler de coches en Corea del Sur, decidió abandonar sus planes de entrar en el mercado nacional de venta de coches usados. En cambio, la compañía dio a conocer su intención de concentrarse en reforzar sus divisiones de alquiler de autos usados y arrendamiento de vehículos comerciales.
En mayo de 2022, Hyundai Glovis, una subsidiaria de Hyundai Motor Group con sede en Corea del Sur, fue noticia al adquirir una participación completa en el concesionario de subastas de vehículos de Estados Unidos Greater Erie Auto Auction (GEAA). Este movimiento estratégico tenía como objetivo acelerar su entrada en el mercado mundial de automóviles usados y lograr un objetivo de ingresos de 300 mil millones de wones (aproximadamente USD 211,1 millones) en el mercado estadounidense.
Corea del Sur líderes del mercado de autos usados
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Autowini Inc.
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Robert's Used Car
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KB Cha Cha Cha
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K Car
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Encar
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de autos usados de Corea del Sur
- Febrero de 2023 La Asociación Coreana de Comercio Internacional (KITA) publicó un informe en el que afirma que las exportaciones de vehículos usados de Corea del Sur a Rusia se dispararon un 1.163% en 2022, ya que se prohibieron los lanzamientos de automóviles nuevos en medio de la guerra en curso en Ucrania. Además, la asociación también reveló que Rusia contribuyó con el 4,9% de los envíos totales de coches usados al extranjero desde Corea del Sur, totalizando un envío unitario de 19.626 vehículos usados en 2022.
- Agosto de 2022 Han Sung Motor anunció la apertura de su centro de servicio más grande, ya que integró el centro de servicio de Yongdap con el centro de servicio de Seongdong en Corea del Sur para los clientes de Mercedes-Benz. La nueva instalación brindará servicios de reparación de automóviles tanto para autos usados como nuevos de la marca Mercedes-Benz en el país.
- Enero de 2022 Hyundai Glovis anunció el lanzamiento de una plataforma en línea para la venta de autos usados en Corea del Sur llamada Autobell para diversificar su cartera de negocios.
Segmentación de la industria de autos usados de Corea del Sur
Un coche usado/vehículo usado, o un coche de segunda mano, es un vehículo que anteriormente tenía uno o más propietarios minoristas. Un vehículo usado certificado (CPO), por otro lado, es un vehículo usado que ha sido inspeccionado exhaustivamente (inspección previa a la compra) y reacondicionado por expertos. El mercado de autos usados está formado por una amplia gama de empresas involucradas en la compra y venta de vehículos usados a través de canales de venta en línea o fuera de línea.
El mercado de autos usados de Corea del Sur está segmentado por tipo de vehículo, tipo de proveedor, tipo de combustible y canal de ventas. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en hatchbacks, sedanes y vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV). Por tipo de proveedor, el mercado está segmentado en organizado y no organizado. Por tipo de combustible, el mercado está segmentado en gasolina, diésel, eléctrico y otros tipos de combustible (gas licuado de petróleo, gas natural comprimido, etc.). Por canal de venta, el mercado está segmentado en online y offline.
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Hatchbacks |
| sedanes |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV) |
| Organizado |
| Desorganizado |
| Gasolina |
| Diesel |
| Eléctrico |
| Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.) |
| En línea |
| Desconectado |
| Por tipo de vehículo | Hatchbacks |
| sedanes | |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV) | |
| Por tipo de proveedor | Organizado |
| Desorganizado | |
| Por tipo de combustible | Gasolina |
| Diesel | |
| Eléctrico | |
| Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.) | |
| Por canal de ventas | En línea |
| Desconectado |
Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de autos usados de Corea del Sur
¿Qué tan grande es el mercado de autos usados de Corea del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur alcance los USD 23 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 4.80% para alcanzar los USD 29.10 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de autos usados de Corea del Sur?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Corea del Sur alcance los USD 23 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de autos usados de Corea del Sur?
Autowini Inc., Robert's Used Car, KB Cha Cha Cha, K Car, Encar son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles usados de Corea del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de autos usados de Corea del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automóviles usados de Corea del Sur se estimó en USD 21,90 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de autos usados de Corea del Sur durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de autos usados de Corea del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de automóviles usados de Corea del Sur
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Coches usados en Corea del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de autos usados de Corea del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.