Tamaño del mercado de alternativas lácteas de Japón
|
Período de Estudio | 2017 - 2029 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 1.48 Mil millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2029) | 1.95 Mil millones de dólares |
|
Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 5.93 % |
|
|
De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
|
|
Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alternativas lácteas de Japón
El tamaño del mercado de alternativas lácteas de Japón se estima en 1,39 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.850 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,93% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.39 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.85 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
8.21 %
CAGR (2017-2023)
5.93 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
90.43 %
cuota de valor, Leche no láctea, 2023
Los factores acumulados con la disminución del consumo de lácteos en Japón están impulsando en gran medida el consumo de alternativas lácteas, especialmente productos lácteos de origen vegetal.
El mercado más grande por canal de distribución
98.78 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
La disponibilidad y el surtido de productos en los principales canales minoristas fuera del comercio, junto con los considerables descuentos en estos canales minoristas, están impulsando en gran medida el crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
29.03 %
CAGR proyectada, Queso no lácteo, 2024-2029
Las características de los productos de queso no lácteos que se crean a partir de nueces o semillas que tienen una textura sólida perfecta que también se derretirá, están fomentando el crecimiento del segmento.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
5.96 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
El inicio de la economía experimental y el aumento de las plataformas de redes sociales con un alcance cada vez mayor de los consumidores en el mercado está impulsando los canales fuera del comercio a través de canales en línea
Actor líder del mercado
38.42 %
cuota de mercado, Corporación Kikkoman, 2022
El enfoque principal de Kikkoman Corp en la calidad y los altos estándares de los productos en el segmento de bebidas a base de plantas con productos en una gama más amplia de marcas lo convirtió en líder del mercado
Fuerte penetración de canales minoristas organizados que impulsan el crecimiento del mercado
- El segmento off-trade ocupa una posición dominante en los canales de distribución del mercado japonés de alternativas lácteas. Entre los canales de hostelería, los supermercados e hipermercados ocuparon una importante cuota de valor del 71,9% en 2022. Estos canales se benefician de su proximidad a los consumidores, especialmente en las ciudades grandes y desarrolladas, influyendo en sus decisiones de compra con la amplia variedad de productos disponibles. Además, la adopción de un enfoque omnicanal por parte de los principales minoristas de supermercados e hipermercados de todo el mundo está impulsando el mercado de los postres lácteos.
- Los canales de hostelería en Japón tienen una presencia relativamente pequeña en el mercado y todavía se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Los consumidores prefieren consumir alternativas lácteas en casa y están menos inclinados a comer en restaurantes o establecimientos de servicio de alimentos. La leche vegetal y la mantequilla no láctea están experimentando un crecimiento, y algunos restaurantes de la región utilizan la leche vegetal como opción de ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. En consecuencia, el valor de las ventas de leche vegetal a través de los canales de hostelería aumentó un 5,43% en 2022 en comparación con 2021.
- Dentro del segmento off-trade, el subsegmento del canal minorista en línea está experimentando el crecimiento más rápido, proyectado para lograr una CAGR del 15,6% durante el período de pronóstico. La expansión del comercio electrónico ha brindado a las empresas la oportunidad de llegar a un mercado objetivo más amplio y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. La comodidad es la principal motivación de los compradores japoneses que hacen la transición a las compras de comestibles en línea. Entre todos los productos alternativos a los lácteos, la leche de origen vegetal representó la mayor parte de los canales fuera del comercio. En 2022, la leche de origen vegetal representó más del 90% de la cuota de valor.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
Tendencias del mercado de alternativas lácteas en Japón
La creciente conciencia sobre la salud y el bienestar impulsa la adopción de alternativas lácteas de origen vegetal en Japón
- Una dieta basada en plantas, que incluye el veganismo y el vegetarianismo, está ganando popularidad en Japón. El porcentaje estimado de la población vegana y vegetariana en Japón es de alrededor del 4-5%. Este número ha aumentado significativamente en los últimos dos o tres años y se considera una fuerza impulsora importante detrás del consumo de productos alternativos lácteos.
- Varios factores, como la ética, la política, el medio ambiente, la religión y la economía, contribuyen a la inclinación de Japón hacia las dietas y estilos de vida basados en plantas. Como resultado, se espera que el consumo per cápita de alternativas lácteas crezca significativamente durante el período de pronóstico. Además, Japón organiza festivales veganos anuales como el Festival Gourmet Vegano de Kioto, la Fiesta de la Comida Verde y el Festival Gourmet Vegano de Nagoya para promover los alimentos veganos en el mercado. Estos eventos continúan impulsando la demanda de mantequilla no láctea durante todo el período de pronóstico.
- La creciente conciencia sobre la salud y el bienestar entre los consumidores japoneses es un factor clave que impulsa el consumo de alternativas lácteas de origen vegetal en el país. Muchos consumidores japoneses son intolerantes a la lactosa y, por lo tanto, no consumen leche ni productos lácteos. Esto ha llevado a un aumento de la demanda de productos alternativos lácteos por parte de los consumidores. Se estima que el consumo per cápita de alternativas lácteas aumentará un 5,41% en 2023-2024.
- La leche de origen vegetal es la categoría más consumida entre todas las alternativas lácteas en todo el país. La leche de soja y la leche de almendras son especialmente populares y, en conjunto, representaron una cuota del 98,08% del consumo total de leche vegetal en Japón en 2022.
- El consumo per cápita de mantequilla no láctea aumentó un 1,71% en 2021-2022. Las principales motivaciones para que los japoneses adopten la mantequilla no láctea son la preocupación por los animales o la sostenibilidad, seguida de un cambio en los hábitos dietéticos.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Materias primas clave que impulsan la producción de alternativas lácteas de origen vegetal en el mercado
Descripción general de la industria de alternativas lácteas de Japón
El mercado de alternativas lácteas de Japón está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 60,90%. Los principales actores en este mercado son Ezaki Glico Co. Ltd, Kikkoman Corporation, MARUSAN-AI CO. LTD, Otsuka Holdings Co. Ltd y Saputo Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alternativas lácteas de Japón
Ezaki Glico Co. Ltd
Kikkoman Corporation
MARUSAN-AI CO. LTD
Otsuka Holdings Co. Ltd
Saputo Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Marinfood Co. Ltd, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de alternativas lácteas de Japón
- Noviembre de 2021 Blue Diamond Growers amplió su cartera de productos con la introducción de un nuevo producto, Extra Cream Almond Milk.
- Agosto de 2021 La filial de Sapporo Holdings Ltd (Pokka), Pokka Sapporo, lanzó una nueva gama de yogur a base de soja, coco y almendras bajo su marca Soibio. El producto está disponible en varios tamaños.
- Octubre de 2019 Blue Diamond amplió su gama Almond Breeze con el lanzamiento de dos nuevas cremas y leche de almendras mezclada con plátanos.
Gratis con este informe
Informe de mercado de alternativas lácteas de Japón - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
-
4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa láctea - Producción de materia prima
-
4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Japón
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Mantequilla no láctea
- 5.1.2 Queso no lácteo
- 5.1.3 Leche Vegetal
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Leche de almendras
- 5.1.3.1.2 Leche de coco
- 5.1.3.1.3 Leche de cáñamo
- 5.1.3.1.4 Leche de avena
- 5.1.3.1.5 Soy Milk
- 5.1.4 Yogurt no lácteo
-
5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Ezaki Glico Co. Ltd
- 6.4.3 Kikkoman Corporation
- 6.4.4 Marinfood Co. Ltd
- 6.4.5 MARUSAN-AI CO. LTD
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
- 6.4.8 Saputo Inc.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alternativas lácteas en Japón
La mantequilla no láctea, el queso no lácteo, la leche no láctea y el yogur no lácteo se cubren como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- El segmento off-trade ocupa una posición dominante en los canales de distribución del mercado japonés de alternativas lácteas. Entre los canales de hostelería, los supermercados e hipermercados ocuparon una importante cuota de valor del 71,9% en 2022. Estos canales se benefician de su proximidad a los consumidores, especialmente en las ciudades grandes y desarrolladas, influyendo en sus decisiones de compra con la amplia variedad de productos disponibles. Además, la adopción de un enfoque omnicanal por parte de los principales minoristas de supermercados e hipermercados de todo el mundo está impulsando el mercado de los postres lácteos.
- Los canales de hostelería en Japón tienen una presencia relativamente pequeña en el mercado y todavía se encuentran en las primeras etapas de desarrollo. Los consumidores prefieren consumir alternativas lácteas en casa y están menos inclinados a comer en restaurantes o establecimientos de servicio de alimentos. La leche vegetal y la mantequilla no láctea están experimentando un crecimiento, y algunos restaurantes de la región utilizan la leche vegetal como opción de ingrediente en cócteles, batidos, cafés y bebidas a base de espresso. En consecuencia, el valor de las ventas de leche vegetal a través de los canales de hostelería aumentó un 5,43% en 2022 en comparación con 2021.
- Dentro del segmento off-trade, el subsegmento del canal minorista en línea está experimentando el crecimiento más rápido, proyectado para lograr una CAGR del 15,6% durante el período de pronóstico. La expansión del comercio electrónico ha brindado a las empresas la oportunidad de llegar a un mercado objetivo más amplio y satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. La comodidad es la principal motivación de los compradores japoneses que hacen la transición a las compras de comestibles en línea. Entre todos los productos alternativos a los lácteos, la leche de origen vegetal representó la mayor parte de los canales fuera del comercio. En 2022, la leche de origen vegetal representó más del 90% de la cuota de valor.
Categoría
| Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | ||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras |
| Leche de coco | ||
| Leche de cáñamo | ||
| Leche de avena | ||
| Soy Milk | ||
| Yogurt no lácteo | ||
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Mantequilla no láctea | ||
| Queso no lácteo | |||
| Leche Vegetal | Por tipo de producto | Leche de almendras | |
| Leche de coco | |||
| Leche de cáñamo | |||
| Leche de avena | |||
| Soy Milk | |||
| Yogurt no lácteo | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Definición de mercado
- Alternativas lácteas - Las alternativas lácteas son alimentos que se elaboran a partir de leche/aceites de origen vegetal en lugar de sus productos animales habituales, como el queso, la mantequilla, la leche, el helado, el yogur, etc. La alternativa a la leche de origen vegetal o no láctea es el segmento de rápido crecimiento en la nueva categoría de desarrollo de productos alimenticios de bebidas funcionales y especiales en todo el mundo.
- Mantequilla no láctea - La mantequilla no láctea es una alternativa vegana a la mantequilla que se elabora a partir de una mezcla de aceites vegetales. Con un aumento en las dietas alternativas como el vegetarianismo, el veganismo y la intolerancia al gluten, la mantequilla vegetal es un sustituto no lácteo saludable de la mantequilla normal.
- Helado no lácteo - El helado de origen vegetal es una categoría en crecimiento. El helado no lácteo es un tipo de postre elaborado sin ingredientes de origen animal. Por lo general, esto se considera un sustituto del helado normal para aquellos que no pueden o no comen productos animales o derivados de animales, incluidos huevos, leche, crema o miel.
- Leche de origen vegetal - Las leches vegetales son sustitutos de la leche que se elaboran a partir de frutos secos (por ejemplo, avellanas, semillas de cáñamo), semillas (por ejemplo, sésamo, nueces, cocos, anacardos, almendras, arroz, avena, etc.) o legumbres (por ejemplo, soja). La leche de origen vegetal, como la leche de soja y la leche de almendras, ha sido popular en Asia Oriental y Oriente Medio durante siglos.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
Hacer una pregunta
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
