Mercado de productos cosméticos y de cuidado personal de Sudáfrica: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de cosméticos y productos para el cuidado personal de Sudáfrica está segmentado por tipo de producto (productos para el cuidado personal y cosméticos/productos de maquillaje) y canal de distribución (tiendas minoristas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, farmacias/droguerías, canales minoristas en línea y otro canal de distribución).

Instantánea del mercado

South African cosmetics and personal care products market Overview
Study Period: 2016-2027
Base Year: 2021
CAGR: 6.62 %

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Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado sudafricano de cosméticos y productos para el cuidado personal registre una CAGR de 6.62% durante el período de pronóstico (2022 - 2027).

El mercado sudafricano de cosméticos y cuidado personal se vio gravemente afectado por la pandemia de COVID-19. Especialmente, los cosméticos de color y las fragancias sufrieron una gran caída durante la pandemia, ya que el gobierno sudafricano no los clasificó como "esenciales". En consecuencia, durante el apogeo del bloqueo de COVID-19, estas empresas y marcas se vieron obligadas a detener toda la producción. No obstante, continuó la producción y venta al por menor de artículos de higiene personal, cuidado de la piel, cuidado del cabello, desodorantes y artículos sanitarios. Sin embargo, la mano de obra y la producción reducidas debido a las estrictas políticas de salud y seguridad también obstaculizaron el suministro continuo al mercado.

Además, un aumento significativo en la demanda de productos para el cuidado de los hombres respaldada por la preferencia por productos multifuncionales está impulsando el crecimiento del mercado en la región. Además, los productos cosméticos y de cuidado personal naturales y orgánicos experimentaron un aumento en la preferencia de los consumidores. Estos productos se posicionan en productos premium y de alta calidad y atraen a una amplia gama de consumidores.

Alcance del Informe

Los productos de cuidado personal son aquellos fabricados para su uso en el mantenimiento de la higiene personal, incluyendo limpieza, acondicionamiento, humectación y otros. Los cosméticos o productos de maquillaje son los elementos utilizados por los consumidores para realzar su belleza. El mercado de cosméticos y cuidado personal de Sudáfrica está segmentado por tipo de producto y canal de distribución. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en productos de cuidado personal y cosméticos/maquillaje. El segmento de productos para el cuidado personal se segmenta aún más en productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel, productos para el baño y la ducha, productos para el cuidado bucal, productos para el cuidado de los hombres y desodorantes y antitranspirantes. Del mismo modo, los productos cosméticos también se subdividen en cosméticos faciales, productos cosméticos para los ojos y productos de maquillaje para labios y uñas. Por canal de distribución, el mercado estudiado está segmentado en tiendas minoristas especializadas, supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, farmacias/droguerías, canal minorista en línea y otros canales de distribución. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del valor (en millones de USD).

By Product Type
Personal Care Products
Hair Care Products
Shampoo
Conditioners
Hair Styling and Coloring Products
Other Hair Care Products
Skin Care Products
Facial Care Products
Body Care Products
Lip Care Products
Bath and Shower
Shower Gels
Soaps
Bath Salts
Other Bath and Shower Products
Oral Care
Men's Grooming Products
Deodorants and Antiperspirants
Cosmetics Products
Facial Cosmetics
Eye Cosmetic Products
Lip Cosmetic Products
Nail Cosmetic Products
By Distribution Channel
Specialist Retail Stores
Supermarkets/Hypermarkets
Convenience Stores
Pharmacies/Drug Stores
Online Retail Channels
Other Distribution Channels

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Tendencias clave del mercado

Aumento de la conciencia del consumidor sobre los productos para el cuidado de la piel

Hay un enfoque cada vez mayor en mejorar el nivel de vida entre los consumidores sudafricanos, impulsado por un aumento en el acceso a Internet, con el número de usuarios de Internet del país más del doble durante el período de revisión. Las redes sociales están ganando más terreno, con la inclinación de los consumidores hacia las tendencias globales de moda y belleza. Además, la tendencia del cuidado personal se ve favorecida por un aumento en el gasto neto de cada hogar en productos para el cuidado de la piel en Sudáfrica. Esta tendencia de gasto creciente permite a los consumidores no solo beneficiarse del gasto en el cuidado de la piel, sino también asociar cada vez más una apariencia atractiva con el éxito profesional y la profesionalidad. La creciente conciencia de los consumidores respaldada por el aumento del poder adquisitivo de los consumidores locales está impulsando la demanda de productos para el cuidado de la piel elaborados con ingredientes naturales.

South Africa Cosmetics and Personal Care Products Market1

Creciente demanda de productos cosméticos antienvejecimiento

El fuerte deseo de las personas de mantener una apariencia juvenil ha sido un factor importante que apoya a la industria del cuidado de la piel en Sudáfrica. La tendencia está impulsando la demanda de productos antienvejecimiento en el país. Casi el 23 % de los productos de maquillaje que se consumen en Sudáfrica son cosméticos naturales y productos antienvejecimiento, principalmente en el grupo de edad de 45 a 54 años. Con el rápido envejecimiento del país, se prevé que la proporción de la población de 60 años o más se duplique del 7,7 % al 15,4 % en los próximos 35 años. El rápido envejecimiento demográfico del país condujo a una fuerte demanda de productos antienvejecimiento que superan las arrugas, las manchas de la edad, la piel seca, el tono desigual de la piel y los daños en el cabello, creando espacio para innovaciones en la industria cosmética. A largo plazo, una vida más larga puede traducirse en un auge significativo para el mercado de productos cosméticos en Sudáfrica.

South Africa Cosmetics and Personal Care Product Market2

Panorama competitivo

El mercado sudafricano de cosméticos y productos para el cuidado personal está dominado por Unilever, seguido de Procter & Gamble, Avon y otros jugadores importantes. Unilever continúa dominando el mercado, con una combinación de lanzamientos de nuevos productos y estrategias de expansión agresivas enfocadas en ganar tracción en nuevos territorios. El valor de la marca juega un papel importante en el impulso de las ventas de productos cosméticos, ya que los consumidores desarrollan una afinidad hacia las marcas de cosméticos y los productos de belleza durante un período.

Recent Developments

  • In March 2021, L’Oréal inaugurated its new Research & Innovation Center to study African hair and skin specificities as well as the beauty routines and expectations of sub-Saharan consumers. The Research & Innovation Center in South Africa is the Group’s 7th R&I hub globally that hosts product development, evaluation and advanced research teams.
  • In December 2019, with an aim to enter the South African personal care market, Wipro Consumer Care acquired Canway Corporation, which is also a personal care manufacturer and the owner of the well-known brands Oh So Heavenly, Iwori, and IQ.
  • In March 2019, Procter and Gamble entered the haircare market in South Africa by introducing ultra-lightweight waterless foam dry shampoo, a residue-free waterless dry shampoo spray, waterless dry conditioners, and alcohol-free waterless hair refreshers.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Drivers

    2. 4.2 Market Restraints

    3. 4.3 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product Type

      1. 5.1.1 Personal Care Products

        1. 5.1.1.1 Hair Care Products

          1. 5.1.1.1.1 Shampoo

          2. 5.1.1.1.2 Conditioners

          3. 5.1.1.1.3 Hair Styling and Coloring Products

          4. 5.1.1.1.4 Other Hair Care Products

        2. 5.1.1.2 Skin Care Products

          1. 5.1.1.2.1 Facial Care Products

          2. 5.1.1.2.2 Body Care Products

          3. 5.1.1.2.3 Lip Care Products

        3. 5.1.1.3 Bath and Shower

          1. 5.1.1.3.1 Shower Gels

          2. 5.1.1.3.2 Soaps

          3. 5.1.1.3.3 Bath Salts

          4. 5.1.1.3.4 Other Bath and Shower Products

        4. 5.1.1.4 Oral Care

        5. 5.1.1.5 Men's Grooming Products

        6. 5.1.1.6 Deodorants and Antiperspirants

      2. 5.1.2 Cosmetics Products

        1. 5.1.2.1 Facial Cosmetics

        2. 5.1.2.2 Eye Cosmetic Products

        3. 5.1.2.3 Lip Cosmetic Products

        4. 5.1.2.4 Nail Cosmetic Products

    2. 5.2 By Distribution Channel

      1. 5.2.1 Specialist Retail Stores

      2. 5.2.2 Supermarkets/Hypermarkets

      3. 5.2.3 Convenience Stores

      4. 5.2.4 Pharmacies/Drug Stores

      5. 5.2.5 Online Retail Channels

      6. 5.2.6 Other Distribution Channels

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Procter & Gamble

      2. 6.3.2 L'Oreal SA

      3. 6.3.3 Colgate-Palmolive Company

      4. 6.3.4 The Estée Lauder Companies

      5. 6.3.5 Unilever

      6. 6.3.6 Adcock Ingram (Lulu & Marula)

      7. 6.3.7 Revlon Consumer Products Corporation

      8. 6.3.8 AVI (Indigo Brands Pty Ltd)

      9. 6.3.9 Avon Products Inc.

      10. 6.3.10 Genome Cosmetics LLC (ObeyYourBody)

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Cosméticos y Productos de Cuidado Personal de Sudáfrica se estudia desde 2016 hasta 2027.

El mercado de productos cosméticos y de cuidado personal de Sudáfrica está creciendo a una CAGR del 6,62 % en los próximos 5 años.

Colgate-Palmolive Company, Unilever South Africa, Procter & Gamble, L'Oréal SA, The Estée Lauder Companies son las principales empresas que operan en el mercado de productos cosméticos y de cuidado personal de Sudáfrica.

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