Tamaño del mercado de productos lácteos del Reino Unido
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 23.75 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 28.44 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.49 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Fuera del comercio |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo del Reino Unido
El tamaño del mercado de productos lácteos del Reino Unido se estima en 23,03 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 27.340 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 3,49 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
23.03 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
27.34 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
2.41 %
CAGR (2017-2023)
3.49 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
29.09 %
cuota de valor, Queso, 2023
La consistencia del producto, el aumento de la producción regional y el aumento del uso de queso en diferentes cocinas son algunos de los principales factores que influyen en el mayor consumo de queso.
El mercado más grande por canal de distribución
83.29 %
cuota de valor, Fuera del comercio, 2023
El surtido de productos y el espacio en las estanterías de los canales minoristas fuera del comercio permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
5.82 %
CAGR proyectada, Bebidas de leche agria, 2024-2029
La mejora de las opciones dietéticas debido a la creciente preocupación por la salud en el país es uno de los principales factores que impulsan la preferencia por las bebidas lácteas agrias en la región.
El mercado de más rápido crecimiento por canal de distribución
3.67 %
CAGR proyectada, Fuera del comercio, 2024-2029
La gama más amplia de productos lácteos que ofrecen los principales canales fuera del comercio, como las tiendas de conveniencia, con un espacio fiable en las estanterías y un surtido de productos, atrae a los consumidores con opciones más amplias.
Actor líder del mercado
6.95 %
cuota de mercado, Arla Alimentos, 2022
El enfoque estratégico de Arla para dirigirse a los consumidores específicos, junto con la reducción del impacto en el medio ambiente y el clima con una mayor seguridad alimentaria, está haciendo que la empresa crezca en el mercado.
Fuerte penetración de canales minoristas organizados que impulsan el crecimiento del mercado
- En el Reino Unido, el canal de distribución fuera del comercio es el principal canal a través del cual los productos lácteos se consumen más en el país. De todos los subtipos del canal off-trade, los supermercados e hipermercados son los principales canales. El crecimiento de estos formatos minoristas, junto con factores como la expansión del negocio y el aumento de supermercados e hipermercados, impactaron positivamente en el mercado de productos lácteos en el Reino Unido. A partir de 2022, Tesco tiene un total de 2,823 tiendas supercenter en todo el país.
- Diferentes cadenas de supermercados e hipermercados, como Tesco, Sainsbury, Asda, Morrisons y Lidi, ofrecen beneficios de lealtad para retener a los consumidores. Tesco y Sainsbury's tuvieron la mayor participación, con una participación del 43% en el mercado de comestibles en 2021.
- El Reino Unido es el mercado líder en Europa en lo que respecta a las compras en línea. Las tiendas minoristas en línea como canal de ventas están ganando popularidad en todo el país. En 2021, los ingresos totales del comercio electrónico en el Reino Unido alcanzaron un total de USD 156 mil millones, frente a los USD 135 mil millones de 2020.
- En 2020, hubo una caída repentina en la tendencia de crecimiento de los productos lácteos para el canal de distribución en el Reino Unido debido a la disminución de la demanda de los canales de servicio de alimentos. Después de la COVID-19, el mercado ha sido testigo de una rápida recuperación. Esto se debe a la creciente frecuencia de restaurantes que ofrecen diversas comidas étnicas, como cocina asiática, estadounidense, china, japonesa y tailandesa, junto con una creciente población de expatriados. El gasto en restaurantes y cafeterías en el Reino Unido alcanzó los 111.340 millones de dólares en 2021, frente a los 78.160 millones de dólares de 2020.
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Tendencias del mercado lácteo del Reino Unido
La creciente demanda de alimentos horneados, como la pizza, los macarrones horneados con mozzarella y otros productos a base de queso y mantequilla, está impulsando el consumo de queso
- En 2022, el consumo per cápita de productos lácteos en el Reino Unido experimentó un crecimiento del 2% en comparación con 2021. El crecimiento se atribuyó a la creciente demanda de productos de panadería entre los consumidores. Algunos de estos productos de panadería son los postres lácteos (mousses y tartas de queso). El consumo per cápita de tartas de queso en el Reino Unido se estimó en 0,93 kg. Teniendo en cuenta la demanda de postres lácteos y otros productos, el país aumentó sus importaciones de lácteos en los últimos tres años. En 2022, el país importó 11,71 millones de toneladas métricas de productos lácteos, una tasa de crecimiento del 4,35% en comparación con 2021.
- Con la creciente demanda de alimentos horneados, como pizza, macarrones horneados con mortadela y otros productos a base de queso, la demanda de queso está aumentando en la región. Debido a la creciente demanda de queso entre los consumidores, en 2022 se observó una fluctuación constante en los precios del queso. En 2022, los precios del queso observaron una tasa de crecimiento del 32,35% en comparación con 2021.
- Los consumidores europeos se están moviendo hacia el consumo de aperitivos a base de mantequilla, como galletas y crujientes. Como consecuencia de ello, el volumen de importación de mantequilla ha aumentado. Con la creciente demanda de mantequilla, hubo una fluctuación significativa en los precios de la mantequilla, que alcanzaron las 207,99 libras esterlinas por kg. El precio medio de la tonelada es de 288.456,87 dólares en Birmingham y Londres. En 2023, el rango de precios aproximado de la mantequilla en Reino Unido está entre USD 288,46 y USD 5,88 por kilogramo o entre USD 130,84 y USD 2,67 por libra (lb).
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La tecnología avanzada y las metodologías modernas introducidas en la industria láctea del país permitieron el crecimiento de la producción de mantequilla
- Los precios de la leche en la granja en el país afectan la producción de leche
- La creciente demanda de productos queseros artesanales, locales y tradicionales está impactando en la producción de queso en el país
Visión general de la industria láctea del Reino Unido
El mercado lácteo del Reino Unido está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 19,22%. Los principales actores de este mercado son Arla Foods, Danone SA, Muller Group, Saputo Inc. y Unilever PLC (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo del Reino Unido
Arla Foods
Danone SA
Muller Group
Saputo Inc.
Unilever PLC
Other important companies include Bel Group, Dale Farm Cooperative Limited, Glanbia PLC, Kingcott Dairy, Ornua Co-Operative Limited.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo del Reino Unido
- Noviembre de 2022 Ornua Foods UK invirtió 3,77 millones de dólares en equipos de corte y envasado de última generación en sus instalaciones de Leek. La última inversión puede ver la instalación de una línea adicional de corte de queso de alta velocidad y la expansión de las capacidades de rallado de queso de Ornua. En general, se espera que el nuevo equipo de última generación genere una capacidad adicional de 7.000 toneladas métricas, lo que elevará la producción anual total a más de 110.000 toneladas métricas.
- Septiembre de 2021 Bel UK, una subsidiaria de Bel Group, amplió su marca de queso Boursin con el lanzamiento de una gama de bocados de queso picante con sabor.
- Noviembre de 2020 Dairy Farm lanzó una opción de contrato de precio fijo de la leche para sus 1.300 productores de leche. El contrato será una protección contra la volatilidad de los mercados lácteos, ofreciendo un precio garantizado para los próximos tres años.
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Informe del mercado de productos lácteos del Reino Unido - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Reino Unido
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arla Foods
- 6.4.2 Bel Group
- 6.4.3 Dale Farm Cooperative Limited
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Glanbia PLC
- 6.4.6 Kingcott Dairy
- 6.4.7 Muller Group
- 6.4.8 Ornua Co-Operative Limited
- 6.4.9 Saputo Inc.
- 6.4.10 Unilever PLC
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea del Reino Unido
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche, las bebidas de leche agria y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- En el Reino Unido, el canal de distribución fuera del comercio es el principal canal a través del cual los productos lácteos se consumen más en el país. De todos los subtipos del canal off-trade, los supermercados e hipermercados son los principales canales. El crecimiento de estos formatos minoristas, junto con factores como la expansión del negocio y el aumento de supermercados e hipermercados, impactaron positivamente en el mercado de productos lácteos en el Reino Unido. A partir de 2022, Tesco tiene un total de 2,823 tiendas supercenter en todo el país.
- Diferentes cadenas de supermercados e hipermercados, como Tesco, Sainsbury, Asda, Morrisons y Lidi, ofrecen beneficios de lealtad para retener a los consumidores. Tesco y Sainsbury's tuvieron la mayor participación, con una participación del 43% en el mercado de comestibles en 2021.
- El Reino Unido es el mercado líder en Europa en lo que respecta a las compras en línea. Las tiendas minoristas en línea como canal de ventas están ganando popularidad en todo el país. En 2021, los ingresos totales del comercio electrónico en el Reino Unido alcanzaron un total de USD 156 mil millones, frente a los USD 135 mil millones de 2020.
- En 2020, hubo una caída repentina en la tendencia de crecimiento de los productos lácteos para el canal de distribución en el Reino Unido debido a la disminución de la demanda de los canales de servicio de alimentos. Después de la COVID-19, el mercado ha sido testigo de una rápida recuperación. Esto se debe a la creciente frecuencia de restaurantes que ofrecen diversas comidas étnicas, como cocina asiática, estadounidense, china, japonesa y tailandesa, junto con una creciente población de expatriados. El gasto en restaurantes y cafeterías en el Reino Unido alcanzó los 111.340 millones de dólares en 2021, frente a los 78.160 millones de dólares de 2020.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacenes, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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