Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Cuidado de Mascotas - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Humanización y premiumización de mascotas

Los propietarios que equiparan el bienestar de sus mascotas con el propio proporcionan una base de demanda para servicios de atención orientados a beneficios de salud significativos. Elanco encuestó a 1.409 propietarios de mascotas en Estados Unidos entre el 29 y el 31 de mayo de 2026. Entre los encuestados, el 88% consideró que la felicidad y el bienestar de su mascota eran tan importantes como los propios, mientras que el 31% reportó un aumento en el gasto en salud y bienestar de sus mascotas en los 3 meses anteriores. El aumento reportado en el gasto a pesar del alza en el costo de vida sugiere que las ofertas orientadas a la salud pueden mantener la demanda cuando los hogares economizan. En la encuesta de marzo de 2026 de Johnsons Veterinary Products en el Reino Unido, el 58% se preocupaba más por el bienestar de su mascota que por el propio, similar al 59% de 2022 en una declaración similar, lo que indica una base estable para el gasto en salud.

Aumento de la tenencia de mascotas entre millennials y la Generación Z

Los propietarios más jóvenes pueden ampliar la demanda sin adoptar un enfoque uniformemente premium en el cuidado de mascotas. En 2025, la Generación Z representó el 22% de los propietarios de gatos en Estados Unidos, un aumento del 10% interanual.^[1] Los resultados de la encuesta de 2025 de la Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA) describieron a estos propietarios como aquellos que combinan productos básicos orientados al valor con compras premium selectivas que ofrecen beneficios percibidos de salud, bienestar o enriquecimiento. Para los proveedores, esta combinación respalda un surtido básico asequible junto con adiciones seleccionadas cuyo propósito los propietarios pueden identificar. La consecuencia comercial es la necesidad de atender tanto la asequibilidad rutinaria como la actualización selectiva dentro de la misma relación con el cliente, en lugar de equiparar una base más amplia de propietarios jóvenes con la disposición a pagar más por cada compra.

Expansión del comercio minorista en línea y de la suscripción automática

El acceso en línea amplía el grupo de propietarios de mascotas alcanzables, mientras que la suscripción automática puede anclar una relación continua con el cliente. Los datos de la encuesta de la APPA mostraron que el 53% de los propietarios de mascotas estadounidenses compraron en línea en 2025, la mayor participación en 4 años. Las ventas de clientes con suscripción automática de Chewy aumentaron un 9,3% interanual hasta 2,82 mil millones de USD en las 13 semanas finalizadas el 2 de agosto de 2026. Esta medida incluye compras fuera del programa por parte de clientes que realizaron un pedido de suscripción automática en los 364 días anteriores. Para una marca listada con un minorista en línea, la apertura comercial se extiende a la cesta más amplia de un hogar con suscripción automática, incluidas las compras complementarias junto con los pedidos programados.

Adopción de cuidados preventivos y seguros

Una base más amplia de mascotas aseguradas puede hacer que el tratamiento cubierto sea menos dependiente de la capacidad del propietario para absorber una factura veterinaria aislada. La Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas (NAPHIA) reportó 7,6 millones de mascotas aseguradas en América del Norte a finales de 2025. Eso representó un aumento del 8,5% respecto a los 7,03 millones a finales de 2024. Esta expansión amplía la población para la cual las decisiones de tratamiento pueden incorporar el reembolso del seguro junto con el pago inmediato del hogar. Para los proveedores de atención veterinaria, el reembolso puede reducir el costo de bolsillo de un propietario inscrito para el tratamiento cubierto, respaldando la demanda de visitas y el gasto en tratamiento en una población asegurada más amplia.

Volatilidad en los costos de materias primas y envases

La volatilidad en los costos de materiales limita cuánto del margen de un proveedor de alimentos para mascotas puede respaldar precios asequibles y la expansión comercial. En el segundo trimestre de 2026, los costos significativamente más altos de materias primas y materiales de envase generaron un impacto negativo de 290 puntos básicos interanuales en el margen de beneficio bruto de Hill's Pet Nutrition.^[2] Un impacto negativo en el margen de esa magnitud deja a un proveedor de nutrición con menos margen para mantener los precios en estantería mientras financia el crecimiento. Colgate-Palmolive atribuyó una contribución al margen de 300 puntos básicos en Hill's a sus iniciativas de ahorro de costos para financiar el crecimiento en el mismo trimestre, lo que ayudó a compensar la presión. La contribución de los ahorros igualó aproximadamente el impacto negativo de los costos de materiales en ese trimestre, dejando la protección contra esa presión dependiente de que los programas de costos generen ganancias comparables.

Endurecimiento del cumplimiento de etiquetado y declaraciones

Los cambios en el contenido requerido de las etiquetas pueden desviar los recursos de un fabricante de alimentos para mascotas desde la expansión del surtido hacia el trabajo de cumplimiento normativo. La norma de etiquetado de alimentos para mascotas de Washington, vigente desde el 7 de julio de 2025, adoptó requisitos y definiciones de etiquetado actualizados y permitió un período de aplicación discrecional para que los fabricantes implementaran los cambios.^[3] La tarea de implementación concierne tanto a la información presentada como a la terminología utilizada para alimentos para mascotas y alimentos especiales para mascotas. Los fabricantes que atienden esa jurisdicción se enfrentan, por tanto, a un problema de coordinación entre el diseño de la etiqueta y los productos que pretenden vender. El trabajo de rediseño de etiquetas recae, por tanto, en cada línea de alimentos para mascotas y alimentos especiales para mascotas afectada que se vende en Washington, y compite con las introducciones de nuevos productos por los mismos recursos de envasado y regulatorios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los alimentos para mascotas representaron una participación del 52,37% del tamaño del mercado de cuidado de mascotas en 2026. Freshpet, un productor de alimentos frescos para mascotas, reportó 1,1 mil millones de USD en ventas netas para 2025, un aumento del 13% respecto a 2024. Su medida de penetración en hogares, basada en datos del panel de Numerator, alcanzó 15,9 millones de hogares estadounidenses en los 12 meses finalizados el 28 de junio de 2026, un aumento de aproximadamente 0,8 millones interanual. El resultado de ventas establece una escala comercial para un productor de alimentos frescos, mientras que la penetración en hogares mide la amplitud de la adopción. El crecimiento en esa base de hogares respalda los alimentos frescos como un negocio de adopción de formato, lo que ofrece a los fabricantes un mecanismo de expansión más allá de los cambios en los precios de venta.

Se prevé que los servicios para mascotas sean el segmento de mayor crecimiento, registrando una CAGR del 7,75% entre 2027 y 2032. En abril de 2026, PetSmart describió un salón de peluquería profesional en cada tienda de su red en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. También ofrece clases de adiestramiento, Campamento Diurno para Perros y alojamiento en PetsHotel en muchas ubicaciones. Combinar la venta minorista de productos con peluquería, adiestramiento y alojamiento crea una oportunidad para generar ingresos por servicios a partir de una relación establecida con el cliente. Cada servicio añade una transacción separada más allá de la compra del producto.

Los perros representaron una participación del 47,5% del mercado de cuidado de mascotas en 2026. En 2025, 71 millones de hogares estadounidenses tenían perros, según el Informe de Perros 2026 de la APPA. La atención veterinaria representó el 29% del gasto de los propietarios de perros en Estados Unidos en 2025, mientras que los alimentos representaron el 27%. El segmento más grande combina, por tanto, una amplia base de propietarios con un gasto sustancial tanto en alimentación como en atención clínica, lo que ofrece a los proveedores formas distintas de atender al mismo hogar. Dado que la atención veterinaria supera a los alimentos en el gasto de los propietarios de perros en esta encuesta estadounidense, los productos y servicios vinculados a clínicas se nutren de la mayor categoría de gasto individual.

Se prevé que los gatos sean el segmento de mayor crecimiento, con una CAGR del 8% entre 2027 y 2032. La APPA reportó 53 millones de hogares estadounidenses con gatos en 2025, un aumento del 5% respecto a 2024. El gasto promedio en alimentos entre los propietarios de gatos en Estados Unidos alcanzó 337,5 USD en 2025, un aumento del 9% interanual. Los hogares estadounidenses con 3 o más gatos también aumentaron un 7% interanual en 2025. El aumento en los hogares con múltiples gatos añade un requisito de alimentación distinto dentro de los hogares existentes, ampliando la oportunidad nutricional más allá de la incorporación de nuevos propietarios de gatos por primera vez.

El comercio minorista fuera de línea fue el segmento más grande, con una participación del 71,74% de los ingresos totales en 2026. Fressnapf | Maxi Zoo abrió 53 tiendas en el segundo trimestre de 2026, llevando su red de grupo a 2.964 tiendas. La empresa identificó Francia, Italia y Polonia como mercados clave para estas aperturas. La expansión añade ubicaciones físicas en estantería en estos mercados nacionales clave. Las marcas que aseguran presencia en las nuevas tiendas obtienen acceso presencial a los compradores allí, lo que convierte la colocación física del surtido en una palanca concreta para la expansión geográfica.

Se prevé que el comercio minorista en línea sea el segmento de mayor crecimiento, registrando una CAGR del 11,3% entre 2027 y 2032. Chewy reportó 21,7 millones de clientes activos al cierre del trimestre del 2 de agosto de 2026, un aumento del 3,8% interanual. Su medida cubre a los clientes activos en los 364 días anteriores e incluyó aproximadamente 43.000 clientes de SmartPak, excluyendo las incorporaciones relacionadas con la adquisición de Modern Animal. La empresa atiende a los compradores a través de sitios web y aplicaciones móviles. El aumento en los compradores activos refuerza el argumento comercial para la distribución digital, incluso antes de cualquier aumento en el gasto por comprador.

Análisis Geográfico

Mercado de Cuidado de Mascotas en América del Norte

América del Norte representó una participación del 33,1% del tamaño del mercado de cuidado de mascotas en 2026. La encuesta de 2025 de la APPA contabilizó 95 millones de hogares estadounidenses con al menos una mascota. El 20 de marzo de 2025, ADM Animal Nutrition inauguró una planta en Yecapixtla, México, con 3 líneas de producción para alimentos húmedos para perros y gatos tras una inversión de 39 millones de USD. Es la primera planta en México dedicada a alimentos húmedos para perros y gatos, por lo que la inversión añade capacidad de producción específica por formato dentro de la región. Junto con la base de hogares con mascotas en Estados Unidos, muestra que la región con mayor participación combina una demanda sustancial de propietarios con nueva producción especializada de alimentos húmedos en México.

Mercado de Cuidado de Mascotas en Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, registrando una CAGR del 9,1% entre 2027 y 2032. La población urbana de perros y gatos de China alcanzó 126 millones en 2025, un aumento del 1,8% respecto a 2024. El aumento del gasto por mascota sostuvo el crecimiento del valor de mercado urbano de perros y gatos de China del 4,1% interanual en 2025, distinguiendo la expansión de la población animal de la cantidad gastada en el cuidado de cada animal. Ese mecanismo ofrece a los proveedores una ruta hacia mayores ventas a través de un mayor gasto en cuidados entre los propietarios urbanos existentes, incluso con un crecimiento modesto en el número de mascotas.

En América del Sur, se proyectó que el comercio electrónico puro representaría el 38,5% de las ventas en línea de mascotas de Brasil en la proyección de 2026 de ABEMPET, basada en datos del primer trimestre. En Europa, Musti Group atendió a 1,9 millones de clientes a través de 497 tiendas en Finlandia, Suecia, Noruega y los países bálticos a finales de 2025, con servicios de cuidado en ubicaciones seleccionadas. En Oriente Medio, la vía de licencias de servicios de cuidado de mascotas planificada en Omán requiere un documento de arrendamiento o propiedad de terreno, registro comercial y un plano catastral. Dentro de África, la Encuesta General de Hogares de Sudáfrica de 2025 encontró que la tenencia de perros y gatos es más común entre los hogares más adinerados. Las condiciones de entrada difieren según el país, desde especialistas en línea en Brasil y redes de tiendas con servicios seleccionados en los países nórdicos y bálticos hasta una vía de licencias pendiente en Omán y una tenencia vinculada a la riqueza en Sudáfrica.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Se comparan jurisdicciones seleccionadas en cuanto a las normas que enfrentan los fabricantes de alimentos envasados para perros y gatos y sus canales de importación. Las calificaciones evalúan la entrada administrativa al mercado y el cumplimiento continuo desde la perspectiva de ese proveedor. La propuesta de la FDA del 11 de agosto de 2026 reemplazaría los avisos voluntarios de sustancias generalmente reconocidas como seguras (GRAS) con avisos de uso cubierto obligatorios si se finaliza, sujeto a excepciones y simplificación temporal para ciertas sustancias ya en el comercio interestatal. Su fecha de entrada en vigor propuesta es 60 días después de la publicación de una norma final, con cumplimiento 18 meses después de esa fecha de entrada en vigor.

Los controles de seguridad alimentaria de Estados Unidos y el posible nuevo paso de notificación justifican un atractivo Medio y una dirección de Endurecimiento para los proveedores que introducen sustancias cubiertas. El registro o aprobación dependiente de la actividad en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte respalda la continuidad del Reino Unido, mientras que la vía continua de notificación y registros de Japón ofrece un mecanismo de entrada administrativa más ligero. La calificación Media de Brasil refleja el trabajo de registro de establecimientos y control de contaminantes, con continuidad basada en los límites que entraron en vigor el 1 de julio de 2026. La licencia de importadores, establecimientos y productos de piensos de la AFNR de Arabia Saudita, más los certificados de envío dependientes de los ingredientes, respalda un atractivo Medio, mientras que la vía de importación continua basada en certificados de Sudáfrica respalda un atractivo Medio y Sin cambios.

Etapas de la Cadena de Valor

La fabricación, la distribución minorista y la atención clínica se comparan según cómo los proveedores generan ingresos y dónde surgen las restricciones operativas. En el ejercicio fiscal 2025, Chewy se asoció con aproximadamente 4.000 marcas de la industria de mascotas y ofreció aproximadamente 190.000 productos y servicios a través de sus sitios web y aplicaciones móviles. Esa escala de surtido muestra por qué el comercio minorista requiere coordinación con proveedores y capacidad de cumplimiento, mientras que la fabricación y la prestación clínica dependen de diferentes activos operativos.

Chewy reportó capacidad de cumplimiento para atender a más del 80% de la población estadounidense en un día y casi el 100% en 2 días en el ejercicio fiscal 2025. Chewy completó su adquisición de la plataforma veterinaria Modern Animal el 21 de mayo de 2026. El 10 de junio de 2026, Chewy informó que 29 clínicas de Modern Animal habían aumentado su red Chewy Vet Care de 18 al cierre del ejercicio fiscal anterior a 47 clínicas. Combinar estas redes permite al minorista perseguir ventas de productos e ingresos por atención a través de capacidades operativas separadas, por lo que la oportunidad de ingresos clínicos requiere su propio caso de inversión más allá de la cobertura de entrega.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Estas oportunidades comparan formas en que los proveedores veterinarios pueden atender a los pacientes a través de consultas híbridas, visitas a domicilio y opciones de pago para el tratamiento. La Ley 102 de Carolina del Sur, vigente desde el 9 de marzo de 2026, permite a los veterinarios con licencia estatal proporcionar telemedicina después de que un examen en persona o una visita oportuna a las instalaciones establezca la relación veterinario-cliente-paciente. Los veterinarios deben juzgar que la atención remota es médicamente apropiada, obtener y registrar el consentimiento del cliente, y cumplir con las normas aplicables de atención, tecnología, privacidad y confidencialidad. La prescripción generalmente requiere una relación establecida y sigue sujeta a límites legales, mientras que el tratamiento no puede recomendarse únicamente a partir de un cuestionario en línea.

En una encuesta realizada a 933 veterinarios de animales de compañía en Estados Unidos entre el 9 de septiembre y el 5 de octubre de 2025, el 22% ofreció opciones de planes de pago con frecuencia y el 19% siempre las ofreció cuando los clientes rechazaron el tratamiento recomendado por razones de costo. La apertura central es facilitar la continuación y el pago de la atención apropiada, preservando al mismo tiempo los exámenes y el juicio clínico de los que depende la atención híbrida. Un paquete comercial útil conecta una cita de seguimiento apropiada con una opción de pago factible, con atención presencial retenida siempre que el paciente la requiera.