Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Mascotas de los Estados Unidos - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

Gasto Premium Impulsado por la Humanización

La personalización de la alimentación ofrece a los fabricantes de alimentos para mascotas más de una vía para construir una relación diferenciada con los dueños de perros. La Asociación Americana de Productos para Mascotas (APPA) informó que el 19% de los dueños de perros en los EE. UU. adquirió alimentos de calidad humana en 2025. Su encuesta de 2025 también reveló que los dueños de perros de la Generación Z adoptaron cada vez más los mezcladores y complementos para personalizar las comidas y añadir variedad. Los alimentos de calidad humana ofrecen una propuesta diferenciada para la dieta principal, mientras que los mezcladores y complementos pueden generar una compra adicional a la dieta base. Dado que un complemento puede venderse a hogares que ya adquieren el alimento principal de otra marca, la humanización puede incrementar los ingresos por ocasión de alimentación sin requerir un cambio en la dieta principal.

Aceleración del Comercio Electrónico y la Penetración Omnicanal

Los minoristas de mascotas pueden ampliar su alcance digital manteniendo al mismo tiempo un papel para las tiendas físicas dentro de la misma relación con el cliente. La encuesta de la APPA realizada a 9.221 propietarios en octubre de 2025 reveló que el 53% de los dueños de mascotas en los EE. UU. realizó compras en línea, la proporción más alta en 4 años. Los datos de NielsenIQ mostraron que el 65,2% de los compradores de productos para el cuidado de mascotas en los EE. UU. realizó compras tanto en tienda física como en línea en 2025, con esa proporción aumentando un 6,6% interanual.^[1] Esta superposición hace que la exclusividad de canal sea una premisa comercial menos útil que la capacidad de atender a un comprador en distintos formatos. Los pedidos en línea pueden respaldar la reposición de productos, mientras que la presencia física ofrece un punto de contacto adicional. La expansión digital puede, por tanto, reforzar una relación de servicio apoyada en tienda física, en lugar de exigir al cliente que abandone las tiendas.

Aumento de la Adopción de Seguros para Mascotas

La adopción de seguros crea una vía de financiación para el tratamiento veterinario recurrente, incluida la atención que se extiende más allá de una sola visita. La Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas informó que el número de mascotas aseguradas en los EE. UU. aumentó un 9% en 2025 respecto a 2024. Una población asegurada más amplia ofrece a las clínicas veterinarias más clientes con una posible vía de financiación para tratamientos recurrentes. Para los proveedores veterinarios, la oportunidad reside en convertir la atención cubierta elegible en tratamiento prestado a lo largo del curso de la enfermedad. El efecto comercial puede, por tanto, extenderse más allá de una consulta inicial hacia la atención posterior del mismo animal asegurado.

Expansión de los Beneficios de Cuidado de Mascotas Patrocinados por Empleadores

Los beneficios laborales ofrecen a las aseguradoras de mascotas una vía para llegar a posibles asegurados antes de que una factura de tratamiento específica genere urgencia. Gallagher informó que el 36% de los empleadores estadounidenses encuestados ofrecía seguro para mascotas en 2026, un aumento de 13 puntos porcentuales respecto a 2023. Su estudio de referencia abarcó 3.717 organizaciones estadounidenses encuestadas entre enero y marzo de 2026. Una oferta del empleador puede incorporar la cobertura en la decisión de beneficios del empleado, creando una vía adicional hacia la financiación de la atención veterinaria. Para las aseguradoras, la apertura comercial consiste en convertir ese acceso en inscripciones mediante condiciones de cobertura claras y una oferta atractiva para el empleado. La contribución al gasto en atención depende, por tanto, de las pólizas activadas, lo que hace que la conversión de inscripciones sea más determinante que el número de empleadores alcanzados.

Migración hacia Marcas de Valor Impulsada por la Inflación

La presión sobre los precios puede limitar los ingresos premium incluso cuando los propietarios mantienen algunos alimentos de mayor precio en el cuenco. La encuesta de la APPA de 2025 reveló que los dueños de perros en los EE. UU. combinaron alimentos premium para perros con opciones más económicas para optimizar su gasto.^[2] Los alimentos premium siguieron siendo la opción más comúnmente suministrada. La encuesta de 2025 de la Asociación para la Prevención de la Obesidad en Mascotas reveló que el 40% de los propietarios reportó cambios relacionados con el costo, incluyendo el cambio de marca de alimento, menos visitas veterinarias, reducción de premios y limitaciones en las dietas terapéuticas. En conjunto, estos comportamientos exponen a los proveedores a la sustitución dentro de las rutinas de alimentación y a los prestadores a menos ocasiones de atención remunerada. La restricción comercial restante es un techo en la intensidad del gasto, con las marcas de alimentos premium y los proveedores veterinarios compitiendo por los limitados dólares discrecionales del hogar.

Escasez de Personal Veterinario

Una mayor demanda de tratamientos no puede convertirse en ingresos por servicios a menos que las clínicas cuenten con suficiente personal para prestar la atención. La encuesta de 2025 de Veterinary Management Groups a clínicas miembro, predominantemente en atención de animales de compañía, reveló que la escasez de personal limitó la capacidad de las clínicas independientes para atender pacientes.^[3] La encuesta identificó la dotación de personal, y no las instalaciones o el espacio, como la restricción de capacidad. Esa distinción hace que el retorno comercial de locales adicionales esté condicionado a la capacidad de dotar de personal las sesiones de atención asociadas. Para los proveedores independientes, la mano de obra disponible establece, por tanto, un límite práctico sobre cuánta demanda adicional de pacientes puede atenderse. La capacidad clínica no cubierta puede retrasar la conversión de ingresos incluso cuando los hogares están dispuestos a pagar por el tratamiento.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los perros representaron el 59,7% del tamaño del mercado de mascotas de los Estados Unidos en 2026. La APPA reportó 71 millones de hogares estadounidenses con perros en 2025, lo que ilustra la amplia base de consumidores detrás del segmento más grande. Esa base de propietarios se expandió en aproximadamente 4 millones de hogares entre 2024 y 2025. Una población de hogares en expansión ofrece a los proveedores de alimentos y cuidados una vía hacia una demanda adicional junto con las compras de su base de clientes establecida. El crecimiento puede, por tanto, provenir de un mayor alcance en la tenencia de mascotas, reduciendo la necesidad de depender exclusivamente de un mayor gasto por parte de cada hogar existente con perro.

Se prevé que los gatos sean el segmento de tipo de mascota de mayor crecimiento, con una CAGR del 7,3% durante 2027-2032. La APPA reportó 53 millones de hogares estadounidenses con gatos en 2025, un aumento del 5% respecto a 2024. Nestlé indicó que los alimentos húmedos para gatos en los EE. UU. lideraron el crecimiento de su división PetCare en 2025, impulsados por nueva capacidad en el cuarto trimestre tras restricciones de suministro que afectaron la mayor parte del año. La combinación de una base de propietarios en expansión y la inversión en suministro específica por formato crea un argumento comercial para ofertas de nutrición específicas para gatos con capacidad de producción adecuada al formato de alimento. Los proveedores de alimentos húmedos solo pueden aprovechar esa oportunidad cuando la disponibilidad de fabricación sigue el ritmo de la base de compradores, lo que hace que la ejecución sea tan determinante como el posicionamiento del producto.

Los alimentos representaron el 37,66% de la participación del mercado de mascotas de los Estados Unidos en 2026. La APPA reportó ventas de alimentos y premios para mascotas en los EE. UU. de 68,3 mil millones de USD en 2025, lo que ilustra la base de gasto detrás del segmento de producto más grande. Farmina Pet Foods, un productor italiano de propiedad familiar, inauguró su primera planta de alimentos en los EE. UU. en Reidsville, Carolina del Norte, en junio de 2025. La instalación de 13.935 metros cuadrados representó una inversión de 115 millones de USD en capacidad de producción en los EE. UU. Una planta de 115 millones de USD y 13.935 metros cuadrados es un compromiso fijo con el volumen en los EE. UU., por lo que su rentabilidad depende de la rapidez con que Farmina pueda llenar la instalación con pedidos.

Se prevé que los servicios sean el segmento de producto de mayor crecimiento, con una CAGR del 15,3% durante 2027-2032. Petco contaba con aproximadamente 300 hospitales veterinarios de servicio completo en su red corporativa al 31 de enero de 2026, y operaba aproximadamente 1.600 clínicas Vetco semanalmente. En comparación con las 52 semanas finalizadas el 1 de febrero de 2025, las ventas netas de «Servicios y otros» de Petco a nivel corporativo aumentaron, mientras que las ventas netas de productos disminuyeron en las 52 semanas finalizadas el 31 de enero de 2026. Un proveedor integrado puede, por tanto, tratar el diseño del formato clínico como parte de la diversificación de ingresos, otorgando a la atención un papel comercial más allá del apoyo a las ventas de productos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los minoristas en línea fueron el segmento de distribución más grande, representando el 33,01% del gasto del mercado en 2026. Chewy reportó ventas netas consolidadas a nivel corporativo de 3,33 mil millones de USD, abarcando operaciones en los EE. UU. y Canadá, para las 13 semanas finalizadas el 2 de agosto de 2026, un aumento del 7,3% interanual. Su red de distribución en los EE. UU. y Canadá para el ejercicio fiscal 2025 tenía la capacidad de atender a más del 80% de la población estadounidense en un día y a casi el 100% en 2 días. Una red de distribución con ese alcance declarado permite a un minorista en línea ofrecer entrega rápida a la mayoría de los hogares estadounidenses y consolidar las compras de productos del hogar con un solo minorista. Igualar esa cobertura de entrega crea una barrera competitiva para los especialistas más pequeños que buscan el mismo alcance de hogar.

Se prevé que las marcas de venta directa al consumidor crezcan a una CAGR del 17,9% durante 2027-2032, convirtiéndolas en el segmento de distribución de mayor crecimiento. Para marzo de 2026, The Farmer's Dog reportó haber servido más de 1.000 millones de comidas desde su fundación. Su anuncio de marzo de 2026 identificó a Walmart como su primer socio minorista, vinculando la marca de planes de comida a una vía adicional de acceso al consumidor. Para una marca directa, la elección es cómo utilizar una distribución más amplia manteniendo al mismo tiempo un papel diferenciado para su propio servicio de plan de comidas. El alcance minorista puede respaldar el descubrimiento de la marca, mientras que una oferta directa claramente definida puede competir por la relación de alimentación continua.

Análisis Geográfico

La actividad de cuidado de mascotas en zonas urbanas combina volúmenes sustanciales de tratamiento con diferencias en la intensidad del gasto de los hogares. El Centro Médico Animal Schwarzman de la Ciudad de Nueva York registró 59.867 visitas de pacientes en su hospital en 2025. Los veterinarios de MASH y Curo Pet Care adquirieron los activos del Metropolitan Animal Specialty Hospital de Los Ángeles de Ethos Veterinary Health en mayo de 2025 y continuaron con los servicios de emergencia y especialidad. Los datos de tarjetas de Bank of America para enero a abril de 2025 situaron el gasto mensual promedio en tiendas de mascotas y veterinarios en el área metropolitana de Seattle más de un 30% por encima del promedio nacional en una comparación de 20 áreas metropolitanas. La oportunidad urbana combina una base de pacientes establecida en Nueva York con un gasto elevado en Seattle y la continuidad de los servicios especializados en Los Ángeles.

En el Medio Oeste, Nestlé Purina PetCare inauguró su fábrica de Batavia, Ohio, en agosto de 2026, ya en producción de alimentos y diseñada para alimentar a aproximadamente 8 millones de mascotas anualmente. En el Sur, MedVet, de propiedad y dirección veterinaria, inauguró su hospital en Chamblee, Georgia, en noviembre de 2025, ofreciendo atención de emergencia y especialidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en toda el área metropolitana de Atlanta. Austin Veterinary Emergency & Specialty Center inauguró un hospital de 4.181 metros cuadrados en Texas en marzo de 2026, triplicando el tamaño de sus instalaciones anteriores y ampliando la atención de emergencia y especialidad. Estas inversiones crean diferentes tareas comerciales, conectando la capacidad de producción adicional de Ohio a la distribución y convirtiendo el nuevo espacio hospitalario en el sur en citas clínicas utilizables.

Un estudio de cliente misterioso realizado a principios de 2025 en 6 estados reveló que los propietarios de perros simulados lograron obtener citas en clínicas veterinarias rurales menos del 62% de las veces. Las citas rurales exitosas implicaron una espera promedio de 8,6 días y un desplazamiento de 13 millas. Entre los estados de la Costa Oeste, la ley de Washington, vigente desde julio de 2025, exige a las subdivisiones políticas que aborden el alojamiento conjunto de animales de compañía en las actualizaciones de los planes de emergencia cuando sea factible dados los recursos y las circunstancias específicas del lugar. Washington también exige información en el sitio web sobre el alojamiento de mascotas en refugios cuando sea factible, planes de evacuación y listas de verificación, y organizaciones locales de asistencia en emergencias. La disponibilidad limitada de citas en las clínicas rurales encuestadas restringe la oportunidad de servicio inmediata fuera de las áreas metropolitanas.

Marco Regulatorio y Perspectivas

Las jurisdicciones seleccionadas comparan los requisitos federales y los de Nueva York desde la perspectiva de un fabricante de alimentos para mascotas que opera una instalación cubierta y distribuye marcas en Nueva York. El cumplimiento federal depende de la cobertura de la instalación, las exenciones, los requisitos modificados y los peligros identificados como que requieren control. El registro de marcas en Nueva York requiere la aprobación del comisionado antes de la distribución, con una nueva solicitud cuando una marca registrada cambia.

La calificación federal de Medio refleja un marco de control preventivo definido junto con una carga de planificación continua para los fabricantes cubiertos. La calificación de Medio de Nueva York refleja la administración anual de marcas junto con una norma de fabricación estatal que incorpora las subpartes A, B, C, E y F de 21 CFR Parte 507 según revisión del 29 de julio de 2016. La enmienda de fabricación estatal entró en vigor en noviembre de 2024, incorporando ese requisito dentro de la línea base de cumplimiento establecida. Los juicios de Sin cambios se basan en la gestión continua de peligros a nivel de instalación y el trabajo recurrente de registro de marcas como línea base comercial para el fabricante.

Etapas de la Cadena de Valor

La cadena de valor compara el control de fabricación, el cumplimiento al consumidor y la prestación de atención veterinaria como fuentes distintas de ingresos para los proveedores. Freshpet fabricó aproximadamente el 99,1% de su volumen de producto propio utilizando equipos de propiedad de la empresa en 2025. En el ejercicio fiscal 2025, Petco contaba con 7 centros de distribución principales y 2 regionales en los EE. UU., complementados por programas de cumplimiento desde tienda. Estos modelos operativos sitúan el valor en diferentes puntos, con el control de producción respaldando la propuesta de alimentos y el alcance de entrega respaldando el acceso del minorista al cliente.

Freshpet utilizó principalmente transportistas de activos refrigerados y un número limitado de intermediarios de flete refrigerado para su distribución de salida en el ejercicio fiscal 2025. Para los proveedores de alimentos frescos, el control de fabricación requiere, por tanto, un sistema de distribución adecuado a los requisitos de manejo del producto. Los proveedores veterinarios capturan valor cuando se presta un servicio clínico, lo que convierte las sesiones de atención disponibles en una restricción comercial diferente al alcance de paquetería. La expansión en estas actividades puede profundizar la relación con el consumidor, pero la capacidad adicional de fábrica no puede por sí sola resolver un cuello de botella en la entrega o en los servicios clínicos.

Oportunidades Clave para los Participantes del Mercado

Las oportunidades comparan el posicionamiento de alimentos para gatos, los alimentos para perros orientados al valor y los masticables para perros como diferentes vías hacia el gasto del consumidor. El aumento del gasto en alimentos, el uso más amplio de alimentos básicos y las compras generalizadas de masticables crean diferentes decisiones de desarrollo de productos. Para los proveedores, la oportunidad es hacer coincidir un uso específico de alimentación o cuidado con una oferta que pueda sostener la compra repetida en diferentes posiciones de precio.

La demanda orientada al valor y el mayor gasto en alimentos pueden coexistir en diferentes grupos de compradores. La apertura central es distinguir las compras de alimentos para perros orientadas al valor del aumento del gasto promedio en alimentos para gatos. Los proveedores pueden atender estas diferentes necesidades de compra sin hacer que el crecimiento de los ingresos dependa de un movimiento uniforme hacia alimentos más caros.