| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| CAGR | 6.97% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de oleoquímicos
Se estima que el mercado de oleoquímicos alcanzará los 12,40 millones de toneladas a finales de este año y se prevé que alcance los 17,36 millones de toneladas en los próximos cinco años, registrando una CAGR del 6,97 % durante el período de pronóstico.
El COVID-19 provocó un cambio en la demanda de oleoquímicos de industrias como la automotriz y de polímeros a las industrias farmacéutica y de cuidado personal. Un aumento significativo en la demanda de productos de higiene y cuidado personal, como productos de limpieza, desinfectantes y desinfectantes, llevó a un aumento en la demanda de oleoquímicos en 2020.
- La creciente demanda de tensioactivos en la región de Asia-Pacífico es un factor importante que impulsa el mercado estudiado. Además, es probable que la demanda de la industria cosmética favorezca el crecimiento del mercado estudiado.
- Por otro lado, la alta volatilidad en los precios de las materias primas tiene un impacto negativo en el crecimiento del mercado de oleoquímicos durante el período de pronóstico.
- Se espera que la producción microbiana de alcoholes grasos sea una estrategia más directa y conservacionista. La creciente conciencia sobre la conservación del medio ambiente probablemente brindará nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado.
- Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente demanda de cosméticos y tensioactivos.
Tendencias del mercado de oleoquímicos
El jabón y los detergentes dominarán el mercado
- Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de jabón del mundo. Otros productores líderes de jabón son Alemania, Malasia, China y el Reino Unido. China es el mayor exportador de jabones a nivel mundial, con un valor que alcanza los USD 740,99 millones.
- En Asia, Malasia es uno de los mayores productores y exportadores de jabones. Según la Oficina de Estadísticas de Malasia, la producción de jabón en el país ascendió a aproximadamente 15,47 mil toneladas métricas en 2022, una disminución con respecto a las 16,92 mil toneladas métricas de 2021. Mientras que en 2019, el país produjo 45,5 mil toneladas métricas de jabón. El aumento de los precios de la estearina de palma debido al debilitamiento del ringgit de Malasia y a la escasez de suministro hizo que los fabricantes de oleoquímicos, que utilizan el ingrediente como materia prima para fabricar jabón, se enfrentaran a márgenes cada vez más estrechos y a una demanda más lenta de sus productos.
- Además, en 2022, la producción de jabón en barra en México ascendió a aproximadamente 22.87 millones de unidades. El país produjo 22,67 millones de unidades de jabón en 2021 y 21,71 millones de unidades en 2020. México se está beneficiando de la inversión privada impulsada por el nearshoring, la tendencia de trasladar la producción a América del Norte y alejarla de Asia. Además, el país también está siendo testigo de un aumento de la inversión extranjera en las industrias manufactureras.
- El mercado europeo de jabón alcanzó su punto máximo tras el estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020 y representó alrededor del 40% del mercado mundial de jabón. Los consumidores europeos recurren cada vez más a las prácticas de spa y yoga en casa para aumentar su bienestar. Según una encuesta global de Young Living de 2021, el 48% de los encuestados afirma que está haciendo del bienestar y el cuidado personal una de sus principales prioridades. El 53% ha desarrollado nuevos hábitos de bienestar durante la pandemia, incluidas las experiencias de spa en casa. Como la experiencia del spa está relacionada con la relajación y la curación, los jabones y artículos relacionados para este segmento a menudo vienen en colores y marcas naturales y apagados. La base de consumidores de bienestar es cada vez más amplia, lo que impulsa el crecimiento del mercado de jabones y detergentes.
- La industria de detergentes es un subsector importante de la industria química europea, con presencia de un gran número de fabricantes de detergentes, especialmente en Alemania, lo que ofrece una base de clientes para la industria oleoquímica. Según el Informe de Actividad y Sostenibilidad 2022 de A.I.S.E., la industria europea de detergentes y productos de mantenimiento tenía un valor de mercado estimado de 39.800 millones de euros (~44.670 millones de dólares). La contribución bruta del valor añadido a la economía de la UE a través de la cadena de valor fue de 24 600 millones EUR (~27,61 mm USD).
- La industria de fabricación de detergentes, tanto para productos de consumo como para productos profesionales, cuenta con unas 700 instalaciones distintas en toda Europa, de las cuales el 85 % son explotadas por PYME. Por lo tanto, la presencia de una cantidad tan grande de instalaciones dedicadas a la producción de detergentes también ofrece una gran base de clientes para el mercado de oleoquímicos en la región.
- Todas estas tendencias y factores han impulsado el uso y la demanda de jabón y detergentes y, a su vez, se espera que influyan positivamente en la demanda de oleoquímicos durante el período de pronóstico.
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Asia-Pacífico dominará el mercado
- Se espera que la región de Asia-Pacífico represente el mayor mercado de oleoquímicos durante el período de pronóstico debido al aumento de la capacidad de producción y la expansión de las industrias de cuidado personal, productos farmacéuticos y jabón en países como China, India y Japón.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de China, en abril de 2023, las ventas minoristas de cosméticos en China ascendieron a alrededor de 27,51 mil millones de yuanes (~ 3,85 mil millones de dólares), más que el mismo período del año anterior, que fue de 21,38 mil millones de yuanes (~ 3 mil millones de dólares). Durante la última década, el mercado de cosméticos en China se ha desarrollado rápidamente. En 2022, el valor de las ventas minoristas de productos cosméticos alcanzó los 393,6 mil millones de CNY (~55,14 mil millones de dólares).
- Los consumidores en China se están volviendo conscientes de su belleza externa y hacen un mayor uso de los cosméticos. Cada vez incorporan más productos cosméticos en su rutina diaria, lo que se atribuye a la creciente preocupación por la belleza y los cambios en los estilos de vida, lo que está impulsando la demanda del mercado de productos cosméticos en el país.
- Según Invest India, el mercado de cuidado e higiene personal alcanzó los USD 13,74 mil millones en el año fiscal 2022 y se espera que alcance los USD 15,7 mil millones para el año fiscal 2026. Los principales destinos de exportación de la India en este sector son Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, China y Bangladesh. Las importaciones de la India ascendieron a USD 1.7 mil millones para el año fiscal 2022, mientras que el valor de las exportaciones se registró en USD 2.9 mil millones.
- En julio de 2022, Hindustan Unilever Limited (HUL) anunció su plan de invertir 700 millones de rupias (~85,19 millones de dólares) para 2025 en sus nuevas instalaciones en Sumerpur, en Uttar Pradesh, que cuenta con una planta de detergente en polvo secado por pulverización y un centro de distribución. Además, en mayo de 2022, Procter & Gamble (P&G) estableció su primera planta de fabricación de detergentes líquidos en las afueras de Hyderabad, en la India, que atraerá una inversión de 200 millones de rupias (~24,34 millones de dólares).
- Corea del Sur es uno de los mercados de belleza que más rápido cambia, ya que introduce innovaciones líderes en la industria y marca tendencias a nivel mundial. La tendencia actual es el auge de los productos de belleza de bricolaje. Como resultado, la coloración del cabello de bricolaje, el cuidado de las uñas y el cuidado en otras categorías de K-beauty están atrayendo nuevos clientes dentro del país. El segmento del cuidado de la piel ha crecido significativamente en el mercado de belleza y cuidado personal de Corea del Sur.
- Es probable que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el crecimiento del mercado de oleoquímicos de Asia-Pacífico durante el período de tiempo pronosticado.
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Visión general de la industria oleoquímica
El mercado de los oleoquímicos está parcialmente consolidado. Algunas de las principales empresas (sin ningún orden en particular) son Oleon NV, Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Kao Corporation, Croda International Plc e IOI Oleochemical.
Líderes del mercado de oleoquímicos
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Oleon NV
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Berg + Schmidt GmbH & Co. KG
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Kao Corporation
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Croda International Plc
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IOI Oleochemical
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de oleoquímicos
- En junio de 2023, Oleon NV inauguró una planta de producción de oleoquímicos que puede funcionar exclusivamente a base de proteínas de origen totalmente natural (enzimas). Se ha invertido un total de 17,4 millones de euros (~19,56 millones de dólares) en el proyecto INCITE, incluidos 13,3 millones de euros (~14,95 millones de dólares) en subvenciones europeas.
- Noviembre de 2022 Sinarmas Cepsa Pte. Ltd., una empresa conjunta al 50% entre la española Cepsa y el conglomerado indonesio Sinar Mas, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con el productor de aceite de palma de Singapur Golden Agri-Resources, una filial de Sinar Mas, para ampliar su producción de productos químicos de base biológica. La compañía está mejorando su presencia global, aumentando la demanda global de ácidos grasos y alcoholes naturales en productos para el hogar y el cuidado personal, y aumentando la demanda de soluciones sostenibles de base biológica en varias industrias a las que sirve.
Segmentación de la industria oleoquímica
Los oleoquímicos son compuestos químicos derivados de aceites y grasas naturales, generalmente obtenidos de fuentes vegetales como la palma, la soja y el coco, o de fuentes animales como el sebo y la manteca de cerdo. Estos productos químicos se someten a diversos procesos, como la hidrólisis, la transesterificación o la hidrogenación, para producir una amplia gama de productos, incluidos ácidos grasos, glicerina, alcoholes grasos, ésteres y otros derivados.
El mercado de oleoquímicos está segmentado por tipo de producto, industria de usuario final y geografía. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en ácidos grasos, alcoholes grasos, ésteres metílicos, glicerina y otros tipos de productos. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en cosméticos y cuidado personal, jabón y detergentes, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, polímeros y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de oleoquímicos en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (millones de toneladas).
tipo de producto
| Ácidos grasos |
| Alcoholes grasos |
| Ésteres Metílicos |
| Glicerina |
| Otros tipos de productos |
Industria del usuario final
| Cosmética y Cuidado Personal |
| Jabones y Detergentes |
| Productos farmacéuticos |
| Comida y bebidas |
| Polímeros |
| Otras industrias de usuarios finales |
Geografía
| Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del norte | Estados Unidos |
| Canada | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Italia | |
| Francia | |
| El resto de Europa | |
| Sudamerica | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de Sudamérica | |
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| tipo de producto | Ácidos grasos | |
| Alcoholes grasos | ||
| Ésteres Metílicos | ||
| Glicerina | ||
| Otros tipos de productos | ||
| Industria del usuario final | Cosmética y Cuidado Personal | |
| Jabones y Detergentes | ||
| Productos farmacéuticos | ||
| Comida y bebidas | ||
| Polímeros | ||
| Otras industrias de usuarios finales | ||
| Geografía | Asia-Pacífico | Porcelana |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Italia | ||
| Francia | ||
| El resto de Europa | ||
| Sudamerica | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Oleoquímicos?
Se proyecta que el mercado de oleoquímicos registre una CAGR del 6,97 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de oleoquímicos?
Oleon NV, Berg + Schmidt GmbH & Co. KG, Kao Corporation, Croda International Plc, IOI Oleochemical son las principales empresas que operan en el mercado de oleoquímicos.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Oleoquímicos?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Oleoquímicos?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado de oleoquímicos.
¿Qué años abarca este mercado de oleoquímicos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Oleoquímicos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Oleoquímicos para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Oleoquímicos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Oleochemicals incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
