Tamaño y Participación del Mercado de Salud Veterinaria de América del Norte - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Salud Veterinaria de América del Norte

Crecimiento en la Tenencia de Animales de Compañía

Los hogares con mascotas continúan aumentando, alcanzando 70 millones en Estados Unidos en 2024 y 7,9 millones en Canadá, con México mostrando una penetración del 70% en los hogares^{[1]Asociación Médica Veterinaria Americana, "Estadísticas de Tenencia de Mascotas 2025," avma.org}. Los propietarios más jóvenes adoptan cada vez más varias mascotas a la vez, comprimiendo los ciclos de atención rutinaria y sobrecargando las clínicas con escasez de personal. Esto intensifica la demanda de diagnósticos POC que mejoran la eficiencia y entregan resultados durante la misma visita. Los retrasos en la programación de citas, en particular para consultas de bienestar, están llevando a los grupos corporativos a ampliar los horarios de fin de semana y a ofrecer opciones de triaje telemático que derivan los casos no urgentes a plataformas virtuales.

Aumento del Gasto en Atención Médica para Mascotas

Los desembolsos en atención veterinaria en Estados Unidos crecieron de USD 39.800 millones en 2024 a USD 41.400 millones en 2025, mientras que Canadá destinó CAD 2.100 millones a servicios veterinarios en 2023. Los grupos corporativos segmentan sus ofertas en paquetes de bienestar escalonados frente a especialidades de alta complejidad, captando tanto el gasto sensible al precio como el premium sin canibalización. Aunque las primas de seguros para mascotas alcanzaron USD 4.700 millones en 2024, el 94% de los veterinarios aún cita el costo como una barrera para la atención recomendada, lo que indica que la cobertura se concentra en clientes de mayor poder adquisitivo^{[2]Asociación Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas, "Informe de la Industria 2025," naphia.org}.

Avances en Diagnósticos y Terapéuticos Veterinarios

Los analizadores de hematología en el punto de atención, como IDEXX ProCyte One y Heska Element HT5, ahora entregan hemogramas completos en minutos, eliminando las esperas de tres días en laboratorio. Los paneles de secuenciación de nueva generación identifican con frecuencia mutaciones accionables en el 90% de las muestras de oncología canina y felina, acelerando la adopción de terapias dirigidas. Las líneas terapéuticas también avanzan; la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Librela de Zoetis en 2025 marcó el primer anticuerpo monoclonal en modificar la progresión de la osteoartritis canina. Los parasiticidas orales de múltiples agentes, como Credelio Quattro de Elanco, abordan el cumplimiento del propietario al reemplazar los regímenes de múltiples productos con un solo comprimido masticable.

Adopción Creciente de Seguros para Mascotas

Las pólizas cubrieron 6,3 millones de mascotas en Estados Unidos en 2024, aunque la penetración sigue siendo inferior al 7%. Los clientes asegurados aprueban casos de mayor margen en imagen, oncología y cirugía a tasas más elevadas, desplazando la combinación de casos de las clínicas hacia procedimientos de mayor densidad de ingresos. Sin embargo, la cobertura continúa concentrándose en regiones suburbanas y urbanas; las zonas rurales se quedan atrás debido a los menores ingresos promedio y la limitada comercialización por parte de las aseguradoras.

Escasez de Profesionales Veterinarios

La Asociación Médica Veterinaria Americana (AVMA) proyecta un déficit de 15.000 veterinarios para 2030, mientras que Canadá anticipa una escasez de 1.500 profesionales. El desequilibrio entre deuda e ingresos desincentiva a los graduados de establecer consultorios propios en zonas rurales, concentrando el talento en los centros urbanos y aumentando los tiempos de espera para la atención electiva. Los consolidadores corporativos están elevando los salarios con bonificaciones de incorporación y paquetes de reembolso de préstamos, pero estas medidas redistribuyen principalmente a los clínicos existentes en lugar de ampliar la oferta total. El agotamiento profesional, impulsado por el estrés moral y las largas jornadas, erosiona aún más la retención.

Alto Costo de la Atención Veterinaria Avanzada

Las visitas de urgencia promedian entre USD 1.000 y USD 2.000 en Estados Unidos, mientras que las consultas de oncología especializada pueden superar los USD 5.000. La escasez de seguros obliga a los propietarios a autofinanciar procedimientos de alto costo, generando aplazamientos de casos que socavan la rentabilidad de las clínicas. En México, el mantenimiento anual de un perro oscila entre 15.000 y 35.000 MXN (USD 800-1.900), con una inflación del 8,15% a septiembre de 2025, lo que intensifica la sensibilidad al precio. Los operadores de bajo costo, como SimiPet Care de Farmacias Similares, demuestran que las consultas por menos de USD 10 pueden desbloquear la demanda latente cuando las tarifas tradicionales superan los presupuestos familiares.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Producto: Los Diagnósticos Ganan Participación mientras los Terapéuticos se Estabilizan

Se prevé que los ingresos por diagnósticos escalen a una CAGR del 6,43%, superando el crecimiento terapéutico a medida que las consultas adoptan plataformas moleculares internas que aceleran la toma de decisiones y generan ventas recurrentes de consumibles. Los inmunoensayos SNAP para paneles de gusano del corazón y enfermedades transmitidas por garrapatas están presentes ahora en el 80% de las visitas de bienestar en Estados Unidos, anclando ventas recurrentes de kits que refuerzan el mercado de salud veterinaria de América del Norte para consumibles de diagnóstico. Los terapéuticos continúan dominando el valor absoluto; sin embargo, las restricciones por resistencia antimicrobiana y una mayor supervisión regulatoria moderan la expansión en volumen. Los parasiticidas combinados, como Simparica Trio y Credelio Quattro, demuestran que la conveniencia impulsa la adherencia del propietario, mitigando la pérdida de ingresos por dosis omitidas. Dentro de las vacunas, los operadores ganaderos prefieren formulaciones multivalentes que reducen el estrés por manejo, mientras que las actualizaciones para animales de compañía incorporan ahora tecnologías quiméricas para una cobertura más amplia de cepas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Animal: Los Animales de Compañía Dominan, las Aves de Corral Impulsan el Crecimiento

Los animales de compañía retienen el 45,78% de los ingresos en 2025, reflejando comportamientos arraigados de humanización de mascotas que impulsan las derivaciones a especialistas y el manejo de enfermedades crónicas. No obstante, el gasto en salud avícola superará a todas las demás categorías, expandiéndose a una CAGR del 6,66% impulsado por las actualizaciones de bioseguridad posteriores a la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) y normas más estrictas de certificación de exportaciones. Los laboratorios de diagnóstico reportan un aumento en los paneles de PCR aviares, mientras que los proveedores de vacunas incrementan la producción para satisfacer los mandatos de profilaxis a nivel de parvada. La adopción en rumiantes sigue limitada por la volatilidad de los precios de los productos básicos; sin embargo, las disrupciones comerciales relacionadas con el gusano barrenador están impulsando a los operadores ganaderos a integrar parasiticidas y pruebas serológicas para recuperar el acceso al mercado estadounidense.

Por Vía de Administración: La Vía Oral Gana Terreno por Cumplimiento

Los productos parenterales representaron el 46,54% de los ingresos en 2025, pero los formatos orales están proyectados para crecer a una CAGR del 6,12% hasta 2031, aprovechando la preferencia del propietario por la comodidad de la dosificación en el hogar. Los parasiticidas masticables y los analgésicos con sabor ahora ocupan espacio de exhibición en los mostradores de salida de los hospitales, impulsando directamente las ventas en la farmacia. Las consultas se benefician de la reducción del trabajo de inyección, aunque el mayor riesgo de incumplimiento requiere sistemas de recordatorio de seguimiento para garantizar la finalización de la dosis, salvaguardar los resultados terapéuticos y minimizar el desarrollo de resistencias.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: El Punto de Atención Disrumpe a los Laboratorios de Referencia

Los hospitales y clínicas veterinarias continúan siendo el ancla de la demanda, aunque los entornos de POC y pruebas internas crecerán más rápido con una CAGR del 7,12%. Los analizadores financiados mediante modelos de alquiler de reactivos reducen el gasto de capital inicial, atrayendo a las consultas de volumen medio a internalizar los flujos de trabajo de química, hematología y serología. Los laboratorios de referencia responden con un menú más amplio y garantías de servicio de mensajería, reservando los ensayos complejos de histopatología y endocrinología para los casos donde las economías de escala siguen siendo decisivas. Los modelos de pruebas híbridas, como el biomarcador renal SDMA de IDEXX, disponible tanto internamente como a través de laboratorios, ofrecen a las consultas flexibilidad entre el tiempo de respuesta y la amplitud.

Análisis Geográfico

Estados Unidos representó el 78,54% de los ingresos de 2025, respaldado por USD 41.400 millones en gasto en atención veterinaria y USD 4.700 millones en primas de seguros para mascotas. La gestión de antibióticos exigida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recanaliza la demanda hacia vacunas y pruebas de patógenos en el punto de atención, mientras que la escasez de mano de obra eleva los salarios de los clínicos e incentiva la adopción de la telemedicina para el triaje de seguimientos rutinarios.

La participación de Canadá se sitúa en aproximadamente el 14%, aunque la tenencia de mascotas en el 58% de los hogares impulsa un tráfico constante en las clínicas, y los CAD 2.100 millones en servicios veterinarios subrayan la alineación del país con los estándares de atención de Estados Unidos^[3]. Las limitaciones de capacidad de las escuelas de veterinaria y una base de profesionales envejecida sostienen las tasas de vacantes, fomentando el reclutamiento transfronterizo y las iniciativas de armonización de licencias.

México, con una expansión a una CAGR del 7,21%, emerge como la geografía de más rápido crecimiento a pesar de una penetración de seguros inferior al 1%. La prohibición de exportación de ganado impulsada por el gusano barrenador agudizó el enfoque en el cumplimiento de la bioseguridad, acelerando la adopción de parasiticidas y diagnósticos de laboratorio. El despliegue de clínicas SimiPet Care de bajo costo de Farmacias Similares, que cobran 100 MXN por consulta, confirma la demanda latente entre los hogares de ingresos medios que históricamente han quedado excluidos de los operadores premium. La inversión multinacional, ejemplificada por la expansión de la planta de Mars por MXN 3.500 millones, valida la tesis de crecimiento a largo plazo.

Panorama regulatorio

La atención veterinaria en América del Norte está determinada por controles de fármacos, productos biológicos y movimiento e importación de animales que afectan el tiempo de comercialización y los costos de lanzamiento. En Estados Unidos, el USDA APHIS Center for Veterinary Biologics (CVB) supervisa los productos biológicos veterinarios (incluidas las inspecciones y expectativas de cumplimiento), mientras que las normas federales de importación (por ejemplo, las restricciones del 9 CFR Part 94 para productos animales) interactúan con medidas comerciales impulsadas por enfermedades. En junio de 2026, el USDA APHIS emitió restricciones de importación actualizadas para zonas aviares específicas en Alberta y Saskatchewan vinculadas a la HPAI, lo que subraya la importancia operativa del cumplimiento basado en zonas para las aves de corral y los diagnósticos relacionados.

Los procesos regulatorios también se están orientando hacia presentaciones digitales primero y supervisión del ciclo de vida. El USDA APHIS publicó guías de usuario del NCAH Portal en enero de 2026 para apoyar las presentaciones de productos biológicos veterinarios y los procedimientos de licencia, y el CVB continuó publicando catálogos actualizados y materiales organizativos en abril de 2026. En Canadá, Health Canada implementó un enfoque de términos y condiciones (T&C) basado en políticas para medicamentos veterinarios en febrero de 2025, con el fin de habilitar el acceso condicional al mercado para terapias críticas, y abrió una consulta pública en diciembre de 2025 sobre una guía revisada en borrador (que concluyó en febrero de 2026), lo que indica un uso más estructurado de las vías de autorización condicional junto con requisitos de presentación en evolución.

Análisis de la cadena de valor

La cadena de valor abarca el descubrimiento y la formulación (empresas farmacéuticas innovadoras y biotecnología especializada), la fabricación regulada y el control de calidad, la logística dependiente de la cadena de frío (especialmente para vacunas y otros productos biológicos), la distribución mayorista y la dispensación a través de hospitales veterinarios, clínicas y canales emergentes de atención en el punto de servicio y de venta minorista. Grandes fabricantes como Zoetis, Elanco, Merck Animal Health y Boehringer Ingelheim suministran una combinación de terapéuticos y diagnósticos que fluye a través de distribuidores de valor agregado y redes de prácticas, mientras que la escala de adquisición se concentra cada vez más a medida que los grupos corporativos estandarizan formularios y menús de pruebas en huellas multisitio.

La distribución y la ejecución de canales se están convirtiendo en factores diferenciadores a medida que los consolidadores buscan disponibilidad predecible y precios negociados en miles de sitios. Covetrus renovó su asociación de distribución con National Veterinary Associates en enero de 2024, apoyando el suministro a más de 1.000 hospitales de NVA en Estados Unidos e ilustrando cómo la distribución contratada respalda la continuidad en anaquel de productos y consumibles dentro de la clínica. En etapas anteriores de la cadena, asociaciones como la de Elanco y Medgene (febrero de 2025) para comercializar una plataforma de vacunas contra la HPAI para el ganado lechero de EE. UU., y la de Longhorn Vaccines and Diagnostics con Promega (julio de 2025) para flujos de trabajo integrados de pruebas moleculares, muestran cómo el codesarrollo y la comercialización conjunta se utilizan para acortar los ciclos de comercialización y ampliar el acceso a herramientas especializadas de pruebas y prevención. En toda la cadena, la dependencia de API y equipos obtenidos a nivel mundial aumenta la exposición a interrupciones arancelarias y de transporte, mientras que la integridad de la cadena de frío sigue siendo una restricción operativa clave para los productos biológicos.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Las oportunidades se concentran en torno a tres áreas claras de espacio en blanco: (1) diagnóstico más rápido y automatización del flujo de trabajo dentro de las clínicas, (2) modelos de acceso escalables para la atención de rutina y (3) alternativas diferenciadas a los antimicrobianos tradicionales. En el lado de los diagnósticos, Zoetis firmó un acuerdo en julio de 2026 para adquirir VitalRADS, una plataforma de teleradiología veterinaria, lo que se alinea con el avance hacia una capacidad especializada distribuida a medida que aumentan los volúmenes de casos y se reduce el tiempo disponible de los clínicos. Esto también complementa el cambio hacia las pruebas en el punto de servicio y en el propio establecimiento, donde la colocación de analizadores respalda el consumo recurrente de consumibles y reduce la dependencia del tiempo de respuesta de laboratorios de referencia para casos de rutina.

La expansión de la prestación de servicios también está creando oportunidades para proveedores que puedan respaldar protocolos estandarizados, cumplimiento farmacéutico integrado y paquetes de atención preventiva similares a suscripciones en grandes redes de establecimientos. Tractor Supply Company adquirió VIP Petcare de PetIQ en mayo de 2026 para internalizar las operaciones de clínicas veterinarias móviles dentro de sus tiendas, y Bond Vet y Small Door Veterinary finalizaron una fusión en julio de 2026 para formar una red de más de 55 clínicas premium, lo que refleja una inversión continua en modelos de atención escalables y habilitados por tecnología. En el lado de los terapéuticos, las acciones de la FDA CVM a principios de 2026, incluidas las aprobaciones de los primeros genéricos (por ejemplo, tabletas de robenacoxib para gatos) y las autorizaciones de emergencia para necesidades específicas de salud animal, apuntan a un entorno de mercado en el que los niveles de precios se amplían y donde los mecanismos regulatorios de respuesta rápida pueden acelerar el acceso ante eventos de enfermedad de alto impacto.