Tamaño del mercado de satélites de teledetección de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 20.68 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 30.27 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.59 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de satélites de teledetección de América del Norte
El tamaño del mercado de satélites de teledetección de América del Norte se estima en USD 18,75 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 28,31 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8,59 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
18.75 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
28.31 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
6.85 %
CAGR (2017-2023)
8.59 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
76.63 %
Cuota de valor, por encima de 1000 kg, 2022
Los satélites grandes registran una mayor demanda debido a aplicaciones como la radio satelital, las comunicaciones, la teledetección, la seguridad planetaria y la predicción meteorológica.
El mercado más grande por subsistema satelital
80.28 %
cuota de valor, Hardware de propulsión y propelente, 2022
La demanda de estos sistemas de propulsión está impulsada por el lanzamiento masivo de constelaciones de satélites al espacio. Se utilizan para transferir la nave espacial a la órbita.
El mercado más grande por clase de órbita
87.05 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías modernas de comunicación, ya que desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por usuario final
92.71 %
Participación en el valor, Fuerzas Armadas y Gobierno, 2022
Se espera que el segmento militar y gubernamental crezca significativamente debido al creciente uso de satélites en misiones de vigilancia y la creciente participación de las agencias espaciales gubernamentales en los programas de desarrollo de satélites.
Actor líder del mercado
90.97 %
cuota de mercado, Corporación Lockheed Martin, 2022
Lockheed Martin es el líder en el mercado, con una sólida cartera de productos de satélites militares. Entre los clientes civiles y militares de la empresa se encuentran la USAF, la Marina de los Estados Unidos, DARPA, la NASA y la NOAA, que le han ayudado a captar la mayor cuota de mercado en la región.
La demanda de satélites LEO está impulsando el crecimiento del segmento
- En el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Los satélites orbitan la Tierra a diferentes distancias dependiendo de su diseño y propósito principal. Cada órbita tiene sus propios beneficios y desafíos, incluido el aumento de la cobertura y la disminución de la eficiencia energética. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los siete satélites lanzados en MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, entre los 32 satélites lanzados al GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Alrededor de 3000+ satélites LEO fabricados y lanzados eran propiedad de organizaciones norteamericanas.
- Se espera que el creciente uso de satélites de teledetección en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser, imágenes ópticas y meteorología impulse la demanda del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado aumente un 68% durante el período de pronóstico.
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Tendencias del mercado de satélites de teledetección de América del Norte
La demanda mundial de miniaturización satelital está aumentando
- La capacidad de los satélites pequeños para realizar casi todas las funciones de un satélite tradicional a una fracción de su costo ha aumentado la viabilidad de construir, lanzar y operar constelaciones de satélites pequeños. Los satélites pequeños son cada vez más preferidos para los sectores de investigación científica, militar y de defensa por encima de las aplicaciones comerciales. Durante 2017-2022, un total de 596 nanosatélites fueron puestos en órbita por diversos actores de la región.
- La demanda de América del Norte está impulsada principalmente por Estados Unidos, que fabrica el mayor número de satélites pequeños cada año. Aunque los lanzamientos desde el país han disminuido en los últimos tres años, existe un enorme potencial en la industria del país, y se espera que las inversiones en curso en las nuevas empresas y los proyectos de desarrollo de nano y microsatélites impulsen el crecimiento de los ingresos de la región.
- La NASA apoya a los desarrolladores de nanosatélites y microsatélites en el marco de varias iniciativas de apoyo. Por ejemplo, en el marco de la iniciativa CubeSat Launch (CSLI), la NASA proporciona acceso al espacio a pequeños satélites y CubeSats desarrollados por centros y programas de la NASA, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. Esto proporciona a los desarrolladores de CubeSat acceso a una vía de bajo costo para realizar investigaciones en las áreas de ciencia, exploración, desarrollo tecnológico, educación y operaciones. El gobierno canadiense está haciendo hincapié en el desarrollo de las habilidades necesarias para el desarrollo de nanosatélites a nivel universitario. Por ejemplo, Wyvern, una empresa canadiense de nueva creación, tiene como objetivo proporcionar un acceso relativamente barato a imágenes hiperespectrales tomadas desde la órbita terrestre baja con la ayuda de CubeSats.
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Las oportunidades de inversión aumentan en el mercado
- En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó aproximadamente USD 103 mil millones en 2021. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espacial, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62.000 millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en programas espaciales del mundo. En términos de becas de investigación e inversión, los gobiernos de la región y el sector privado han dedicado fondos para investigación e innovación en el sector espacial. Las agencias gastan los recursos presupuestarios disponibles haciendo promesas financieras llamadas obligaciones. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la NASA proporcionó 333 millones de dólares en concepto de subvenciones a la investigación.
- Según el gobierno canadiense, el sector espacial canadiense emplea a 10.000 personas y añade alrededor de 2.300 millones de dólares al PIB canadiense. El gobierno informó que el 90% de las empresas espaciales canadienses son pequeñas y medianas empresas. El presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) es modesto y el gasto presupuestario estimado para 2022-23 fue de 329 millones de dólares. El gobierno canadiense prevé garantizar la cobertura total de Internet de alta velocidad en todo el país para 2030.
- En julio de 2019, el gobierno canadiense anunció una inversión de USD 64,7 millones en Telesat para proporcionar un mejor acceso a Internet de banda ancha a comunidades rurales y remotas. Telesat tenía como objetivo utilizar su ayuda financiera para construir y probar tecnologías que utilizan satélites LEO para impulsar la conectividad. El memorando de entendimiento establecía una inversión potencial de 600 millones de dólares canadienses para obtener acceso privilegiado a la red satelital y ayudar a ofrecer servicios asequibles de Internet de alta velocidad por valor de 1.200 millones de dólares canadienses para 2029.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de la adopción de nano y minisatélites está a punto de generar demanda en el mercado
Visión general de la industria de satélites de teledetección de América del Norte
El mercado de satélites de teledetección de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 99,31%. Los principales actores en este mercado son Capella Space Corp., LeoStella, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation y Planet Labs Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de satélites de teledetección de América del Norte
Capella Space Corp.
LeoStella
Lockheed Martin Corporation
Northrop Grumman Corporation
Planet Labs Inc.
Other important companies include Ball Corporation, Esri, GomSpaceApS, IHI Corp, ImageSat International, Maxar Technologies Inc., Spire Global, Inc., Thales.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de satélites de teledetección de América del Norte
- Abril de 2023 La NASA ha adjudicado un Acuerdo de Compra General (BPA) de fuente única a Capella Space Corporation de San Francisco para proporcionar productos comerciales de datos de observación de la Tierra de Radar de Apertura Sintética (SAR) (0,5 metros a 1,2 metros) de alta resolución.
- Marzo de 2023 El cohete Electron de Rocket Lab puso en órbita el par de satélites comerciales de imágenes de radar de CapellaSpace que son capaces de ver a través de las nubes, a la luz del día o en la oscuridad, para monitorear el planeta debajo.
- Febrero de 2023 La NASA y el proveedor de servicios de información geográfica Esri otorgarán un acceso más amplio al contenido geoespacial de la agencia espacial con fines de investigación y exploración a través del Acuerdo de la Ley Espacial.
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Informe de mercado de satélites de teledetección de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Masa del satélite
- 4.2 Miniaturización de satélites
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Masa del satélite
- 5.1.1 10-100 kilos
- 5.1.2 100-500 kilos
- 5.1.3 500-1000kg
- 5.1.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.1.5 por encima de 1000 kg
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5.2 Clase de órbita
- 5.2.1 GEO
- 5.2.2 LEÓN
- 5.2.3 MÍO
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5.3 Subsistema de satélite
- 5.3.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.3.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.3.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.3.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
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5.4 Usuario final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar y gobierno
- 5.4.3 Otro
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ball Corporation
- 6.4.2 Capella Space Corp.
- 6.4.3 Esri
- 6.4.4 GomSpaceApS
- 6.4.5 IHI Corp
- 6.4.6 ImageSat International
- 6.4.7 LeoStella
- 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.9 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.10 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.11 Planet Labs Inc.
- 6.4.12 Spire Global, Inc.
- 6.4.13 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de satélites de teledetección de América del Norte
10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. El Hardware de Propulsión y Propelente, el Bus y Subsistemas de Satélite, los Paneles Solares y el Hardware de Energía, las Estructuras, los Arneses y los Mecanismos están cubiertos como segmentos por el Subsistema de Satélites. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final.
- En el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Los satélites orbitan la Tierra a diferentes distancias dependiendo de su diseño y propósito principal. Cada órbita tiene sus propios beneficios y desafíos, incluido el aumento de la cobertura y la disminución de la eficiencia energética. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diversas aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los siete satélites lanzados en MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, entre los 32 satélites lanzados al GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Alrededor de 3000+ satélites LEO fabricados y lanzados eran propiedad de organizaciones norteamericanas.
- Se espera que el creciente uso de satélites de teledetección en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser, imágenes ópticas y meteorología impulse la demanda del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado aumente un 68% durante el período de pronóstico.
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales | |
| Hardware de energía y paneles solares | |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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