Tamaño del mercado de fabricación de satélites de América del Norte
|
Período de Estudio | 2017 - 2029 |
|
Tamaño del Mercado (2024) | 184.4 Mil millones de dólares |
|
|
Tamaño del Mercado (2029) | 269.5 Mil millones de dólares |
|
Mayor participación por clase de órbita | LEO |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 8.57 % |
|
Mayor participación por país | Estados Unidos |
|
|
Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
||
|
||
|
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de fabricación de satélites de América del Norte
El tamaño del mercado de fabricación satelital de América del Norte se estima en USD 167,37 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 252,45 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8,57 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
167.37 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
252.45 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
22.17 %
CAGR (2017-2023)
8.57 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
87.56 %
Cuota de valor, 100-500kg, 2022
Los minisatélites que ofrecen una mayor capacidad para datos empresariales (minoristas, bancarios), petróleo, gas, minería y gobiernos en los países desarrollados tienen una gran demanda. La demanda de minisatélites con LEO va en aumento debido a su mayor capacidad.
El mercado más grande por aplicación
87.45 %
cuota de valor, Comunicación, 2022
Los gobiernos, las agencias espaciales, las agencias de defensa, los contratistas privados de defensa y los actores de la industria espacial privada están haciendo hincapié en la mejora de las capacidades de la red de comunicación para diversas aplicaciones de reconocimiento público y militar.
El mercado más grande por clase de órbita
95.71 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías modernas de comunicación, ya que desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por tecnología de propulsión
73.93 %
cuota de valor, Combustible líquido, 2022
Debido a su alta eficiencia, confiabilidad y larga vida útil, la tecnología de propulsión basada en combustible líquido se está convirtiendo en una opción ideal para misiones espaciales. Se puede utilizar en varias clases de órbita para satélites.
Actor líder del mercado
85.92 %
cuota de mercado, Corporación de Tecnologías de Exploración Espacial., 2022
SpaceX es el actor líder en el mercado mundial de vehículos de lanzamiento de satélites y mantiene su cuota de mercado a nivel mundial a través de su proyecto Starlink. La empresa produce 120 satélites al mes.
Los satélites LEO están impulsando la demanda en el mercado de fabricación de satélites de América del Norte
- Durante el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbita terrestre órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita terrestre baja (LEO). Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres elevadas más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los siete satélites lanzados en la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, de los 32 satélites en órbita GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Alrededor de 3,000+ satélites LEO propiedad de organizaciones norteamericanas fueron lanzados durante este período.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser e imágenes ópticas impulse el mercado de fabricación de satélites de América del Norte durante el período de pronóstico. Por clase de órbita, se espera que el mercado registre una CAGR del 68% durante el período de pronóstico, y se espera que los satélites LEO dominen el mercado.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
La creciente importancia de la miniaturización satelital ha ayudado al crecimiento de la región
- El mercado norteamericano de fabricación de satélites se caracteriza por la presencia de varios actores. Sin embargo, el mercado está dominado por solo unos pocos jugadores debido a su amplia gama de ofertas de productos. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin y Boeing están invirtiendo fuertemente en tecnología espacial e impulsando la innovación en la industria. Organizaciones espaciales como la NASA se han asociado con actores privados como SpaceX en la producción y lanzamiento de satélites en la región.
- Además, la industria de fabricación de satélites está impulsada por la demanda de satélites para aplicaciones que van desde la vigilancia militar, las comunicaciones y la navegación hasta la observación de la Tierra. Como resultado, la demanda de satélites por parte de los sectores civil/gubernamental, comercial y militar está aumentando. Durante el período 2017-2022 se lanzaron 4.351 satélites en la región. El número de satélites lanzados de 2021 a 2022 creció un 61%, mientras que creció un 40% de 2020 a 2021.
- En términos de la cantidad de satélites operados por un país, Estados Unidos es el país líder, con más de 2900+ satélites lanzados durante 2017-2022, seguido de Canadá y México. Se espera que los principales cambios tecnológicos, como la miniaturización y la introducción de sistemas de lanzamiento de satélites reutilizables, abran nuevas oportunidades en el mercado de fabricación de satélites de América del Norte durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado aumente un 68% en el período de pronóstico, y se prevé que Estados Unidos domine el mercado.
Tendencias del mercado de fabricación de satélites de América del Norte
Aumento de la demanda de miniaturización satelital en América del Norte
- La capacidad de los satélites pequeños para realizar casi todas las funciones de los satélites tradicionales a una fracción de su costo ha aumentado la viabilidad de construir, lanzar y operar constelaciones de satélites pequeños. Los satélites pequeños son los preferidos para la investigación científica y las aplicaciones del sector militar y de defensa. Los satélites pequeños suelen tener ciclos de desarrollo más cortos, y los equipos de desarrollo más pequeños se pueden producir en la misma línea de producción y son más baratos de poner en órbita. Los avances tecnológicos revolucionarios facilitaron la miniaturización de la electrónica, reduciendo el tamaño y la masa del bus satelital a lo largo del tiempo para los fabricantes. Durante el período histórico, un total de 580 nanosatélites fueron puestos en órbita por diversos actores de la región.
- La demanda de América del Norte está impulsada principalmente por Estados Unidos, que fabrica el mayor número de satélites pequeños cada año. Los lanzamientos en el país han aumentado en los últimos tres años, lo que demuestra el enorme potencial del país. Además, se espera que las inversiones en curso en startups y los proyectos de desarrollo de nano y microsatélites impulsen el crecimiento en la región.
- Actualmente, la NASA está involucrada en varios proyectos destinados a desarrollar estos satélites. La NASA está haciendo uso de CubeSats para llevar a cabo exploraciones avanzadas, demostrando nuevas tecnologías emergentes para llevar a cabo investigaciones científicas e investigaciones educativas. El gobierno canadiense está haciendo hincapié en el desarrollo de las habilidades necesarias para el desarrollo de nanosatélites a nivel universitario. Por ejemplo, Wyvern, una empresa canadiense de nueva creación, tiene como objetivo proporcionar un acceso relativamente barato a imágenes hiperespectrales tomadas desde una órbita terrestre baja con la ayuda de CubeSats.
__Number_of_Launches__North_America__2017_-_2022.svg "Mercado de fabricación de satélites de América del Norte")
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
Oportunidades de inversión en el mercado de fabricación de satélites de América del Norte
- En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente USD 24.8 mil millones en 2022. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espacial, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62.000 millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en espacio del mundo. En Estados Unidos, las agencias federales reciben cada año fondos del Congreso por valor de 32.330 millones de dólares para sus filiales.
- En enero de 2023, según el gobierno canadiense, el sector espacial canadiense añadió 2.300 millones de dólares al PIB canadiense y empleó a 10.000 personas. El gobierno informó que el 90% de las empresas espaciales canadienses son pequeñas y medianas empresas. El presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) es modesto y el gasto presupuestario estimado para 2022-23 fue de 329 millones de dólares.
- Las agencias espaciales gastan los recursos presupuestarios disponibles haciendo promesas financieras llamadas obligaciones. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) distribuyó 333 millones de dólares en concepto de subvenciones de investigación. La Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés) anunció una oportunidad para que la comunidad científica espacial canadiense avance en su conocimiento del espacio en la ciencia atmosférica y del sistema terrestre, la aplicación de la tecnología de puerta de enlace lunar / Artemisa, la exploración planetaria, la astronomía espacial y la ciencia solar-terrestre. En abril de 2022, se otorgaron tres subvenciones por un total de USD 132.831 mil a universidades canadienses para apoyar proyectos que utilicen datos recopilados por AstroSat para comprender mejor cómo se forman las estrellas.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
Descargar PDF
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los satélites medianos y micro están preparados para crear demanda en el mercado
Descripción general de la industria de fabricación de satélites de América del Norte
El mercado de fabricación de satélites de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 98,41%. Los principales actores en este mercado son Capella Space Corp., Lockheed Martin Corporation, Maxar Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation y Space Exploration Technologies Corp. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fabricación de satélites de América del Norte
Capella Space Corp.
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Planet Labs Inc., Spire Global, Inc., Swarm Technologies, Inc., Thales.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Descargar PDF
Noticias del mercado de fabricación de satélites de América del Norte
- Diciembre de 2023 Planet Labs ha construido 12 nanosatélites Dove para Planet. Estos satélites se lanzan desde el cosmódromo de Vostochny.
- Noviembre de 2023 Thales Alenia Space firmó un contrato con Inmarsat para la construcción del satélite Inmarsat-5. El satélite fue lanzado a bordo del Ariane-5ECA
- Julio de 2023 Planet Labs ha construido 48 satélites Dove. Estos satélites se lanzan desde el cosmódromo de Baikonur.
Gratis con este informe
Informe de mercado de fabricación de satélites de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
-
4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Solicitud
- 5.1.1 Comunicación
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- 5.1.3 Navegación
- 5.1.4 Observación espacial
- 5.1.5 Otros
-
5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 10-100 kilos
- 5.2.2 100-500 kilos
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.2.5 por encima de 1000 kg
-
5.3 Clase de órbita
- 5.3.1 elíptica
- 5.3.2 GEO
- 5.3.3 LEÓN
- 5.3.4 MÍO
-
5.4 Usuario final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar y gobierno
- 5.4.3 Otro
-
5.5 Subsistema de satélite
- 5.5.1 Hardware de propulsión y propulsor
- 5.5.2 Bus y subsistemas satelitales
- 5.5.3 Hardware de energía y paneles solares
- 5.5.4 Estructuras, Arnés y Mecanismos
-
5.6 Tecnología de propulsión
- 5.6.1 Eléctrico
- 5.6.2 a base de gas
- 5.6.3 Combustible líquido
-
5.7 País
- 5.7.1 Canada
- 5.7.2 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Capella Space Corp.
- 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
- 6.4.3 Maxar Technologies Inc.
- 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.5 Planet Labs Inc.
- 6.4.6 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.7 Spire Global, Inc.
- 6.4.8 Swarm Technologies, Inc.
- 6.4.9 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fabricación de satélites de América del Norte
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación Espacial, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. Elíptico, GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por Clase de Órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. El Hardware de Propulsión y Propelente, el Bus y Subsistemas de Satélite, los Paneles Solares y el Hardware de Energía, las Estructuras, los Arneses y los Mecanismos están cubiertos como segmentos por el Subsistema de Satélites. Los segmentos eléctricos, a base de gas y combustibles líquidos están cubiertos como segmentos por Propulsion Tech. Canadá y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Durante el lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Hay tres tipos de órbita terrestre órbita geoestacionaria (GEO), órbita terrestre media (MEO) y órbita terrestre baja (LEO). Muchos satélites meteorológicos y de comunicaciones tienden a tener órbitas terrestres elevadas más alejadas de la superficie. Los satélites en órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para vigilar una zona específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados en esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los siete satélites lanzados en la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, de los 32 satélites en órbita GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Alrededor de 3,000+ satélites LEO propiedad de organizaciones norteamericanas fueron lanzados durante este período.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como inteligencia electrónica, ciencias de la Tierra/meteorología, imágenes láser e imágenes ópticas impulse el mercado de fabricación de satélites de América del Norte durante el período de pronóstico. Por clase de órbita, se espera que el mercado registre una CAGR del 68% durante el período de pronóstico, y se espera que los satélites LEO dominen el mercado.
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| elíptica |
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
Subsistema de satélite
| Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales |
| Hardware de energía y paneles solares |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos |
Tecnología de propulsión
| Eléctrico |
| a base de gas |
| Combustible líquido |
País
| Canada |
| Estados Unidos |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros | |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | elíptica |
| GEO | |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro | |
| Subsistema de satélite | Hardware de propulsión y propulsor |
| Bus y subsistemas satelitales | |
| Hardware de energía y paneles solares | |
| Estructuras, Arnés y Mecanismos | |
| Tecnología de propulsión | Eléctrico |
| a base de gas | |
| Combustible líquido | |
| País | Canada |
| Estados Unidos |
¿Necesita una región o segmento diferente?
Personalizar ahora
Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
¿Necesita más detalles sobre la definición del mercado?
Hacer una pregunta
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
Obtén más detalles en la metodología de investigación
Descargar PDF
80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?
