Tamaño del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.14 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 1.46 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de aeronave | Fuselaje estrecho |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.38 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
El tamaño del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte se estima en 0,81 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.050 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 4,38 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
0.81 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.05 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
0.37 %
CAGR (2017-2023)
4.38 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de aeronave
80.22 %
cuota de valor, Fuselaje estrecho, 2023
Una flota de aviones de fuselaje estrecho añade flexibilidad en términos de gestión de flotas y ayuda a reducir los costes operativos de las aerolíneas, lo que se traduce en su rápida adopción. La demanda de asientos de clase económica premium en las aerolíneas de bajo coste ha aumentado.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de aeronave
4.67 %
CAGR proyectada, Fuselaje estrecho, 2024-2030
La conveniencia de los viajes aéreos y su bajo costo debido al aumento de la competencia entre las aerolíneas nacionales pueden impulsar la demanda de aviones de fuselaje estrecho.
El mercado más grande por clase de cabina
78.21 %
Participación de valor, Clase Ejecutiva y Primera Clase, 2023
El creciente número de asientos de clase ejecutiva ha ayudado al crecimiento de la categoría de clase ejecutiva y primera clase en la región.
Mercado más grande por país
93.10 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
El crecimiento del sector de la aviación de pasajeros y los planes de expansión de la flota de las aerolíneas con sede en EE. UU. impulsaron el crecimiento del mercado de asientos de cabina de aviones de EE. UU.
Actor líder del mercado
29.37 %
cuota de mercado, Collins Aeroespacial, 2022
Collins Aerospace domina el mercado norteamericano de asientos de cabina de aviones con su amplia gama de ofertas de productos en la categoría de interiores de cabina, incluidos asientos, iluminación, cocinas y otros productos.
Se espera que el enfoque de las aerolíneas en la comodidad y privacidad de los pasajeros impulse la demanda de aviones de fuselaje estrecho en América del Norte
- La última generación de asientos de avión están fabricados con materiales y diseños ligeros y no metálicos para reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de la aeronave. La demanda de asientos con características tecnológicas mejoradas y comodidad está aumentando, lo que acelera el crecimiento del mercado. Los operadores de aerolíneas y los fabricantes de equipos originales de todo el mundo están aumentando sus esfuerzos para reducir el peso de los aviones y desarrollar una forma sostenible de gestionar la industria de las aerolíneas teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones para 2050.
- A medida que la demanda de aviación nacional ha aumentado, se prevé que el mercado de aviones de fuselaje estrecho se recupere más rápido que el de aviones de fuselaje ancho. El regreso al servicio del 737 MAX a finales de 2020 apoyó la expansión del mercado de fuselaje estrecho. Además, una estructura de asientos mejorada con más espacio que los asientos de clase económica se está volviendo muy esencial debido a las crecientes preferencias de los viajeros de clase ejecutiva.
- En cuanto a las entregas durante 2017-2022, se adquirieron un total de 2.049 aviones por parte de diversas aerolíneas de la región. De estos 2.049 aviones, los aviones de fuselaje estrecho representaron el 92% y los aviones de fuselaje ancho el 8%. El aumento en la entrega de nuevos aviones comerciales de pasajeros ha impulsado positivamente el crecimiento del mercado de asientos de cabina. Por ejemplo, en julio de 2021, United Airlines anunció que realizó un pedido de 270 aviones Boeing 737 Max y Airbus A320, y Delta Airlines realizó pedidos de 100 aviones Boeing 737-10, con opción a 30 más. Se espera que estos pedidos generen demanda para el mercado de asientos de cabina de aviones de América del Norte, y durante 2023-2030, se espera que se entreguen un total de 2.885 aviones.
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El desarrollo de la flota por parte de las aerolíneas, el aumento de la demanda de aviones de bajo consumo de combustible y los pasajeros que buscan experiencias de viaje personalizadas son los factores que impulsan el mercado
- Se espera que el segmento de aviones comerciales experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la demanda de aviones de fuselaje estrecho debido al creciente número de pasajeros nacionales en América del Norte. El desarrollo de la flota de aviones, el aumento de la demanda de aviones de bajo consumo de combustible, el crecimiento del número de pasajeros de las aerolíneas y la consideración del objetivo de cero emisiones de las aerolíneas para 2050 son factores que impulsan la demanda de aviones comerciales. En agosto de 2023, la región tenía una cartera de pedidos de 1.474 aviones Boeing y 986 aviones Airbus. De estos, solo Estados Unidos tenía 2.405 aviones en cartera; Por lo tanto, se espera que el país experimente un crecimiento más significativo.
- La demanda de asientos de avión está impulsada por los pasajeros que buscan experiencias de viaje personalizadas. Las aerolíneas están respondiendo invirtiendo en opciones de asientos personalizables que se adaptan a las diversas preferencias de los pasajeros, como espacio adicional para las piernas y camas reclinables. American Airlines tenía planes de introducir nuevas rutas de larga distancia en 2023; Se espera que la aerolínea comience a aceptar entregas de su próximo lote de 25 V787-9 y 50 A321XLR. Se espera que el nuevo avión cuente con asientos de clase ejecutiva totalmente reclinables con acceso directo al pasillo, junto con asientos económicos premium adecuados. En junio de 2021, American Airlines finalizó el reacondicionamiento Proyecto Oasis de su flota de B737-800. También completó una modernización similar de su flota de A321 a finales de 2021. Del mismo modo, Alaska Airlines (Alaska) ha realizado pedidos a Recaro Aircraft Seating para equipar sus nuevos aviones Boeing 737 MAX con los asientos CL4710 y BL3530. La canadiense Nolinor Aviation está equipando su flota de Boeing 737-400 con el TiSeat E2 de Expliseat. Con estos desarrollos, se espera que el mercado crezca un 1,08% de 2023 a 2030.
Tendencias del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
Las aerolíneas están realizando grandes pedidos de nuevos aviones de bajo consumo de combustible, y la expansión de los LCC está contribuyendo al crecimiento del mercado
- Estados Unidos representó el 80% del tráfico aéreo total de pasajeros en América del Norte en 2022. Por lo tanto, se espera que Estados Unidos genere la mayor demanda de entregas de aviones nuevos en comparación con otros países de América del Norte durante el período de pronóstico. Las aerolíneas buscan expandir el tamaño de su flota para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que puede generar una demanda significativa de nuevos aviones en América del Norte.
- Entre 2017 y 2022 se entregaron un total de 1.903 nuevos aviones de pasajeros en América del Norte, y se espera que se entreguen otros 2.885 nuevos aviones a la región durante 2023-2030. De los 1.903 aviones entregados, 1.748 eran aviones de fuselaje estrecho y 155 aviones de fuselaje ancho. La expansión de las aerolíneas de bajo coste ha dado lugar a una enorme demanda de aviones de fuselaje estrecho de nueva generación, que ofrecen ventajas como los bajos costes de operación y la eficiencia del combustible en las rutas de corta distancia.
- Se espera que de todos los aviones que se entregarán durante el período de pronóstico, alrededor de 2.678 de ellos serán aviones de fuselaje estrecho. Esto se debe a varios factores, incluida la preferencia por aviones económicos y más pequeños, el éxito de las aerolíneas de bajo costo y la introducción de aviones de fuselaje estrecho de largo alcance.
- Algunas de las principales aerolíneas de América del Norte son American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada y Alaska Airlines. En conjunto, estas aerolíneas tienen una cartera de pedidos de más de 2.460 aviones, incluida una combinación de aviones de fuselaje estrecho y ancho. Durante la pandemia de COVID-19, la mayoría de las principales aerolíneas retiraron algunos de sus antiguos modelos de aviones y adquirieron nuevos aviones de bajo consumo de combustible para seguir siendo rentables. A medida que las aerolíneas intentan mantener una flota más joven, se esperan grandes pedidos de nuevos aviones durante el período de pronóstico.
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El crecimiento constante de los viajes aéreos es el factor que impulsa el tráfico aéreo de pasajeros en América del Norte
- La vasta masa terrestre y los diversos destinos de América del Norte la convierten en una opción popular para millones de pasajeros que eligen volar tanto a nivel nacional como internacional. Factores como el crecimiento de la economía, el aumento de la asequibilidad de los viajes aéreos y el aumento de la clase media han contribuido a un aumento significativo del tráfico aéreo de pasajeros. El tráfico aéreo de pasajeros en Estados Unidos alcanzó los 1.040 millones en 2022, un 7% más en comparación con 2021 y un 12% en comparación con 2019. En 2022, de enero a diciembre, las aerolíneas estadounidenses transportaron 853 millones de pasajeros, frente a los 658 millones de 2021 y los 388 millones de 2020. El número total de pasajeros transportados por las aerolíneas en Canadá alcanzó los 107 millones en 2022, superando los niveles de 2021 en un 6%. En 2022, México tuvo 100 millones de tráfico aéreo de pasajeros, lo que representó un crecimiento de 7% en comparación con sus niveles de tráfico de 2021. América del Norte se ha beneficiado de menos restricciones de viaje y de menor duración que muchos otros países y regiones. Esto ha impulsado los viajes nacionales en el gran mercado nacional, así como los viajes internacionales. Se espera que las ganancias netas en la región aumenten de USD 9.9 mil millones en 2022 a USD 11.4 mil millones en 2023.
- Para satisfacer la demanda impulsada por el tráfico aéreo de pasajeros, varias aerolíneas de la región están planeando adquirir nuevos aviones. Por ejemplo, se prevé que alrededor de un tercio de las entregas mundiales de aviones en 2023 sean recibidas por varias aerolíneas en América del Norte. Aunque las entregas de aviones de la región ya estaban por encima de los niveles de 2019 en 2022, se esperaba que crecieran en 72 unidades adicionales en 2023. En general, con viajes aéreos constantes, se espera que el tráfico aéreo de pasajeros de la región aumente en 1.700 millones en 2030 en comparación con los 1.200 millones registrados en 2022.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que el aumento de la estabilidad económica, particularmente en Estados Unidos, respalde el crecimiento del PIB per cápita de América del Norte
- La cartera de pedidos de aeronaves en América del Norte se debe principalmente a la creciente demanda de aeronaves más pequeñas y eficientes por parte de varias aerolíneas
- La creciente demanda de viajes aéreos y la asignación de fondos para la infraestructura aeroportuaria son los factores clave que impulsan el crecimiento de la industria de la aviación de la región
- Los pedidos de aviones comerciales que se realizan a los principales fabricantes de equipos originales son los principales impulsores de los ingresos de los fabricantes de aviones en este mercado
- El crecimiento de la industria de la aviación está impulsado por la recuperación de los viajes aéreos y el alto volumen de pedidos de aviones realizados por varias aerolíneas
- Se espera que las aerolíneas reduzcan el peso total de los aviones mediante la adopción de medidas de eficiencia de combustible, impulsando la demanda del segmento
Visión general de la industria de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
El mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 71,07%. Los principales actores de este mercado son Collins Aerospace, Expliseat, Recaro Group, Safran y Thompson Aero Seating (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
Collins Aerospace
Expliseat
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Jamco Corporation, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
- Junio de 2022 STELIA Aerospace y AERQ colaborarán en la integración de la señalización digital de cabina de los asientos OPERA para la familia A320neo.
- Mayo de 2022 Thompson Aero Seating lanza la próxima generación de VantageXL.
- Marzo de 2021 Safran anunció que sus asientos Z110i y Z600 habían sido seleccionados por Airbus para proporcionar su última generación de soluciones de clase económica y ejecutiva de corto y medio alcance como asientos SFE (Supplier Furnished Equipment) para la familia A220.
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Informe de mercado de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Entregas de nuevos aviones
- 4.3 PIB per cápita (precio actual)
- 4.4 Ingresos de los fabricantes de aviones
- 4.5 Cartera de aviones
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
- 4.8 Gasto de las aerolíneas en combustible
- 4.9 Marco normativo
- 4.10 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de aeronave
- 5.1.1 Cuerpo estrecho
- 5.1.2 fuselaje ancho
-
5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 Estados Unidos
- 5.2.3 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de asientos de cabina de aviones comerciales de América del Norte
Los aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho se cubren como segmentos por tipo de aeronave. Canadá y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- La última generación de asientos de avión están fabricados con materiales y diseños ligeros y no metálicos para reducir los gastos de combustible y aumentar la sostenibilidad de la aeronave. La demanda de asientos con características tecnológicas mejoradas y comodidad está aumentando, lo que acelera el crecimiento del mercado. Los operadores de aerolíneas y los fabricantes de equipos originales de todo el mundo están aumentando sus esfuerzos para reducir el peso de los aviones y desarrollar una forma sostenible de gestionar la industria de las aerolíneas teniendo en cuenta el objetivo de cero emisiones para 2050.
- A medida que la demanda de aviación nacional ha aumentado, se prevé que el mercado de aviones de fuselaje estrecho se recupere más rápido que el de aviones de fuselaje ancho. El regreso al servicio del 737 MAX a finales de 2020 apoyó la expansión del mercado de fuselaje estrecho. Además, una estructura de asientos mejorada con más espacio que los asientos de clase económica se está volviendo muy esencial debido a las crecientes preferencias de los viajeros de clase ejecutiva.
- En cuanto a las entregas durante 2017-2022, se adquirieron un total de 2.049 aviones por parte de diversas aerolíneas de la región. De estos 2.049 aviones, los aviones de fuselaje estrecho representaron el 92% y los aviones de fuselaje ancho el 8%. El aumento en la entrega de nuevos aviones comerciales de pasajeros ha impulsado positivamente el crecimiento del mercado de asientos de cabina. Por ejemplo, en julio de 2021, United Airlines anunció que realizó un pedido de 270 aviones Boeing 737 Max y Airbus A320, y Delta Airlines realizó pedidos de 100 aviones Boeing 737-10, con opción a 30 más. Se espera que estos pedidos generen demanda para el mercado de asientos de cabina de aviones de América del Norte, y durante 2023-2030, se espera que se entreguen un total de 2.885 aviones.
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
País
| Canada |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho | |
| País | Canada |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Tipo de producto - En este estudio se incluyen los asientos que se integran en el avión de pasajeros y que están formados por una combinación diferente de materiales.
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todas las aeronaves de pasajeros, como las de fuselaje estrecho y ancho, que son de pasillo único y de doble pasillo.
- Clase de cabina - Business y First Class, economy y premium economy son clases de viajes aéreos proporcionados por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Producto interior bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Alto rango dinámico (HDR) | El rango dinámico describe la relación entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen. El HDR se utiliza para capturar un rango dinámico mayor que el SDR. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Pantalla 4K | La resolución 4K se refiere a una resolución de pantalla horizontal de aproximadamente 4.000 píxeles. |
| Diodo emisor de luz orgánico (OLED) | Es el diodo emisor de luz (LED) en el que la capa electroluminiscente emisiva es una película de compuesto orgánico que emite luz en respuesta a una corriente eléctrica. |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | El tiempo medio entre fallos es el tiempo transcurrido previsto entre fallos inherentes a un sistema mecánico o electrónico, durante el funcionamiento normal del sistema. |
| (Aerolíneas de bajo costo (LCC) | Es una aerolínea que se opera con un énfasis especialmente alto en minimizar los costos operativos y sin algunos de los servicios y comodidades tradicionales que se brindan en la tarifa |
| Ventanas regulables electrónicamente (EDW) | Es un tipo de ventana que bloquea hasta el 99,96% de toda la luz visible y proporciona una opacidad total, integrada en el casete de la ventana del panel de la pared lateral. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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