Tamaño del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo de aviones comerciales de Europa
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 147.4 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 180.3 Millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de aeronave | Fuselaje ancho |
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CAGR (2024 - 2030) | 2.91 % |
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Mayor participación por país | Turquía |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Europa Sistema de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales
El tamaño del mercado de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de Europa se estima en 151,8 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 180,3 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR de 2.91% durante el período de pronóstico (2024-2030).
151,8 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
180,3 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.21 %
CAGR (2017-2023)
2.91 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tipo de aeronave
50.50 %
cuota de valor, Fuselaje ancho, 2023
El aumento del flujo de tráfico aéreo internacional cataliza la demanda de sistemas IFE en aviones de fuselaje ancho que operan en rutas de larga distancia, creando así una demanda en el mercado europeo.
Mercado de más rápido crecimiento por tipo de aeronave
3.23 %
CAGR proyectada, Fuselaje estrecho, 2024-2030
Los aviones de fuselaje ancho están diseñados principalmente para vuelos de larga distancia. Los sistemas IFE son los preferidos por las aerolíneas que operan aviones de fuselaje ancho en rutas de larga distancia para mantener a los pasajeros comprometidos. Por lo tanto, el segmento de aviones de fuselaje ancho domina el mercado europeo.
El mercado más grande por clase de cabina
84.74 %
cuota de valor, Clase Turista y Turista Premium, 2023
Las clases de cabina económica y económica premium se benefician del creciente énfasis en la expansión de la flota, las comodidades para los pasajeros y la comodidad.
Mercado más grande por país
20.75 %
cuota de valor, Turquía, 2023
Se espera que Turquía registre una importante participación en los ingresos durante 2023-2029 debido al aumento de la tasa de transporte aéreo y al creciente número de pedidos de aviones comerciales de las principales aerolíneas.
Actor líder del mercado
39.90 %
cuota de mercado, Corporación de Aviónica Panasonic, 2022
Panasonic ofrece una amplia gama de sistemas de entretenimiento a bordo (IFE). Su amplia presencia geográfica también ayudó a la empresa a convertirse en un actor líder del mercado en Europa.
Las aerolíneas europeas utilizan cada vez más aviones de fuselaje estrecho para vuelos de larga distancia, lo que les facilita el uso de sistemas IFE en aviones de fuselaje estrecho
- El entretenimiento a bordo es parte integral de los interiores de la cabina y define toda la experiencia de vuelo de un pasajero. La adopción de aviones de fuselaje estrecho en rutas de larga distancia por parte de las aerolíneas europeas ha aumentado, lo que ha ayudado al despliegue de sistemas IFE en aviones de fuselaje estrecho. Aerolíneas como Lufthansa y Air France se centran en mejorar sus asientos de clase ejecutiva y mejorar la experiencia del cliente a través de los sistemas IFE.
- En la región, Panasonic es uno de los principales fabricantes de equipos originales que ofrece muchas versiones del sistema IFE, incluidas Astrova, NEXT y X Series. Varias aerolíneas en Europa utilizan pantallas que van desde las 12 pulgadas hasta las 18 pulgadas con diferentes configuraciones, como pantallas LED, QLED y 4K HDR, según la clase de cabina. Air Europa, Turkish Airlines y TUI Airways son las principales aerolíneas de la región que ofrecieron sistemas IFE en su flota de fuselaje estrecho durante 2017-2022. Por el contrario, algunas de las otras grandes aerolíneas, como Air France y British Airways, también ofrecían sistemas IFE en su flota de fuselaje ancho con un tamaño de pantalla que oscilaba entre las 9 y las 12 pulgadas. Se espera que el aumento en las cifras de adquisición de aeronaves debido a la adición de nuevas rutas en los mercados desatendidos de la región impulse la demanda de aviones comerciales y sus sistemas IFE asociados en Europa.
- Durante 2017-2022, los aviones de fuselaje estrecho representaron la mayoría de las entregas, que representaron el 82% del total de aviones entregados. A medida que la demanda interna ha crecido, se espera que el mercado de fuselaje estrecho crezca a un ritmo más rápido que el mercado de fuselaje ancho. En 2022, la adquisición de nuevas aeronaves en la región ha superado los niveles prepandemia en un 38% respecto a 2019.
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Se espera que la demanda de una mejor conectividad a bordo aumente en Europa, lo que beneficiará a las aerolíneas que priorizan la experiencia general del pasajero
- El entretenimiento a bordo es una parte integral del interior de la cabina, desempeñando un papel cada vez más importante en la definición de la experiencia completa de vuelo de los pasajeros en los últimos años. El IFE es una parte integral del interior de la cabina, ya que desempeña un papel vital en la definición de la experiencia de vuelo completa de un pasajero. Como se ha observado, las aerolíneas están cambiando a sistemas IFE más ligeros para reducir el peso total de la aeronave. En cuanto a la clase de cabina, la clase económica y la clase económica premium, la clase de cabina representó alrededor del 90% de las pantallas de entretenimiento a bordo del respaldo de los asientos en 2022.
- Las compañías aéreas de Europa están implementando planes de expansión de la flota para atender el creciente tráfico aéreo de pasajeros en los principales países. Se espera que esto ayude a la demanda de sistemas IFE en la región, ya que la importancia de los sistemas IFE los convierte en una necesidad para las aerolíneas en lugar de solo un servicio adicional.
- Thales, Safran y Panasonic son los principales actores que suministran sistemas IFE en el mercado europeo. Las principales aerolíneas de la región, como British Airways, Air France y Lufthansa, enfatizan la adopción de pantallas 4K y pantallas OLED y aumentan la disponibilidad de sistemas IFE en su clase económica para atraer la atención de nuevos clientes y mejorar sus servicios existentes.
- Se espera que los principales fabricantes de aviones comerciales, Boeing y Airbus, entreguen muchos aviones en la región europea. Por ejemplo, se espera que se entreguen más de 2300 aviones de fuselaje estrecho y 290+ aviones de fuselaje ancho en la región durante 2023-2030. Por lo tanto, con el aumento en las entregas de aviones nuevos, se espera que el mercado europeo de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales logre un mayor crecimiento durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado del sistema de entretenimiento a bordo de aviones comerciales de Europa
Las principales razones del crecimiento del mercado son la expansión de la flota y el aumento de la demanda de viajes aéreos de pasajeros en Europa
- Europa fue la segunda región más grande con mayor tráfico aéreo de pasajeros en 2022. El tráfico aéreo de pasajeros en Europa alcanzó los 1.050 millones en 2022, un 11% más que en 2017. Las aerolíneas se están concentrando en aumentar el tamaño de su flota para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que puede resultar en un aumento significativo en la demanda de nuevos aviones en Europa.
- Entre 2017 y 2022, se entregaron un total de 1.206 nuevos aviones a Europa, y se prevé que se entreguen otros 2.647 nuevos aviones entre 2023 y 2030. Durante el período histórico, las entregas de aviones nuevos en Europa representaron alrededor del 25% de las entregas mundiales de aviones comerciales. Una serie de factores pueden contribuir al aumento del número de entregas durante el período de pronóstico, como la innovación comercial de LCC para aumentar los factores de carga de pasajeros, reducir los costos competitivos y crear una estructura organizativa que satisfaga la demanda de viajeros con un presupuesto limitado al tiempo que crea oportunidades de mercado claramente asequibles. En este sentido, durante este periodo se entregaron un total de 1.206 aviones, de los cuales 990 eran aviones de fuselaje estrecho.
- A junio de 2023, se entregaron alrededor de 3.000+ aviones Airbus en la región, con importantes entregas de aviones A320ceo, A320neo, A321ceo y A321neo en el segmento de fuselaje estrecho, y A330-300 y A350-900 en el segmento de fuselaje ancho. Varias de las principales aerolíneas de Europa, como Ryanair, Lufthansa, Wizz Air, Aeroflot Group, Air France-KLM y EasyJet, tienen una cartera de pedidos de más de 1.600 aviones, incluida una combinación de aviones de fuselaje estrecho y ancho. Se espera que estos factores ayuden al crecimiento del mercado de interiores de cabina de aviones comerciales en el futuro.
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Se espera que el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros se vea respaldado por la creciente demanda de viajes aéreos nacionales e internacionales
- La relajación gradual de las restricciones de viaje en varios países europeos en 2022 hizo que viajar dentro del continente fuera mucho más fácil que durante la pandemia de COVID-19. Debido a esta tendencia, la demanda internacional se disparó, y los pasajeros que no pudieron viajar durante los confinamientos estaban ansiosos por volver a volar al extranjero en lugar de tomar vacaciones nacionales. En 2022, el tráfico aéreo de pasajeros en el conjunto de Europa alcanzó los 1.300 millones, lo que supone un crecimiento del 8% respecto a 2021. El Reino Unido, Alemania y España representaron el 36% del tráfico aéreo total de pasajeros en Europa y, por lo tanto, pueden generar más demanda de nuevos aviones en comparación con otros países europeos en los próximos años. Las aerolíneas europeas también han sido responsables de transportar casi el 40% de los pasajeros aéreos internacionales mundiales.
- El tráfico aeroportuario europeo creció un 247% en los primeros seis meses de 2022 en comparación con 2021, lo que se tradujo en 660 millones de pasajeros adicionales gestionados en todo el continente. El Reino Unido, los Países Bajos, Turquía y Alemania, que tienen algunos de los países con los aeropuertos más transitados, registraron un aumento significativo en el tráfico de pasajeros en el primer semestre de 2022. En agosto de 2022, el tráfico de pasajeros en los cinco principales aeropuertos europeos aumentó un 68,1%, pero se mantuvo un -17,5% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia de agosto de 2019, debido principalmente a las continuas restricciones de viaje en Asia. En agosto de 2022 se observó un aumento similar del tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos del resto de Europa. El tráfico aéreo comercial disminuyó desde los aeropuertos ucranianos, y los aeropuertos de Bielorrusia y Rusia también registraron una disminución del volumen de pasajeros desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se espera que el tráfico aéreo de pasajeros aumente un 31% durante 2023-2030, con un aumento de la demanda en la aviación nacional e internacional.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que las iniciativas de desarrollo económico implementadas en la Unión Europea contribuyan al crecimiento del PIB per cápita de la región
- Se espera que los principales fabricantes de equipos originales del mercado, Boeing y Airbus, aumenten sus entregas durante 2023-2030, lo que dará lugar a un número equilibrado de retrasos en los aviones
- El aumento del número de pasajeros ha contribuido al gasto en infraestructuras de aviación, y se espera la mejora de los aeropuertos existentes y la construcción de nuevos aeropuertos en Europa
- La principal fuente de ingresos para los fabricantes de aviones son los pedidos de aviones comerciales realizados a las principales aerolíneas
- Factores como la recuperación de los viajes aéreos y los importantes pedidos de aviones realizados por varias aerolíneas están impulsando el crecimiento del mercado
- Las aerolíneas planean reducir el consumo de combustible de los aviones para reducir el peso total de los aviones
Visión general de la industria del sistema de entretenimiento a bordo de aviones comerciales de Europa
El mercado europeo de sistemas de entretenimiento en vuelo para aviones comerciales está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 82,79%. Los principales actores de este mercado son Burrana, Latecoere, Northern Avionics srl, Panasonic Avionics Corporation y Thales Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sistemas de entretenimiento a bordo de aviones comerciales en Europa
Burrana
Latecoere
Northern Avionics srl
Panasonic Avionics Corporation
Thales Group
Other important companies include Donica Aviation Engineering Co., Ltd, IMAGIK International Corp..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado del sistema de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de Europa
- Junio de 2022 Recaro Aircraft Seating se asoció con Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) para presentar una nueva solución de extremo de asiento de entretenimiento a bordo instalada en el asiento de clase económica CL3810.
- May 2022 Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics) ha sido seleccionada por Lufthansa para proporcionar su sistema de entretenimiento a bordo (IFE) NEXT para la flota insignia de Boeing 747-8 de la aerolínea.
- Octubre de 2021 Panasonic Avionics Corporation proporcionará un sistema de entretenimiento a bordo a Air Belgium para el nuevo avión Airbus A330neo de la aerolínea.
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Informe de mercado de sistemas de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales de Europa - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Tráfico aéreo de pasajeros
- 4.2 Entregas de nuevos aviones
- 4.3 PIB per cápita (precio actual)
- 4.4 Ingresos de los fabricantes de aviones
- 4.5 Cartera de aviones
- 4.6 Pedidos brutos
- 4.7 Gasto en proyectos de construcción de aeropuertos (en curso)
- 4.8 Gasto de las aerolíneas en combustible
- 4.9 Marco normativo
- 4.10 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de aeronave
- 5.1.1 Cuerpo estrecho
- 5.1.2 fuselaje ancho
-
5.2 País
- 5.2.1 Francia
- 5.2.2 Alemania
- 5.2.3 España
- 5.2.4 Pavo
- 5.2.5 Reino Unido
- 5.2.6 El resto de Europa
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Burrana
- 6.4.2 Donica Aviation Engineering Co., Ltd
- 6.4.3 IMAGIK International Corp.
- 6.4.4 Latecoere
- 6.4.5 Northern Avionics srl
- 6.4.6 Panasonic Avionics Corporation
- 6.4.7 Thales Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL INTERIOR DE CABINA DE AERONAVES COMERCIALES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del sistema de entretenimiento en vuelo de aviones comerciales en Europa
Los aviones de fuselaje estrecho y de fuselaje ancho se cubren como segmentos por tipo de aeronave. Francia, Alemania, España, Turquía, Reino Unido están cubiertos como segmentos por país.
- El entretenimiento a bordo es parte integral de los interiores de la cabina y define toda la experiencia de vuelo de un pasajero. La adopción de aviones de fuselaje estrecho en rutas de larga distancia por parte de las aerolíneas europeas ha aumentado, lo que ha ayudado al despliegue de sistemas IFE en aviones de fuselaje estrecho. Aerolíneas como Lufthansa y Air France se centran en mejorar sus asientos de clase ejecutiva y mejorar la experiencia del cliente a través de los sistemas IFE.
- En la región, Panasonic es uno de los principales fabricantes de equipos originales que ofrece muchas versiones del sistema IFE, incluidas Astrova, NEXT y X Series. Varias aerolíneas en Europa utilizan pantallas que van desde las 12 pulgadas hasta las 18 pulgadas con diferentes configuraciones, como pantallas LED, QLED y 4K HDR, según la clase de cabina. Air Europa, Turkish Airlines y TUI Airways son las principales aerolíneas de la región que ofrecieron sistemas IFE en su flota de fuselaje estrecho durante 2017-2022. Por el contrario, algunas de las otras grandes aerolíneas, como Air France y British Airways, también ofrecían sistemas IFE en su flota de fuselaje ancho con un tamaño de pantalla que oscilaba entre las 9 y las 12 pulgadas. Se espera que el aumento en las cifras de adquisición de aeronaves debido a la adición de nuevas rutas en los mercados desatendidos de la región impulse la demanda de aviones comerciales y sus sistemas IFE asociados en Europa.
- Durante 2017-2022, los aviones de fuselaje estrecho representaron la mayoría de las entregas, que representaron el 82% del total de aviones entregados. A medida que la demanda interna ha crecido, se espera que el mercado de fuselaje estrecho crezca a un ritmo más rápido que el mercado de fuselaje ancho. En 2022, la adquisición de nuevas aeronaves en la región ha superado los niveles prepandemia en un 38% respecto a 2019.
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
País
| Francia |
| Alemania |
| España |
| Pavo |
| Reino Unido |
| El resto de Europa |
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho | |
| País | Francia |
| Alemania | |
| España | |
| Pavo | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa |
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Definición de mercado
- Tipo de producto - El entretenimiento proporcionado a los pasajeros de aeronaves durante un vuelo se refiere al entretenimiento a bordo. Las pantallas de los respaldos de los asientos, que se utilizan para proporcionar entretenimiento, se incluyen en el tipo de producto del sistema IFE.
- Tipo de aeronave - En este estudio se incluyen todas las aeronaves de pasajeros, como las de fuselaje estrecho y ancho, que son de pasillo único y de doble pasillo.
- Clase de cabina - Business y First Class, economy y premium economy son clases de viajes aéreos proporcionados por las aerolíneas que ofrecen diversos servicios a los pasajeros.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Producto interior bruto (PIB) | El producto interno bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un período de tiempo específico por los países. |
| Fabricante de equipos originales (OEM) | Un fabricante de equipos originales (OEM) se define tradicionalmente como una empresa cuyos productos se utilizan como componentes en los productos de otra empresa, que luego vende el artículo terminado a los usuarios. |
| Alto rango dinámico (HDR) | El rango dinámico describe la relación entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen. El HDR se utiliza para capturar un rango dinámico mayor que el SDR. |
| Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) | La división del Departamento de Transporte se ocupa de la aviación. Opera el Control de Tráfico Aéreo y regula todo, desde la fabricación de aeronaves hasta la formación de pilotos y las operaciones aeroportuarias en los Estados Unidos. |
| Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) | La Agencia Europea de Seguridad Aérea es una agencia de la Unión Europea creada en 2002 con la tarea de supervisar la seguridad y la regulación de la aviación civil. |
| Pantalla 4K | La resolución 4K se refiere a una resolución de pantalla horizontal de aproximadamente 4.000 píxeles. |
| Diodo emisor de luz orgánico (OLED) | Es el diodo emisor de luz (LED) en el que la capa electroluminiscente emisiva es una película de compuesto orgánico que emite luz en respuesta a una corriente eléctrica. |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | El tiempo medio entre fallos es el tiempo transcurrido previsto entre fallos inherentes a un sistema mecánico o electrónico, durante el funcionamiento normal del sistema. |
| (Aerolíneas de bajo costo (LCC) | Es una aerolínea que se opera con un énfasis especialmente alto en minimizar los costos operativos y sin algunos de los servicios y comodidades tradicionales que se brindan en la tarifa |
| Ventanas regulables electrónicamente (EDW) | Es un tipo de ventana que bloquea hasta el 99,96% de toda la luz visible y proporciona una opacidad total, integrada en el casete de la ventana del panel de la pared lateral. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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