Tamaño del mercado de fertilizantes nitrogenados
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 174.40 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 232.30 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por producto | Urea |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.73 % |
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Mayor participación por región | Asia-Pacífico |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes nitrogenados
El tamaño del mercado mundial de fertilizantes nitrogenados se estima en 165,78 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 231,57 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,73% durante el período previsto (2024-2030).
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo amoníaco anhidro el amoníaco anhidro tiene un contenido de nitrógeno del 82%, que es el más alto entre todos los fertilizantes nitrogenados. Este producto es más adecuado para cultivos que consumen mucho nitrógeno.
- Segmento más grande por tipo de cultivo cultivos extensivos los cultivos extensivos se cultivan ampliamente en todo el mundo y son un alimento básico en muchas partes del mundo. Representan una proporción máxima por superficie en la mayoría de los países agrícolas.
- Segmento más grande por modo de aplicación suelo la aplicación al suelo es una forma conveniente de aplicar fertilizantes sin ningún equipo. Este método de aplicación ayuda a mejorar tanto la salud de las plantas como la fertilidad del suelo.
- Segmento más grande por país India India es el segundo mayor consumidor de fertilizantes a nivel mundial con un volumen de consumo de 70 millones de toneladas métricas en 2021, de las cuales la urea representa el 60% del consumo total.
La urea es el segmento más grande por producto.
- La urea es el fertilizante nitrogenado más importante y más utilizado. En el año 2022 representó el 62,5% del consumo total de fertilizantes nitrogenados a nivel mundial. El mercado mundial de la urea se valoró en 45.500 millones de dólares en 2021, con un consumo de volumen de 114,7 millones de toneladas métricas en el mismo año.
- El amoníaco anhidro tiene el porcentaje más alto de contenido de nitrógeno (82,0%) entre todos los fertilizantes nitrogenados, con nitrógeno fácilmente disponible en forma de NH3. El mercado mundial de amoníaco anhidro se valoró en 1.360 millones de dólares en el año 2021, con un consumo de volumen de 2,8 millones de toneladas métricas. Sin embargo, el uso de amoníaco anhidro como fertilizante está restringido a los países de América del Norte y se usa comúnmente en los cinturones de maíz de la región, ya que es un cultivo que consume mucho nitrógeno.
- El nitrato de amonio representó el 6,8% (en valor) y el 10,0% (en volumen de consumo) entre los fertilizantes nitrogenados en 2021. La participación en el volumen de consumo disminuyó un 1,0%, del 11,0% en 2017 al 10,0% en 2022, lo que puede atribuirse a las estrictas regulaciones relativas al transporte, manipulación y venta de nitrato de amonio en diversas partes del mundo.
- Además, Asia-Pacífico fue el mayor mercado de fertilizantes nitrogenados en 2022. Representaba una cuota de mercado del 70,0%. En la región de Asia y el Pacífico, China y la India son los dos mayores consumidores debido a su creciente población y sus grandes superficies cultivadas.
- Se prevé que el mercado mundial de fertilizantes nitrogenados crezca durante el período previsto, ya que es el nutriente más demandado.
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Asia-Pacífico es el segmento más grande por región.
- El mercado mundial de fertilizantes nitrogenados se valoró en 63.400 millones de dólares en 2021, con un consumo de volumen de 183,4 millones de toneladas métricas en el mismo año.
- Asia-Pacífico es la región que consume más fertilizantes nitrogenados y tuvo una cuota de mercado del 56,7% en 2021. China y la India son los principales productores agrícolas de la región de Asia-Pacífico y, con una gran disponibilidad de tierra cultivable, la creciente demanda de alimentos En consonancia con el aumento demográfico y la importante asistencia financiera gubernamental, se espera que aumente el consumo de fertilizantes nitrogenados en Asia y el Pacífico.
- Europa es la segunda región más grande para el mercado y representó una participación del 19,0% en 2021. En el segmento regional Resto de Europa, los países que consumen la mayoría de fertilizantes incluyen Polonia, Bélgica y los países del sudeste de Europa. El segmento representó el 36,9% del mercado europeo de fertilizantes nitrogenados, valorado en aproximadamente 4.840 millones de dólares en 2021. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 3,7% durante el período previsto.
- A Europa le siguen América del Norte y América del Sur con cuotas de mercado del 12% y el 11%, respectivamente. En América del Norte, Estados Unidos representó alrededor del 82,2% del mercado total de fertilizantes nitrogenados de América del Norte, valorado en aproximadamente 7.420 millones de dólares en 2021. Los fertilizantes convencionales representaron el 63% y los fertilizantes especiales representaron alrededor del 37,0% de la participación del valor de mercado en 2021.
- Los fertilizantes nitrogenados son los fertilizantes más importantes en la producción agrícola. Además, se espera que un intento de aumentar el rendimiento y la productividad, a pesar de la disminución de la superficie cultivada mediante el cultivo intensivo y una mayor aplicación de fertilizantes, impulse el mercado mundial de fertilizantes nitrogenados durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de fertilizantes nitrogenados
El Mercado Mundial de Fertilizantes Nitrogenados está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 48,47%. Los principales actores de este mercado son CF Industries, Eurochem, IFFCO, Nutrien Limited y Yara International (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes nitrogenados
CF Industries
Eurochem
IFFCO
Nutrien Limited
Yara International
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes nitrogenados
- Marzo de 2022 EuroChem Group anunció que ha completado la compra del control accionario de la distribuidora brasileña Fertilizantes Heringer SA, con el 51,48% de las acciones, fortaleciendo aún más su capacidad de producción y distribución en Brasil.
- Septiembre de 2020 CF Industries Holdings Inc. completó su expansión en Donaldsonville, Luisiana, y realizó una inversión de capital de 41,4 millones de dólares para mejorar la producción de ácido nítrico en el complejo de fertilizantes nitrogenados más grande del mundo en Donaldsonville, Luisiana.
- Diciembre de 2019 SABIC ha firmado un acuerdo de compra de acciones con su filial de fabricación, Saudi Arabian Fertilizer Company (SAFCO), en virtud del cual esta última adquirirá la recién formada SABIC Agri-Nutrients Investment Company (SANIC) a cambio de acciones, de esta manera aumentando la participación de SABIC en SAFCO hasta el 50,1%. esto mejorará las capacidades, logrará avances tecnológicos revolucionarios y explorará oportunidades de crecimiento a través del amplio alcance de SABIC en los mercados globales.
Informe de mercado de fertilizantes nitrogenados índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Producto
- 5.1.1 Nitrato de amonio
- 5.1.2 Amoniaco anhidro
- 5.1.3 Urea
- 5.1.4 Otros
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidad
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante liquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Agua soluble
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5.3 Modo de aplicación
- 5.3.1 Fertirrigación
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Suelo
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5.4 Tipo de cultivo
- 5.4.1 Cultivos de campo
- 5.4.2 Cultivos hortícolas
- 5.4.3 Césped y ornamentales
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5.5 Región
- 5.5.1 Asia-Pacífico
- 5.5.1.1 Australia
- 5.5.1.2 Bangladesh
- 5.5.1.3 Porcelana
- 5.5.1.4 India
- 5.5.1.5 Indonesia
- 5.5.1.6 Japón
- 5.5.1.7 Pakistán
- 5.5.1.8 Filipinas
- 5.5.1.9 Tailandia
- 5.5.1.10 Vietnam
- 5.5.1.11 Resto de Asia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.2.1 Francia
- 5.5.2.2 Alemania
- 5.5.2.3 Italia
- 5.5.2.4 Países Bajos
- 5.5.2.5 Rusia
- 5.5.2.6 España
- 5.5.2.7 Ucrania
- 5.5.2.8 Reino Unido
- 5.5.2.9 El resto de Europa
- 5.5.3 Medio Oriente y África
- 5.5.3.1 Nigeria
- 5.5.3.2 Arabia Saudita
- 5.5.3.3 Sudáfrica
- 5.5.3.4 Pavo
- 5.5.3.5 Resto de Medio Oriente y África
- 5.5.4 América del norte
- 5.5.4.1 Canada
- 5.5.4.2 México
- 5.5.4.3 Estados Unidos
- 5.5.4.4 Resto de América del Norte
- 5.5.5 Sudamerica
- 5.5.5.1 Argentina
- 5.5.5.2 Brasil
- 5.5.5.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 CF Industries
- 6.4.2 Compo Expert
- 6.4.3 Coromandel International Ltd.
- 6.4.4 Eurochem
- 6.4.5 IFFCO
- 6.4.6 Koch Industries
- 6.4.7 Nutrien Limited
- 6.4.8 SABIC
- 6.4.9 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.10 Yara International
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes nitrogenados
El nitrato de amonio, el amoníaco anhidro, la urea y otros se tratan como segmentos por producto. Convencional y Especializado están cubiertos como segmentos por Formulario. Fertirrigación, Foliar y Suelo se cubren como segmentos por Modo de aplicación. Los cultivos extensivos, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
Producto
| Nitrato de amonio |
| Amoniaco anhidro |
| Urea |
| Otros |
Forma
| Convencional | |
| Especialidad | CRF |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
Región
| Asia-Pacífico | Australia |
| Bangladesh | |
| Porcelana | |
| India | |
| Indonesia | |
| Japón | |
| Pakistán | |
| Filipinas | |
| Tailandia | |
| Vietnam | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Europa | Francia |
| Alemania | |
| Italia | |
| Países Bajos | |
| Rusia | |
| España | |
| Ucrania | |
| Reino Unido | |
| El resto de Europa | |
| Medio Oriente y África | Nigeria |
| Arabia Saudita | |
| Sudáfrica | |
| Pavo | |
| Resto de Medio Oriente y África | |
| América del norte | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte | |
| Sudamerica | Argentina |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
| Producto | Nitrato de amonio | |
| Amoniaco anhidro | ||
| Urea | ||
| Otros | ||
| Forma | Convencional | |
| Especialidad | CRF | |
| Fertilizante liquido | ||
| SRF | ||
| Agua soluble | ||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | |
| Foliar | ||
| Suelo | ||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | |
| Cultivos hortícolas | ||
| Césped y ornamentales | ||
| Región | Asia-Pacífico | Australia |
| Bangladesh | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Pakistán | ||
| Filipinas | ||
| Tailandia | ||
| Vietnam | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Francia | |
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Ucrania | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Medio Oriente y África | Nigeria | |
| Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | ||
| Pavo | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
| América del norte | Canada | |
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Argentina | |
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
Definición de mercado
- TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Esto se refiere al volumen promedio de nutrientes consumido por hectárea de tierra agrícola en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y cultivos forrajeros, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales.
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Todos los fertilizantes nitrogenados
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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