Tamaño del mercado de fertilizantes de América del Norte
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 63.76 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 81.87 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de cultivo | Cultivos de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.00 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes de América del Norte
El tamaño del mercado de fertilizantes de América del Norte se estima en 61,08 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 81,87 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5% durante el período previsto (2024-2030).
- Segmento más grande por producto urea la urea tiene un alto contenido de nitrógeno del 46%. Es fácil de fabricar, transportar y almacenar. También es fácilmente convertible en ion amonio, que es una forma utilizable por las plantas.
- Segmento más grande por tipo de cultivo cultivos extensivos el dominio de los cultivos extensivos en el mercado de fertilizantes de América del Norte se debe principalmente a su gran superficie de cultivo. Los cultivos extensivos representan más del 95% del área total de cultivo.
- Crecimiento más rápido por tipo de especialidad - SRF Los SRF son seguros para el suelo y el medio ambiente ya que liberan con precisión los nutrientes en el suelo durante toda la temporada de cultivo y, por lo tanto, reducen la lixiviación de nutrientes.
- Segmento más grande por país Estados Unidos Estados Unidos representa aproximadamente el 69% del área total de cultivos agrícolas de América del Norte. El país es también uno de los principales productores de fertilizantes de la región.
Los cultivos extensivos son el segmento más grande por tipo de cultivo.
- En América del Norte, los cultivos extensivos dominan el consumo de fertilizantes en términos de valor y volumen. En esta región, los cultivos extensivos representan más del 95,0% del total de tierras agrícolas. Estados Unidos ocupa alrededor del 69,0% del total de tierra cultivable disponible en la región de América del Norte. En este, el 84,0 % de la tierra se utiliza para el cultivo de cultivos extensivos.
- Los cultivos de césped y ornamentales ocuparon la segunda posición más grande en términos de área total de cultivo, seguidos por los cultivos extensivos en la región de América del Norte. El uso de fertilizantes especiales, como los solubles en agua, los de liberación lenta y los de liberación controlada, es mayor en comparación con los cultivos hortícolas y de campo.
- Los cultivos hortícolas representan sólo el 4,7% del total de tierras agrícolas. Los cultivos hortícolas representaron aproximadamente el 4,3% del valor total de mercado de fertilizantes en 2021. En este caso, los fertilizantes convencionales representan aproximadamente el 54,0% y los fertilizantes especiales representan aproximadamente el 46,0% del valor total de mercado en el mismo año.
- La disminución en el volumen de fertilizantes entre 2018 y 2019 se debe a las graves inundaciones que afectaron las tierras agrícolas, y el departamento de agricultura de los Estados Unidos declaró que no pudieron utilizar más de 19,4 millones de acres de tierras de cultivo en 2019.
- Hay un aumento significativo en el valor de los fertilizantes entre 2020-2021. Esto se debe a que la cadena de suministro mundial se ha visto interrumpida debido a la pandemia mundial y hay una grave escasez de contenedores. El costo de envío aumentó casi 4 veces en comparación con los precios anteriores a la pandemia, lo que se reflejó en los precios de los fertilizantes.
- Por lo tanto, al ser América del Norte un campo dominante de producción de cultivos, las empresas tienen mejores posibilidades para penetrar en el segmento de fertilizantes especiales y otros fertilizantes eficientes.
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Estados Unidos es el segmento más grande por país.
- En América del Norte, Estados Unidos y Canadá constituyen más del 90,0% del valor y volumen del mercado de fertilizantes. Aunque América del Norte tiene recursos de fosfato y potasa, la región es importadora neta de más de la mitad de nitrógeno y más del 85,0% de potasa de fuentes internacionales.
- Estados Unidos y Canadá son los mayores productores de fertilizantes de la región, con el 69,0% y el 18,5% de la superficie total de cultivos de América del Norte. Los avances científicos y técnicos adicionales en fertilizantes en los últimos años ayudaron a los agricultores a maximizar los beneficios de los fertilizantes.
- Estados Unidos es el mercado más grande de la región y representa alrededor del 82,1% del valor total del mercado de fertilizantes en 2021, ya que ocupa alrededor del 73,6% del total de tierras agrícolas en América del Norte.
- Canadá es el segundo mercado de fertilizantes más grande de América del Norte y representa aproximadamente el 11,7% del mercado total de fertilizantes en 2021.
- Generalmente, en América del Norte la agricultura ha sido mecanizada con la última tecnología, particularmente en Estados Unidos y Canadá. Estas mejoras tecnológicas exigen fertilizantes más eficientes y sostenibles en la región.
- Las interrupciones de la cadena de suministro en 2019-2020 redujeron el valor y el volumen de los fertilizantes en la región. Sin embargo, entre 2020 y 2021, la recuperación de la demanda de fertilizantes y el aumento de los costos de los insumos provocaron un aumento en el valor de los fertilizantes.
- En la región de América del Norte, Estados Unidos y Canadá son las economías más grandes y avanzadas. La mayoría de las empresas multinacionales están ubicadas en la región, lo que brinda una ventaja a los productores y agricultores en términos de disponibilidad de productos fertilizantes.
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Descripción general de la industria de fertilizantes de América del Norte
El Mercado de Fertilizantes de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 86,75%. Los principales actores en este mercado son CF Industries Holdings, Inc., Nutrien Ltd., The Mosaic Co., Wilbur-Ellis Company LLC y Yara International ASA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes en América del Norte
CF Industries Holdings, Inc.
Nutrien Ltd.
The Mosaic Co.
Wilbur-Ellis Company LLC
Yara International ASA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes de América del Norte
- Mayo de 2021 ICL Group lanzó el nuevo producto Osmocote 5, que ofrece una liberación de nutrientes súper eficiente y eficaz y ha sido diseñado y desarrollado para superar los desafíos nutricionales específicos que enfrentan los productores que utilizan medios de cultivo sin turba o con poca turba. Cuenta con una tecnología única de liberación de combinación de nutrientes y un sistema mejorado de Disponibilidad Optimizada de Elementos Traza (OTEA) para satisfacer las necesidades de las plantas durante todo el programa de liberación.
- Marzo de 2021 Mosaic anunció una asociación con Sound Agriculture para desarrollar y distribuir un producto de eficiencia nutricional. Sound Agriculture se centrará en la fabricación del ingrediente activo y la formulación del producto, mientras que Mosaic supervisará los esfuerzos de desarrollo de campo, regulación, ventas y marketing. El producto aprovecha la química bioinspirada de Sound Agrculture que activa el microbioma del suelo para brindar a las plantas acceso a nutrientes importantes y permitir a los productores optimizar los aportes de fertilizantes. Se espera que se lance en 2023 para el mercado estadounidense.
- Febrero de 2021 Según el acuerdo, Haifa invertirá 2 millones de dólares en AgriIOT contra el 30% de la empresa. Este acuerdo ayudará a Haifa a utilizar la tecnología AgriIOT para identificar las deficiencias en el cultivo de una manera sencilla y precisa para sus clientes.
Informe del mercado de fertilizantes de América del Norte índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complejo
- 5.1.2 Derecho
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Hierro
- 5.1.2.1.4 Manganeso
- 5.1.2.1.5 Molibdeno
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Otros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amonio
- 5.1.2.2.2 Amoniaco anhidro
- 5.1.2.2.3 Urea
- 5.1.2.2.4 Otros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 SALTO
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 SSP
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Otros
- 5.1.2.4 Potásico
- 5.1.2.4.1 Fregar
- 5.1.2.4.2 Compensación
- 5.1.2.4.3 Otros
- 5.1.2.5 Macronutrientes secundarios
- 5.1.2.5.1 Calcio
- 5.1.2.5.2 Magnesio
- 5.1.2.5.3 Azufre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidad
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante liquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Agua soluble
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5.3 Modo de aplicación
- 5.3.1 Fertirrigación
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Suelo
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5.4 Tipo de cultivo
- 5.4.1 Cultivos de campo
- 5.4.2 Cultivos hortícolas
- 5.4.3 Césped y ornamentales
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5.5 País
- 5.5.1 Canada
- 5.5.2 México
- 5.5.3 Estados Unidos
- 5.5.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
- 6.4.2 Haifa Group Ltd
- 6.4.3 ICL Fertilizers
- 6.4.4 Koch Industries Inc.
- 6.4.5 Nutrien Ltd.
- 6.4.6 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.7 The Andersons Inc.,
- 6.4.8 The Mosaic Co.
- 6.4.9 Wilbur-Ellis Company LLC
- 6.4.10 Yara International ASA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes de América del Norte
Los complejos y rectos se tratan como segmentos por tipo. Convencional y Especializado están cubiertos como segmentos por Formulario. Fertirrigación, Foliar y Suelo se cubren como segmentos por Modo de aplicación. Los cultivos extensivos, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
Tipo
| Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Hierro | ||
| Manganeso | ||
| Molibdeno | ||
| Zinc | ||
| Otros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | |
| Amoniaco anhidro | ||
| Urea | ||
| Otros | ||
| Fosfático | SALTO | |
| MAPA | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Otros | ||
| Potásico | Fregar | |
| Compensación | ||
| Otros | ||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | |
| Magnesio | ||
| Azufre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidad | CRF |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tipo | Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Hierro | |||
| Manganeso | |||
| Molibdeno | |||
| Zinc | |||
| Otros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | ||
| Amoniaco anhidro | |||
| Urea | |||
| Otros | |||
| Fosfático | SALTO | ||
| MAPA | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Otros | |||
| Potásico | Fregar | ||
| Compensación | |||
| Otros | |||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | ||
| Magnesio | |||
| Azufre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidad | CRF | ||
| Fertilizante liquido | |||
| SRF | |||
| Agua soluble | |||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | ||
| Foliar | |||
| Suelo | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | ||
| Cultivos hortícolas | |||
| Césped y ornamentales | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
Definición de mercado
- TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Esto se refiere al volumen promedio de nutrientes consumido por hectárea de tierra agrícola en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y cultivos forrajeros, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales.
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes Primarios N, P y K, Macronutrientes Secundarios Ca, Mg y S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y Otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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