Mercado de fertilizantes de GCC: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de fertilizantes de GCC está segmentado por tipo de producto (nitrógeno, fosfato, potasio, fertilizantes de nutrientes secundarios y micronutrientes), geografía (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y resto de GCC). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

GCC Fertilizer Market
Study Period: 2017-2027
Base Year: 2021
CAGR: 8.9 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de fertilizantes de GCC registre una CAGR de 9.6% para el período de pronóstico (2022-2027).

La pandemia de COVID-19 causó un golpe sin precedentes a la economía del CCG en 2020 debido a las medidas asociadas con la pandemia, los cierres nacionales y el colapso de los precios de los fertilizantes. La industria química en la región está estrechamente vinculada a la actividad económica, los vientos en contra de la oferta y la demanda, las fluctuaciones en los precios de las materias primas y el crecimiento de las industrias de usuarios finales. Experimentó las implicaciones negativas de la pandemia de coronavirus y la situación económica general.

La creciente demanda de granos alimenticios y la creciente conciencia entre las comunidades agrícolas sobre el uso de fertilizantes para aumentar la productividad están impulsando el mercado de fertilizantes. La creciente demanda de fertilizantes de otros países está impulsando la producción en los países. Arabia Saudita contribuyó con el 49 % de la producción total de fertilizantes de los países del CCG en 2019.

El segmento de fertilizantes nitrogenados ocupa una mayor parte del mercado. Sin embargo, la aplicación de fertilizantes potásicos está creciendo a un ritmo acelerado, ya que puede mejorar la tolerancia de las plantas al estrés abiótico, especialmente la falta de agua, que de otro modo podría reducir significativamente el rendimiento de los cultivos.

La producción de frutas y verduras ha ido creciendo en la región A medida que el gobierno de varios países se concentra en lograr la autosuficiencia. Además, la pandemia de COVID-19 ha enfatizado la importancia de desarrollar fuentes locales de alimentos. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, la producción primaria de frutas y verduras se situó en 2.913,9 mil toneladas métricas y 1.052,1 mil toneladas métricas en 2020 en Arabia Saudita.

Scope of the report

The reports also include a comprehensive list of key market players along with the analysis of their current strategic interests and other key information. GCC Fertilizer Market is segmented by Product Type (Nitrogenous, Phosphate, Potassium, Secondary Nutrient Fertilizers, and Micronutrients), Geography(Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Oman, and Rest of GCC). The report offers market size and forecasts in terms of value(USD million) for all the above segments.

Product type
Nitrogenous
Urea
Calcium Ammonium Nitrate (CAN)
Ammonium Nitrate
Ammonium Sulfate
Ammonia
Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic
Mono-ammonium Phosphate (MAP)
Di-ammonium Phosphate (DAP)
Triple Superphosphate (TSP)
Other Phosphatic Fertilizers
Potassic
Muriate of Potash (MOP)
Sulfate of Potash (SOP)
Secondary Nutrient Fertilizers
Micronutrient Fertilizers
Application
Grains and Cereals
Pulses and Oil Seeds
Fruits and Vegetables
Commercial Crops
Other Applications
Geography
Saudi Arabia
Qatar
Oman
United Arab Emirates
Rest of GCC

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Tendencias clave del mercado

Expansión de la producción de cultivos en medio de una mayor demanda de cereales alimentarios

Algunos factores importantes que favorecen el crecimiento del mercado de fertilizantes son la creciente demanda de granos alimenticios y la creciente conciencia entre las comunidades agrícolas sobre el uso de fertilizantes para aumentar la productividad anualmente con una tasa de crecimiento del 10,3 %. La alta densidad de población que conduce a la escasez de alimentos está impulsando aún más el crecimiento de este mercado. La alta demanda de fertilizantes de India y Brasil también está estimulando el crecimiento de la industria de fertilizantes en la región del CCG.

Actualmente, Arabia Saudita exporta trigo, dátiles, frutas, verduras y flores a los mercados mundiales. Los dátiles que alguna vez fueron un elemento básico de la dieta saudí ahora se cultivan principalmente para la ayuda humanitaria mundial. Todas estas iniciativas conducen esencialmente a un mayor uso de fertilizantes en la producción de cultivos. Además, el gobierno saudita ha mejorado su sector agrícola como parte de su programa Vision 2030. Una de las principales prioridades del Reino es aumentar la eficiencia en el uso de recursos naturales limitados mientras se desarrollan las áreas rurales.

Se anticipa que la intensificación moderna de la agricultura en el país en los últimos años puede aumentar aún más las actividades de cultivo continuo y, por lo tanto, el aumento de la fertilización debido al riego continuo. Por ejemplo, el consumo de fertilizantes en los Emiratos Árabes Unidos aumentó de 708,5 kilogramos por hectárea de tierra cultivable en 2017 a 745,35 kilogramos por hectárea de tierra cultivable en 2018 según datos del banco mundial. Por lo tanto, se espera que la aplicación y la demanda de fertilizantes en el mercado interno aumenten gradualmente. 

GCC Fertilizer Market

Arabia Saudita es el mayor productor de fertilizantes

Arabia Saudita y Qatar son los principales centros de producción de amoníaco y urea en la región, y la producción de DAP actualmente solo está disponible en Arabia Saudita. 

Se espera que el reino represente el 40 % de la producción de amoníaco del CCG y el 25 % de la producción de urea del CCG para 2024, mientras que Qatar representará el 24 % y el 34 %, respectivamente. Anteriormente, los fertilizantes eran el principal producto de exportación del CCG a China, pero con China centrándose cada vez más en satisfacer sus propias necesidades de fertilizantes, esta estructura comercial prácticamente desapareció. 

Como resultado, India se convirtió en el mayor mercado de exportación de fertilizantes del CCG en 2018, representando el 27,9 % de las exportaciones totales, seguido de EE. UU., Brasil, Tailandia, Australia, Sudáfrica y otros. La industria de fertilizantes de GCC está evolucionando y continúa creciendo a medida que los productores regionales capturan nuevas oportunidades de crecimiento dentro y fuera de la región. La industria se mantiene en una trayectoria de crecimiento positivo con un aumento en la capacidad de producción y una cartera de productos en evolución.

GCC Fertilizer Market

Panorama competitivo

El mercado de fertilizantes de GCC está fragmentado. Algunos de los principales actores clave en el mercado de fertilizantes son Qatar Fertilizer Company, Saudi Arabian Fertilizer Company, Gulf Petrochemical Industries Company, Fertil y Emirates Bio Fertilizer Factory. En febrero de 2017, la empresa japonesa JGC Gulf International firmó un acuerdo con Gulf Petrochemical Industries Company para producir urea-formaldehído por un valor de USD 8,8 millones.

Principales actores

  1. Qatar Fertilizer Company

  2. Saudi Arabian Fertilizer Company

  3. Gulf Petrochemical Industries Company

  4. Emirates Bio Fertilizer Factory

  5. Fertil

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Recent Development

In January 2022, SABIC Agri-Nutrients Company has acquired the ETC Group (ETG) with a 49% stake in the ETG Inputs Holdco Limited for a transaction value of USD 320 million. The agreement is part of SABIC Agri-Nutrients Company's strategy to integrate the value chain and distribution of agri-nutrients markets.

In Oct 2021, JAS Global Industries has expanded its presence in the Kingdom of Saudi Arabia by opening a new manufacturing facility in Riyadh. This strategical investment allows JAS to further expand its presence in the Kingdom with the aim to further enhance its services in KSA

In 2020, In UAE Fertil formed a joint venture with OCI’s producers in Egypt and Algeria, making it the largest nitrogen-based fertilizer company in the Middle East and North Africa.

In 2020, Oman India Fertilizer Company SAOC (OMIFCO) has been established, an initiative by the Governments of Oman & India, in order to construct, own, and operate a modern world scale two-train ammonia-urea fertilizer manufacturing plant at the Sur Industrial Estate in the Sultanate of Oman.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porters Five Force's Analysis

      1. 4.4.1 Threat of New Entrants

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Product type

      1. 5.1.1 Nitrogenous

        1. 5.1.1.1 Urea

        2. 5.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate (CAN)

        3. 5.1.1.3 Ammonium Nitrate

        4. 5.1.1.4 Ammonium Sulfate

        5. 5.1.1.5 Ammonia

        6. 5.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers

      2. 5.1.2 Phosphatic

        1. 5.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)

        2. 5.1.2.2 Di-ammonium Phosphate (DAP)

        3. 5.1.2.3 Triple Superphosphate (TSP)

        4. 5.1.2.4 Other Phosphatic Fertilizers

      3. 5.1.3 Potassic

        1. 5.1.3.1 Muriate of Potash (MOP)

        2. 5.1.3.2 Sulfate of Potash (SOP)

      4. 5.1.4 Secondary Nutrient Fertilizers

      5. 5.1.5 Micronutrient Fertilizers

    2. 5.2 Application

      1. 5.2.1 Grains and Cereals

      2. 5.2.2 Pulses and Oil Seeds

      3. 5.2.3 Fruits and Vegetables

      4. 5.2.4 Commercial Crops

      5. 5.2.5 Other Applications

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Saudi Arabia

      2. 5.3.2 Qatar

      3. 5.3.3 Oman

      4. 5.3.4 United Arab Emirates

      5. 5.3.5 Rest of GCC

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Qatar Fertilizer Company

      2. 6.3.2 Saudi Arabian Fertilizer Company

      3. 6.3.3 Gulf Petrochemical Industries Company

      4. 6.3.4 Emirates Bio Fertilizer Factory

      5. 6.3.5 Abu Dhabi Fertilizer Industries Co. W.L.L

      6. 6.3.6 RNZ International FZCO

      7. 6.3.7 Abu Dhabi Fertilizer Industries Co. W.L.L

      8. 6.3.8 SABIC

      9. 6.3.9 RNZ International FZCO

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. ASSESSMENT OF IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de GCC Fertilizer Market se estudia desde 2017 hasta 2027.

El mercado de fertilizantes de GCC está creciendo a una CAGR del 8,9 % en los próximos 5 años.

Qatar Fertilizer Company, Saudi Arabian Fertilizer Company, Gulf Petrochemical Industries Company, Emirates Bio Fertilizer Factory, Fertil son las principales empresas que operan en el mercado de fertilizantes de GCC.

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