Mercado de fertilizantes: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de fertilizantes está segmentado por tipo (fertilizantes simples y complejos), tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras y otros tipos de cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y África). El informe ofrece los tamaños de mercado y las previsiones en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Fertilizers Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 2.1 %
Fertilizers Market Major Players

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Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado de fertilizantes registre una CAGR de 2.1% durante el período de pronóstico, 2021-2026. 

Desde el brote de COVID-19, la industria de fertilizantes se ha visto significativamente afectada en muchas partes del mundo por el comienzo de la pandemia. Debido a la escasez de mano de obra y al cierre de algunas plantas de fertilizantes ubicadas en los complejos químicos integrados, los envíos se vieron afectados en el proceso de cierre inicial. China, al ser el epicentro de la pandemia, se vio muy afectada al principio. Sin embargo, las condiciones en el país se han estabilizado y las tasas de producción han aumentado para todos los fertilizantes. Por lo tanto, se observa que el efecto general de COVID-19 en la industria de fertilizantes es moderado.

Asia-Pacífico es el mercado de fertilizantes más grande y representa una participación de alrededor del 60,0% del mercado general. China es el mayor consumidor de fertilizantes en la región de Asia-Pacífico y representó alrededor del 53,0% de participación en el mercado de fertilizantes de Asia-Pacífico en 2019.

A largo plazo, se espera que las innovaciones tecnológicas en la industria, junto con la creciente demanda de fertilizantes con micronutrientes y N, P y K, impulsen el crecimiento del mercado. Sin embargo, es probable que las restricciones regulatorias y ambientales y los altos costos de producción actúen como inconvenientes en la industria.

Alcance del Informe

Los fertilizantes son sustancias naturales o artificiales que contienen elementos químicos que mejoran el crecimiento y la productividad de las plantas. Los fertilizantes mejoran la fertilidad natural del suelo o reemplazan los elementos químicos tomados del suelo por cultivos anteriores. Los fertilizantes modernos incluyen fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfatados. Algunos fertilizantes también contienen ciertos "micronutrientes" como zinc y otros metales que son necesarios para el crecimiento de las plantas. El mercado de fertilizantes está segmentado por tipo (simple y complejo), tipo de cultivo (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras y otros tipos de cultivos) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Sur América y África).

By Type
Straight Fertilizers
Nitrogenous Fertilizers
Urea
Calcium Ammonium Nitrate
Ammonium Nitrate
Ammonium Sulfate
Anhydrous Ammonia
Other Nitrogenous Fertilizers
Phosphatic Fertilizers
Mono-ammonium Phosphate (MAP)
Di-ammonium Phosphate (DAP)
Single Super Phosphate (SSP)
Triple Super Phosphate (TSP)
Other Phosphatic Fertilizers
Potash Fertilizers
Muriate of Potash (MoP)
Sulfate of Potash (SoP)
Secondary Macronutrient Fertilizers
Calcium Fertilizers
Magnesium Fertilizers
Sulfur Fertilizers
Micronutrient Fertilizers
Zinc
Manganese
Copper
Iron
Boron
Molybdenum
Other Micronutrient Fertilizers
Complex Fertilizers
By Crop Type
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Commercial Crops
Fruits and Vegetables
Other Crop Types
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
France
Italy
Spain
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

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Tendencias clave del mercado

Disminución de la tierra cultivable per cápita y aumento de la demanda de alimentos

La población mundial está aumentando a un ritmo acelerado. Esta creciente población se suma a la demanda de alimentos. El suministro de alimentos a esta creciente población se ha convertido en una amenaza. Por otro lado, la tierra cultivable está disminuyendo debido a la industrialización y urbanización. La FAO reveló en 'The Resource Outlook to 2050' que en este momento, más de 1500 millones de hectáreas de la superficie terrestre del mundo (alrededor del 12 %) se utilizan para la producción de cultivos. Hay poco margen para una mayor expansión de las tierras agrícolas.

La disponibilidad global de tierra per cápita era de alrededor de 0,22 ha en 2005, que se redujo a 0,19 ha en 2016. Según varios informes, la superficie de tierra cultivable per cápita se reducirá a 0,18 ha para 2050 en todo el mundo, en comparación con 0,15 ha en los países en desarrollo. y 0,42 ha en países desarrollados. Además, se prevé que la población mundial de 7400 millones en 2016 aumente a 9700 millones en 2050, y casi todos los aumentos se producirán en los países en desarrollo. Por lo tanto, se recomienda que la producción mundial de alimentos aumente entre un 60,0 % y un 70,0 % entre 2005 y 2050. Como resultado de la expansión de la población y una tasa constante de degradación de la tierra, se espera que la tierra per cápita disminuya en el futuro. Por lo tanto, esto ha llevado a una situación en la que existe presión sobre la tierra cultivable existente para producir más alimentos utilizando fertilizantes tecnológicamente avanzados de manera sostenible.

Fertilizers Market Key Trends

Asia-Pacífico domina el mercado

Asia-Pacífico es el mercado de fertilizantes más grande y representa alrededor del 60,0% del mercado total. El sudeste asiático es el mayor consumidor de fertilizantes en Asia-Pacífico, y China representa aproximadamente la mitad del consumo. La demanda de fertilizantes nitrogenados en Asia se registra como fuerte. Sin embargo, se espera que el mercado de fertilizantes potásicos crezca significativamente en los próximos años. Se espera que la demanda en el sudeste asiático crezca aún más con el uso creciente de urea recubierta de neem, la ampliación de la transferencia directa de beneficios a los agricultores y la rápida adopción de fertilizantes solubles en agua.

En la región de Asia-Pacífico, el arroz es un cultivo que consume gran cantidad de nitrógeno. En 2017, la producción de arroz en Asia representó el 35,0% del consumo total de fertilizantes. La palma aceitera, el segundo mayor consumidor de fertilizantes, representa el 17,0% del consumo total de fertilizantes y el 50,0% del consumo de potasa en Asia. Se espera que el crecimiento de la producción de arroz y aceite de palma se mantenga sólido, impulsado por el crecimiento de la población y la economía en la región.

Fertilizers Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de fertilizantes está altamente consolidado y los principales actores constituyen una gran parte, mientras que las otras compañías de fertilizantes constituyen una parte más pequeña de la participación de mercado, según los ingresos generales del mercado de fertilizantes en 2020. Los principales actores en el mercado son Yara International ASA, The Mosaic Company, Nutrien Limited, EuroChem Group, PhosAgro, K+S Aktiengesellschaft y Groupe OCP, entre otros.

Las empresas del mercado están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de productos. Por ejemplo, en 2017, The Mosaic Company, con su empresa conjunta, lanzó el primer fertilizante DAP en Arabia Saudita. Proporcionó una nueva fuente de roca de fosfato, lo que ayudó a mejorar el acceso a los crecientes mercados agrícolas, sobre todo India.

Principales actores

  1. The Mosaic Company

  2. Yara International

  3. Nutrien Limited

  4. K+S Group

  5. Groupe OCP

The Mosaic Company, Yara International, Nutrien Limited, K+S Group, Groupe OCP

Recent Developments

In August 2020, Yara East Africa introduced a micronutrient fertilizer, Yara Microp, to improve maize yields in Western Kenya. Yara Microp is a blended product with nitrogen, phosphorus, ammoniacal nitrogen, sulfur, and zinc, enabling maize crops to grow faster and produce higher yields.

In January 2020, Nutrien Ltd purchased Agrosema Commerical Agricola Ltd to expand its roots in the growing Brazilian agriculture market.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overveiw

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Straight Fertilizers

        1. 5.1.1.1 Nitrogenous Fertilizers

          1. 5.1.1.1.1 Urea

          2. 5.1.1.1.2 Calcium Ammonium Nitrate

          3. 5.1.1.1.3 Ammonium Nitrate

          4. 5.1.1.1.4 Ammonium Sulfate

          5. 5.1.1.1.5 Anhydrous Ammonia

          6. 5.1.1.1.6 Other Nitrogenous Fertilizers

        2. 5.1.1.2 Phosphatic Fertilizers

          1. 5.1.1.2.1 Mono-ammonium Phosphate (MAP)

          2. 5.1.1.2.2 Di-ammonium Phosphate (DAP)

          3. 5.1.1.2.3 Single Super Phosphate (SSP)

          4. 5.1.1.2.4 Triple Super Phosphate (TSP)

          5. 5.1.1.2.5 Other Phosphatic Fertilizers

        3. 5.1.1.3 Potash Fertilizers

          1. 5.1.1.3.1 Muriate of Potash (MoP)

          2. 5.1.1.3.2 Sulfate of Potash (SoP)

        4. 5.1.1.4 Secondary Macronutrient Fertilizers

          1. 5.1.1.4.1 Calcium Fertilizers

          2. 5.1.1.4.2 Magnesium Fertilizers

          3. 5.1.1.4.3 Sulfur Fertilizers

        5. 5.1.1.5 Micronutrient Fertilizers

          1. 5.1.1.5.1 Zinc

          2. 5.1.1.5.2 Manganese

          3. 5.1.1.5.3 Copper

          4. 5.1.1.5.4 Iron

          5. 5.1.1.5.5 Boron

          6. 5.1.1.5.6 Molybdenum

          7. 5.1.1.5.7 Other Micronutrient Fertilizers

      2. 5.1.2 Complex Fertilizers

    2. 5.2 By Crop Type

      1. 5.2.1 Grains and Cereals

      2. 5.2.2 Pulses and Oilseeds

      3. 5.2.3 Commercial Crops

      4. 5.2.4 Fruits and Vegetables

      5. 5.2.5 Other Crop Types

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

        4. 5.3.1.4 Rest of North America

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 United Kingdom

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Italy

        5. 5.3.2.5 Spain

        6. 5.3.2.6 Russia

        7. 5.3.2.7 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 India

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Australia

        5. 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Africa

        1. 5.3.5.1 South Africa

        2. 5.3.5.2 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Strategies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Yara International

      2. 6.3.2 The Mosaic Company

      3. 6.3.3 UralChem JC

      4. 6.3.4 Nutrien Limited

      5. 6.3.5 K+S Aktiengesellschaft​

      6. 6.3.6 Groupe OCP

      7. 6.3.7 ICL Fertilizers

      8. 6.3.8 Haifa Group

      9. 6.3.9 Sociedad Química y Minera (SQM)

      10. 6.3.10 Coromandel International Limited

      11. 6.3.11 Zao Zavod Binit

      12. 6.3.12 Sinofert Holdings Limited

      13. 6.3.13 PhosAgro

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado Global Fertilizers Market se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado mundial de fertilizantes está creciendo a una CAGR del 2,1 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

The Mosaic Company, Yara International, Nutrien Limited, K+S Group, Groupe OCP son las principales empresas que operan en el mercado mundial de fertilizantes.

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