Tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 129.77 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 186.81 Millones de dólares |
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Mayor participación por destino | Doméstico |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.70 % |
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Mayor participación por sector de uso final | Internacional |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Nigeria
El tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería de Nigeria (CEP) se estima en 119,69 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 186,81 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 7,70% durante el período de pronóstico (2024-2030).
119,69 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
186,81 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
6.31 %
CAGR (2017-2023)
7.70 %
CAGR (2024-2030)
El mercado de más rápido crecimiento por velocidad de entrega
8.69 %
CAGR proyectada, Expresar, 2024-2030
La demanda de entregas en el mismo día y al día siguiente, para las que se están lanzando nuevos servicios, está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de entrega urgente.
Mercado de más rápido crecimiento por modelo
10.01 %
CAGR proyectada, De empresa a consumidor (B2C), 2024-2030
El comercio electrónico es un facilitador importante para las transacciones B2C que generan demanda de entrega, en las que las compras móviles dominan las actividades de compra en línea y son un importante impulsor.
El mercado más grande por peso de envío
55.55 %
cuota de valor, Envíos ligeros, 2023
Los pedidos en línea para la entrega de productos de cuidado personal, comestibles y bienes de consumo masivo están impulsando el crecimiento del segmento.
El mercado más grande por industria de usuario final
39.45 %
participación en valor, Fabricación, 2023
Se espera que el crecimiento de la industria farmacéutica de Nigeria genere la necesidad de servicios especializados y de cadena de frío.
Primer actor líder del mercado
15.25 %
cuota de mercado, Expreso de la Estrella Roja, 2022
Red Star Express tiene una flota de más de 700 vehículos que operan en Nigeria. Además, la empresa apoya la entrega a más de 1500 comunidades en Nigeria.
El mercado de CEP está experimentando un crecimiento constante debido al aumento de la demanda y los avances sectoriales
- Se espera que el valor de CEP registre una CAGR del 7,99 % de 2023 a 2029. En Nigeria, se están implementando casilleros de autoservicio para manejar las entregas de paquetes nacionales e internacionales. Las personas y empresas registradas pueden utilizar SmartParcel para dejar paquetes y documentación en una taquilla inteligente local gestionada por un franquiciado de la empresa. A continuación, los socios de entrega de SmartParcel entregan los artículos en una taquilla cercana al destinatario o en cualquier taquilla que solicite el destinatario. Los artículos también pueden ser entregados directamente en las residencias o lugares de trabajo de los destinatarios por socios de mensajería. Como parte de este plan, SmartParcel firmó un acuerdo con el Servicio Postal de Nigeria para instalar taquillas inteligentes en las oficinas de correos de las 774 áreas de gobierno local de Nigeria en 2022. El objetivo es instalar 10.000 taquillas a través de un modelo de franquicia en el que los usuarios y las entidades corporativas puedan poseer taquillas y supervisar las actividades desde un panel de control.
- El mercado del transporte de mercancías y la logística se desarrolló rápidamente durante el período objeto de examen, impulsado por los crecientes volúmenes de CEP. A partir de 2022, Kobo360, una empresa de logística en Nigeria (Lagos) lanzada en 2016, tenía el mayor número de empleados en comparación con otras empresas de logística del país. La empresa cuenta con más de 260 trabajadores, seguida de Eden Life y Sendbox, con 86 y 68 empleados, respectivamente.
- En 2021, los Servicios Postales de Nigeria generaron 3.630 millones de NGN (4 millones de USD). EMS-SpeedPost generó los mayores ingresos de 1.270 millones de NGN (1,7 millones de USD), lo que representa el 35,14% de los ingresos totales generados durante el año. Se prevé que el volumen de CEP en el país aumente debido al crecimiento del comercio electrónico, que se espera que alcance unos 10.110 millones de dólares en 2027.
Tendencias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria
La contribución del sector transporte al PIB nominal cayó al 1,35% en el 2T 2023 debido a la eliminación de los subsidios a la gasolina
- En el segundo trimestre de 2023, la contribución del sector del transporte al PIB nominal de Nigeria se situó en el 1,35%, lo que supone un notable descenso respecto al 2,79% registrado durante el mismo periodo de 2022 y por debajo del 1,71% registrado en el primer trimestre de 2023. Esta disminución en la importancia de las actividades de transporte se puede atribuir principalmente a la eliminación del subsidio a la gasolina por parte del gobierno, lo que resultó en un aumento considerable en los precios de los surtidores, que llegaron hasta N640, dependiendo del estado.
- El sector de transporte y almacenamiento experimentó una contracción significativa en el segundo trimestre de 2023, con una tasa de crecimiento del -50,64%. Este descenso fue notablemente inferior al del mismo trimestre del año anterior, con una caída de 102,30 puntos porcentuales, y supuso un descenso sustancial de 60,01 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. La tasa de crecimiento del sector fue del -25,00% en términos intertrimestrales. En cuanto a su contribución al PIB real para el segundo trimestre de 2023, el sector de transporte y almacenamiento representó el 0,89%, mostrando una caída desde el 1,84% del mismo periodo del año anterior y cayendo por debajo del 1,18% del primer trimestre de 2023.
- La industria logística nigeriana ha crecido lentamente debido a los persistentes desafíos de infraestructura. A pesar de ello, la industria está valorada en unos 60.000 millones de dólares, y el comercio electrónico impulsa significativamente la economía. En 2023, el mercado de comercio electrónico nigeriano generó 10.110 millones de dólares en ingresos. Se espera que sus ingresos registren una CAGR del 10,79% entre 2023 y 2027, lo que resultará en un volumen de mercado de alrededor de USD 6 mil millones para 2023 debido a las mejoras de infraestructura en ferrocarriles y carreteras y la mejora de las relaciones con otras naciones.
Los precios de los combustibles han experimentado un fuerte aumento a medida que se han eliminado los subsidios a los combustibles, citando preocupaciones presupuestarias
- Nigeria tiene los octavos precios de gasolina más bajos del mundo. Debido a los importantes subsidios del gobierno a los bienes importados, se ubicó en el octavo lugar del índice mundial, siendo el precio de la gasolina de USD 0,40 por litro o USD 1,82 por galón en abril de 2022. En septiembre de 2022, el precio medio de la gasolina en Nigeria era de 191,65 NGN (0,46 USD) por litro. La producción media de petróleo de Nigeria cayó un 14,69% interanual hasta los 1,22 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2023, frente a los 1,43 bpd registrados en 2022. El costo de las importaciones de combustibles está aumentando en respuesta a los recientes aumentos en el precio del petróleo crudo en el mercado internacional.
- El precio de la gasolina, posiblemente el combustible más consumido en Nigeria, aumentó la friolera de un 47,18% interanual entre abril de 2022 y abril de 2023. Debido a sus refinerías locales en ruinas, Nigeria importa actualmente más del 90% de sus productos líquidos. El precio medio de venta al público pagado por los consumidores por el Premium Motor Spirit (PMS) o la gasolina en abril de 2023 fue de 254,06 NGN (0,56 USD), lo que indica un aumento del 47,18% en relación con el valor registrado en abril de 2022 de 172,61 NGN (0,385 USD). Desde junio de 2023, se han cancelado los subsidios a los combustibles de Nigeria, citando preocupaciones presupuestarias. Esto provocó un fuerte aumento de los precios de los combustibles.
- La producción de petróleo crudo de Nigeria ha aumentado, y las reservas de petróleo del país se estiman en 36.890 millones de barriles, que consisten en 31.418 millones de barriles de petróleo crudo y 5.476 millones de barriles de condensado. Nigeria aspira a tener una reserva de alrededor de 40.000 millones de barriles para 2025. La reserva nacional de gas del país es de 203,16 billones de pies cúbicos (TCF), con un objetivo de 210 TCF para 2025 y 220 TCF para 2030.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El gasto de los consumidores aumentó a USD 241.880 millones debido al turismo y las compras impulsivas
- Contribución al PIB impulsada por una economía en crecimiento, proyectos de construcción y volúmenes de fabricación nacionales
- Se espera que el número de compradores en línea alcance los 122,5 millones en 2025, frente a los 76,7 millones de 2021
- Nigeria lanza la campaña Export774 para impulsar las exportaciones no petroleras con el fin de diversificar la economía
- Nigeria ocupa el puesto 88 en LPI, invirtiendo más de USD 1,3 billones en infraestructura y energía para impulsar la economía
- Nigeria tiene como objetivo fortalecer el sector agrícola en el marco de la Política Nacional de Tecnología e Innovación Agrícola (NATIP), 2022-2027
- Las presiones inflacionarias mundiales, las interrupciones de la cadena de suministro y los elevados aranceles aduaneros, junto con los elevados tipos de cambio, hicieron que los precios subieran significativamente
- La industria manufacturera aportó alrededor del 15% al PIB y creció un 6,93% interanual en 2022
- Nigeria se esfuerza por reducir la dependencia de las importaciones en el marco de la Política de Producción y Productividad 100 por 100
- Nigeria ocupó el puesto 114 a nivel mundial en el Índice Mundial de Innovación de 2022, lucha contra la logística ineficiente y la insuficiencia de fondos para mejorar la infraestructura
Visión general de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria
El mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria está fragmentado, y las cinco principales empresas ocupan el 32,35%. Los principales actores en este mercado son ABC Transport PLC, DHL Group, Nipost, Red Star Express y United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria
ABC Transport PLC
DHL Group
Nipost
Red Star Express
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Other important companies include Africa Delivery Technologies Limited, Bolloré Group, Rowsy International Limited, SkyNet Worldwide Express.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria
- Marzo de 2023 UPS se asoció con Google Cloud, donde Google ayudará a UPS colocando chips de identificación por radiofrecuencia en los paquetes para rastrearlos de manera eficiente.
- Septiembre de 2022 ABC Transport PLC recaudó alrededor de 1.157 millones de NGN en nuevo capital social y de deuda para ampliar su balance. La empresa recaudó 900 millones de NGN a través de la emisión de bonos y el saldo de 257 millones de NGN a través de la emisión de derechos a los accionistas existentes.
- Septiembre de 2022 La empresa abrió su sucursal en Nigeria en asociación con Karen-Happucha Global Services Limited. Proporciona una verdadera plataforma para el marketing en línea, los pedidos y la entrega de paquetes. Las nuevas oficinas proporcionan más de 400 puestos de trabajo directos e indirectos a los nigerianos.
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Informe de mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería de Nigeria (CEP) - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Demografía
- 4.2 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.3 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.4 Inflación
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4.5 Desempeño y perfil económico
- 4.5.1 Tendencias en la industria del comercio electrónico
- 4.5.2 Tendencias en la industria manufacturera
- 4.6 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.7 Tendencias de exportación
- 4.8 Tendencias de importación
- 4.9 Precio del combustible
- 4.10 Desempeño Logístico
- 4.11 Infraestructura
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4.12 Marco normativo
- 4.12.1 Nigeria
- 4.13 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye Valor de Mercado en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Destino
- 5.1.1 Doméstico
- 5.1.2 Internacional
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5.2 Velocidad de entrega
- 5.2.1 Expresar
- 5.2.2 No expreso
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5.3 Modelo
- 5.3.1 Empresa a empresa (B2B)
- 5.3.2 Empresa-consumidor (B2C)
- 5.3.3 Consumidor a Consumidor (C2C)
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5.4 Peso del envío
- 5.4.1 Envíos pesados
- 5.4.2 Envíos livianos
- 5.4.3 Envíos de peso medio
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5.5 Modo de transporte
- 5.5.1 Aire
- 5.5.2 Camino
- 5.5.3 Otros
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5.6 Industria del usuario final
- 5.6.1 Comercio electrónico
- 5.6.2 Servicios financieros (BFSI)
- 5.6.3 Cuidado de la salud
- 5.6.4 Fabricación
- 5.6.5 Industria primaria
- 5.6.6 Comercio mayorista y minorista (fuera de línea)
- 5.6.7 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ABC Transport PLC
- 6.4.2 Africa Delivery Technologies Limited
- 6.4.3 Bolloré Group
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 Nipost
- 6.4.6 Red Star Express
- 6.4.7 Rowsy International Limited
- 6.4.8 SkyNet Worldwide Express
- 6.4.9 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL CEP
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.1.5 Avances tecnológicos
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Nigeria
Nacionales e internacionales están cubiertos como segmentos por destino. Exprés, No Exprés están cubiertos como segmentos por Velocidad de entrega. Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Consumer (C2C) están cubiertos como segmentos por modelo. Los envíos de peso pesado, los envíos de peso ligero y los envíos de peso medio están cubiertos como segmentos por peso del envío. Aéreo, Terrestre y Otros están cubiertos como segmentos por Modo de Transporte. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, fabricación, industria primaria, comercio mayorista y minorista (fuera de línea), otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final.
- Se espera que el valor de CEP registre una CAGR del 7,99 % de 2023 a 2029. En Nigeria, se están implementando casilleros de autoservicio para manejar las entregas de paquetes nacionales e internacionales. Las personas y empresas registradas pueden utilizar SmartParcel para dejar paquetes y documentación en una taquilla inteligente local gestionada por un franquiciado de la empresa. A continuación, los socios de entrega de SmartParcel entregan los artículos en una taquilla cercana al destinatario o en cualquier taquilla que solicite el destinatario. Los artículos también pueden ser entregados directamente en las residencias o lugares de trabajo de los destinatarios por socios de mensajería. Como parte de este plan, SmartParcel firmó un acuerdo con el Servicio Postal de Nigeria para instalar taquillas inteligentes en las oficinas de correos de las 774 áreas de gobierno local de Nigeria en 2022. El objetivo es instalar 10.000 taquillas a través de un modelo de franquicia en el que los usuarios y las entidades corporativas puedan poseer taquillas y supervisar las actividades desde un panel de control.
- El mercado del transporte de mercancías y la logística se desarrolló rápidamente durante el período objeto de examen, impulsado por los crecientes volúmenes de CEP. A partir de 2022, Kobo360, una empresa de logística en Nigeria (Lagos) lanzada en 2016, tenía el mayor número de empleados en comparación con otras empresas de logística del país. La empresa cuenta con más de 260 trabajadores, seguida de Eden Life y Sendbox, con 86 y 68 empleados, respectivamente.
- En 2021, los Servicios Postales de Nigeria generaron 3.630 millones de NGN (4 millones de USD). EMS-SpeedPost generó los mayores ingresos de 1.270 millones de NGN (1,7 millones de USD), lo que representa el 35,14% de los ingresos totales generados durante el año. Se prevé que el volumen de CEP en el país aumente debido al crecimiento del comercio electrónico, que se espera que alcance unos 10.110 millones de dólares en 2027.
| Doméstico |
| Internacional |
| Expresar |
| No expreso |
| Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa-consumidor (B2C) |
| Consumidor a Consumidor (C2C) |
| Envíos pesados |
| Envíos livianos |
| Envíos de peso medio |
| Aire |
| Camino |
| Otros |
| Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) |
| Cuidado de la salud |
| Fabricación |
| Industria primaria |
| Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) |
| Otros |
| Destino | Doméstico |
| Internacional | |
| Velocidad de entrega | Expresar |
| No expreso | |
| Modelo | Empresa a empresa (B2B) |
| Empresa-consumidor (B2C) | |
| Consumidor a Consumidor (C2C) | |
| Peso del envío | Envíos pesados |
| Envíos livianos | |
| Envíos de peso medio | |
| Modo de transporte | Aire |
| Camino | |
| Otros | |
| Industria del usuario final | Comercio electrónico |
| Servicios financieros (BFSI) | |
| Cuidado de la salud | |
| Fabricación | |
| Industria primaria | |
| Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) | |
| Otros |
Definición de mercado
- Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Domestic Courier Market - El mercado de mensajería nacional se refiere a los envíos CEP en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (2) los paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como los servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Tiempo-Definido-Expreso).
- E-Commerce - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los minoristas electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) el cumplimiento de la cadena de suministro de los pedidos de los clientes en línea de una empresa, (ii) el proceso de obtención de un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en el que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y en el que el tiempo es crítico), el envío y la distribución.
- Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
- Financial Services (BFSI) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de BFSI, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, ii) intermediación financiera, iii) la mancomunación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y v) el control monetario, es decir, las autoridades monetarias.
- Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
- GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
- GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Healthcare - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de CEP involucrados en el movimiento defensivo y crítico en el tiempo de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) brindan servicios por profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos insumos laborales, de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen con base en el grado educativo que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- International Express Service Market - El mercado de servicios exprés internacionales se refiere a los envíos CEP en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (ii) Envíos interregionales e intrarregionales
- Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología) en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Other End Users - El segmento de otros usuarios finales capta los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los servicios de construcción, inmobiliarios, educativos y profesionales (administrativos, de gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico), en servicios de mensajería, expresos y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos críticos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Primary Industry - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y la Industria de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) que se dedican principalmente al cultivo de cultivos, la cría de animales, la extracción de madera, la extracción de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas; ii) que extraigan sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores; (ii) cubren fases enteras desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
- Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas fuera de línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo, existen sistemas para garantizar el control de la carga por eje, en los que superar los límites definidos establecidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento sobre los límites de carga por eje se puede utilizar para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar exceder los mismos y, por lo tanto, las probables multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños en el pavimento que resulten en costos públicos notables de mantenimiento y reparación, (v) lograr un mejor tiempo de respuesta. |
| Acarreo de retorno | El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas de camiones llenas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como deadhead, también es un factor importante, teniendo en cuenta la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en una escalada de costos y un logro de potencial de ganancias poco optimizado. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el backhaul, para asegurar el flete para el viaje. |
| Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un porteador a un cargador para acusar recibo de su carga, y es prueba del contrato de transporte entre las dos partes. A grandes rasgos, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho de aduanas, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque interno (HBL) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común que no opera buques (NVOCC) para acusar recibo de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios cargadores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos de los que se encarga el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al cargador (dependiendo de quién reserve el transporte). |
| Bunkering | El bunkering es el proceso de suministro de combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. A este respecto, i) El combustible búnker es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de los buques. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos en los que se almacena; En la época del vapor eran búnkeres de carbón, pero ahora son tanques de combustible búnker, (ii) Bunker se refiere a los espacios (Tank) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) Bunker trader se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) La escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para cargar petróleo o suministros, v) El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la contribución de combustible (BUC) / el factor de ajuste de combustible (FAF) / el factor de ajuste de combustible (BAF) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo de los combustibles. |
| Cabotaje | Transporte en vehículo matriculado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. La legislación sobre el cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que se transporte en sus propios vehículos matriculados en el país y, a veces, construidos y tripulados, aunque los reglamentos varían según las industrias, los grupos de productos básicos y los países, y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas matriculadas en el extranjero. |
| Comercio electrónico | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a través de una comunidad comercial (industria, segmento de la industria, cadena de suministro o segmento de la cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del C-commerce, por detallar algunas, incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Algunos ejemplos de comercio electrónico, también conocido como comercio entre pares, son (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o los mercados, como Meta (antes Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer comida rápida a domicilio, construyendo su modelo de negocio sobre el comercio electrónico. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen flotas de conductores a las empresas. |
| Mensajero | Una empresa/empresa que entrega paquetes/paquetes/envíos (hasta 70 kgs) incluyendo el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros |
| Tránsito cruzado | El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de los costos relacionados con el almacenamiento (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
| Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico internacional de carga que deben transportar los vehículos registrados en el país respectivo y, a veces, los vehículos construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos/países y, a veces, especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
| Despacho de aduanas | El proceso de declaración y despacho de cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos necesarios para que la Aduana levante la carga a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento respectivo del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos a presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o el almacén de un comerciante hasta el siguiente centro logístico/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde los centros de distribución locales a las tiendas (para los minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o una fábrica hasta un centro de distribución (para los fabricantes), (v) recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguido de su traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalajes), (vi) proceso en el que las mercancías se recogen de un minorista y luego se transfieren a proveedores de logística externos o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como servicio de mensajería, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro logístico de UPS. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén o centro de distribución o centro logístico) hasta su destino final, que suele ser una residencia personal/tienda minorista/negocio, o un casillero de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, media milla y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
| Milkrun (Carrera de leche) | Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una carrera de leche puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes compañías, es necesario llegar a un acuerdo sobre la participación en los costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento por parte de MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
| Q-commerce | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de Q-Commerce pueden tener un modelo integrado verticalmente o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) la competencia USP, (ii) el potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) la disponibilidad garantizada de los productos, (v) la trazabilidad y (vi) la escalabilidad. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía ciruclar (3R), a saber, reciclaje, reutilización (reutilización, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción