Tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Canadá
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 16.74 Billion |
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Tamaño del Mercado (2030) | USD 21.55 Billion |
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Mayor participación por destino | Doméstico |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.27 % |
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Mayor participación por sector de uso final | Internacional |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de mensajería, expreso y paquetería de Canadá (CEP)
El tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería de Canadá (CEP) se estima en 16,46 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 22.400 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,27 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
16.46 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
22.40 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
3.85 %
CAGR (2017-2023)
5.27 %
CAGR (2024-2030)
El mercado de más rápido crecimiento por velocidad de entrega
5.95 %
CAGR proyectada, Expresar, 2024-2030
La demanda de envío exprés está aumentando significativamente, y las principales empresas de comercio electrónico se están moviendo para satisfacer esta demanda a través de iniciativas y asociaciones estratégicas.
Mercado de más rápido crecimiento por modelo
6.85 %
CAGR proyectada, De empresa a consumidor (B2C), 2024-2030
La demanda de artículos de moda, juguetes para niños, productos electrónicos y muebles a través del comercio electrónico minorista en el segmento B2C es el principal motor de crecimiento del segmento.
El mercado más grande por peso de envío
50.87 %
cuota de valor, Envíos ligeros, 2023
La moda, la ropa y los productos de salud personal son los principales bienes que impulsan la demanda y el crecimiento del segmento.
El mercado más grande por industria de usuario final
35.80 %
cuota de valor, Comercio electrónico, 2023
Los canadienses han adoptado el comercio electrónico en medio de una gran disrupción en los canales minoristas, lo que lo convierte en el mayor impulsor de la demanda de entregas.
Primer actor líder del mercado
18.02 %
cuota de mercado, Correos de Canadá, 2022

Canada Post entrega más de 6.7 mil millones de correo, paquetes y mensajes a más de 17 millones de direcciones en Canadá. Opera con alrededor de 5.900 oficinas de correos en todo el país.
El comercio electrónico y el comercio internacional están impulsando el crecimiento de los CEP en Canadá
- En general, el valor de CEP en Canadá aumentó alrededor de un 6,34 % interanual en 2022 con el objetivo de aumentar aún más en los próximos años. Siguiendo la tendencia de crecimiento, en junio de 2023, FedEx Corp. inició planes para fusionar sus operaciones FedEx Express y Ground en Canadá, convirtiendo a Canadá en el primer país de FedEx donde las dos operaciones estarán completamente unificadas. La combinación se producirá en fases, comenzando en abril de 2024 y terminando alrededor de la temporada alta de 2024. Bajo la estructura, FedEx Express gestionará la operación y se encargará de toda la recogida y entrega local. FedEx Ground, proveerá la operación de transporte de línea de media milla. La operación se llamará FedEx Express Canada.
- Los clientes canadienses realizaron compras en línea por valor de 861 mil millones de dólares a comerciantes con sede en EE. UU. en 2020, un aumento del 44% con respecto al aumento interanual del 15,1% en 2019. La reapertura de la economía después de la pandemia provocó un aumento de la demanda, lo que llevó a un aumento de los usuarios de comercio electrónico, con 27 millones de usuarios a marzo de 2022, impulsando así el mercado internacional de CEP.
- Canadá también fue el principal socio comercial de Estados Unidos en 2022, en el que el comercio total de Canadá con el país aumentó un 5% interanual, alcanzando los USD 63,4 mil millones en noviembre de 2022. Los primeros diez meses de 2022 arrojaron un comercio entre ambos países que ascendió a USD 733 mil millones. Los productos básicos no especificados en otra parte, con importaciones por valor de USD 1.67 mil millones y partes y accesorios para vehículos de motor por un valor de USD 1.5 mil millones, fueron algunas de las principales importaciones de Canadá desde los Estados Unidos en noviembre de 2022. Estos factores impulsaron principalmente el crecimiento del mercado internacional de CEP durante el período. Las entregas de drones también están creciendo rápidamente en Canadá para satisfacer las crecientes demandas del mercado nacional de CEP, en el que se espera que el mercado de drones comerciales crezca más del 17% para 2027.
Tendencias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Canadá
El sector del transporte de Canadá se dispara en 2022 con un crecimiento interanual del 17,6%, impulsado por la flexibilización de las políticas de viaje y el crecimiento del transporte urbano
- El sector del transporte y el almacenamiento de Canadá experimentó una lenta recuperación en 2021 con un crecimiento interanual del 1,08 %, seguido de una mejora significativa en 2022, con un crecimiento interanual del 17,6 % al aliviar las restricciones de viaje, y el transporte urbano creció un 26 %. Este sector contribuyó con 83.440 millones de dólares canadienses (61.590 millones de dólares) al PIB de Canadá en septiembre de 2022, que aumentó a 84.110 millones de dólares canadienses (62.090 millones de dólares) en octubre de 2022. El gran tamaño y la dispersión de la población de Canadá hacen que sea crucial contar con un sistema de transporte eficiente y accesible para conectar a las personas y apoyar las actividades económicas.
- El gobierno canadiense ha estado invirtiendo en el sector a lo largo de los años. En 2021, el gobierno proporcionó 1.900 millones de dólares canadienses (1.400 millones de dólares) adicionales durante cuatro años (2021-22 a 2024-25) al Fondo Nacional de Corredores Comerciales, lo que estimulará las inversiones para mejorar las carreteras, los ferrocarriles y las rutas marítimas de Canadá y creará resiliencia a largo plazo para la economía canadiense y apoyará el comercio interno. El gobierno invirtió en importantes proyectos de transporte durante 11 años (2017-2028), mejorando la eficacia, la resiliencia y la integración de todas las redes de transporte.
- El gobierno invirtió USD 18 mil millones en nuevos equipos de terminal de granos en el Puerto de Montreal en 2022, aumentando el número de contenedores en el sitio, mejorando la calidad del servicio de limpieza de granos, optimizando el flujo de tráfico en el patio y aumentando la capacidad de carga y manejo de contenedores. Garantizará que las instalaciones de transporte y almacenamiento en Canadá sean buenas para que los granos y otros productos agrícolas puedan enviarse de manera confiable para su importación y exportación.
Los precios de la gasolina en Canadá alcanzaron un máximo histórico de 1,59 USD/litro en junio de 2022
- Los precios minoristas del combustible canadiense subieron en el primer trimestre de 2021, impulsados por el aumento de los precios del crudo y los márgenes de refinación más sólidos. El principal factor que provocó las fluctuaciones en los precios del diésel fue la demanda internacional de combustible destilado. Los precios del diésel han experimentado el máximo crecimiento interanual del 48,54% en 2022 y alcanzaron los 1,53 USD/litro. Los precios de la gasolina han experimentado un crecimiento interanual del 2,91% en 2022 y alcanzaron los 1,06 USD/litro.
- Los precios del petróleo crudo casi se duplicaron en marzo de 2021 en comparación con el mismo período de 2020. Más de la mitad de este crecimiento se produjo durante los tres primeros meses de 2021. De diciembre de 2020 a marzo de 2021, los precios del petróleo crudo aumentaron un 35% a más de 50 centavos (USD 0,5) por litro, lo que se traduce directamente en un aumento de los precios mayoristas y minoristas de la gasolina. En 2022, los precios minoristas de la gasolina cayeron 50 centavos (USD 0,5) por litro en el tercer trimestre, ya que los precios del crudo cayeron y los márgenes de refinación se contrajeron. Los precios minoristas del diésel disminuyeron menos porque los márgenes de refinación del diésel se mantuvieron altos.
- El crecimiento de los precios del gas continuó en 2022. Los canadienses se enfrentan a precios récord de la gasolina, lo que hace que las empresas de transporte por carretera sean más inasequibles, y los costes operativos están aumentando, ya que el combustible es un parámetro importante para el coste operativo del transporte por carretera. En 2021, los precios de la gasolina se dispararon más del 50%, lo que llevó el costo del litro a más de 2 dólares canadienses (USD 1,47) en muchas partes del país. En 2022, los precios del gas aumentaron rápidamente a medida que la guerra entre Rusia y Ucrania exacerbó la escasez mundial de suministro. Los precios de la gasolina en Canadá promediaron 0,99 USD/litro desde 1992 hasta 2023, alcanzando un máximo histórico de 1,59 USD/litro en junio de 2022. Según la Asociación Canadiense del Automóvil (CAA), el precio medio de la gasolina en todo el país en agosto de 2023 es de 169,3 céntimos por litro.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El crecimiento de la población de Canadá aumentó al 0,81% en 2022, impulsado por la inmigración y el crecimiento de las áreas metropolitanas
- El comercio minorista-mayorista, junto con los proyectos de construcción en desarrollo, está liderando el crecimiento del PIB en el país
- El mercado de alimentos en línea está explotando en Canadá y se espera que alrededor del 10% de las ventas de alimentos se realicen en línea para 2025
- Canadá se esfuerza por alcanzar su ambicioso objetivo de duplicar las exportaciones al 50% para el año 2025
- Canadá ocupó el 7º lugar en el Índice de Desempeño Logístico debido a un aumento en la inversión y el desarrollo de infraestructura
- Iniciativa de Manufactura Verde por valor de USD 4 millones para impulsar la economía de Canadá
- Un aumento en los costos de la energía y el petróleo en la costa este de EE. UU. debido a la guerra entre Rusia y Ucrania afectó los precios canadienses
- Las pequeñas y medianas empresas (PYME) del Canadá representan el 93 por ciento de la industria manufacturera
- Las importaciones de bienes de consumo en Canadá registraron un crecimiento del 14,6% impulsadas por el aumento de los precios en 2022
- Canadá amplía su red vial en más de 10 millones de kilómetros y fortalece la eficiencia portuaria con una inversión de USD 75 millones
Descripción general de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Canadá
El mercado de mensajería, expreso y paquetería de Canadá (CEP) está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 53,91%. Los principales actores en este mercado son Canada Post, DHL Group, FedEx, TFI International Inc. y United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Canadá
Canada Post
DHL Group
FedEx
TFI International Inc.
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Other important companies include A-Way Express, Asendia, DTDC Express Limited, Globex Courrier Express International Inc., Intelcom Courrier Canada Inc., International Distributions Services (including GLS), J.B. Hunt Transport, Inc..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Canadá
- Julio de 2023 Con la inversión de USD 9,6 millones, DHL Express adquirió una ubicación más cercana al núcleo comercial en el centro de Denver. El nuevo punto de servicio de DHL incluye casi 56,000 pies cuadrados de espacio combinado de almacén y oficinas, junto con 60 posiciones para que los vehículos carguen y descarguen envíos alrededor de su sistema de clasificación transportable.
- Marzo de 2023 UPS se asoció con Google Cloud, donde Google ayudará a UPS colocando chips de identificación por radiofrecuencia en los paquetes para rastrearlos de manera eficiente.
- Marzo de 2023 Asendia y Omniva, el operador postal nacional de Estonia, firmaron una asociación estratégica para ayudar a los minoristas electrónicos a expandir sus ventas en mercados establecidos y emergentes y cubrir toda la gama de servicios e-PAQ de Asendia.
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Informe de mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería de Canadá (CEP) - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Demografía
- 4.2 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.3 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.4 Inflación
-
4.5 Desempeño y perfil económico
- 4.5.1 Tendencias en la industria del comercio electrónico
- 4.5.2 Tendencias en la industria manufacturera
- 4.6 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.7 Tendencias de exportación
- 4.8 Tendencias de importación
- 4.9 Precio del combustible
- 4.10 Desempeño Logístico
- 4.11 Infraestructura
-
4.12 Marco normativo
- 4.12.1 Canada
- 4.13 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye Valor de Mercado en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Destino
- 5.1.1 Doméstico
- 5.1.2 Internacional
-
5.2 Velocidad de entrega
- 5.2.1 Expresar
- 5.2.2 No expreso
-
5.3 Modelo
- 5.3.1 Empresa a empresa (B2B)
- 5.3.2 Empresa-consumidor (B2C)
- 5.3.3 Consumidor a Consumidor (C2C)
-
5.4 Peso del envío
- 5.4.1 Envíos pesados
- 5.4.2 Envíos livianos
- 5.4.3 Envíos de peso medio
-
5.5 Modo de transporte
- 5.5.1 Aire
- 5.5.2 Camino
- 5.5.3 Otros
-
5.6 Industria del usuario final
- 5.6.1 Comercio electrónico
- 5.6.2 Servicios financieros (BFSI)
- 5.6.3 Cuidado de la salud
- 5.6.4 Fabricación
- 5.6.5 Industria primaria
- 5.6.6 Comercio mayorista y minorista (fuera de línea)
- 5.6.7 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 A-Way Express
- 6.4.2 Asendia
- 6.4.3 Canada Post
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 DTDC Express Limited
- 6.4.6 FedEx
- 6.4.7 Globex Courrier Express International Inc.
- 6.4.8 Intelcom Courrier Canada Inc.
- 6.4.9 International Distributions Services (including GLS)
- 6.4.10 J.B. Hunt Transport, Inc.
- 6.4.11 TFI International Inc.
- 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL CEP
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.1.5 Avances tecnológicos
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, RECUENTO, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 2:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁREA DE DESARROLLO, CONTEO, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 3:
- DENSIDAD DE POBLACIÓN, POBLACIÓN/KM², CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 4:
- PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN EL GASTO EN CONSUMO FINAL (A PRECIOS CORRIENTES), PARTICIPACIÓN % DEL PIB, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 5:
- GASTO EN CONSUMO FINAL, CRECIMIENTO ANUAL (%), CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 6:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CIUDAD IMPORTANTE, CONTEO, CANADÁ, 2022
- Figura 7:
- DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PORCENTAJE %, CANADÁ, 2022
- Figura 8:
- CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CAGR %, CANADÁ, 2017 – 2022
- Figura 9:
- TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS AL POR MAYOR, %, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 10:
- TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, %, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 11:
- VALOR BRUTO DE LA MERCANCÍA (GMV) DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, USD, CANADÁ, 2017 - 2027
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO VALOR BRUTO DE MERCANCÍAS (GMV), PORCENTAJE %, CANADÁ, 2022
- Figura 13:
- VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (A PRECIOS CORRIENTES), USD, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, PORCENTAJE %, CANADÁ, 2022
- Figura 15:
- VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, USD, CANADÁ, 2017 – 2022
- Figura 16:
- SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB), PORCENTAJE DEL PIB, CANADÁ, 2022
- Figura 17:
- VALOR DE LAS EXPORTACIONES, USD, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 18:
- VALOR DE LAS IMPORTACIONES, USD, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 19:
- PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR TIPO DE COMBUSTIBLE, USD/LITRO, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 20:
- CLASIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO, RANGO, CANADÁ, 2010 - 2023
- Figura 21:
- LONGITUD DE LAS CARRETERAS, KM, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 22:
- PORCENTAJE DE LONGITUD DE CARRETERA POR CATEGORÍA DE SUPERFICIE, %, CANADÁ, 2022
- Figura 23:
- PORCENTAJE DE LONGITUD DE CARRETERA POR CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS, %, CANADÁ, 2022
- Figura 24:
- LONGITUD DEL FERROCARRIL, KM, CANADÁ, 2017 - 2022
- Figura 25:
- CONTENEDORES MANEJADOS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS, UNIDADES EQUIVALENTES A VEINTE PIES (TEU), CANADÁ, 2022
- Figura 26:
- PESO DE LA CARGA MANEJADA EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS, TONELADAS, CANADÁ, 2022
- Figura 27:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 28:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 29:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, USD, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 31:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 32:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 33:
- VOLUMEN DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 34:
- VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 35:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 36:
- VOLUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 37:
- VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 38:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 39:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 40:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, USD, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 41:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 42:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 43:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 44:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 45:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 46:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 47:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 48:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 49:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 50:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, USD, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 51:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 52:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 53:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 54:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 55:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 56:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 57:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 58:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 59:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 60:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 61:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 62:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 63:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, USD, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 64:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 65:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 66:
- VOLUMEN DE ENVÍOS PESADOS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 67:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS PESADOS, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 68:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS PESADOS POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 69:
- VOLUMEN DE ENVÍOS LIGEROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 70:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS LIGEROS, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 71:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS LIGEROS POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 72:
- VOLUMEN DE ENVÍOS DE PESO MEDIO MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 73:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS DE PESO MEDIO, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 74:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS DE PESO MEDIO POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 75:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 76:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, USD, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 77:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 78:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 79:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 80:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 81:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 82:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 83:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 84:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 85:
- VOLUMEN DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 86:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE OTROS, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 87:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE OTROS MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 88:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 89:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, USD, CANADÁ 2017 - 2030
- Figura 90:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 91:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 92:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 93:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 94:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CEP) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 95:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 96:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 97:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 98:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 99:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 100:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 101:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 102:
- VALOR DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 103:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 104:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA, NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 105:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 106:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 107:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 108:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE), USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 109:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 110:
- VOLUMEN DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 111:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE OTROS, USD, CANADÁ, 2017 - 2030
- Figura 112:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE OTROS MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, CANADÁ, 2022 VS 2030
- Figura 113:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, COUNT, CANADÁ, 2022
- Figura 114:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, COUNT, CANADÁ, 2022
- Figura 115:
- CUOTA DE VALOR DE LOS PRINCIPALES ACTORES, %, CANADÁ 2022
Segmentación de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Canadá
Nacionales e internacionales están cubiertos como segmentos por destino. Exprés, No Exprés están cubiertos como segmentos por Velocidad de entrega. Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Consumer (C2C) están cubiertos como segmentos por modelo. Los envíos de peso pesado, los envíos de peso ligero y los envíos de peso medio están cubiertos como segmentos por peso del envío. Aéreo, Terrestre y Otros están cubiertos como segmentos por Modo de Transporte. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, fabricación, industria primaria, comercio mayorista y minorista (fuera de línea), otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final.
- En general, el valor de CEP en Canadá aumentó alrededor de un 6,34 % interanual en 2022 con el objetivo de aumentar aún más en los próximos años. Siguiendo la tendencia de crecimiento, en junio de 2023, FedEx Corp. inició planes para fusionar sus operaciones FedEx Express y Ground en Canadá, convirtiendo a Canadá en el primer país de FedEx donde las dos operaciones estarán completamente unificadas. La combinación se producirá en fases, comenzando en abril de 2024 y terminando alrededor de la temporada alta de 2024. Bajo la estructura, FedEx Express gestionará la operación y se encargará de toda la recogida y entrega local. FedEx Ground, proveerá la operación de transporte de línea de media milla. La operación se llamará FedEx Express Canada.
- Los clientes canadienses realizaron compras en línea por valor de 861 mil millones de dólares a comerciantes con sede en EE. UU. en 2020, un aumento del 44% con respecto al aumento interanual del 15,1% en 2019. La reapertura de la economía después de la pandemia provocó un aumento de la demanda, lo que llevó a un aumento de los usuarios de comercio electrónico, con 27 millones de usuarios a marzo de 2022, impulsando así el mercado internacional de CEP.
- Canadá también fue el principal socio comercial de Estados Unidos en 2022, en el que el comercio total de Canadá con el país aumentó un 5% interanual, alcanzando los USD 63,4 mil millones en noviembre de 2022. Los primeros diez meses de 2022 arrojaron un comercio entre ambos países que ascendió a USD 733 mil millones. Los productos básicos no especificados en otra parte, con importaciones por valor de USD 1.67 mil millones y partes y accesorios para vehículos de motor por un valor de USD 1.5 mil millones, fueron algunas de las principales importaciones de Canadá desde los Estados Unidos en noviembre de 2022. Estos factores impulsaron principalmente el crecimiento del mercado internacional de CEP durante el período. Las entregas de drones también están creciendo rápidamente en Canadá para satisfacer las crecientes demandas del mercado nacional de CEP, en el que se espera que el mercado de drones comerciales crezca más del 17% para 2027.
Destino | Doméstico |
Internacional | |
Velocidad de entrega | Expresar |
No expreso | |
Modelo | Empresa a empresa (B2B) |
Empresa-consumidor (B2C) | |
Consumidor a Consumidor (C2C) | |
Peso del envío | Envíos pesados |
Envíos livianos | |
Envíos de peso medio | |
Modo de transporte | Aire |
Camino | |
Otros | |
Industria del usuario final | Comercio electrónico |
Servicios financieros (BFSI) | |
Cuidado de la salud | |
Fabricación | |
Industria primaria | |
Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) | |
Otros |
Definición de mercado
- Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Domestic Courier Market - El mercado de mensajería nacional se refiere a los envíos CEP en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (2) los paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como los servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Tiempo-Definido-Expreso).
- E-Commerce - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los minoristas electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) el cumplimiento de la cadena de suministro de los pedidos de los clientes en línea de una empresa, (ii) el proceso de obtención de un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en el que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y en el que el tiempo es crítico), el envío y la distribución.
- Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
- Financial Services (BFSI) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de BFSI, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, ii) intermediación financiera, iii) la mancomunación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y v) el control monetario, es decir, las autoridades monetarias.
- Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
- GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
- GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Healthcare - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de CEP involucrados en el movimiento defensivo y crítico en el tiempo de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) brindan servicios por profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos insumos laborales, de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen con base en el grado educativo que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- International Express Service Market - El mercado de servicios exprés internacionales se refiere a los envíos CEP en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (ii) Envíos interregionales e intrarregionales
- Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología) en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Other End Users - El segmento de otros usuarios finales capta los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los servicios de construcción, inmobiliarios, educativos y profesionales (administrativos, de gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico), en servicios de mensajería, expresos y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos críticos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Primary Industry - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y la Industria de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) que se dedican principalmente al cultivo de cultivos, la cría de animales, la extracción de madera, la extracción de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas; ii) que extraigan sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores; (ii) cubren fases enteras desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
- Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas fuera de línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
Palabra clave | Definición |
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Carga por eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo, existen sistemas para garantizar el control de la carga por eje, en los que superar los límites definidos establecidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento sobre los límites de carga por eje se puede utilizar para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar exceder los mismos y, por lo tanto, las probables multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños en el pavimento que resulten en costos públicos notables de mantenimiento y reparación, (v) lograr un mejor tiempo de respuesta. |
Acarreo de retorno | El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas de camiones llenas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como deadhead, también es un factor importante, teniendo en cuenta la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en una escalada de costos y un logro de potencial de ganancias poco optimizado. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el backhaul, para asegurar el flete para el viaje. |
Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un porteador a un cargador para acusar recibo de su carga, y es prueba del contrato de transporte entre las dos partes. A grandes rasgos, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho de aduanas, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque interno (HBL) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común que no opera buques (NVOCC) para acusar recibo de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios cargadores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos de los que se encarga el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al cargador (dependiendo de quién reserve el transporte). |
Bunkering | El bunkering es el proceso de suministro de combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. A este respecto, i) El combustible búnker es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de los buques. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos en los que se almacena; En la época del vapor eran búnkeres de carbón, pero ahora son tanques de combustible búnker, (ii) Bunker se refiere a los espacios (Tank) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) Bunker trader se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) La escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para cargar petróleo o suministros, v) El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la contribución de combustible (BUC) / el factor de ajuste de combustible (FAF) / el factor de ajuste de combustible (BAF) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo de los combustibles. |
Cabotaje | Transporte en vehículo matriculado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. La legislación sobre el cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que se transporte en sus propios vehículos matriculados en el país y, a veces, construidos y tripulados, aunque los reglamentos varían según las industrias, los grupos de productos básicos y los países, y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas matriculadas en el extranjero. |
Comercio electrónico | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a través de una comunidad comercial (industria, segmento de la industria, cadena de suministro o segmento de la cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del C-commerce, por detallar algunas, incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Algunos ejemplos de comercio electrónico, también conocido como comercio entre pares, son (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o los mercados, como Meta (antes Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer comida rápida a domicilio, construyendo su modelo de negocio sobre el comercio electrónico. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen flotas de conductores a las empresas. |
Mensajero | Una empresa/empresa que entrega paquetes/paquetes/envíos (hasta 70 kgs) incluyendo el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros |
Tránsito cruzado | El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de los costos relacionados con el almacenamiento (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico internacional de carga que deben transportar los vehículos registrados en el país respectivo y, a veces, los vehículos construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos/países y, a veces, especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
Despacho de aduanas | El proceso de declaración y despacho de cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos necesarios para que la Aduana levante la carga a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento respectivo del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos a presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o el almacén de un comerciante hasta el siguiente centro logístico/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde los centros de distribución locales a las tiendas (para los minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o una fábrica hasta un centro de distribución (para los fabricantes), (v) recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguido de su traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalajes), (vi) proceso en el que las mercancías se recogen de un minorista y luego se transfieren a proveedores de logística externos o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como servicio de mensajería, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro logístico de UPS. |
Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén o centro de distribución o centro logístico) hasta su destino final, que suele ser una residencia personal/tienda minorista/negocio, o un casillero de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, media milla y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
Milkrun (Carrera de leche) | Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una carrera de leche puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes compañías, es necesario llegar a un acuerdo sobre la participación en los costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento por parte de MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
Q-commerce | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de Q-Commerce pueden tener un modelo integrado verticalmente o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) la competencia USP, (ii) el potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) la disponibilidad garantizada de los productos, (v) la trazabilidad y (vi) la escalabilidad. |
Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía ciruclar (3R), a saber, reciclaje, reutilización (reutilización, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción