Tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | USD 5.93 Billion |
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Tamaño del Mercado (2030) | USD 7.77 Billion |
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Mayor participación por destino | Doméstico |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.66 % |
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Mayor participación por sector de uso final | Internacional |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
El tamaño del mercado de mensajería, expreso y paquetería de Brasil (CEP) se estima en 3,17 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4.410 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,66% durante el período de pronóstico (2024-2030).
3.17 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
4.41 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
3.83 %
CAGR (2017-2023)
5.66 %
CAGR (2024-2030)
El mercado de más rápido crecimiento por velocidad de entrega
6.55 %
CAGR proyectada, Expresar, 2024-2030
Varios socios internacionales de entrega de paquetes dominan el segmento de entrega urgente, respaldado además por expansiones de servicios y asociaciones estratégicas.
Mercado de más rápido crecimiento por modelo
7.35 %
CAGR proyectada, De empresa a consumidor (B2C), 2024-2030
El segmento B2C está generando una importante demanda de paquetería debido al creciente comercio electrónico nacional y transfronterizo del país.
El mercado más grande por peso de envío
69.91 %
cuota de valor, Envíos ligeros, 2023
Los artículos de moda, los artículos de tocador, los productos de perfumería y cosmética y la electrónica de consumo son algunos de los principales productos que impulsan la demanda de entrega en el segmento.
El mercado más grande por industria de usuario final
41.87 %
participación en valor, Fabricación, 2023
Se espera que el sector manufacturero crezca en los próximos años debido a la implementación de tecnologías de la Industria 4.0 como la automatización, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
Primer actor líder del mercado
38.51 %
cuota de mercado, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 2022

Empresa cuenta con más de 6.000 agencias en Brasil disponibles para respaldar sus servicios de envío exprés, con presencia en más de 5.000 municipios de Brasil.
El comercio electrónico está impulsando la demanda nacional e internacional de CEP
- Se prevé que la penetración de usuarios de comercio electrónico alcance el 66,7% en 2027. Por lo tanto, la demanda de comercio electrónico transfronterizo está empujando a las empresas a ampliar los servicios CEP. Por ejemplo, Cainiao, una empresa de logística de Alibaba, se expandió en el mercado CEP en 2022. La compañía lanzó su primer centro de distribución de paquetes en Brasil, que es una adición significativa a su red regional de centros de clasificación. La compañía tiene como objetivo utilizar y expandir la infraestructura para servicios logísticos intraurbanos y transfronterizos y entregas de comestibles. La compañía opera actualmente 8 vuelos chárter semanales entre China y Brasil y planea agregar más rutas aéreas y marítimas entre los países.
- En 2020, Brazil Post fue el principal servicio de mensajería de paquetes en función del número de paquetes entregados en Brasil. El proveedor brasileño de servicios postales tenía más de la mitad del mercado de envío de paquetes, con una cuota de mercado del 51% en el país en 2020. Sin embargo, en 2020, Brazil Post perdió tanto el volumen de paquetes como la cuota de mercado de ingresos frente a sus competidores. Los seis principales transportistas de Brasil representaron el 71% de los envíos de paquetes del país por volumen. Brazil Post experimentó la mayor disminución en la participación de mercado por ingresos, del 54% en 2019 al 39% del mercado en 2020 y por volumen, del 66% en 2019 al 51% en 2020.
- El comercio electrónico fue un importante impulsor del crecimiento del mercado nacional e internacional de CEP y de la demanda en el país en 2021. El segmento de electrónica fue el segmento de comercio electrónico más popular en términos de número total de pedidos, seguido de moda, cuidado personal y del hogar, juguetes, pasatiempos y bricolaje, y muebles. Con una proyección de que el comercio electrónico alcance los USD 71.68 mil millones para 2027, se espera que el mercado de CEP crezca exponencialmente.
Tendencias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
En 2022, Brasil asegura USD 47.270 millones en inversión logística y amplía los esfuerzos de privatización para cerrar la brecha de infraestructura
- La industria brasileña de transporte incluye carga, transporte ferroviario de pasajeros, infraestructura logística, carreteras, puertos, transporte público, movilidad urbana y sistemas inteligentes de transporte. Dado que los camiones son el principal medio de transporte de carga, la logística es más cara en Brasil. Alrededor del 12% del PIB del país (un 4% más que en Estados Unidos) se destina a los costos logísticos, lo cual es ineficiente debido a la falta de una infraestructura de transporte adecuada.
- En 2022, el Gobierno de Brasil llevó a cabo un amplio esfuerzo de privatización a través de una serie de subastas de concesiones y reformas regulatorias destinadas a atraer financiamiento para ayudar a reducir la brecha de financiamiento de infraestructura más importante de América Latina. Se espera que el gobierno federal haya asegurado casi R$ 250 mil millones (USD 47,27 mil millones) en inversiones logísticas para fines de 2022. El rápido crecimiento de las tasas de ocupación de los almacenes logísticos disponibles, debido principalmente al aumento de las compras online durante la peor parte de la pandemia, continuó en 2021.
- Las actividades del Ministerio de Infraestructura (MInfra) incluyeron roadshows virtuales para audiencias extranjeras con el fin de mostrar oportunidades de concesiones en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y puertos. En 2022, el gobierno invirtió R$ 5,28 mil millones (USD 998,39 millones) en tres bloques Río de Janeiro - Minas Gerais (7 aeropuertos), Norte Dos (7 aeropuertos) y São Paulo - Mato Grosso do Sul (7 aeropuertos).
Debido a un aumento abrupto de los precios mundiales del petróleo, los precios promedio de la gasolina aumentaron un 16,3% en Brasil
- Con el aumento de los precios internacionales, una empresa productora y refinadora de petróleo con sede en Petrobras aumentó los precios mayoristas del diésel en un 24,9%, los precios de la gasolina en un 18,8% y los precios del GLP en un 16,1% en 2022. El principal combustible utilizado para producir alimentos en Brasil es el gas licuado de petróleo, que está directamente correlacionado con los precios del barril de petróleo.
- Debido al aumento de los precios del petróleo en 2021, los costos de la gasolina y el diésel aumentaron en todo Brasil. Según estadísticas oficiales, los costos de los combustibles en Brasil aumentaron más del 33% en el mismo año, lo que resultó en una inflación anual de más del 12%. Los precios del gas residencial aumentaron un promedio del 35%. Con arreglo a la nueva ley (n.º 190/2022), el impuesto de fabricación ICMS se calcula utilizando un número fijo en lugar de un porcentaje del precio del surtidor. En las comunidades sin acceso a las redes convencionales de distribución de gas natural, el ICMS aporta alrededor del 14% del costo de un litro de diésel o un tanque de GLP de 13 kilogramos al precio actual del surtidor. Se ajustaría el cálculo del ICMS para el biodiésel, el diésel, la gasolina, el etanol hidratado y el GLP. A finales de 2022, también se esperaba que el gobierno brasileño redujera o eliminara los impuestos federales sobre el biodiésel, el diésel y el GLP para la producción nacional y las importaciones.
- La petrolera estatal brasileña Petrobras aprobó en mayo de 2023 una nueva política de precios de los combustibles para la gasolina y el diésel que reduce drásticamente los costos en un 13%. En agosto de 2023, debido a un aumento abrupto de los precios mundiales del petróleo, Petrobras planeaba aumentar los precios promedio de la gasolina en un 16,3% a R$ 2,93 (USD 0,589) por litro, mientras que los precios del diésel aumentarían en promedio un 25,8% a R$ 3,80 (USD 0,718).
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Brasil anticipa una caída de 50 millones para 2100 debido al cambio en las tendencias de la fuerza laboral y el retraso en la natalidad
- El petróleo y el gas, la explotación de minas y canteras, junto con el sector agrícola, son las industrias de más rápido crecimiento que contribuyen al PIB de Brasil
- Mercado Libre fue el sitio web de comercio electrónico más visitado en Brasil en 2022, seguido de Americanas.com
- En 2022, Brasil asegura USD 47.270 millones en inversión logística y amplía los esfuerzos de privatización para cerrar la brecha de infraestructura
- Brasil se esfuerza por reducir las importaciones de fertilizantes al 45% para 2050 en el marco del Plan Nacional de Fertilizantes
- La infraestructura de Brasil ocupó el puesto 78 en 2022 en el GCI, con una inversión vial de USD 0,33 mil millones planificada para 2038
- Brasil se esfuerza por lograr la descarbonización de las industrias pesadas en línea con la Iniciativa de Descarbonización Industrial Profunda
- El IPP de Brasil se aceleró en gran medida debido al aumento de los precios del petróleo, y el IPC aumentó debido al aumento del turismo
- La contribución de la industria manufacturera al PIB aumentó un 21% interanual en 2022, liderada por el subsector del automóvil
- Brasil tiene la intención de ser el quinto mayor exportador de crudo para 2030, liderado por las inversiones en el crecimiento de la producción de petróleo
- Brasil alcanzó el puesto 51 en 2023, impulsado por inversiones por USD 49,6 mil millones en ferrocarriles
Visión general de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
El mercado de mensajería, expreso y paquetería de Brasil (CEP) está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 59,99%. Los principales actores de este mercado son Azul Cargo Express, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, FedEx, GOL y Total Express (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
Azul Cargo Express
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
FedEx
GOL
Total Express
Other important companies include Braspress Transportes Urgentes Ltda, Brazil Express Delivery Inc., DHL Group, Jamef Transportes, La Poste Group (including Jadlog), RTE Rodonaves, United Parcel Service of America, Inc. (UPS).
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
Noticias del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
- Junio 2023 La compañía invirtió alrededor de R$ 350 millones (USD 66 millones) para la construcción y modernización de centros operativos y la renovación de sus sucursales en diferentes regiones de Brasil. En Brasilia/DF, Correios construirá un complejo operacional para operaciones de procesamiento.
- Mayo de 2023 Total Express incorporó su primer vuelo B737-300(F) a su flota aérea con el fin de mejorar sus servicios de transporte marítimo internacional.
- Abril de 2023 Cainiao Network, el brazo logístico de Alibaba Group Holding Limited, se asoció con Correios para mejorar los servicios logísticos transfronterizos exprés y de última milla para comerciantes y consumidores. Los esfuerzos conjuntos tienen como objetivo mejorar el objetivo compartido de las dos compañías de promover el comercio bilateral entre China y América Latina.
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Informe de mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Brasil - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Demografía
- 4.2 Distribución del PIB por actividad económica
- 4.3 Crecimiento del PIB por actividad económica
- 4.4 Inflación
-
4.5 Desempeño y perfil económico
- 4.5.1 Tendencias en la industria del comercio electrónico
- 4.5.2 Tendencias en la industria manufacturera
- 4.6 PIB del sector transporte y almacenamiento
- 4.7 Tendencias de exportación
- 4.8 Tendencias de importación
- 4.9 Precio del combustible
- 4.10 Desempeño Logístico
- 4.11 Infraestructura
-
4.12 Marco normativo
- 4.12.1 Brasil
- 4.13 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye Valor de Mercado en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Destino
- 5.1.1 Doméstico
- 5.1.2 Internacional
-
5.2 Velocidad de entrega
- 5.2.1 Expresar
- 5.2.2 No expreso
-
5.3 Modelo
- 5.3.1 Empresa a empresa (B2B)
- 5.3.2 Empresa-consumidor (B2C)
- 5.3.3 Consumidor a Consumidor (C2C)
-
5.4 Peso del envío
- 5.4.1 Envíos pesados
- 5.4.2 Envíos livianos
- 5.4.3 Envíos de peso medio
-
5.5 Modo de transporte
- 5.5.1 Aire
- 5.5.2 Camino
- 5.5.3 Otros
-
5.6 Industria del usuario final
- 5.6.1 Comercio electrónico
- 5.6.2 Servicios financieros (BFSI)
- 5.6.3 Cuidado de la salud
- 5.6.4 Fabricación
- 5.6.5 Industria primaria
- 5.6.6 Comercio mayorista y minorista (fuera de línea)
- 5.6.7 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Azul Cargo Express
- 6.4.2 Braspress Transportes Urgentes Ltda
- 6.4.3 Brazil Express Delivery Inc.
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
- 6.4.6 Fedex
- 6.4.7 GOL
- 6.4.8 Jamef Transportes
- 6.4.9 La Poste Group (including Jadlog)
- 6.4.10 RTE Rodonaves
- 6.4.11 Total Express
- 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DEL CEP
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.1.5 Avances tecnológicos
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, CONTEO, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 2:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÁREA DE DESARROLLO, RECUENTO, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 3:
- DENSIDAD DE POBLACIÓN, POBLACIÓN/KM², BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 4:
- PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN EL GASTO EN CONSUMO FINAL (A PRECIOS CORRIENTES), PARTICIPACIÓN % DEL PIB, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 5:
- GASTO EN CONSUMO FINAL, CRECIMIENTO ANUAL (%), BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 6:
- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CIUDAD IMPORTANTE, CONTEO, BRASIL, 2022
- Figura 7:
- DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PORCENTAJE, %, BRASIL, 2022
- Figura 8:
- CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CAGR %, BRASIL, 2017 – 2022
- Figura 9:
- TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS AL POR MAYOR, %, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 10:
- TASA DE INFLACIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, %, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 11:
- VALOR BRUTO DE LAS MERCANCÍAS (GMV) DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, USD, BRASIL, 2017 - 2027
- Figura 12:
- PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VALOR BRUTO DE LAS MERCANCÍAS (GMV) DE LA INDUSTRIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO, PORCENTAJE %, BRASIL, 2022
- Figura 13:
- VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (A PRECIOS CORRIENTES), USD, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL VALOR AGREGADO BRUTO (VAB) DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, PARTICIPACIÓN %, BRASIL, 2022
- Figura 15:
- VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, USD, BRASIL, 2017 – 2022
- Figura 16:
- SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), PORCENTAJE DEL PIB, BRASIL, 2022
- Figura 17:
- VALOR DE LAS EXPORTACIONES, USD, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 18:
- VALOR DE LAS IMPORTACIONES, USD, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 19:
- PRECIO DEL COMBUSTIBLE POR TIPO DE COMBUSTIBLE, USD/LITRO, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 20:
- RANGO DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO, RANGO, BRASIL, 2010 - 2023
- Figura 21:
- LONGITUD DE CARRETERAS, KM, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 22:
- PORCENTAJE DE LONGITUD DE CARRETERA POR CATEGORÍA DE SUPERFICIE, %, BRASIL, 2022
- Figura 23:
- PORCENTAJE DE LONGITUD DE CARRETERA POR CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS, %, BRASIL, 2022
- Figura 24:
- LONGITUD DEL FERROCARRIL, KM, BRASIL, 2017 - 2022
- Figura 25:
- CONTENEDORES MANIPULADOS EN LOS PRINCIPALES PUERTOS, UNIDADES EQUIVALENTES A VEINTE PIES (TEU), BRASIL, 2022
- Figura 26:
- PESO DE CARGA MANEJADA EN LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS, TONELADAS, BRASIL, 2022
- Figura 27:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 28:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 29:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, USD, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 32:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 33:
- VOLUMEN DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 34:
- VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 35:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO NACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 36:
- VOLUMEN DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 37:
- VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 38:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 39:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 40:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, USD, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 41:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 42:
- CUOTA DE VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR VELOCIDAD DE ENTREGA, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 43:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 44:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 45:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 46:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 47:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 48:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA NO URGENTE, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 49:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 50:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, USD, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 51:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 52:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODELO, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 53:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 54:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 55:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A EMPRESA (B2B) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 56:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 57:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 58:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE EMPRESA A CONSUMIDOR (B2C) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 59:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 60:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 61:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE CONSUMIDOR A CONSUMIDOR (C2C) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 62:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 63:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, USD, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 64:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 65:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR PESO DEL ENVÍO, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 66:
- VOLUMEN DE ENVÍOS PESADOS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 67:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS PESADOS, USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 68:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS PESADOS POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 69:
- VOLUMEN DE ENVÍOS LIGEROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 70:
- VALOR DEL MERCADO DE ENVÍOS LIGEROS DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 71:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS LIGEROS POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 72:
- VOLUMEN DE ENVÍOS DE PESO MEDIO MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 73:
- VALOR DEL MERCADO DE ENVÍOS DE PESO MEDIO COURIER, EXPRESS Y PARCEL (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 74:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE ENVÍOS DE PESO MEDIO POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 75:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 76:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, USD, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 77:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 78:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR MODO DE TRANSPORTE, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 79:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 80:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 81:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA AÉREA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 82:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 83:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 84:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA POR CARRETERA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 85:
- VOLUMEN DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 86:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 87:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE OTROS SERVICIOS DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 FRENTE A 2030
- Figura 88:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 89:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, USD, BRASIL 2017 - 2030
- Figura 90:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 91:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR INDUSTRIA DE USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 92:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 93:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 94:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 95:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 96:
- VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 97:
- PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DEL MERCADO DE SERVICIOS FINANCIEROS (BFSI) DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 98:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA, NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 99:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) PARA EL CUIDADO DE LA SALUD, USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 100:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) DE ATENCIÓN MÉDICA POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 101:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 102:
- VALOR DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 103:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE FABRICACIÓN DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 104:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA PRIMARIA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 105:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA, USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 106:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE LA INDUSTRIA PRIMARIA POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 107:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (OFFLINE), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 108:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 109:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) DE COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA (OFFLINE) POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 110:
- VOLUMEN DE OTROS MERCADO DE MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP), NÚMERO DE PAQUETES, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 111:
- VALOR DEL MERCADO DE MENSAJERÍA, MENSAJERÍA URGENTE Y PAQUETERÍA (CEP), USD, BRASIL, 2017 - 2030
- Figura 112:
- CUOTA DE VALOR DEL MERCADO DE OTROS MENSAJERÍA, EXPRESO Y PAQUETERÍA (CEP) POR DESTINO, %, BRASIL, 2022 VS 2030
- Figura 113:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, RECUENTO, BRASIL, 2022
- Figura 114:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, COUNT, BRASIL, 2022
- Figura 115:
- PARTICIPACIÓN EN VALOR DE LOS PRINCIPALES ACTORES, %, BRASIL 2022
Segmentación de la industria de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Brasil
Nacionales e internacionales están cubiertos como segmentos por destino. Exprés, No Exprés están cubiertos como segmentos por Velocidad de entrega. Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Consumer (C2C) están cubiertos como segmentos por modelo. Los envíos de peso pesado, los envíos de peso ligero y los envíos de peso medio están cubiertos como segmentos por peso del envío. Aéreo, Terrestre y Otros están cubiertos como segmentos por Modo de Transporte. Comercio electrónico, servicios financieros (BFSI), atención médica, fabricación, industria primaria, comercio mayorista y minorista (fuera de línea), otros están cubiertos como segmentos por industria de usuario final.
- Se prevé que la penetración de usuarios de comercio electrónico alcance el 66,7% en 2027. Por lo tanto, la demanda de comercio electrónico transfronterizo está empujando a las empresas a ampliar los servicios CEP. Por ejemplo, Cainiao, una empresa de logística de Alibaba, se expandió en el mercado CEP en 2022. La compañía lanzó su primer centro de distribución de paquetes en Brasil, que es una adición significativa a su red regional de centros de clasificación. La compañía tiene como objetivo utilizar y expandir la infraestructura para servicios logísticos intraurbanos y transfronterizos y entregas de comestibles. La compañía opera actualmente 8 vuelos chárter semanales entre China y Brasil y planea agregar más rutas aéreas y marítimas entre los países.
- En 2020, Brazil Post fue el principal servicio de mensajería de paquetes en función del número de paquetes entregados en Brasil. El proveedor brasileño de servicios postales tenía más de la mitad del mercado de envío de paquetes, con una cuota de mercado del 51% en el país en 2020. Sin embargo, en 2020, Brazil Post perdió tanto el volumen de paquetes como la cuota de mercado de ingresos frente a sus competidores. Los seis principales transportistas de Brasil representaron el 71% de los envíos de paquetes del país por volumen. Brazil Post experimentó la mayor disminución en la participación de mercado por ingresos, del 54% en 2019 al 39% del mercado en 2020 y por volumen, del 66% en 2019 al 51% en 2020.
- El comercio electrónico fue un importante impulsor del crecimiento del mercado nacional e internacional de CEP y de la demanda en el país en 2021. El segmento de electrónica fue el segmento de comercio electrónico más popular en términos de número total de pedidos, seguido de moda, cuidado personal y del hogar, juguetes, pasatiempos y bricolaje, y muebles. Con una proyección de que el comercio electrónico alcance los USD 71.68 mil millones para 2027, se espera que el mercado de CEP crezca exponencialmente.
Destino | Doméstico |
Internacional | |
Velocidad de entrega | Expresar |
No expreso | |
Modelo | Empresa a empresa (B2B) |
Empresa-consumidor (B2C) | |
Consumidor a Consumidor (C2C) | |
Peso del envío | Envíos pesados |
Envíos livianos | |
Envíos de peso medio | |
Modo de transporte | Aire |
Camino | |
Otros | |
Industria del usuario final | Comercio electrónico |
Servicios financieros (BFSI) | |
Cuidado de la salud | |
Fabricación | |
Industria primaria | |
Comercio mayorista y minorista (fuera de línea) | |
Otros |
Definición de mercado
- Courier, Express, and Parcel - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, a menudo denominados CEP Market, se refieren a los proveedores de servicios logísticos y postales que se especializan en el traslado de mercancías pequeñas (paquetes). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, (2) paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos), así como servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Time-Definite-Express), (4) envíos nacionales e internacionales.
- Demographics - Para analizar la demanda total del mercado, se han estudiado y presentado el crecimiento y las previsiones de la población en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población en categorías como el género (hombre/mujer), el área de desarrollo (urbano/rural), las principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (porcentaje de crecimiento y participación del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, y los principales puntos críticos (ciudades) de demanda potencial.
- Domestic Courier Market - El mercado de mensajería nacional se refiere a los envíos CEP en los que el origen y el destino se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (2) los paquetes de clientes comerciales, a saber, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como los paquetes de clientes privados (C2C), (3) los servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferido), así como los servicios de entrega de paquetes urgentes (Day-Definite-Express y Tiempo-Definido-Expreso).
- E-Commerce - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los minoristas electrónicos, a través del canal de ventas en línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye (i) el cumplimiento de la cadena de suministro de los pedidos de los clientes en línea de una empresa, (ii) el proceso de obtención de un producto desde el punto de fabricación hasta el punto en el que se entrega a los consumidores. Implica la gestión del inventario (diferido y en el que el tiempo es crítico), el envío y la distribución.
- Export Trends and Import Trends - El desempeño logístico general de una economía se correlaciona positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado el valor total del comercio, los principales grupos de productos básicos y los principales socios comerciales, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial / logística y el entorno regulatorio.
- Financial Services (BFSI) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de BFSI, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El CEP es importante para la industria de servicios financieros en el envío de documentos y archivos confidenciales. Los establecimientos de este sector se dedican a i) transacciones financieras (es decir, transacciones que implican la creación, liquidación o cambio de propiedad de activos financieros) o en la facilitación de transacciones financieras, ii) intermediación financiera, iii) la mancomunación de riesgos mediante la suscripción de rentas vitalicias y seguros, iv) la prestación de servicios especializados que facilitan o apoyan la intermediación financiera, los seguros y los programas de beneficios para empleados, y v) el control monetario, es decir, las autoridades monetarias.
- Fuel Price - Los aumentos en los precios del combustible pueden causar retrasos y rupturas para los proveedores de servicios logísticos (LSP), mientras que las caídas en los mismos pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y una mayor rivalidad en el mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones de los precios de los combustibles se han estudiado durante el período objeto de examen y se han presentado junto con las causas y los efectos en el mercado.
- GDP Distribution by Economic Activity - El Producto Interno Bruto Nominal y la distribución del mismo, en los principales sectores económicos de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) han sido estudiados y presentados en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está relacionado positivamente con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado junto con las tablas de insumo-producto / tablas de oferta y uso para analizar los principales sectores potenciales que contribuyen a la demanda logística.
- GDP Growth by Economic Activity - El crecimiento del Producto Interno Bruto Nominal en los principales sectores económicos, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Healthcare - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la salud (hospitales, clínicas, centros médicos), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). El alcance incluye los servicios de CEP involucrados en el movimiento defensivo y crítico en el tiempo de bienes y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, máscaras, jeringas, equipos). Los establecimientos de este sector (i) incluyen los que brindan atención médica exclusivamente, (ii) brindan servicios por profesionales capacitados, (iii) involucran procesos, incluidos insumos laborales, de profesionales de la salud con la experiencia requerida, (iv) se definen con base en el grado educativo que poseen los profesionales incluidos en la industria.
- Inflation - En esta tendencia de la industria se han presentado variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el buen funcionamiento de la cadena de suministro, lo que afecta directamente a los componentes de los costes operativos logísticos, por ejemplo, el precio de los neumáticos, los salarios y beneficios de los conductores, los precios de la energía y el combustible, los costes de mantenimiento, los peajes, los alquileres de almacenamiento, el corretaje de aduanas, las tarifas de reenvío, las tarifas de mensajería, etc., lo que afecta al mercado general de transporte y logística.
- Infrastructure - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, se han analizado y presentado variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada v/s sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación de carreteras (autopistas v/s autopistas v/s otras carreteras), la longitud de las vías férreas, el volumen de contenedores manejados por los principales puertos y el tonelaje manejado por los principales aeropuertos.
- International Express Service Market - El mercado de servicios exprés internacionales se refiere a los envíos CEP en los que el origen o el destino no se encuentran dentro de los límites de la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Captura el tamaño del mercado (USD) y el volumen de mercado (número de paquetes) de (1) los envíos/paquetes/paquetes que pesan menos de 70 kg / 154 libras, incluidos los envíos ligeros, los envíos de peso medio y los envíos pesados (ii) Envíos interregionales e intrarregionales
- Key Industry Trends - La sección del informe llamada Tendencias clave de la industria incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se han presentado en forma de puntos de datos (series temporales o últimos puntos de datos disponibles) junto con un análisis del parámetro en forma de comentarios concisos relevantes para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Key Strategic Moves - La acción realizada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (KSM). Esto incluye (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Asociaciones y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (proveedores de servicios logísticos, LSP) en el mercado han sido preseleccionados, sus KSM han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Logistics Performance - El rendimiento logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, lo que hace que los países compitan a nivel mundial. El rendimiento logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas en todo el mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y las políticas, los costos de combustible / energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, se ha analizado y presentado el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Manufacturing - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la industria manufacturera (incluida la alta tecnología) en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas a través de la cadena de suministro, lo que permite la entrega oportuna de productos terminados a los distribuidores o clientes finales y el almacenamiento y suministro de las materias primas a los clientes para la fabricación justo a tiempo.
- Other End Users - El segmento de otros usuarios finales capta los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los servicios de construcción, inmobiliarios, educativos y profesionales (administrativos, de gestión de residuos, jurídicos, arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de consultoría, de investigación y desarrollo científico), en servicios de mensajería, expresos y paquetería (CEP). Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y documentos críticos hacia/desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales.
- Primary Industry - Este segmento de la industria de usuarios finales captura los gastos logísticos externos (subcontratados) incurridos por los actores de la AFF (Agricultura, Pesca y Silvicultura) y la Industria de Extracción (Petróleo y Gas, Canteras y Minería), en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos (i) que se dedican principalmente al cultivo de cultivos, la cría de animales, la extracción de madera, la extracción de peces y otros animales de sus hábitats naturales y la prestación de actividades de apoyo conexas; ii) que extraigan sólidos minerales naturales, como el carbón y los minerales; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. En este documento, los proveedores de servicios logísticos (LSP) (i) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manipulación, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores y el flujo fluido de la producción (productos, productos agrícolas) a los distribuidores / consumidores; (ii) cubren fases enteras desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural y productos refinados/procesados de un lugar a otro. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como la logística sin control de temperatura, según sea necesario en función de la vida útil de las mercancías que se transportan o almacenan.
- Producer Price Inflation - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio medio de venta recibido por su producción durante un período de tiempo. La variación anual (interanual) del índice de precios al productor se presenta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria Inflación. Dado que el WPI capta los movimientos dinámicos de los precios de la manera más completa, es ampliamente utilizado por los gobiernos, los bancos, la industria y los círculos empresariales y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en relación con la inflación de los precios al consumidor para comprender mejor el entorno inflacionario.
- Segmental Revenue - Los ingresos segmentarios se han triangulado o calculado y presentado para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) obtenidos por la empresa, durante el año base de estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula a través del estudio y análisis de los principales parámetros, como las finanzas, la cartera de servicios, la fuerza de los empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países presentes, las principales economías de interés, etc., que han sido informados por la empresa en sus informes anuales, página web. En el caso de las empresas que tienen escasas divulgaciones financieras, se ha recurrido a bases de datos pagadas como D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, que se han verificado a través de interacciones entre la industria y los expertos.
- Transport and Storage Sector GDP - Valor y crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tiene una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable ha sido estudiada y presentada durante el período objeto de examen, en términos de valor (USD) y como porcentaje del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por comentarios concisos y relevantes en torno a las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Trends in E-Commerce Industry - La mejora de la conectividad a Internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal en el mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente servicios de cumplimiento de comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de la Mercancía (GMV), el crecimiento histórico y proyectado, el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Trends in Manufacturing Industry - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas a la fábrica y el transporte de productos manufacturados a los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están muy reticuladas y son fundamentales para una cadena de suministro sin fisuras. Por lo tanto, se han analizado y presentado el valor añadido bruto (VAB), la división del VAB en los principales sectores manufactureros y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período objeto de examen, en esta tendencia de la industria.
- Wholesale and Retail Trade (Offline) - Este segmento de la industria de usuarios finales captura el gasto logístico externo (subcontratado) incurrido por los mayoristas y minoristas, a través del canal de ventas fuera de línea, en servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP). Los usuarios finales considerados son los establecimientos que se dedican principalmente a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los proveedores de servicios logísticos (LSP) desempeñan un papel crucial en el movimiento confiable de suministros y productos terminados desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como el abastecimiento de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y el almacenamiento, la previsión de la demanda, la gestión de inventarios, etc.
Palabra clave | Definición |
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Carga por eje | La carga por eje se refiere a la carga total (peso) que soporta la calzada a través de las ruedas conectadas a un eje determinado. En todo el mundo, existen sistemas para garantizar el control de la carga por eje, en los que superar los límites definidos establecidos por la autoridad reguladora correspondiente puede dar lugar a una sanción/multa. Para el transporte de mercancías por carretera, esto puede ser un determinante importante de los costos, ya que el conocimiento sobre los límites de carga por eje se puede utilizar para (i) cargar el vehículo de manera óptima para maximizar las ganancias, (ii) evitar exceder los mismos y, por lo tanto, las probables multas asociadas, (iii) evitar el desgaste del vehículo, (iv) evitar daños en el pavimento que resulten en costos públicos notables de mantenimiento y reparación, (v) lograr un mejor tiempo de respuesta. |
Acarreo de retorno | El backhaul es el movimiento de retorno de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original, y puede incluir cargas de camiones llenas, parciales o vacías (todo o parte del camino) dependiendo de la visibilidad del ecosistema de carga local. En este sentido, el transporte de contenedores vacíos hasta el punto de origen, conocido como deadhead, también es un factor importante, teniendo en cuenta la escasez de suministro/contenedores en todas las geografías, lo que resulta en una escalada de costos y un logro de potencial de ganancias poco optimizado. Generalmente, los transportistas ofrecen descuentos en el backhaul, para asegurar el flete para el viaje. |
Conocimiento de embarque (BOL) | Un conocimiento de embarque es un documento contractual legal emitido por un porteador a un cargador para acusar recibo de su carga, y es prueba del contrato de transporte entre las dos partes. A grandes rasgos, detalla (i) el tipo, la cantidad y otras especificaciones de las mercancías que se transportan, (ii) el destino y los términos y condiciones del envío, (iii) el transportista y los conductores con toda la información necesaria para procesar el envío, que puede utilizarse para fines de seguro y despacho de aduanas, (iv) la garantía de que el envío está libre de daños y listo para ser enviado al consignatario. En este sentido, un conocimiento de embarque interno (HBL) es un documento emitido por un agente de carga o un transportista común que no opera buques (NVOCC) para acusar recibo de artículos para su envío (a un remitente). Si se trata de envíos de varios cargadores, puede intervenir un conocimiento de embarque maestro (MBL), que es una versión consolidada del mismo para todos los envíos de los que se encarga el transportista (a un destino común) y puede ser emitido por el transportista al agente de carga o al cargador (dependiendo de quién reserve el transporte). |
Bunkering | El bunkering es el proceso de suministro de combustible para alimentar el sistema de propulsión de un barco. Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo. A este respecto, i) El combustible búnker es técnicamente cualquier tipo de fueloil utilizado a bordo de los buques. Recibe su nombre de los contenedores en los barcos y en los puertos en los que se almacena; En la época del vapor eran búnkeres de carbón, pero ahora son tanques de combustible búnker, (ii) Bunker se refiere a los espacios (Tank) a bordo de un buque para almacenar combustible, (iii) Bunker trader se refiere a una persona que se dedica al comercio de bunker (combustible), (iv) La escala de bunker se realiza cuando un buque de carga ancla o atraca en un puerto para cargar petróleo o suministros, v) El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de combustible a un buque. El abastecimiento de combustible es significativo desde el punto de vista de las tarifas de flete aplicables al remitente, ya que las líneas navieras aplican la contribución de combustible (BUC) / el factor de ajuste de combustible (FAF) / el factor de ajuste de combustible (BAF) para compensar el efecto de las fluctuaciones en el costo de los combustibles. |
Cabotaje | Transporte en vehículo matriculado en un país, realizado en el territorio nacional de otro país. La legislación sobre el cabotaje puede restringir el tráfico de carga nacional para que se transporte en sus propios vehículos matriculados en el país y, a veces, construidos y tripulados, aunque los reglamentos varían según las industrias, los grupos de productos básicos y los países, y a veces especifican el porcentaje máximo permitido de cabotaje que puede ser atendido por flotas matriculadas en el extranjero. |
Comercio electrónico | El comercio colaborativo (también conocido como C-commerce), (i) describe las interacciones comerciales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a través de una comunidad comercial (industria, segmento de la industria, cadena de suministro o segmento de la cadena de suministro); (ii) es la optimización de los canales de suministro y distribución para capitalizar la economía global mediante el uso eficiente de las nuevas tecnologías. Las ventajas del C-commerce, por detallar algunas, incluyen (i) la maximización de la eficiencia y rentabilidad de la organización, (ii) la integración de la tecnología con canales físicos para permitir que las empresas trabajen juntas, (iii) el aumento del intercambio de información, como el inventario y las especificaciones de los productos, utilizando la web como intermediario, (iv) el aumento de la competitividad al llegar a un público más amplio. Algunos ejemplos de comercio electrónico, también conocido como comercio entre pares, son (i) las empresas que permiten a los consumidores alquilar cosas entre sí, o los mercados, como Meta (antes Facebook) Marketplace, que permiten la venta de bienes usados; (ii) DoorDash se asoció con muchas marcas nacionales, como McDonald's y Chipotle, para ofrecer comida rápida a domicilio, construyendo su modelo de negocio sobre el comercio electrónico. Desde entonces, han ampliado su servicio de entrega de restaurantes a minoristas e incluso ofrecen flotas de conductores a las empresas. |
Mensajero | Una empresa/empresa que entrega paquetes/paquetes/envíos (hasta 70 kgs) incluyendo el servicio rápido de recogida y entrega puerta a puerta de bienes o documentos, a nivel nacional o internacional, sobre la base de un contrato comercial. Ejemplo, DHL Group, FedEx, United Parcel Service of America, Inc., USPS, International Distributions Services, J&T Express, SF Express, entre varios otros |
Tránsito cruzado | El cross docking es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de reparto entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de reparto salientes, omitiendo las prácticas logísticas tradicionales del almacén y ahorrando tiempo y dinero. Requiere una estrecha sincronización de los movimientos entrantes y salientes. Es muy significativo en la reducción de los costos relacionados con el almacenamiento (y los Servicios de Valor Agregado asociados). |
Comercio cruzado | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo matriculado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. La ley de comercio cruzado puede restringir el tráfico internacional de carga que deben transportar los vehículos registrados en el país respectivo y, a veces, los vehículos construidos y tripulados, aunque las regulaciones varían según las industrias/grupos de productos/países y, a veces, especifican el porcentaje máximo permitido de comercio cruzado que puede ser atendido por flotas registradas en el extranjero. |
Despacho de aduanas | El proceso de declaración y despacho de cargas a través de la aduana. Incluye los procedimientos necesarios para que la Aduana levante la carga a través de las formalidades designadas, como la presentación de licencias/permisos de importación, el pago de derechos de importación y otros documentos requeridos por la naturaleza de la carga. En este sentido, un agente de aduanas es una persona o empresa autorizada por el departamento respectivo del país para actuar en nombre de los importadores y exportadores de carga. |
Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o materiales peligrosos) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases (comprimidos, licuados, disueltos a presión), corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que al entrar en contacto con el agua emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías y artículos peligrosos diversos. |
Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a (i) la primera etapa del transporte de carga/carga/mensajería, (ii) el transporte de mercancías desde las instalaciones o el almacén de un comerciante hasta el siguiente centro logístico/almacén/centro desde donde se reenvían las mercancías, (iii) el envío de mercancías desde los centros de distribución locales a las tiendas (para los minoristas), (iv) el transporte de productos terminados desde una planta o una fábrica hasta un centro de distribución (para los fabricantes), (v) recogida de mercancías en el domicilio o tienda del cliente final seguido de su traslado a un almacén o lugar de almacenamiento (empresas de mudanzas y embalajes), (vi) proceso en el que las mercancías se recogen de un minorista y luego se transfieren a proveedores de logística externos o proveedores de servicios de mensajería para ser entregadas al consumidor final (comercio electrónico). Una vez que el paquete llega al siguiente almacén o al centro de mensajería, se clasifica y se transporta hasta llegar a la puerta del cliente. Por ejemplo, si se elige UPS como servicio de mensajería, la entrega de primera milla será el producto que se entrega desde el almacén del fabricante/minorista hasta el almacén/centro logístico de UPS. |
Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte (almacén o centro de distribución o centro logístico) hasta su destino final, que suele ser una residencia personal/tienda minorista/negocio, o un casillero de paquetes. Representa alrededor de la mitad del costo total involucrado en todo el proceso de entrega de primera milla, media milla y última milla, aunque puede variar de un envío a otro, según el producto, el modelo de negocio y factores similares. |
Milkrun (Carrera de leche) | Un Milk Run es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un cliente, utilizando principios de gestión ajustada aplicados a la logística. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte recibió su nombre de la práctica de la industria láctea, en la que un camión cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para entregarla a una empresa procesadora de leche. Una carrera de leche puede ser una forma más eficiente de manejar la logística, pero requiere una planificación adecuada. Si la ruta involucra productos de diferentes compañías, es necesario llegar a un acuerdo sobre la participación en los costos y otros aspectos del acuerdo de entrega cooperativa. Una vez que el grupo resuelve estos problemas, este método de entrega puede ahorrar tiempo y dinero para todos al agrupar los costos y recursos operativos. |
Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (MCC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir cargas de contenedores completos (FCL). MCC es más adecuado para empresas que importan volúmenes ligeros de mercancías de varios países, pero que desean aprovechar las tarifas de flete FCL más económicas. Además del costo, algunas de las otras ventajas incluyen (i) flexibilidad para elegir proveedores de una gama más amplia de países de origen sin preocuparse por la logística hasta el destino final desde cada origen, (ii) capacidad para elegir los proveedores más adecuados de muchos países diferentes para las operaciones comerciales. El aumento de las opciones de abastecimiento por parte de MCC proporciona el tipo de flexibilidad necesaria en los mercados globales competitivos. |
Q-commerce | El Q-commerce, también conocido como comercio rápido, es un tipo de comercio electrónico en el que se hace hincapié en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. Las empresas que prestan servicios de Q-Commerce pueden tener un modelo integrado verticalmente o pueden estar utilizando plataformas de entrega de terceros (logística subcontratada). Tiene ventajas como (i) la competencia USP, (ii) el potencial para obtener mayores márgenes de ganancia, (iii) una mejor experiencia del cliente, (iv) la disponibilidad garantizada de los productos, (v) la trazabilidad y (vi) la escalabilidad. |
Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que traslada los productos de los clientes a los vendedores o fabricantes y puede implicar principios de economía ciruclar (3R), a saber, reciclaje, reutilización (reutilización, reventa), reducción o reparación. En este sentido, el comercio inverso (o Recommerce) es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados/canales de distribución físicos o en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación se considera parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) varía a lo largo del período de pronóstico para cada país
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción