Mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia está segmentado por transacción (B2B (empresa a empresa), B2C (empresa a consumidor), otros), por usuario final (minorista y mayorista, construcción e infraestructura, Manufactura y Automóviles, Banca, Servicios Financieros y Seguros, Electrodomésticos, Alimentos y Bebidas, Otros Usuarios Finales) y por Destino (Nacional, Internacional). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en valores (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.

Instantánea del mercado

Market Snapshot
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 12.77 %

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Visión general del mercado

Se prevé que el mercado de carga y logística de Indonesia registre una CAGR del 12,77 % durante el período de pronóstico.

 Con la cuarta población más grande del mundo y un excelente potencial de crecimiento, Indonesia es un mercado clave en el escenario global. El mercado de CEP de Indonesia se encuentra en una etapa inicial con muchas oportunidades para la industria. Con una rápida integración económica tanto regional como global, las empresas locales buscan continuamente servicios de logística y mensajería que puedan proporcionar acceso directo a los mercados locales e internacionales.

Durante la pandemia de COVID-19, los servicios locales de mensajería en línea en muchas regiones del país se expandieron a un ritmo acelerado. Varios de los negocios de transporte de pedidos se inundaron con pedidos porque los residentes se mostraron reacios a abandonar sus hogares. Tan pronto como se relajó el bloqueo en 2021, muchos sectores comenzaron a florecer, incluido el sector gubernamental, todos estos impulsaron el mercado de CEP.

El mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) en Indonesia está creciendo rápidamente en línea con el sector de comercio electrónico del país, generando importantes ingresos para la industria. El auge del comercio electrónico en los últimos años está aumentando las oportunidades comerciales para el envío de mercancías.

El crecimiento explosivo del comercio electrónico del país presenta oportunidades, así como desafíos para los minoristas en línea y los actores de logística. Si bien el crecimiento del comercio electrónico es el principal impulsor del negocio de CEP, la creciente demanda de productos perecederos y el crecimiento del sector de ciencias de la vida del país también respaldan el crecimiento de la entrega urgente en el futuro.

El alto costo logístico sigue siendo uno de los desafíos para el sector logístico así como para el mercado CEP. La falta de infraestructura adecuada dificulta la entrega de paquetes, especialmente en áreas remotas fuera de Java. Además, el hecho de que Indonesia sea un archipiélago dificulta que las empresas entreguen paquetes en todo el país.

Alcance del Informe

El mercado de CEP abarca los servicios ofrecidos por los proveedores de servicios logísticos relacionados con la mensajería, mensajería urgente y entrega de paquetería. El mercado de CEP de Indonesia considera los límites geográficos de Indonesia.

El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería de Indonesia, que incluye una evaluación de la economía, las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado, que se cubre en el informe. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.

El mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia está segmentado por transacción (B2B (empresa a empresa), B2C (empresa a consumidor), otros), por usuario final (minorista y mayorista, construcción e infraestructura, Manufactura y Automóviles, Banca, Servicios Financieros y Seguros, Electrodomésticos, Alimentos y Bebidas, Otros Usuarios Finales), por Destino (Nacional, Internacional). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP) de Indonesia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

By Transaction
B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Consumer)
Others
By End User
Retail and Wholesale
Construction and Infrastructure
Manufacturing and Automobile
Banking, Financial Services, and Insurance
Electronic Appliances
Food and Beverages
Other End Users
By Destination
Domestic
International

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Tendencias clave del mercado

El mercado CEP está creciendo en línea con el creciente comercio electrónico

Indonesia es una industria de comercio electrónico potencial en Asia-Pacífico, con una serie de jugadores locales e internacionales compitiendo. El crecimiento del comercio electrónico ha abierto oportunidades para que muchas empresas de logística brinden servicios de entrega. El comercio electrónico está creciendo rápidamente en el país, impulsado por el crecimiento de la tecnología de la información y la comunicación, el aumento de la población de clase media y la penetración de los teléfonos inteligentes. Por ejemplo, JNE Express, una de las principales empresas de mensajería del país, captó la gran oportunidad en un negocio de comercio electrónico, que representa casi el 60-70% de sus envíos. La digitalización también está permitiendo a los consumidores llegar a los mercados globales, promoviendo el comercio electrónico transfronterizo e impulsando el mercado internacional de CEP.

El uso del comercio electrónico en Indonesia aumentó un 110 % durante la pandemia en Indonesia. Después del pico inicial, se estabilizó en un 70% por encima de los niveles previos a la pandemia en el país. De los encuestados, el 93% de estos usuarios tiene la intención de continuar usando los servicios después de que termine la pandemia.

Con un mercado de comercio electrónico de Indonesia de USD 53,8 mil millones en ingresos en 2021, actualmente es un semillero de comercio electrónico en el sudeste asiático. Esta industria está recibiendo mucha inversión y tiene un gran potencial para seguir siendo una de las mayores economías de comercio electrónico en el sudeste asiático. Además, las empresas son optimistas sobre el compromiso del gobierno para mejorar la infraestructura.

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El crecimiento de la industria manufacturera y automotriz impulsa el crecimiento del mercado

Se espera que el crecimiento en el sector manufacturero impulse la demanda de servicios de entrega urgente y logística. Las entregas urgentes de productos industriales son vitales para evitar la escasez de stock. El gobierno tiene planes ambiciosos para impulsar al país entre las diez economías más grandes del mundo para 2030, con la fabricación en el centro de este objetivo. Las principales áreas de producción incluyen textiles y prendas de vestir, alimentos y bebidas (F&B), electrónica, automotriz y productos químicos, y la mayoría de los fabricantes en este sector son micro, pequeñas o medianas empresas.

La industria automotriz de Indonesia se ha convertido en un pilar importante del sector manufacturero del país, ya que muchas de las corporaciones automotrices más conocidas del mundo han reabierto plantas de fabricación o ampliado la capacidad de producción. Además, Indonesia experimentó una transición notable, ya que pasó de ser un centro de producción de automóviles meramente orientado a la exportación a un importante mercado de venta de automóviles nacional debido al aumento del PIB per cápita.

La industria automotriz de Indonesia se centra en Bekasi, Karawang y Purwakarta en Java Occidental, convenientemente ubicada cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, donde la demanda de automóviles es más alta y es un área donde la infraestructura está relativamente bien desarrollada, incluido el acceso al puerto de Tanjung Priok en el norte de Yakarta, el puerto marítimo de Indonesia más activo y avanzado que maneja más del 50 % del tráfico de carga de transbordo de Indonesia, así como el nuevo puerto marítimo de Patimban que se está desarrollando en Java Occidental.

La pandemia de COVID-19 ha hecho que muchas empresas manufactureras y automotrices cuestionen su fuerte dependencia de China, mientras que la guerra comercial de China con Estados Unidos también ha cargado a las industrias con aranceles adicionales. Indonesia ha tomado medidas para aprovechar la situación, y se espera que el gobierno establezca un grupo de trabajo especial para atraer empresas que abandonen China para facilitar el crecimiento de su sector logístico. A medida que se relajó el bloqueo en el país, hubo un aumento en la actividad manufacturera después de alcanzar un máximo de tres meses de 57,2 en octubre de 2021, el índice de gerentes de compras (PMI) de fabricación de Indonesia alcanzó 53,5 en diciembre de 2021. Registró un PMI más alto en 2021 que en diciembre de 2020, es decir, 51.3.

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Panorama competitivo

El mercado de CEP de Indonesia está ligeramente fragmentado y está dominado por jugadores establecidos desde hace mucho tiempo, como JNE Express, Pos Indonesia y DHL. Otros jugadores importantes en el mercado incluyen TIKI, Pandu Logistics, Pahala Express, SAP Express, etc. La tecnología se ha vuelto importante para que las empresas aumenten su eficiencia y atraigan clientes en esta era de Revolución Industrial 4.0. Por ejemplo, Pos Indonesia está realizando pruebas con robots para chatear, que no tienen soporte de voz. J&T Express es otro ejemplo de una empresa que se ha expandido rápidamente en los últimos tres años. Muchas empresas de entrega que están basadas en línea o que emplean alta tecnología están ingresando al mercado, ofreciendo servicios de entrega más rápidos y presentando una fuerte competencia para los jugadores convencionales también. Hay pocas adquisiciones en el mercado de CEP, por ejemplo, en 2021, Waresix, una de las empresas emergentes de logística más grandes de Indonesia, adquirió Trukita, una empresa que se enfoca en la primera milla. Tanto Waresix como Trukita operan conectando empresas con transportistas y almacenes, y la adquisición les permitirá reducir los costos de los clientes. Otra empresa en 2021, es decir, WARUNG Pintar, una startup que ayuda a los vendedores ambulantes de Indonesia a digitalizarse, dijo el miércoles que adquirió la startup de logística Bizzy Digital por USD 45 millones.

Recent Developments

Dec 2021: DHL Express, the world’s leading international express service provider, launched its first Yellow Boat delivery service to provide a more reliable and efficient way of transporting goods between Batam-Indonesia and Singapore. The innovative service is part of DHL's commitment to using multi transport modes to improve transit time for shipments between Batam and to the rest of the world - thus offering competitive edge to customers at Batam. The introduction of the dedicated DHL Batam Yellow Boat supports the Indonesian government's initiative of establishing the two Special Economic Zones (SEZs) in Batam.

Aug 2021: J &T Express plans to Launch large package delivery in Indonesia. Being a shipping service firm that focuses on the e-commerce business by prioritizing technology in its operations, continues to consistently develop its business. J&T Group opened a new company, namely J&T Cargo, which will be present to serve the delivery of cargo in Indonesia. The presence of J&T Cargo completes the type of shipping service with large weight and volume. The presence of J&T Cargo will complement the efficient delivery of heavy and large volume cargo at competitive prices.

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Market

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights and Dynamics

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Overview of the Logistics Market and Transport Infrastructure

    8. 4.8 Brief on Freight Collect and Freight Prepaid Rates

    9. 4.9 Insights on Reverse Logistics

    10. 4.10 Insights on the Trucking Industry (Domestic and Cross-border Trucking)

    11. 4.11 Elaboration of the Warehousing Market in Indonesia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the market

    13. 4.13 Insights on E-commerce Logistics

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 By Transaction

      1. 5.1.1 B2B (Business-to-Business)

      2. 5.1.2 B2C (Business-to-Consumer)

      3. 5.1.3 Others

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Retail and Wholesale

      2. 5.2.2 Construction and Infrastructure

      3. 5.2.3 Manufacturing and Automobile

      4. 5.2.4 Banking, Financial Services, and Insurance

      5. 5.2.5 Electronic Appliances

      6. 5.2.6 Food and Beverages

      7. 5.2.7 Other End Users

    3. 5.3 By Destination

      1. 5.3.1 Domestic

      2. 5.3.2 International

  6. 6. Competitive Landscape

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 United Parcel Service Inc.

      3. 6.2.3 FedEx Corporation

      4. 6.2.4 Pos Indonesia

      5. 6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

      6. 6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)

      7. 6.2.7 Pahala Express

      8. 6.2.8 PT Jaringan Ekspedisi Transportasi (JET Express)

      9. 6.2.9 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)

      10. 6.2.10 PT Satria Antaran Prima TBK

      11. 6.2.11 ESL Express

      12. 6.2.12 PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)

      13. 6.2.13 PT Synergy First Logistics (First Logistics)

      14. 6.2.14 PT Pandu Siwi Group (Pandu Logistics)

      15. 6.2.15 PCP Express

      16. 6.2.16 Indah Group

      17. 6.2.17 PT Kereta Api Indonesia (Kereta Api Logistics)

      18. 6.2.18 Ritra Logistics (SUPEX)

      19. 6.2.19 PT SiCepat Ekspres Indonesia

      20. 6.2.20 PT Reka Cakrabuana Logistik (Red Carpet Logistics - RCL - Part of Lippo Group)*

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 GoSend, SF Express, Total Logistics, Lion Parcel, aCommerce, iruna eLogistics, ASP Express, REX Kiriman Express, Anterin, PT Herona Express, PT Dakota Express Indonesia, and PT Dunia Express Transindo*

  7. 7. Future of the Market

  8. 8. Appendix

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights on Capital Flows

    3. 8.3 E-commerce and Cross-border E-commerce in the ASEAN (Market Size, Growth Rate, and Forecast)

    4. 8.4 E-commerce Sales in Indonesia by Product

    5. 8.5 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    6. 8.6 Origin/Destination data within Domestic Routes

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado de mensajería, expreso y paquetería (CEP) de Indonesia se estudia entre 2018 y 2027.

El mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia está creciendo a una CAGR del 12,77 % en los próximos 5 años.

El mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia está valorado en 2 mil millones de dólares en 2018.

El mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia está valorado en 6 mil millones de dólares en 2027.

Deutsche Post DHL Group, Pos Indonesia, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Global Jet Express (J&T Express), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) son las principales empresas que operan en el mercado de mensajería, mensajería urgente y paquetería (CEP) de Indonesia.

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