Tamaño del mercado de poliamida de Oriente Medio
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 567.83 millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 798.87 millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Electricidad y Electrónica |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.07 % |
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Mayor participación por país | Emiratos Árabes Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de poliamida de Oriente Medio
El tamaño del mercado de poliamida de Oriente Medio se estima en 567,83 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 798,87 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 7,07 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
567,83 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
798,87 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
9.60 %
CAGR (2017-2023)
7.07 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
32.54 %
participación de valor, Electricidad y Electrónica, 2023
Debido a una amplia gama de aplicaciones de diversas poliamidas, incluidos contactores, disyuntores, dispositivos de corriente, engranajes y motores, la industria electrónica ocupó la mayor parte.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
9.13 %
CAGR proyectada, Electricidad y Electrónica, 2024-2029
Debido a la alta temperatura y la resistencia eléctrica, la demanda de diversas poliamidas está aumentando en la electrónica y se espera que crezca al ritmo más rápido en los próximos años.
El mercado más grande por tipo de subresina
48.16 %
cuota de valor, Poliamida (PA) 6, 2023
Debido a sus aplicaciones y a las mayores participaciones en diversas industrias, como la automotriz, la eléctrica y electrónica, la aeroespacial y la construcción, la resina PA 6 ocupó la mayor parte.
Mercado más grande por país
40.23 %
cuota de valor, Emiratos Árabes Unidos, 2023
Con la mayor participación en los ingresos de alrededor del 61,73% en la industria electrónica y eléctrica de la región, los Emiratos Árabes Unidos ocuparon la mayor parte.
Actor líder del mercado
51.72 %
cuota de mercado, Compañía Petroquímica y de Refinación de Rabigh (Petro Rabigh), 2022
Con la mayor capacidad de producción de alrededor de 75 kilotones por año de resina PA en 2022 en el Medio Oriente, la compañía tuvo la mayor participación.
La industria de la construcción se convertirá en el mayor consumidor de poliamidas
- Las poliamidas tienen varias propiedades físicas que las hacen ideales para la fabricación y el uso industrial, incluida la resistencia a la abrasión, la corrosión, los productos químicos y las llamas, junto con una baja permeabilidad a los gases, flexibilidad y resistencia. En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos representó el 30% del volumen total consumido en 2022.
- La industria de la construcción es el mayor consumidor de poliamidas. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son bien conocidos por sus enormes proyectos de infraestructura. Las poliamidas se utilizan en una variedad de productos en la industria de la construcción, incluidas tuberías, tornillos, láminas, espaciadores, redes de seguridad, varillas, tubos, arandelas, pernos y accesorios de plomería. En línea con la cantidad de megaproyectos próximos y en curso en la región, se espera que la demanda de poliamidas registre una CAGR del 4,11% en valor durante el período de pronóstico.
- La industria automotriz es el segundo mayor consumidor de poliamidas en la región. La poliamida es uno de los plásticos más utilizados en la producción de componentes bajo el capó y sistemas de combustible de un vehículo. La producción de vehículos de la región está dominada principalmente por Irán. Sin embargo, las elevadas actividades de MRO en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí los convierten en importantes mercados para las poliamidas. Se espera que el consumo de poliamidas en el mercado automotriz registre una CAGR del 5,55 % por ingresos durante el período de pronóstico.
- La industria eléctrica y electrónica es el consumidor de poliamidas de más rápido crecimiento debido al rápido crecimiento del tamaño del mercado de productos electrónicos de consumo en la región, que puede registrar una CAGR del 7,92 % de 2023 a 2029, lo que resulta en un tamaño de mercado de USD 123,6 millones para 2029. Se espera que el mercado de poliamidas experimente un crecimiento del 9,36% en términos de ingresos durante el período de pronóstico (2023-2029).
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Emiratos Árabes Unidos exhibirá el crecimiento más rápido en el consumo de poliamida
- Oriente Medio representó alrededor del 2,59% en valor del consumo mundial de resina de poliamida en 2022. La poliamida es un polímero clave para diversas industrias, como la automotriz, la de embalaje y la eléctrica y electrónica.
- Arabia Saudita es el mayor consumidor de resina de poliamida en la región, debido a sus crecientes industrias automotriz y de embalaje. La producción de envases de plástico en Arabia Saudita alcanzó los 2,0 millones de toneladas en 2022 desde los 1,8 millones de toneladas de 2021. La preferencia por los alimentos procesados y envasados ha impulsado el mercado de envasado de alimentos en el país debido al rápido desarrollo de los estilos de vida y el crecimiento económico. La razón principal de la creciente preferencia por los alimentos procesados es el cambio en la dinámica de la población de las zonas rurales a las urbanas. Arabia Saudita tiene uno de los mercados de comercio electrónico más grandes de Oriente Medio. Con la creciente demanda de envases, es probable que la demanda de resina de poliamida aumente en la región en el futuro.
- Los Emiratos Árabes Unidos son el país de más rápido crecimiento en resina de poliamida en la región. Se espera que registre una CAGR del 8,08% en términos de valor durante el período de pronóstico (2023-2029). Se espera que el aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo y electrodomésticos tecnológicamente avanzados, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, computadoras, cámaras, televisores y otros, impulse la demanda de productos electrónicos de consumo en el país en el futuro. Se prevé que la producción de productos electrónicos de consumo en el país alcance un volumen de mercado de alrededor de USD 2.5 mil millones en 2027 desde USD 1.8 mil millones en 2023. Como resultado, se prevé que el crecimiento de la industria de la electrónica de consumo en el país aumente la demanda de resina de poliamida en los próximos años.
Tendencias del mercado de poliamida de Oriente Medio
Aumento de las inversiones del gobierno y de los actores privados
- En Oriente Medio, Arabia Saudí se está convirtiendo rápidamente en uno de los mercados clave para la industria eléctrica y electrónica. Además de la industria del petróleo y el gas, el país tiene una base de consumidores considerable y una amplia gama de actividades industriales, lo que contribuye al rápido aumento anual de la producción de la industria eléctrica y electrónica. Así, la producción eléctrica y electrónica en la región registró una CAGR del 18% de 2017 a 2019 en términos de ingresos.
- En 2020, la demanda de productos electrónicos de consumo para el trabajo remoto y el entretenimiento en el hogar aumentó debido a la pandemia de COVID-19. En 2020, Arabia Saudita registró la tasa de penetración de teléfonos inteligentes más alta del mundo, alrededor del 97%, lo que permitió que aproximadamente el 60% de los clientes sauditas descubrieran nuevos vendedores a través de las redes sociales. Arabia Saudita enfrentó una mayor tasa de crecimiento del comercio electrónico, casi el 60% (entre 2019 y 2020), principalmente debido a la pandemia. Los ingresos de la producción eléctrica y electrónica aumentaron un 1,8% en comparación con el año anterior.
- Se espera que la producción eléctrica y electrónica experimente una CAGR del 8,51 % en valor durante el período de pronóstico (2023-2029). Es probable que el principal componente impulsor del crecimiento sean las crecientes inversiones del gobierno y de fabricantes como Samsung. Samsung también ha estado lanzando su tecnología inalámbrica 5G a Oriente Medio. Arabia Saudita implementó una red 5G en línea con la iniciativa Visión 2030. Se espera que todos estos factores impulsen la producción de productos electrónicos durante el período de pronóstico en la región.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumento de las capacidades de fabricación de aeronaves para impulsar la producción de componentes
- Se espera que la rápida urbanización impulse la industria de la construcción
- La volatilidad de los precios del crudo dictará los precios de la resina de poliamida
- Tasas de interés y combustibles más bajos para ayudar al crecimiento
- Israel domina las importaciones y exportaciones de poliamidas
- Arabia Saudita apunta a una economía circular como parte de su visión para 2030, que promoverá el reciclaje de plásticos de ingeniería
Visión general de la industria de poliamida de Oriente Medio
El mercado de poliamida de Oriente Medio está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Celanese Corporation, Koch Industries, Inc., PCC y Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de poliamida de Oriente Medio
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
PCC
Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
Other important companies include Arkema, EMS-Chemie Holding AG, LANXESS.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de poliamida de Oriente Medio
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completó la adquisición del negocio de Movilidad y Materiales (M&M) de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la compañía a través de la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
- Septiembre de 2022 LANXESS presentó una resina de poliamida sostenible, Durethan ECO, que consiste en fibras recicladas hechas de residuos de vidrio para reducir su huella de carbono.
- Mayo de 2022 Arkema adquirió Agiplast para convertirse en el primer fabricante de polímeros de alto rendimiento totalmente integrado que ofrece materiales de base biológica y reciclados. La adquisición tenía como objetivo abordar los desafíos de la escasez de recursos y los productos al final de su vida útil.
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Informe de mercado de poliamida de Oriente Medio - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de poliamida (PA)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Arabia Saudita
- 4.5.2 Emiratos Árabes Unidos
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de subresina
- 5.2.1 Actuación
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 poliftalamida
-
5.3 País
- 5.3.1 Arabia Saudita
- 5.3.2 Emiratos Árabes Unidos
- 5.3.3 Resto de Medio Oriente
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.5 Koch Industries, Inc.
- 6.4.6 LANXESS
- 6.4.7 PCC
- 6.4.8 Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh)
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de poliamida de Oriente Medio
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. La aramida, la poliamida (PA) 6, la poliamida (PA) 66 y la poliftalamida están cubiertas como segmentos por el tipo de subresina. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Las poliamidas tienen varias propiedades físicas que las hacen ideales para la fabricación y el uso industrial, incluida la resistencia a la abrasión, la corrosión, los productos químicos y las llamas, junto con una baja permeabilidad a los gases, flexibilidad y resistencia. En Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos representó el 30% del volumen total consumido en 2022.
- La industria de la construcción es el mayor consumidor de poliamidas. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son bien conocidos por sus enormes proyectos de infraestructura. Las poliamidas se utilizan en una variedad de productos en la industria de la construcción, incluidas tuberías, tornillos, láminas, espaciadores, redes de seguridad, varillas, tubos, arandelas, pernos y accesorios de plomería. En línea con la cantidad de megaproyectos próximos y en curso en la región, se espera que la demanda de poliamidas registre una CAGR del 4,11% en valor durante el período de pronóstico.
- La industria automotriz es el segundo mayor consumidor de poliamidas en la región. La poliamida es uno de los plásticos más utilizados en la producción de componentes bajo el capó y sistemas de combustible de un vehículo. La producción de vehículos de la región está dominada principalmente por Irán. Sin embargo, las elevadas actividades de MRO en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí los convierten en importantes mercados para las poliamidas. Se espera que el consumo de poliamidas en el mercado automotriz registre una CAGR del 5,55 % por ingresos durante el período de pronóstico.
- La industria eléctrica y electrónica es el consumidor de poliamidas de más rápido crecimiento debido al rápido crecimiento del tamaño del mercado de productos electrónicos de consumo en la región, que puede registrar una CAGR del 7,92 % de 2023 a 2029, lo que resulta en un tamaño de mercado de USD 123,6 millones para 2029. Se espera que el mercado de poliamidas experimente un crecimiento del 9,36% en términos de ingresos durante el período de pronóstico (2023-2029).
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de subresina
| Actuación |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| poliftalamida |
País
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Electricidad y Electrónica | |
| Industriales y Maquinaria | |
| embalaje | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| poliftalamida | |
| País | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Maquinaria Industrial, Eléctrica y Electrónica, y Otras son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de la poliamida.
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas de poliamida virgen como la poliamida 6, la poliamida 66, la poliftalamida y la aramida en sus formas primarias.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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