Tamaño del mercado de poliamida de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.92 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 3.99 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Automotor |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.46 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de poliamida de América del Norte
El tamaño del mercado de poliamida de América del Norte se estima en 2.92 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3.990 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,46% durante el período de pronóstico (2024-2029).
2.92 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.99 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
4.43 %
CAGR (2017-2023)
6.46 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
29 %
Cuota de valor, Automotor, 2023
Debido a su resistencia a la temperatura y a los productos químicos, el PA se utiliza en una amplia gama de aplicaciones automotrices, incluidos colectores de admisión, líneas de combustible y piezas debajo del capó.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.71 %
CAGR proyectada, Electricidad y Electrónica, 2024-2029
Debido a la alta temperatura y la resistencia eléctrica, la demanda de diversas poliamidas está aumentando en la electrónica, que se espera que crezca al ritmo más rápido en los próximos años.
El mercado más grande por tipo de subresina
48.78 %
cuota de valor, Poliamida (PA) 6, 2023
PA 6 dominó el mercado debido a su amplia gama de aplicaciones en industrias como la automotriz, eléctrica y electrónica, aeroespacial y de construcción.
Mercado más grande por país
78.67 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Con la participación más alta de alrededor del 66,27 % en la producción de automóviles y alrededor del 86,33 % de la participación en los ingresos en la producción de productos electrónicos en América del Norte en 2022, Estados Unidos dominó el mercado de las poliamidas.
Actor líder del mercado
26.90 %
cuota de mercado, Industrias Koch, Inc., Inc.
Con la mayor capacidad de producción de alrededor de 522 kilotoneladas por año de resinas PA en 2022 en América del Norte, la empresa tuvo la mayor participación de mercado.
La creciente demanda de las industrias automotriz y eléctrica y electrónica en México puede impulsar el crecimiento del mercado
- Las poliamidas son plásticos de alto rendimiento que pueden soportar altas temperaturas y ambientes corrosivos. Debido a sus propiedades no adhesivas y de baja fricción, son adecuados para aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales como la aeroespacial, la electrónica, la automotriz y las telecomunicaciones.
- La industria automotriz ocupó la mayor cuota de mercado en términos de consumo de poliamidas en 2022. Esto se puede atribuir al acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que obliga a que el 75% de los componentes fabricados en Estados Unidos, México o Canadá tengan aranceles cero, lo que impulsará posteriormente la demanda de vehículos y poliamidas en la región. Por ejemplo, la producción de vehículos alcanzó los 14,5 millones de unidades en 2022, frente a los 14 millones de unidades del año anterior.
- La industria eléctrica y electrónica ocupó la segunda mayor participación de mercado en términos de consumo de poliamidas en 2022, y se espera que registre una CAGR del 8,87 % en términos de valor durante el período de pronóstico, lo que la convierte en la industria de más rápido crecimiento.
- Hubo un cambio significativo de los consumidores hacia artículos electrónicos de consumo como computadoras portátiles, teléfonos móviles y dispositivos inteligentes, a medida que las empresas comenzaron a adoptar modelos de trabajo desde casa y las personas comenzaron a establecer oficinas en casa. Esto provocó un aumento en la demanda de productos electrónicos de consumo. Por ejemplo, la industria eléctrica y electrónica generó unos ingresos por producción de 378.000 millones de dólares en 2022, frente a los 371 millones de dólares de 2021.
- Se espera que tendencias como el uso de materiales avanzados, la electrónica orgánica, la miniaturización, el 5G, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) permitan prácticas de fabricación inteligentes. Se espera que funcionen como motores de crecimiento para la industria. Se espera que los ingresos de la producción eléctrica y electrónica alcancen los USD 977 mil millones para 2029.
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Estados Unidos es el mayor consumidor de resina de poliamida en la región debido a sus crecientes industrias automotriz y de empaque
- América del Norte representó el 15,6% en valor del consumo mundial de resina de poliamida en 2022. La poliamida es un polímero clave en América del Norte para diversas industrias, incluidas la automotriz, la de embalaje y la eléctrica y electrónica.
- Estados Unidos es el mayor consumidor de resina de poliamida en la región, debido a sus crecientes industrias automotriz y de empaque. Las industrias automotriz y eléctrica y electrónica representaron alrededor del 29,1% y el 15,5%, respectivamente, por valor de la demanda de poliamida en el país en 2022. Se proyecta que las crecientes industrias automotriz y eléctrica y electrónica impulsen la demanda de resina de poliamida en el país durante el período de pronóstico. Por ejemplo, la producción de vehículos en el país alcanzó los 9,6 millones de unidades en 2022 frente a los 9,3 millones de unidades de 2021.
- La demanda de resina de poliamida en México está aumentando significativamente debido al aumento de los ingresos por la producción de vehículos, la producción de envases de plástico y la producción de productos eléctricos y electrónicos. Se espera que la demanda de resina de poliamida del país sea impulsada por las crecientes industrias automotriz y eléctrica y electrónica. Por ejemplo, se espera que la producción de vehículos en el país alcance los 5,9 millones de unidades en 2029 desde los 4,0 millones de unidades en 2023.
- Se espera que México sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de poliamida de América del Norte y se espera que registre una CAGR de 8.39% por valor durante el período de pronóstico (2023-2029). El mercado de electrónica de consumo del país también se está expandiendo a un ritmo rápido, y se espera que alcance los USD 16,23 mil millones en 2027 desde los USD 10,36 mil millones en 2023. Se prevé que la creciente industria eléctrica y electrónica de EE. UU. impulse la demanda de resina de poliamida en el país en el futuro.
Tendencias del mercado de poliamida en América del Norte
Fuerte crecimiento de las innovaciones tecnológicas para aumentar el crecimiento general de la industria
- La producción eléctrica y electrónica en América del Norte fue testigo de una CAGR de más del 1,4 % entre 2017 y 2019 debido al avance de la tecnología, junto con la creciente demanda de productos electrónicos de consumo, como televisores inteligentes, refrigeradores, aires acondicionados y otros productos. El rápido ritmo de la innovación tecnológica electrónica está impulsando la demanda de productos electrónicos más nuevos y rápidos. Como resultado, también ha aumentado la producción eléctrica y electrónica en la región.
- Las ventas de dispositivos electrónicos en América del Norte cayeron alrededor de un 9% en 2020 en comparación con 2019, debido al impacto de COVID-19, debido a los cierres de las instalaciones de producción, las interrupciones de la cadena de suministro y varias otras limitaciones. Como resultado, los ingresos por producción eléctrica y electrónica en la región disminuyeron un 4,7% en 2020 en comparación con el año anterior.
- En 2021, las ventas de electrónica de consumo en la región alcanzaron alrededor de USD 113 mil millones, un 4% más que en 2020. Como resultado, la producción eléctrica y electrónica de América del Norte creció un 13,8% en 2021 en términos de ingresos en comparación con el año anterior.
- Para 2027, se proyecta que América del Norte sea la tercera región más grande para la producción eléctrica y electrónica y represente una participación de alrededor del 10,5% del mercado mundial. La aparición de tecnologías avanzadas como la realidad virtual, las soluciones de IoT y la robótica en los productos electrónicos de consumo para lograr eficiencia y bajo costo ha proporcionado una ventaja significativa a la industria de la electrónica de consumo. Se proyecta que la industria de la electrónica de consumo en la región alcance un volumen de mercado de alrededor de USD 161,8 mil millones para 2027 desde USD 127,6 mil millones en 2023. Como resultado, se prevé que aumente la demanda de productos eléctricos y electrónicos en la región.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumentar las inversiones en los sectores de la aviación civil y la defensa para impulsar la industria
- Fuerte crecimiento en la construcción residencial para impulsar la industria
- Abundante disponibilidad de materias primas de poliamida para promover las exportaciones regionales de resina
- Políticas de reciclaje de los gobiernos de la región para impulsar las tasas de reciclaje de plásticos de ingeniería
- Iniciativas gubernamentales para vehículos eléctricos para apoyar la producción automotriz
- Evolución del estilo de vida para aumentar las aplicaciones de envases de plástico
- La volatilidad de los precios del crudo y los factores geopolíticos influyen en gran medida en los precios de las resinas de poliamida
Visión general de la industria de poliamida de América del Norte
El mercado de poliamida de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 92,38%. Los principales actores en este mercado son AdvanSix, Ascend Performance Materials, BASF SE, Celanese Corporation y Koch Industries, Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de poliamida de América del Norte
AdvanSix
Ascend Performance Materials
BASF SE
Celanese Corporation
Koch Industries, Inc.
Other important companies include Arkema, Domo Chemicals, DSM, EMS-Chemie Holding AG, Polymeric Resources Corporation.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de poliamida de América del Norte
- Enero de 2023 DSM presentó dos nuevos grados de poliamida, Akulon FLX-LP y Akulon FLX40-HP, que se utilizarán como materiales de revestimiento y proporcionarán un rendimiento robusto en recipientes a presión de tipo IV utilizados para el almacenamiento de hidrógeno.
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completó la adquisición del negocio de Movilidad y Materiales (M&M) de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la compañía a través de la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
- Junio de 2022 Invista, una subsidiaria de Koch Industries Inc., tenía una división de polímeros llamada INV Nylon Polymer Americas LLC, que decidió invertir fuertemente en sus instalaciones de Carolina del Sur, transformando el proceso de producción y la capacidad logística de la instalación de respaldar la producción de fibra de alfombra a una planta centrada en polímeros con mayor capacidad de suministro de polímero de nailon 66 para el mercado comercial. Estaba previsto que las obras comenzaran a finales de 2022 y finalizaran en 2024.
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Informe de mercado de poliamida de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de poliamida (PA)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Canada
- 4.5.2 México
- 4.5.3 Estados Unidos
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de subresina
- 5.2.1 Actuación
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 poliftalamida
-
5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Domo Chemicals
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 Polymeric Resources Corporation
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de poliamida en América del Norte
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. La aramida, la poliamida (PA) 6, la poliamida (PA) 66 y la poliftalamida están cubiertas como segmentos por el tipo de subresina. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Las poliamidas son plásticos de alto rendimiento que pueden soportar altas temperaturas y ambientes corrosivos. Debido a sus propiedades no adhesivas y de baja fricción, son adecuados para aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales como la aeroespacial, la electrónica, la automotriz y las telecomunicaciones.
- La industria automotriz ocupó la mayor cuota de mercado en términos de consumo de poliamidas en 2022. Esto se puede atribuir al acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, que obliga a que el 75% de los componentes fabricados en Estados Unidos, México o Canadá tengan aranceles cero, lo que impulsará posteriormente la demanda de vehículos y poliamidas en la región. Por ejemplo, la producción de vehículos alcanzó los 14,5 millones de unidades en 2022, frente a los 14 millones de unidades del año anterior.
- La industria eléctrica y electrónica ocupó la segunda mayor participación de mercado en términos de consumo de poliamidas en 2022, y se espera que registre una CAGR del 8,87 % en términos de valor durante el período de pronóstico, lo que la convierte en la industria de más rápido crecimiento.
- Hubo un cambio significativo de los consumidores hacia artículos electrónicos de consumo como computadoras portátiles, teléfonos móviles y dispositivos inteligentes, a medida que las empresas comenzaron a adoptar modelos de trabajo desde casa y las personas comenzaron a establecer oficinas en casa. Esto provocó un aumento en la demanda de productos electrónicos de consumo. Por ejemplo, la industria eléctrica y electrónica generó unos ingresos por producción de 378.000 millones de dólares en 2022, frente a los 371 millones de dólares de 2021.
- Se espera que tendencias como el uso de materiales avanzados, la electrónica orgánica, la miniaturización, el 5G, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) permitan prácticas de fabricación inteligentes. Se espera que funcionen como motores de crecimiento para la industria. Se espera que los ingresos de la producción eléctrica y electrónica alcancen los USD 977 mil millones para 2029.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de subresina
| Actuación |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| poliftalamida |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Electricidad y Electrónica | |
| Industriales y Maquinaria | |
| embalaje | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| poliftalamida | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Maquinaria Industrial, Eléctrica y Electrónica, y Otras son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de la poliamida.
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas de poliamida virgen como la poliamida 6, la poliamida 66, la poliftalamida y la aramida en sus formas primarias.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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