Tamaño del mercado de poliamida de Asia-Pacífico
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 9.22 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 12.67 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Automotor |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.57 % |
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Mayor participación por país | China |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de poliamida de Asia-Pacífico
El tamaño del mercado de poliamida de Asia-Pacífico se estima en 9,22 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 12.670 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,57% durante el período de pronóstico (2024-2029).
9.22 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
12.67 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
4.19 %
CAGR (2017-2023)
6.57 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
31.78 %
Cuota de valor, Automotor, 2023
Debido a su resistencia a la temperatura y a los productos químicos, el PA se utiliza en una amplia gama de aplicaciones automotrices, incluidos colectores de admisión, líneas de combustible y piezas debajo del capó.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.30 %
CAGR proyectada, Embalaje, 2024-2029
Debido a la alta resistencia a la perforación, la transparencia y la resistencia a la intemperie, la demanda de PA, especialmente en el envasado de alimentos, está aumentando y se prevé que experimente el crecimiento más rápido.
El mercado más grande por tipo de subresina
52.14 %
cuota de valor, Poliamida (PA) 6, 2023
Debido a sus aplicaciones y a las mayores participaciones en diversas industrias, como la automotriz, la eléctrica y electrónica, la aeroespacial y la construcción, la resina PA 6 ocupó la mayor parte.
Mercado más grande por país
60.20 %
cuota de valor, China, 2023
Con la participación más alta de alrededor del 44,75% en la producción automotriz y alrededor del 68,01% de la participación en los ingresos en la producción de productos electrónicos en 2022, China tuvo la mayor participación de mercado en la región.
Actor líder del mercado
21.28 %
cuota de mercado, Grupo Highsun Holding, 2022
Con la mayor capacidad de producción de 910 kilotones por año de resina PA en 2022, la empresa tuvo la mayor participación en el mercado. Ofrece varias resinas PA para extrusión, composición, moldeo por soplado y otras aplicaciones.
La industria automotriz seguirá siendo dominante durante el período de pronóstico
- Las poliamidas son plásticos de alto rendimiento que pueden soportar altas temperaturas y ambientes corrosivos. Debido a sus propiedades no adhesivas y de baja fricción, son adecuados para aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales como la aeroespacial, la electrónica, la automotriz y las telecomunicaciones. Asia-Pacífico representó el 51% del consumo mundial de poliamidas en 2022, lo que la convierte en el mayor consumidor de poliamidas del mundo.
- La industria automotriz tiene la mayor participación de mercado, representando el 33% del consumo total de poliamida de la región en 2022. La industria automotriz de China fue el mayor consumidor de poliamidas en la región en 2022. China es un exportador emergente de vehículos pequeños y medianos, con empresas como Geely, Chery y BYD estableciendo plantas de fabricación para penetrar en los mercados de vehículos en desarrollo en el extranjero. Esto está aumentando la producción de vehículos y la aplicación de poliamidas en el país. Se espera que la producción de vehículos en el país alcance los 64,7 millones de unidades en 2029, frente a los 46,6 millones de unidades de 2022.
- Se espera que la industria del embalaje sea la de más rápido crecimiento en términos de consumo de poliamidas. Se prevé que registre una CAGR del 8,22%, por valor, durante el período de pronóstico [2023-2029]. Se espera que tendencias como los envases tecnológicos, los envases personalizados y los envases sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, que tienen como objetivo reducir la huella de carbono, impulsen la demanda futura de envases para alimentos y tiendas. La industria del embalaje en países como Corea del Sur y China se encuentra entre las de más rápido crecimiento en términos de consumo de poliamida. Se proyecta que estos países registren CAGR de 10.30% y 9.24%, respectivamente, por valor, durante el período de pronóstico.
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Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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China se mantendrá como líder del mercado en la región
- La región de Asia-Pacífico es el mayor consumidor de poliamidas a nivel mundial, con una participación de más del 50,86% en 2022. En esta región, las poliamidas se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones, incluidas las industrias eléctrica y electrónica, automotriz, de bienes de consumo y de envasado de alimentos.
- En 2019, debido a las tensiones geopolíticas, el comercio mundial experimentó un pequeño descenso. Esta disminución fue particularmente pronunciada en Malasia, lo que resultó en la primera caída anual completa del país en una década. En consecuencia, la demanda de poliamidas en el país cayó un 10,09% respecto a 2018, mientras que la demanda regional experimentó un descenso interanual del 2,53%. En 2020, varios factores restrictivos, como la falta de disponibilidad de trabajadores y la escasez de materias primas como resultado de las restricciones operativas y comerciales durante la pandemia, afectaron gravemente a varias industrias de usuarios finales. Este factor, a su vez, afectó negativamente la demanda de poliamida en la región.
- Sin embargo, en 2021, a medida que se relajaron las restricciones, la demanda de poliamida volvió a los niveles anteriores a la pandemia. Este resurgimiento fue impulsado principalmente por el rápido crecimiento de las actividades industriales en países como Australia y Malasia. Se espera que esta tendencia de crecimiento continúe durante todo el período de pronóstico, y se espera que China sea testigo del mayor crecimiento en la demanda de poliamida entre todos los países. En general, se prevé que la demanda de poliamida de la región de Asia-Pacífico registre una CAGR del 4,81 % en términos de volumen durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de poliamida de Asia-Pacífico
Rápido crecimiento en los países de la ASEAN para fomentar la producción de productos electrónicos
- La región de Asia-Pacífico experimentó un aumento en los ingresos por producción de electricidad y electrónica del 13,9 % de 2020 a 2021. El sector de la electrónica representa entre el 20 y el 50 por ciento del valor total de las exportaciones de la mayoría de los países asiáticos. Los productos electrónicos de consumo, como televisores, radios, computadoras y teléfonos celulares, se fabrican en gran medida en la región de la ASEAN.
- ASEAN lidera la producción de discos duros, con más del 80% de los discos duros fabricados en la región. En general, la industria eléctrica y electrónica de la ASEAN depende más de los insumos y la tecnología extranjeros que otras industrias, ya que el 53 por ciento de las exportaciones de EE proceden del valor añadido extranjero o de insumos extranjeros integrados en las exportaciones de EE de la ASEAN.
- Países como Tailandia y Malasia lideran la producción de productos electrónicos en la región. Tailandia, hogar de una de las bases de ensamblaje de productos electrónicos más grandes del sudeste asiático, lidera la producción de discos duros, circuitos integrados y semiconductores. Ocupa el segundo lugar en la fabricación de unidades de aire acondicionado y el cuarto en el mercado mundial de refrigeradores.
- La industria electrónica se ha beneficiado enormemente de las redes de producción integradas de la ASEAN, que fomentan un mejor comercio con economías asiáticas más grandes, como China y Japón.
- China tuvo una participación del 11,2% en las exportaciones mundiales de productos eléctricos y registró un crecimiento del 5,8% en la exportación de productos digitales de 2019 a 2020. Según el Banco Asiático de Desarrollo, China ofrece un gran mercado para la electrónica en la región. Países como Tailandia, Japón, China, Malasia, India y Filipinas siguen liderando la región en la producción de productos electrónicos.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Rápido crecimiento de la aviación civil para impulsar la producción de componentes aeroespaciales
- El crecimiento de la IED, junto con las iniciativas gubernamentales de apoyo, para impulsar la industria de la construcción
- Asia-Pacífico seguirá siendo un importador neto de resina de poliamida
- Los avances tecnológicos hicieron que la comercialización de diversos plásticos de ingeniería reciclados fuera económicamente viable.
- Los vehículos eléctricos impulsarán el mercado del automóvil en los próximos años
- La evolución de las tendencias de consumo y el crecimiento del sector del comercio electrónico para amplificar la industria de los envases de plástico
- El rápido crecimiento de la demanda y los precios del crudo tendrán un gran impacto
Visión general de la industria de poliamida de Asia-Pacífico
El mercado de poliamida de Asia-Pacífico está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 51,54%. Los principales actores en este mercado son Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd., Highsun Holding Group, Koch Industries, Inc., LIBOLON y Shenma Industrial Co., Ltd. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de poliamida de Asia-Pacífico
Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
Highsun Holding Group
Koch Industries, Inc.
LIBOLON
Shenma Industrial Co., Ltd.
Other important companies include China Petrochemical Development Corporation, Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd, Sinolong, UBE Corporation, Zig Sheng Industrial Co., Ltd..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de poliamida de Asia-Pacífico
- Enero de 2022 Como parte de la colaboración, Invista Textiles (UK) Limited planeó licenciar su tecnología de polimerización de nailon 66 para dos nuevas líneas de producción a Pingmei Shenma.
- Agosto de 2021 La subsidiaria de Koch Industries Inc., Invista, tiene una subsidiaria en China llamada Invista Nylon Chemicals (China) Co., que planeaba duplicar su capacidad actual de producción de polímeros de nailon 66 en el Parque de la Industria Química de Shanghái (SCIP) a 400,000 toneladas por año, fortaleciendo la cadena de valor integrada de nailon 66 de Koch Industries Inc. en China.
- Junio de 2021 Hangzhou Juheshun New Materials Co. Ltd aumentó la capacidad de su planta de producción de poliamida 6 en China a 300.000 toneladas para hacer frente a la creciente demanda.
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Informe de mercado de poliamida de Asia-Pacífico - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de poliamida (PA)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Australia
- 4.5.2 Porcelana
- 4.5.3 India
- 4.5.4 Japón
- 4.5.5 Malasia
- 4.5.6 Corea del Sur
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
-
5.2 Tipo de subresina
- 5.2.1 Actuación
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 poliftalamida
-
5.3 País
- 5.3.1 Australia
- 5.3.2 Porcelana
- 5.3.3 India
- 5.3.4 Japón
- 5.3.5 Malasia
- 5.3.6 Corea del Sur
- 5.3.7 Resto de Asia-Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 China Petrochemical Development Corporation
- 6.4.2 Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,Ltd
- 6.4.3 Hangzhou Juheshun New Materials Co., Ltd.
- 6.4.4 Highsun Holding Group
- 6.4.5 Koch Industries, Inc.
- 6.4.6 LIBOLON
- 6.4.7 Shenma Industrial Co., Ltd.
- 6.4.8 Sinolong
- 6.4.9 UBE Corporation
- 6.4.10 Zig Sheng Industrial Co., Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de poliamida de Asia-Pacífico
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. La aramida, la poliamida (PA) 6, la poliamida (PA) 66 y la poliftalamida están cubiertas como segmentos por el tipo de subresina. Australia, China, India, Japón, Malasia, Corea del Sur están cubiertos como segmentos por país.
- Las poliamidas son plásticos de alto rendimiento que pueden soportar altas temperaturas y ambientes corrosivos. Debido a sus propiedades no adhesivas y de baja fricción, son adecuados para aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales como la aeroespacial, la electrónica, la automotriz y las telecomunicaciones. Asia-Pacífico representó el 51% del consumo mundial de poliamidas en 2022, lo que la convierte en el mayor consumidor de poliamidas del mundo.
- La industria automotriz tiene la mayor participación de mercado, representando el 33% del consumo total de poliamida de la región en 2022. La industria automotriz de China fue el mayor consumidor de poliamidas en la región en 2022. China es un exportador emergente de vehículos pequeños y medianos, con empresas como Geely, Chery y BYD estableciendo plantas de fabricación para penetrar en los mercados de vehículos en desarrollo en el extranjero. Esto está aumentando la producción de vehículos y la aplicación de poliamidas en el país. Se espera que la producción de vehículos en el país alcance los 64,7 millones de unidades en 2029, frente a los 46,6 millones de unidades de 2022.
- Se espera que la industria del embalaje sea la de más rápido crecimiento en términos de consumo de poliamidas. Se prevé que registre una CAGR del 8,22%, por valor, durante el período de pronóstico [2023-2029]. Se espera que tendencias como los envases tecnológicos, los envases personalizados y los envases sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, que tienen como objetivo reducir la huella de carbono, impulsen la demanda futura de envases para alimentos y tiendas. La industria del embalaje en países como Corea del Sur y China se encuentra entre las de más rápido crecimiento en términos de consumo de poliamida. Se proyecta que estos países registren CAGR de 10.30% y 9.24%, respectivamente, por valor, durante el período de pronóstico.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de subresina
| Actuación |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| poliftalamida |
País
| Australia |
| Porcelana |
| India |
| Japón |
| Malasia |
| Corea del Sur |
| Resto de Asia-Pacífico |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Electricidad y Electrónica | |
| Industriales y Maquinaria | |
| embalaje | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| poliftalamida | |
| País | Australia |
| Porcelana | |
| India | |
| Japón | |
| Malasia | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Maquinaria Industrial, Eléctrica y Electrónica, y Otras son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de la poliamida.
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas de poliamida virgen como la poliamida 6, la poliamida 66, la poliftalamida y la aramida en sus formas primarias.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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