Tamaño del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 0.95 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 1.29 Mil millones de dólares |
 | Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.06 % |
 | Mayor participación por país | Arabia Saudita |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio
El tamaño del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio se estima en 790 millones de dólares estadounidenses en 2024 y se espera que alcance los 1060 millones de dólares estadounidenses en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,06% durante el período previsto (2024-2029).
El creciente número de consumidores veganos y flexitarianos en el Medio Oriente ha dado como resultado una mayor participación de mercado en el segmento de alimentos y bebidas en toda la región.
- Por aplicación, la industria de alimentos y bebidas es el sector de aplicación líder de proteínas vegetales en la región. La demanda de proteínas en alimentos y bebidas está impulsada principalmente por la creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas, etc. En alimentos y bebidas, el segmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación en volumen del 33,19% en 2022. En Arabia Saudita, las tiendas y restaurantes ofrecen diferentes productos veganos y vegetarianos, lo que hace que la gente pase de la carne a los alimentos de origen vegetal. El turismo en el país procedente de otras partes del mundo también está contribuyendo al crecimiento del mercado de sustitutos de la carne en el país. Además, a medida que avanzan los métodos de procesamiento de alimentos, la demanda en el sector de sustitutos de la carne ha aumentado sustancialmente. Se proyecta que el subsegmento registre un valor CAGR del 5,86% durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, el subsegmento de snacks es el subsegmento de más rápido crecimiento y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 10,07%, en valor, durante el período previsto. Los consumidores también son cada vez más conscientes de sus opciones de snacks. Están optando por snacks más saludables que contienen ingredientes nutritivos y naturales y sin declaraciones ni etiquetas que beneficien su salud y bienestar.
- Al segmento de alimentos y bebidas le siguió el de piensos para animales, y la mayor parte de las aplicaciones se registraron a partir de proteínas de soja. En 2022, alrededor del 81% de la demanda de proteína vegetal en el segmento de alimentos para animales fue satisfecha con proteína de soja debido a su abundante disponibilidad y precios más bajos. Durante el período analizado, las proteínas de soja eran aproximadamente un 50% más baratas que otros tipos de proteínas vegetales. Además, los ingredientes a base de leguminosas son una fuente clave de proteínas vegetales para la alimentación animal, y su producción puede proporcionar una serie de beneficios tanto en las granjas como para los fabricantes de piensos.
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La inversión estratégica por parte de los principales actores, junto con el creciente veganismo en toda la región, ha dado como resultado la mayor proporción en Arabia Saudita.
- Por países, Arabia Saudita mantuvo su primera posición, seguida de Irán, en 2022, impulsada principalmente por el sector de alimentos y bebidas. El mercado se ha beneficiado de grandes inversiones, especialmente de las empresas líderes del sector, lo que ha dado lugar a una estructura de mercado sólida y ventas organizadas. No obstante, los dos primeros países también siguieron siendo los de más rápido crecimiento en el mercado. Durante el período previsto, con una tasa compuesta anual del 8,36%, Irán registrará la tasa de crecimiento más rápida en volumen. El gobierno de Arabia Saudita publicó una lista actualizada de subsidios a la alimentación animal, incluidos productos alimenticios para animales, como la harina de proteína de soja. Se prevé que la proteína de guisante registre la CAGR más alta del 8,08% en volumen, durante el período previsto, en el segmento de piensos para animales, con un creciente apoyo gubernamental.
- El mercado de proteínas de origen vegetal en la región está impulsado principalmente por el segmento de alimentos y bebidas, y el segmento registró una tasa compuesta anual del 6,10% en volumen. La demanda de alimentos veganos y carne de origen vegetal está aumentando en Medio Oriente y África, particularmente en los Emiratos Árabes Unidos. Varias marcas importantes de alimentos del Medio Oriente enfatizan la carne y otros alimentos veganos.
- La Asociación Vegana y Vegetariana de Turquía lleva mucho tiempo abogando por una dieta vegana. Mientras que varios festivales regionales recientes, incluido uno en Didim, han ayudado a aumentar la popularidad del veganismo. Muchos platos tradicionales regionales y nacionales, como el cuscús, el falafel y el hummus, ya no contienen carne y son vegetarianos. El creciente veganismo y la creciente demanda de fuentes libres de alérgenos, especialmente en países en proceso de modernización como los Emiratos Árabes Unidos, están impulsando aún más el crecimiento del valor. Como resultado, fuentes como la proteína de guisante han ido ganando importancia debido a su capacidad para actuar como un excelente sustituto de la proteína de soja cuando se incorpora a los sustitutos de la carne.
Tendencias del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio
- El bajo perfil nutricional en los bebés está impulsando la demanda de suplementos para bebés
- Venta de productos de panadería artesanal impulsará el mercado de la panadería
- La disminución del consumo de alcohol está impulsando en gran medida la demanda de bebidas saludables
- Cereales para el desayuno para llevar con gran demanda
- Ingredientes funcionales, salsas ricas, aderezos y condimentos que atraen la atención de los consumidores.
- La demanda de chocolate impulsa el segmento de confitería
- La concienciación sobre la salud está teniendo un gran impacto en el mercado
- El envejecimiento de la población está impulsando el mercado
- Creciente inclinación hacia la carne de camello
- Los alimentos listos para comer (RTE) ganan protagonismo
- Los refrigerios saludables están aumentando en los países del Medio Oriente
- Las iniciativas de los gobiernos de Medio Oriente están impulsando el crecimiento
- Los piensos compuestos tendrán una participación importante
- El aumento del gasto en cuidado personal está impulsando el mercado
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Descripción general de la industria de proteínas vegetales de Oriente Medio
El mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 13,10%. Los principales actores en este mercado son Cargill, Incorporated, CHS Inc., International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group PLC y Wilmar International Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio
Cargill, Incorporated
CHS Inc.
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
Wilmar International Ltd
Other important companies include Axiom Foods Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio
- Enero de 2022 Kerry, la mayor empresa de sabor y nutrición, inauguró oficialmente unas nuevas instalaciones de última generación de 21.500 pies cuadrados en su ubicación de Jeddah, Arabia Saudita. La empresa ha invertido más de 80 millones de euros en la región, y esta nueva instalación es una de las más modernas y eficientes, que produce ingredientes alimentarios de gran sabor, nutritivos y sostenibles que se distribuirán por todo Oriente Medio.
- Junio de 2021 Axiom Foods lanzó una nueva proteína de guisante, elaborada a partir de guisantes amarillos Pisum sativum, que se utiliza principalmente como sustituto y aditivo de la carne. Reduce el costo de nuggets, hamburguesas y albóndigas al tiempo que agrega contenido nutricional, proteínas y jugosidad.
- Febrero de 2021 DuPont's Nutrition Biosciences y la empresa de ingredientes IFF anunciaron su fusión en 2021. La empresa combinada seguirá operando bajo el nombre de IFF. Las carteras complementarias otorgan a la empresa posiciones de liderazgo dentro de una variedad de ingredientes, incluida la proteína de soja.
Informe del mercado de proteínas vegetales de Oriente Medio índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
- 3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
- 3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
- 3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Proteína de cáñamo
- 4.1.2 Proteína de guisante
- 4.1.3 Proteína De Patata
- 4.1.4 Proteína de Arroz
- 4.1.5 Soy Protein
- 4.1.6 Proteina de trigo
- 4.1.7 Otra proteína vegetal
- 4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
- 4.3 País
- 4.3.1 Irán
- 4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4 Resto de Medio Oriente
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Axiom Foods Inc.
- 5.4.2 Cargill, Incorporated
- 5.4.3 CHS Inc.
- 5.4.4 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.5 Kerry Group PLC
- 5.4.6 Wilmar International Ltd
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas vegetales de Oriente Medio
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de papa, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo están cubiertas como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- Por aplicación, la industria de alimentos y bebidas es el sector de aplicación líder de proteínas vegetales en la región. La demanda de proteínas en alimentos y bebidas está impulsada principalmente por la creciente demanda de funcionalidades proteicas y la conciencia sobre las dietas ricas en proteínas, etc. En alimentos y bebidas, el segmento de carne/aves/mariscos y productos alternativos a la carne representó la mayor participación en volumen del 33,19% en 2022. En Arabia Saudita, las tiendas y restaurantes ofrecen diferentes productos veganos y vegetarianos, lo que hace que la gente pase de la carne a los alimentos de origen vegetal. El turismo en el país procedente de otras partes del mundo también está contribuyendo al crecimiento del mercado de sustitutos de la carne en el país. Además, a medida que avanzan los métodos de procesamiento de alimentos, la demanda en el sector de sustitutos de la carne ha aumentado sustancialmente. Se proyecta que el subsegmento registre un valor CAGR del 5,86% durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, el subsegmento de snacks es el subsegmento de más rápido crecimiento y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 10,07%, en valor, durante el período previsto. Los consumidores también son cada vez más conscientes de sus opciones de snacks. Están optando por snacks más saludables que contienen ingredientes nutritivos y naturales y sin declaraciones ni etiquetas que beneficien su salud y bienestar.
- Al segmento de alimentos y bebidas le siguió el de piensos para animales, y la mayor parte de las aplicaciones se registraron a partir de proteínas de soja. En 2022, alrededor del 81% de la demanda de proteína vegetal en el segmento de alimentos para animales fue satisfecha con proteína de soja debido a su abundante disponibilidad y precios más bajos. Durante el período analizado, las proteínas de soja eran aproximadamente un 50% más baratas que otros tipos de proteínas vegetales. Además, los ingredientes a base de leguminosas son una fuente clave de proteínas vegetales para la alimentación animal, y su producción puede proporcionar una serie de beneficios tanto en las granjas como para los fabricantes de piensos.
Tipo de proteína
| Proteína de cáñamo |
| Proteína de guisante |
| Proteína De Patata |
| Proteína de Arroz |
| Soy Protein |
| Proteina de trigo |
| Otra proteína vegetal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Irán |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Tipo de proteína | Proteína de cáñamo | ||
| Proteína de guisante | |||
| Proteína De Patata | |||
| Proteína de Arroz | |||
| Soy Protein | |||
| Proteina de trigo | |||
| Otra proteína vegetal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Irán | ||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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