Tamaño del mercado de proteínas animales de Oriente Medio
 | Período de Estudio | 2017 - 2029 |
 | Tamaño del Mercado (2024) | 611.9 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 847.2 Millones de dólares |
 | Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.16 % |
 | Mayor participación por país | Arabia Saudita |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales | ||
 | ||
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas animales de Oriente Medio
El tamaño del mercado de proteínas animales de Oriente Medio se estima en 580 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 782,06 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,16% durante el período previsto (2024-2029).
La demanda dominante de alimentos y bebidas enriquecidos con proteínas y los ingresos previstos de productos cosméticos y de cuidado personal lideran el crecimiento segmentario.
- El mercado de la proteína animal está impulsado en gran medida por el sector de alimentos y bebidas. Los consumidores de la región están tratando de considerar los factores de salud al consumir cada producto, impulsando así el uso de proteínas animales como proteínas de suero, caseína y caseinatos, y proteínas de la leche. La demanda de alimentos y bebidas está impulsada principalmente por el segmento de panadería en términos de valor, con una participación del 42% en 2022. Este segmento tiene inmensas aplicaciones de proteínas animales como la caseína y los caseinatos, la gelatina, el colágeno y otras proteínas de la leche y el suero. Está dominada principalmente por la gelatina, con una participación del 57,18%, en valor, en 2022.
- El segmento de suplementos también es uno de los principales segmentos del mercado, registrando un crecimiento del 6%, en volumen, de 2018 a 2022. El crecimiento del segmento se debe principalmente al aumento de la obesidad en toda la región. Por ejemplo, alrededor del 70% de los hombres mayores de 15 años y el 67% de las mujeres en los Emiratos Árabes Unidos eran obesos en 2021. El crecimiento sectorial está impulsado en gran medida por el subsegmento de alimentos y nutrición infantil para bebés, que se prevé que registre una CAGR del 6,63%, por valor, durante el período previsto.
- Sin embargo, se prevé que el segmento de cosméticos y cuidado personal enriquecido con proteínas animales experimente una tasa compuesta anual del 7,39%, en valor, durante el período previsto, debido a la creciente aplicabilidad de proteínas como la queratina, la elastina y la proteína de suero en el segmento. Por ejemplo, la proteína de suero se utiliza como agente suavizante de la piel y acondicionador del cabello. Las bebidas energéticas y de belleza con péptidos de colágeno con alto contenido de proteínas también están ganando inmensa popularidad en los Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Argelia, ya que a menudo se las considera sustitutos de las bebidas recreativas debido a su alto contenido de cafeína del 20%.
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Países como Arabia Saudita e Irán impulsan los ingresos del segmento con una creciente demanda de alternativas a la carne en la región.
- Arabia Saudita lideró principalmente el mercado en 2022. En el país, por tipo de proteína, la proteína de la leche domina el mercado con la mayor demanda de alimentos y bebidas funcionales a base de proteína de la leche, con una participación de mercado del 66,3% en valor en 2022. Esto aumentó La demanda se debió principalmente a que los precios de los productos lácteos (que incluyen ingredientes lácteos como proteínas lácteas) en Arabia Saudita aumentaron entre un 30% y un 50% tras la decisión del Gabinete del Reino de eliminar los subsidios a ellos en 2021, lo que dejó a los consumidores de países importadores como Bahrein pagando más por los lácteos. productos.
- Sin embargo, durante el período previsto, se prevé que Irán sea testigo del mayor potencial de crecimiento de las proteínas animales, en particular la gelatina y el colágeno, con una tasa compuesta anual del 8,71%, debido a la creciente demanda de alternativas a la carne en el país. Por ejemplo, el consumo de carne per cápita en Irán cayó un 50% en 2021 a un promedio de solo 2,9 kg al año, lo que deja un inmenso margen para el consumo de alternativas a la carne, impulsando así el uso de alimentos enriquecidos con proteínas animales.
- El resto de Oriente Medio surgió como el segmento geográfico más grande en 2022 después de Arabia Saudita, y países como Qatar ampliaron la producción láctea para alcanzar la autosuficiencia. El sector procesador, en particular la proteína láctea, se beneficiará. Como resultado, los actores están comprando gradualmente empresas más pequeñas o invirtiendo en sus líneas de fabricación para ampliar sus capacidades de suministro. En 2019, por ejemplo, NZMP promocionó su línea de componentes lácteos mostrando soluciones ricas en proteínas para abordar las diversas necesidades de las empresas de la región. En 2022, Arla Foods invirtió 63 millones de dólares para ampliar su producción en Bahréin, la mayor suma de la empresa fuera de Europa.
Tendencias del mercado de proteínas animales en Oriente Medio
- El bajo perfil nutricional en los bebés está impulsando la demanda de suplementos para bebés
- Venta de productos de panadería artesanal impulsará el mercado de la panadería
- La disminución del consumo de alcohol está impulsando en gran medida la demanda de bebidas saludables
- Cereales para el desayuno para llevar con gran demanda
- Ingredientes funcionales, salsas ricas, aderezos y condimentos que atraen la atención de los consumidores.
- La demanda de chocolate impulsa el segmento de confitería
- La concienciación sobre la salud está teniendo un gran impacto en el mercado
- El envejecimiento de la población está impulsando el mercado
- Creciente inclinación hacia la carne de camello
- Los alimentos listos para comer (RTE) ganan protagonismo
- Los refrigerios saludables están aumentando en los países del Medio Oriente
- Las iniciativas de los gobiernos de Medio Oriente están impulsando el crecimiento
- Los piensos compuestos tendrán una participación importante
- El aumento del gasto en cuidado personal está impulsando el mercado
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Descripción general de la industria de proteínas animales de Oriente Medio
El mercado de proteínas animales de Oriente Medio está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 7,64%. Los principales actores de este mercado son Hilmar Cheese Company Inc., Kerry Group PLC, MEGGLE GmbH Co. KG, Ornua Co-operative Limited y Royal FrieslandCampina NV (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas animales en Oriente Medio
Hilmar Cheese Company Inc.
Kerry Group PLC
MEGGLE GmbH & Co. KG
Ornua Co-operative Limited
Royal FrieslandCampina NV
Other important companies include Lactoprot Deutschland GmbH, Prolactal.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas animales de Oriente Medio
- Enero de 2022 Kerry, la mayor empresa de sabor y nutrición, inauguró oficialmente unas nuevas instalaciones de última generación de 21.500 pies cuadrados en su ubicación de Jeddah, Arabia Saudita. La empresa invirtió más de 80 millones de euros en la región y esta nueva instalación es una de las más modernas y eficientes. Produce ingredientes alimentarios sostenibles, nutritivos y de gran sabor, que se distribuirán por todo Oriente Medio.
- Febrero de 2021 Prolactal presentó PRORGANIC, que es una nueva línea flexible de proteínas de suero y leche orgánicas. Las proteínas de esta línea se pueden utilizar para enriquecer productos lácteos orgánicos, incluidas bebidas deportivas, yogur griego y queso tierno.
- Febrero de 2021 FrieslandCampina Ingredients se asoció con Cayuga Milk Ingredients para la producción de sus proteínas lácteas Refit, MPI 90 y MPC 85.
Informe del mercado de proteínas animales en Oriente Medio índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
- 3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Animal
- 3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Animal
- 3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
- 4.1 Tipo de proteína
- 4.1.1 Caseína y caseinatos
- 4.1.2 colágeno
- 4.1.3 Proteína de huevo
- 4.1.4 Gelatina
- 4.1.5 Proteína de insectos
- 4.1.6 Proteína láctea
- 4.1.7 Proteína de suero
- 4.1.8 Otra proteína animal
- 4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.8 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
- 4.3 País
- 4.3.1 Irán
- 4.3.2 Arabia Saudita
- 4.3.3 Emiratos Árabes Unidos
- 4.3.4 Resto de Medio Oriente
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
- 5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Hilmar Cheese Company Inc.
- 5.4.2 Kerry Group PLC
- 5.4.3 Lactoprot Deutschland GmbH
- 5.4.4 MEGGLE GmbH & Co. KG
- 5.4.5 Ornua Co-operative Limited
- 5.4.6 Prolactal
- 5.4.7 Royal FrieslandCampina NV
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
- 7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas animales de Oriente Medio
La caseína y los caseinatos, el colágeno, la proteína de huevo, la gelatina, la proteína de insectos, la proteína de la leche y la proteína de suero están cubiertos como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El mercado de la proteína animal está impulsado en gran medida por el sector de alimentos y bebidas. Los consumidores de la región están tratando de considerar los factores de salud al consumir cada producto, impulsando así el uso de proteínas animales como proteínas de suero, caseína y caseinatos, y proteínas de la leche. La demanda de alimentos y bebidas está impulsada principalmente por el segmento de panadería en términos de valor, con una participación del 42% en 2022. Este segmento tiene inmensas aplicaciones de proteínas animales como la caseína y los caseinatos, la gelatina, el colágeno y otras proteínas de la leche y el suero. Está dominada principalmente por la gelatina, con una participación del 57,18%, en valor, en 2022.
- El segmento de suplementos también es uno de los principales segmentos del mercado, registrando un crecimiento del 6%, en volumen, de 2018 a 2022. El crecimiento del segmento se debe principalmente al aumento de la obesidad en toda la región. Por ejemplo, alrededor del 70% de los hombres mayores de 15 años y el 67% de las mujeres en los Emiratos Árabes Unidos eran obesos en 2021. El crecimiento sectorial está impulsado en gran medida por el subsegmento de alimentos y nutrición infantil para bebés, que se prevé que registre una CAGR del 6,63%, por valor, durante el período previsto.
- Sin embargo, se prevé que el segmento de cosméticos y cuidado personal enriquecido con proteínas animales experimente una tasa compuesta anual del 7,39%, en valor, durante el período previsto, debido a la creciente aplicabilidad de proteínas como la queratina, la elastina y la proteína de suero en el segmento. Por ejemplo, la proteína de suero se utiliza como agente suavizante de la piel y acondicionador del cabello. Las bebidas energéticas y de belleza con péptidos de colágeno con alto contenido de proteínas también están ganando inmensa popularidad en los Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Argelia, ya que a menudo se las considera sustitutos de las bebidas recreativas debido a su alto contenido de cafeína del 20%.
Tipo de proteína
| Caseína y caseinatos |
| colágeno |
| Proteína de huevo |
| Gelatina |
| Proteína de insectos |
| Proteína láctea |
| Proteína de suero |
| Otra proteína animal |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Irán |
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Tipo de proteína | Caseína y caseinatos | ||
| colágeno | |||
| Proteína de huevo | |||
| Gelatina | |||
| Proteína de insectos | |||
| Proteína láctea | |||
| Proteína de suero | |||
| Otra proteína animal | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Irán | ||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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