| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 4.42 Billones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 7.31 Billones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.12% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Oriente Medio y África |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio
El tamaño del mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio se estima en USD 2 billones en 2024 y se espera que alcance los USD 2,57 billones para 2029, creciendo a una CAGR del 5,12 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La importancia de la región de Oriente Medio en general sigue siendo clara, ya que representa el 77,4% del total de activos que cumplen con la Sharia en la última clasificación. Irán y Arabia Saudita siguen siendo, con mucho, los mercados más grandes en lo que respecta a activos que cumplen con la Sharia, y ambos mercados tienen más de 400.000 millones de dólares en activos.
- Seis de los 10 mayores prestamistas islámicos provienen de esos dos países, y solo uno, el Malayan Banking Berhad (Maybank) de Malasia, proviene de fuera de Oriente Medio. Las finanzas islámicas están profundamente arraigadas en Oriente Medio, una región que sigue dando forma a la industria financiera islámica moderna a nivel mundial. Con la mayor parte de los activos bancarios y financieros islámicos mundiales y ejerciendo una enorme influencia en la industria, Oriente Medio siempre ha sido una parte integral de las finanzas islámicas.
- El escenario post-COVID del mercado financiero islámico de Oriente Medio ha experimentado una recuperación constante con una mayor demanda de productos y servicios financieros que cumplen con la Sharia. Los bancos islámicos se han adaptado a la nueva normalidad aprovechando las plataformas digitales y ampliando su oferta. En general, el mercado está mostrando resiliencia y oportunidades de crecimiento.
Tendencias del mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio
Crecimiento de Fintech Digital Sukuk
- El Golfo ha visto un auge en la financiación de nuevas empresas de tecnología financiera. Las empresas de tecnología financiera y el sukuk digital podrían ser dos motores clave de crecimiento de la industria financiera islámica mundial en Oriente Medio y el norte de África.
- Los bonos tradicionales que cumplen con la Sharia, llamados sukuk, han sido populares desde principios de la década de 2000. El sukuk se desarrolló como una alternativa a los bonos convencionales que muchos musulmanes no consideran permisibles, ya que los acuerdos implican el pago de intereses (usura).
- El mercado de Sukuk tuvo un valor de USD 193,2 mil millones en 2022, siendo los principales emisores Malasia, Indonesia y Arabia Saudita.
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Irán lidera la banca islámica
- El papel de Irán en el liderazgo de la banca islámica ha tenido un impacto significativo en el mercado financiero islámico de Oriente Medio. Irán tiene un sistema bancario islámico bien establecido con una larga historia de implementación de prácticas financieras que cumplen con la Sharia. El compromiso del país con los principios islámicos, combinado con su gran población y su economía basada en el petróleo, lo ha posicionado como un actor clave en la industria financiera islámica.
- La participación de Irán en la banca islámica ha contribuido al crecimiento del mercado financiero islámico de Oriente Medio mediante el aumento de la competencia. A medida que las instituciones financieras iraníes amplían sus operaciones y ofrecen productos financieros islámicos innovadores, esto está dando lugar a una mayor competencia entre los actores regionales. Esta competencia está alentando a las instituciones financieras a mejorar sus ofertas y servicios, lo que en última instancia beneficia a los consumidores e impulsa el crecimiento del mercado.
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Visión general de la industria financiera islámica de Oriente Medio
El informe cubre los principales actores internacionales que operan en el mercado financiero islámico de Oriente Medio. En términos de cuota de mercado, algunos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado mediante la obtención de nuevos contratos y el acceso a nuevos mercados. El Banco Barwa, el Banco Islámico Iraquí de Inv Dev, el Banco Mellat, el Banco Postal de Irán y el Banco Keshavarzi son algunos de los principales actores del mercado.
Líderes del mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio
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Barwa Bank
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Iraqi Islamic Bank of Inv & Dev
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Mellat Bank
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Post Bank of Iran
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Bank Keshavarzi
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado financiero islámico de Oriente Medio
- Septiembre de 2023 La Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX) colaboró con Sharjah Islamic Bank (SIB) para mejorar y agilizar el acceso a las suscripciones de la Oferta Pública Inicial (OPI) para los inversores.
- Marzo de 2023 Aafaq Islamic Finance, un destacado proveedor de productos y servicios financieros que cumplen con la Shariah, se asoció con Rasmala, una distinguida empresa regional de gestión de inversiones. Esta asociación tiene como objetivo desarrollar y ampliar la oferta de productos para los clientes de Aafaq, así como proporcionar servicios de asesoramiento a Aafaq sobre su cartera de inversiones propia.
Segmentación de la industria financiera islámica de Oriente Medio
La banca islámica, las finanzas islámicas o las finanzas conformes a la sharia son actividades bancarias o financieras que cumplen con la sharia y su aplicación práctica a través del desarrollo de la economía islámica. Algunos de los modos de banca/finanzas islámicas incluyen Mudarabah, Wadiah, Musharaka, Murabahah e Ijara.
El mercado de las finanzas islámicas de Oriente Medio puede segmentarse por el sector financiero, que incluye la banca islámica, los seguros islámicos 'takaful', los bonos islámicos 'sukuk', otras instituciones financieras islámicas (OIFL) y los fondos islámicos, y por geografía, que incluye Arabia Saudí, Qatar, Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos y el resto de Oriente Medio.
El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por sector financiero
| Banca islámica |
| Seguro islámico 'Takaful' |
| Bonos islámicos 'Sukuk' |
| Otras Instituciones Financieras (OIFL) y Fondos Islámicos |
Por geografía
| Arabia Saudita |
| Katar |
| Irak |
| Irán |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Resto de Medio Oriente |
| Por sector financiero | Banca islámica |
| Seguro islámico 'Takaful' | |
| Bonos islámicos 'Sukuk' | |
| Otras Instituciones Financieras (OIFL) y Fondos Islámicos | |
| Por geografía | Arabia Saudita |
| Katar | |
| Irak | |
| Irán | |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Resto de Medio Oriente |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las finanzas islámicas de Oriente Medio
¿Qué tan grande es el mercado financiero islámico de Oriente Medio?
Se espera que el tamaño del mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio alcance los 2 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,12 % para alcanzar los 2,57 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Finanzas islámicas de Oriente Medio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado financiero islámico de Oriente Medio alcance los 2 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado financiero islámico de Oriente Medio?
Barwa Bank, Iraqi Islamic Bank of Inv & Dev, Mellat Bank, Post Bank of Iran, Bank Keshavarzi son las principales empresas que operan en el mercado financiero islámico de Oriente Medio.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado financiero islámico de Oriente Medio?
En 2024, Oriente Medio y África representan la mayor cuota de mercado en el mercado financiero islámico de Oriente Medio.
¿Qué años abarca este mercado financiero islámico de Oriente Medio y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado financiero islámico de Oriente Medio se estimó en 1,90 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de finanzas islámicas de Oriente Medio durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado financiero islámico de Oriente Medio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria financiera islámica de Oriente Medio
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Finanzas islámicas de Oriente Medio en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Middle East Islamic Finance incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
