| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
Las inversiones de los fondos de capital privado (fondos de capital privado) para promover el desarrollo del sector privado en los mercados emergentes se vieron desafiadas por la pandemia de COVID-19. Alrededor del 88 por ciento de la actividad de negociación de capital privado en Oriente Medio y África (MEA) disminuyó en la segunda mitad de 2020.
Oriente Medio y Norte de África (MENA) es una región que ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira de la comunidad internacional de capital privado. Como mercado emergente, ofrece tasas de crecimiento económico superiores y, en la actualidad, existe una demanda de inversión y expansión entre las empresas de la región. Los gobiernos nacionales se están dando cuenta rápidamente de los beneficios económicos que puede aportar el capital privado, no sólo como proveedores de capital, sino también como importadores de buenas prácticas empresariales. Situados geográficamente en el corazón de algunas de las rutas comerciales más importantes del mundo, los países que componen la región MENA son cultural, política y económicamente diversos.
Invertir en Oriente Medio y África presenta desafíos tanto conocidos como desconocidos. Además de las cuestiones conocidas en torno a la evaluación del rendimiento y las perspectivas financieras, la estructuración para optimizar el tratamiento fiscal, la garantía de niveles adecuados de control y la facilitación de una salida, también hay una serie de cuestiones adicionales que no se conocen a tener en cuenta. Los tratados bilaterales de inversión (TBI) pueden estar disponibles para proteger las inversiones contra la expropiación sin una compensación adecuada. Hay más de 2.200 tratados de inversión en vigor, y pueden prever el arbitraje internacional de las reclamaciones de tratados como alternativa a los tribunales locales. Tradicionalmente, la mayoría de las inversiones de capital privado en África han consistido en inversiones minoritarias en empresas jóvenes y emergentes, en contraposición a inversiones mayoritarias o en empresas maduras. Naturalmente, las inversiones minoritarias plantean sus propios desafíos, en particular en relación con las cuestiones de control (o más bien la falta de control) y la dificultad de salida.
Tendencias del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
Aumento del despliegue de capital en África
La industria africana del capital privado se ha vuelto cada vez más compleja y diversa, y la llegada de inversores institucionales globales en los últimos años ha allanado el camino para que algunas de las empresas más grandes del mundo ingresen al mercado. Si bien los volúmenes de operaciones han mantenido una tendencia al alza, su valor ha disminuido gradualmente, lo que sugiere un creciente interés de los inversores, pero un menor tamaño de las operaciones. Además, además de las industrias impulsadas por el consumidor, los gestores de fondos de capital riesgo han diversificado sus estrategias para invertir en una variedad de sectores, como TI, energías renovables, infraestructura y bienes raíces.
La creciente clase consumidora del continente desempeñó un papel crucial en el impulso de gran parte de este cambio, al igual que los esfuerzos del gobierno para ir más allá del crecimiento basado en las materias primas. Esto alentó una mayor participación del sector privado y fomentó la expansión en una amplia gama de industrias. África es una de las partes del mundo de las que más se habla para las empresas de capital privado que buscan invertir en mercados emergentes. A pesar de las dificultades que plantea la inversión en las distintas regiones de África, muchos indicadores económicos apuntan en la dirección correcta y se están rompiendo algunas barreras tradicionales del mercado.
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Nuevas oportunidades y altos rendimientos del capital en Oriente Medio
Las oportunidades nacionales son uno de los principales focos de atención del creciente sector de capital privado de Oriente Medio, así como el aumento de la rentabilidad o la retención de capital en la región. El capital generado por el aumento de los precios del petróleo y el crecimiento económico dentro de la región se queda dentro de la región en lugar de ir al extranjero. Eso se traducirá en más liquidez.
Oriente Medio siempre ha sido un inversor muy importante en esta clase de activos y ha sido una gran fuente de capital para los GP en Europa, América del Norte y, en menor medida, Asia. Gran parte de la inversión está realmente impulsada por el atractivo de los rendimientos potenciales a medida que se abren ciertos mercados. Estados Unidos y Europa son muy maduros en términos de capital privado, sus precios son cada vez más competitivos. Es probable que Asia y Oriente Medio sigan ofreciendo oportunidades en las que hay un buen potencial de fijación de precios, asimetría de información, se puede participar en posibles transacciones desde el principio y encontrar la exclusividad.
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Visión general de la industria de capital privado de Oriente Medio y África
El mercado de capital privado de Oriente Medio y África es competitivo, con la presencia de actores internacionales y nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
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Investcorp
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Mubadala
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Hyaat Group
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Olive Rock Partners
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Colliers International Middle East
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Ascension Capital Partners
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Saint Capital Fund
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BluePeak Private Capital
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Sigma Capital Holding
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Vantage Capital
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital privado de Oriente Medio y África
- En enero de 2022, Colliers, una firma de servicios y gestión de inversiones, mejoró su presencia en Oriente Medio y Norte de África (MENA) con la adquisición de Falcon Investments LLC por parte de Eltizam Asset Management Group (Eltizam), un socio asociado que ha estado haciendo negocios en la región como Colliers desde 1995. Colliers se beneficia de la competencia en las principales transacciones inmobiliarias y servicios de asesoramiento ofrecidos por Eltizam y de los servicios de gestión de activos.
- En enero de 2022, BluePeak Private Capital, una empresa de gestión de activos, anunció su inversión en Grit Real Estate Income Group Limited (Grit), una innovadora empresa inmobiliaria panafricana. La inversión en el plan de desarrollo de Grit para impulsar las instalaciones industriales y sanitarias en África Oriental, mejorando el acceso a bienes esenciales y a una atención sanitaria de calidad.
Segmentación de la industria de capital privado en Oriente Medio y África
Este informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado del mercado de capital privado de Oriente Medio y África. Se centra en la dinámica del mercado, las tendencias emergentes en los segmentos y mercados regionales, y las perspectivas sobre varios tipos de productos y aplicaciones. Además, analiza los principales actores y el panorama competitivo en el mercado de capital privado de Oriente Medio y África. El mercado de capital privado de Oriente Medio y África está segmentado por industria / sector (servicios públicos, petróleo y gas, finanzas, tecnología, atención médica, bienes y servicios de consumo y otros), por tipo de inversión (capital de riesgo, crecimiento, compra y otros), por país (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África).
Por Industria / Sector
| Utilidades |
| Gas de petróleo |
| Finanzas |
| Tecnología |
| Cuidado de la salud |
| Bienes y servicios de consumo |
| Otros |
Por tipo de inversión
| Capital de riesgo |
| Crecimiento |
| Compra |
| Otros |
Por país
| Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos |
| Katar |
| Kuwait |
| Sudáfrica |
| Resto de Medio Oriente y África |
| Por Industria / Sector | Utilidades |
| Gas de petróleo | |
| Finanzas | |
| Tecnología | |
| Cuidado de la salud | |
| Bienes y servicios de consumo | |
| Otros | |
| Por tipo de inversión | Capital de riesgo |
| Crecimiento | |
| Compra | |
| Otros | |
| Por país | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Katar | |
| Kuwait | |
| Sudáfrica | |
| Resto de Medio Oriente y África |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de capital privado en Oriente Medio y África
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado de Oriente Medio y África?
Se proyecta que el mercado de capital privado de Medio Oriente y África registre una CAGR superior al 7% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital privado de Oriente Medio y África?
Investcorp, Mubadala, Hyaat Group, Olive Rock Partners, Colliers International Middle East, Ascension Capital Partners, Saint Capital Fund, BluePeak Private Capital, Sigma Capital Holding, Vantage Capital son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado de Oriente Medio y África.
¿Qué años abarca este mercado de capital privado de Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital privado de Oriente Medio y África durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital privado de Oriente Medio y África para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de capital privado de MEA
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MEA Private Equity en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MEA Private Equity incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
