Tamaño del mercado de banca minorista de Arabia Saudita
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de banca minorista de Arabia Saudita
Se espera que el mercado de banca minorista de Arabia Saudita registre una tasa compuesta anual del 6% durante el período previsto (2024-2029).
Los préstamos minoristas han sido un segmento de alto crecimiento en Arabia Saudita en los últimos años y un motor clave detrás del crecimiento del sector bancario. Si bien mitigó el impacto de la pandemia de COVID-19 en los perfiles financieros de los bancos de Arabia Saudita, están surgiendo riesgos. Históricamente, muchos bancos de Arabia Saudita han ignorado los préstamos minoristas, pero recientemente se han expandido significativamente y ahora son el principal motor del crecimiento del crédito. Se espera que continúe el rápido crecimiento en este segmento, respaldado por una fuerte demanda de crédito y el apoyo de las autoridades gubernamentales. Varios factores respaldan el alto crecimiento, incluidos los fuertes márgenes en productos minoristas y el gobierno saudí que coloca la propiedad de vivienda en el centro de sus planes estratégicos Visión 2030. Esto ha llevado a vastos programas de subsidios gubernamentales que aumentan los márgenes y las garantías para las hipotecas minoristas.
Los rendimientos de las carteras minoristas están respaldados por costos de financiamiento inusualmente bajos, y los préstamos minoristas se financian en gran medida con depósitos minoristas que no devengan intereses (NIB). La ausencia de límites a los precios de los préstamos minoristas también contribuye a los altos márgenes. Por lo tanto, los bancos con más préstamos minoristas tienen métricas de rentabilidad registradas en el extremo superior. Los bancos sauditas han estado buscando activamente préstamos minoristas, ajustando sus estrategias y aumentando su apetito por este segmento.
Se contuvo el impacto de la pandemia de COVID-19 en los bancos de Arabia Saudita. Al mismo tiempo, las presiones sobre el entorno operativo disminuyeron y la actividad económica se recuperó gradualmente, respaldada por el aumento de los precios del petróleo.
Tendencias del mercado de banca minorista de Arabia Saudita
Aumento de los préstamos hipotecarios minoristas saudíes impulsa el mercado
La disponibilidad de préstamos hipotecarios ha facilitado una mayor propiedad de vivienda entre los sauditas. Esto ha provocado una mayor demanda de vivienda y, en consecuencia, una expansión del sector inmobiliario. El crecimiento de los créditos hipotecarios ha estimulado la actividad económica, beneficiando a diversas industrias asociadas al mercado inmobiliario, como la construcción, el equipamiento del hogar y el diseño de interiores. La expansión de los préstamos hipotecarios minoristas ha promovido la inclusión financiera al permitir que personas que antes no podían comprar una vivienda ingresen al mercado inmobiliario. Esto ha permitido que un sector más amplio de la población acceda a servicios bancarios y construya activos, contribuyendo a la estabilidad y el crecimiento económicos generales.
El aumento de los préstamos hipotecarios minoristas ha proporcionado una nueva vía de crecimiento para los bancos que operan en Arabia Saudita. Los bancos han experimentado un aumento en sus carteras de préstamos, lo que se ha traducido en mayores ingresos por intereses. Esto ha tenido un impacto positivo en su rentabilidad y les ha permitido diversificar sus actividades crediticias más allá de los préstamos corporativos y comerciales tradicionales. La creciente demanda de préstamos hipotecarios ha llevado al desarrollo de productos hipotecarios innovadores adaptados a las necesidades de los consumidores sauditas. Los bancos han introducido varias opciones de financiación, como hipotecas a tipo de interés ajustable, hipotecas a tipo de interés fijo y alternativas de financiación islámicas que cumplen con los principios de la Shariah. Esta diversificación de productos ha atraído a más clientes y ha mejorado la competencia dentro del sector de la banca minorista.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La creciente digitalización en el sector bancario de Arabia Saudita está impulsando el mercado
El avance hacia la digitalización fue más evidente en la concesión de licencias a los dos primeros bancos totalmente digitales en Arabia Saudita el año anterior. La medida incluyó que STC Pay de Saudi Telecom pasara a llamarse STC Bank con un capital de 2.500 millones de SAR (670 millones de USD) y Saudi Digital Bank (SDB) obtuviera un capital de 1.500 millones de SAR (400 millones de USD). Estas nuevas licencias encarnan el deseo del país de convertirse en un centro financiero y aumentar la eficiencia y penetración de su sistema bancario. El impacto de estos bancos digitales es difícil de medir, pero es seguro asumir que resultarán atractivos para las zonas poco bancarizadas de Arabia Saudita, donde los bancos establecidos tienen pocas o ninguna sucursal. Con una penetración bancaria del 72% pero con una previsión de penetración de Internet del 97% en 2025, los bancos digitales tienen un público objetivo claro. Su importancia en todo el sector probablemente provendrá de estimular la innovación entre los bancos más antiguos del país y garantizar que la sociedad de Arabia Saudita esté a la vanguardia de los avances dentro del sistema financiero (digital). STC Pay y SDB estarán sujetos al mismo marco regulatorio que otros bancos de Arabia Saudita.
Descripción general de la industria de banca minorista de Arabia Saudita
El mercado de banca minorista de Arabia Saudita está consolidado. El informe cubre los principales actores internacionales que operan en el mercado de banca minorista de Arabia Saudita. En términos de cuota de mercado, unos pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados. En el informe se describen empresas como Al Rajhi Bank, Saudi National Bank, National Commercial Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank y otras.
Líderes del mercado de banca minorista de Arabia Saudita
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Al-Rajhi Bank
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Alinma Bank
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Saudi British Bank
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Riyad Bank
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SNB
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de banca minorista de Arabia Saudita
- Febrero de 2022 El Ministerio de Vivienda y Asuntos Municipales y Rurales honró al Banco Nacional Saudita por sus esfuerzos al servir al sector de la vivienda dentro de la comunidad de donantes después de que el banco anunciara la finalización de la entrega de su iniciativa de vivienda comunitaria, que resultó en la provisión de 500 viviendas a los beneficiarios del programa de desarrollo habitacional de 2017 a 2021, incluidas 361 viviendas completamente equipadas y 139 viviendas, apoyadas con tarjetas de compra.
- Enero de 2022 el Banco Nacional Saudita anunció la finalización de la fusión entre Samba Financial Group y NCB, que es la fusión más grande y rápida en la historia de Arabia Saudita. La fusión dio como resultado el establecimiento de la entidad bancaria más grande de Arabia Saudita con activos de más de 239,7 mil millones de dólares.
Informe del mercado de banca minorista de Arabia Saudita índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Aumento de la educación financiera
4.2.2 El gasto de los bancos minoristas en banca digital está aumentando en Arabia Saudita
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Acceso limitado a financiación para nuevas empresas de tecnología financiera
4.3.2 Cambiar las preferencias y el comportamiento de los consumidores
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Creciente demanda de soluciones de banca digital
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Impacto de las regulaciones gubernamentales en el mercado
4.7 Impacto de los avances tecnológicos en el mercado
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por producto
5.1.1 Cuentas Transaccionales
5.1.2 Guardando cuentas
5.1.3 Tarjetas de débito
5.1.4 Tarjetas de crédito
5.1.5 Préstamos
5.1.6 Otros productos
5.2 Por industria
5.2.1 Hardware
5.2.2 Software
5.2.3 Servicios
5.3 Por canal de distribución
5.3.1 Ventas Directas
5.3.2 Distribuidor
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 National Commercial Bank
6.2.2 Alinma Bank
6.2.3 Banco saudí británico
6.2.4 Riyad Bank
6.2.5 Banque Saudi Fransi
6.2.6 Arab National Bank
6.2.7 Saudi Investment Bank
6.2.8 Alawwal Bank
6.2.9 Saudi National Bank
6.2.10 Al Rajhi Bank*
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES EN EL MERCADO DE BANCA MINORISTA DE ÁRABE SAUDÍ
8. FUTURO DEL MERCADO DE BANCA MINORISTA DE ARABIA SAUDITA
9. APÉNDICE
Segmentación de la industria de banca minorista de Arabia Saudita
La banca minorista, también conocida como banca de consumo, incluye la prestación de servicios como cuentas transaccionales y de ahorro, préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito y débito, y otros al público en general por parte de instituciones bancarias. En el informe se cubre un análisis completo de los antecedentes del mercado de banca minorista de Arabia Saudita, incluida una evaluación del mercado matriz, las tendencias emergentes por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado.
El mercado de banca minorista de Arabia Saudita está segmentado por producto (cuentas transaccionales, cuentas de ahorro, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos y otros productos), industria (hardware, software y servicios) y canal (ventas directas y distribuidores).
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el mercado de banca minorista de Arabia Saudita en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por producto | ||
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| Por industria | ||
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| Por canal de distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre banca minorista en Arabia Saudita
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de banca minorista de Arabia Saudita?
Se proyecta que el mercado de banca minorista de Arabia Saudita registre una tasa compuesta anual del 6% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Banca minorista de Arabia Saudita?
Al-Rajhi Bank, Alinma Bank, Saudi British Bank, Riyad Bank, SNB son las principales empresas que operan en el mercado de banca minorista de Arabia Saudita.
¿Qué años cubre este mercado de Banca minorista de Arabia Saudita?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Banca minorista de Arabia Saudita durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Banca minorista de Arabia Saudita para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de banca minorista de Arabia Saudita
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la banca minorista de Arabia Saudita en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la banca minorista de Arabia Saudita incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Banca minorista en Arabia Saudita Panorama de los reportes
