Análisis Del Tamaño Y LA Participación Del Mercado De Servicios Petrolíferos De Oriente Medio Y África Del Norte - Tendencias Y Pronósticos De Crecimiento (2024 - 2029)

Tendencias del mercado de servicios petrolíferos de Oriente Medio y Norte de África

El segmento de perforación dominará el mercado

• La perforación es una de las partes más costosas de toda la fase de Exploración y Producción (E&P), y a medida que se perforan nuevos pozos. Según la mayoría de las estimaciones de la industria, la perforación representa más del 70% de los costos totales de los pozos y, por lo tanto, se espera que los servicios de perforación constituyan una parte importante de los ingresos del mercado.
• Oriente Medio y el Norte de África es un importante punto caliente mundial para el sector upstream de petróleo y gas, y una parte significativa de los pozos perforados a nivel mundial se encuentran en la región. Y se estima que casi, durante 2021, se perforaron cerca de 1400 pozos en la región, lo que representa casi el 2,7% del total de pozos perforados a nivel mundial durante 2021.
• Del mismo modo, según el International Rig Count, hasta septiembre de 2022, se desplegaron casi 342 plataformas en la región de Oriente Medio y África del Norte, lo que representa casi el 38,9% del número total de plataformas desplegadas a nivel mundial.
• Además, dado que la mayoría de los países de la región dependen en gran medida de los ingresos por hidrocarburos para impulsar sus economías, los países de estas regiones se vieron muy afectados por la pandemia de Covid-19, ya que la demanda cayó debido a los impactos económicos de la pandemia. Sin embargo, a medida que la demanda se recuperó en el período posterior a la pandemia, combinado con las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios de los hidrocarburos se han disparado a nivel mundial. Por lo tanto, para beneficiarse de los altos precios, estos países están invirtiendo fuertemente en la expansión de la capacidad de producción para obtener mayores ingresos petroleros. Se espera que esto resulte en mayores inversiones en el sector de exploración y producción, impulsando el segmento de perforación durante el período de pronóstico.
• Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, para acelerar la expansión de la capacidad de producción, la empresa estatal de petróleo y gas, ADNOC, ha estado acelerando el desarrollo de varios proyectos importantes, que incluyen principalmente algunos de los mayores yacimientos marinos de Abu Dhabi. ADNOC ha declarado que durante el período 2022-2026, tiene como objetivo invertir casi USD 127 mil millones en proyectos de crecimiento, y se espera que en los próximos 2 años, ADNOC ofrezca múltiples contratos de ingeniería, adquisición y construcción. La compañía ya ha realizado importantes inversiones a largo plazo en el sector, y se espera que la tendencia continúe durante el período de pronóstico, impulsando el crecimiento del sector y la demanda de equipos para yacimientos petrolíferos y pozos.
• Por ejemplo, en agosto de 2022, la compañía ofreció 5 acuerdos marco a las principales empresas de servicios de yacimientos petrolíferos, entre las que se incluyen Al Ghaith Oilfield Supplies and Services Company, Al Mansoori Directional Drilling Services (Al Mansoori), Schlumberger Middle East S.A (Schlumberger), Haliburton Worldwide Limited Abu Dhabi (Haliburton) y Weatherford Bin Hamoodah Company LLC (Weatherford). Estos acuerdos marco son para servicios de perforación direccional y registro durante la perforación (LWD) para activos tanto en tierra como en alta mar, y tendrán una duración de 5 años, con la opción de extender los contratos por 2 años más.
• Dado que se espera que la región de Medio Oriente y África del Norte sea un punto de acceso importante para las actividades de perforación, se espera que el segmento de perforación domine el mercado durante el período de pronóstico.

Arabia Saudita dominará el mercado

• Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo crudo en la región MENA, y el país ha sido un líder mundial en tecnología upstream. Según el Ministerio de Energía de Arabia Saudita, el país produjo 9124,72 mil barriles/día de crudo durante 2021, lo que lo convierte en el 3er mayor productor de petróleo crudo, y durante 2021, el país produjo 120,46 mil millones de metros cúbicos de gas, lo que lo convierte en el 8to mayor productor a nivel mundial.
• El país es el mayor productor de petróleo crudo de la región MENA y tiene las segundas reservas probadas de petróleo crudo más grandes del mundo. El sector de exploración y producción del país está dominado por la empresa estatal de hidrocarburos Saudi Aramco, el mayor exportador mundial de petróleo crudo.
• Arabia Saudita es uno de los miembros más influyentes del cártel de la OPEP, y desde que la pandemia de COVID-19 diezmó la demanda de energía a nivel mundial, el país ha estado aumentando lentamente las cuotas de producción para mantener estables los precios del petróleo a nivel mundial.
• El sector upstream del país se centra en el desarrollo de enormes yacimientos de piedra caliza en las zonas terrestres y marinas del país, como el mayor yacimiento petrolífero convencional terrestre del mundo (Ghawar) y el mayor yacimiento marino convencional (Safaniyah). Estos colosales yacimientos han estado produciendo durante mucho tiempo, y aún tienen importantes reservas recuperables. Además, Arabia Saudita también ha comenzado el desarrollo del yacimiento de esquisto Jafurah, el mayor yacimiento de esquisto no convencional del país, que se estima que contiene casi 200 billones de pies cúbicos de gas de esquisto.
• La perforación y terminación de nuevos pozos es una inversión significativa; sin embargo, Arabia Saudita tiene uno de los costos de perforación más bajos a nivel mundial. Según Saudi Aramco, el coste medio de extracción aguas arriba fue de 11,3 SAR (3 USD) por barril producido tanto en 2021 como en 2020.
• Saudi Aramco ha revelado planes para aumentar su gasto de capital (CAPEX) a 40-50.000 millones de dólares en 2022, casi un 50% más que en 2021, y se espera un mayor crecimiento hasta 2025. La compañía planea aumentar su capacidad de producción de crudo a 13 millones de barriles/día para 2027 y tiene como objetivo aumentar la producción de gas en casi un 50% para 2030.
• Se espera que estos ambiciosos planes de expansión, junto con los objetivos de la nueva era de cumplir con los estándares ambientales y de sostenibilidad, atraigan inversiones significativas y requieran una gran innovación en el sector, factores que se espera que impulsen el mercado upstream en el país y la demanda de servicios de yacimientos petrolíferos en el país durante el período de pronóstico.