Tamaño y Participación del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 1.92% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África registre una CAGR del 1,92% durante el período de previsión.
La COVID-19 impactó negativamente en el mercado en 2020. En la actualidad, el mercado ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.
- A corto plazo, se prevé que los mercados de perforación de Oriente Medio y África crezcan debido al aumento de la demanda internacional de petróleo y al creciente interés de las empresas privadas en invertir en la industria upstream de petróleo y gas de la región.
- Por otro lado, se espera que el creciente impulso hacia las fuentes de energía renovable represente un desafío considerable para el mercado en los próximos años.
- No obstante, la abundancia de reservas probadas de petróleo y gas en la región de Oriente Medio y África crea amplias oportunidades para el mercado de perforación. La región también ha sido testigo de nuevos descubrimientos de petróleo y gas en alta mar en el escenario actual.
- Se espera que Arabia Saudita domine el mercado en un futuro próximo debido a sus masivas reservas de petróleo y gas y a los nuevos proyectos de exploración y producción en el país.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África
Se Espera que el Segmento Marino Domine el Mercado
- Oriente Medio y África son regiones prominentes de producción de petróleo y gas en alta mar, y se prevé que el gasto en exploración de petróleo y gas marino en la región crezca significativamente durante los próximos años. Con abundantes recursos y un mayor potencial tecnológico para recuperar petróleo y gas de aguas profundas y ultra profundas, se espera que brinde una excelente oportunidad para las operaciones de perforación marina.
- Además, con las necesidades energéticas globales en rápido aumento, la producción de petróleo en alta mar se ha convertido en una fuente de energía atractiva. Los países con grandes actores regionales se centran en explorar campos de petróleo y gas en alta mar, especialmente cuando se agotan las reservas de petróleo y gas terrestres en la región. La región ha sido testigo de un notable crecimiento en la producción de gas natural debido a los descubrimientos de gas marino ocurridos en los últimos años. La producción fue de aproximadamente 714 mil millones de metros cúbicos en 2021. Se espera que esta tendencia se intensifique en los próximos años.
- En marzo de 2022, Kuwait y Arabia Saudita anunciaron nuevos planes para desarrollar el campo de gas marino de Dorra en el norte del Golfo Arábigo. El plan surgió cuando el campo era objeto de disputa entre tres países: Irán, Arabia Saudita y Kuwait. La zona, una vez operativa, podrá producir alrededor de 1.000 millones de pies cúbicos de gas seco por día y 84.000 barriles por día de condensado.
- Adicionalmente, en febrero de 2022, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) inició un proceso de licitación para un contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación para el desarrollo adicional de su enorme campo petrolífero marino Lower Zakum. Además, hay más de 77 y 27 proyectos upstream aprobados en Oriente Medio y África para el período 2021-2025.
- En general, el aumento de los proyectos de petróleo y gas marino en la región impulsaría el mercado de perforación marina.
Se Espera que Arabia Saudita Domine el Mercado
- Arabia Saudita es el segundo mayor productor mundial de petróleo crudo y el mayor exportador mundial de petróleo crudo. El país posee alrededor del 17% del total de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial. A partir de 2021, el país cuenta con aproximadamente 267.192 millones de barriles de petróleo crudo y 8.507 metros cúbicos de gas natural. La producción de petróleo crudo de Arabia Saudita se registró en 10.954 miles de barriles por día en el año 2021.
- Se estima que Arabia Saudita posee las quintas mayores reservas estimadas de gas de esquisto del mundo. Por lo tanto, tiene un gran potencial para replicar el crecimiento del desarrollo de reservas no convencionales de América del Norte. En diciembre de 2021, Saudi Aramco recibió contratos por valor de 100.000 millones de USD en el proyecto Jafurah para posicionarse como el tercer mayor productor de gas natural para 2030. Además, se espera que el desarrollo del proyecto ayude al país a orientarse más hacia el gas natural como fuente de generación de electricidad, apoyando así su objetivo de cero emisiones netas para 2060.
- Por lo tanto, se espera que tales desarrollos sirvan al programa Visión 2030 del país para diversificar la economía del petróleo crudo y reducirían drásticamente la huella de carbono en Arabia Saudita. Además, el desarrollo del país apoyaría a la nación en el aumento de sus exportaciones de petróleo crudo dependiendo más del consumo doméstico de gas natural.
- En marzo de 2022, con los precios del petróleo crudo en alza y las ganancias duplicadas en 2021, la empresa petrolera estatal del país, Saudi Aramco, planeó aumentar su inversión en aproximadamente un 50% en 2022. Según Saudi Aramco, la empresa planea invertir cerca de 40.000-50.000 millones de USD en 2022 y se espera que continúe su crecimiento hasta mediados de 2030. Con tales planes de inversión, se espera que la empresa aumente su capacidad de producción de petróleo crudo a 13 millones de barriles por día para 2027 y desea aumentar la producción de gas natural en más de un 50% para 2030. Tales planes ayudarán directamente al mercado de perforación.
- En 2022, el campo petrolífero Marjan estará en desarrollo, operado y propiedad de Saudi Aramco. El campo marino se está expandiendo como parte del programa de Incremento de Crudo Marjan. Se espera que el proyecto de expansión aumente la capacidad de producción de 300.000 barriles por día a aproximadamente 800.000 barriles por día para 2025.
- Se espera que el mercado de perforación de petróleo y gas aumente en Oriente Medio y África debido al aumento de los proyectos de petróleo y gas y los precios de los hidrocarburos.
Panorama regulatorio
En Oriente Medio y África, la actividad de perforación en el segmento upstream está determinada por los términos de las licencias petroleras, los requisitos de contenido local y los procesos de evaluación de impacto ambiental (EIA) y permisos, que coexisten con los modelos de adquisición y contratación de las empresas petroleras nacionales (NOC). En Sudáfrica, la Ley de Desarrollo de Recursos de Petróleo Upstream (UPRDA, Ley 23 de 2024) creó un régimen legislativo independiente para el petróleo upstream e incluye una participación acarreada del 20% para el Estado, y la Petroleum Agency SA (PASA) continúa como el regulador designado para el petróleo upstream bajo este marco.
En el norte de África, las normas de acceso al mercado de gas downstream de Egipto influyen en las condiciones midstream y de comercialización que pueden afectar los cronogramas de desarrollo upstream y los programas de perforación. La Gas Market Activities Regulatory Authority (GRA) supervisa el marco de acceso de terceros bajo la Gas Market Activities Law. Por separado, varias jurisdicciones, incluida Libia, han estado renovando sus enfoques de licencias para llevar nuevos bloques al mercado hasta finales de la década de 2020 y más allá, lo que aumenta la importancia de los términos de las rondas de licitación y los compromisos de programas de trabajo para la visibilidad de la demanda de perforación.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de perforación en Oriente Medio y África abarca desde el acceso a las áreas y la planificación del desarrollo de campos (generalmente liderada por las NOC y los ministerios anfitriones) hasta la contratación de plataformas y los servicios integrados de construcción de pozos, para luego pasar a terminaciones, soporte de producción e intervención de pozos. La prestación de servicios a menudo combina propietarios de plataformas y contratistas de perforación (terrestres y marinos) con proveedores de servicios petroleros que suministran perforación direccional, fluidos de perforación, cementación, registro e integridad de pozos, además de fabricantes de equipos originales (OEM) y distribuidores de tuberías de perforación, brocas, BOP y herramientas de fondo de pozo. Esto se apoya en bases logísticas y puertos regionales.
Operativamente, la cadena se está ajustando en torno a la utilización de capacidad, los ciclos de reactivación y los flujos de trabajo digitales. Por ejemplo, Arabian Drilling reportó una cartera de pedidos de 12.500 millones de SAR en el primer trimestre de 2026 y señaló la reactivación exitosa de múltiples plataformas marinas y terrestres que habían sido retiradas en el cuarto trimestre de 2025, lo que destaca cómo la visibilidad de contratación se traduce en preparación de plataformas, dotación de personal y demanda de consumibles. Junto con la capacidad física, la habilitación digital se está acercando a las operaciones, ilustrada por la iniciativa Ahmadi Innovation Valley en Kuwait, diseñada para conectar el desarrollo de herramientas digitales con la implementación en campo para la extracción petrolera.
Panorama Competitivo
El mercado de Perforación en Oriente Medio y África está moderadamente consolidado. Las principales empresas (sin orden particular) incluyen Saudi Aramco Oil Co, Arabian Drilling Company (ADC), Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC y Transocean Ltd.
Líderes de la Industria de Perforación en Oriente Medio y África
Arabian Drilling Company (ADC)
Schlumberger Limited
Baker Hughes Company
Weatherford International PLC
Transocean Ltd.
Saudi Aramco Oil Co.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Los programas multianuales y las rondas de licitación están creando oportunidades para plataformas y servicios integrados de construcción de pozos en cuencas tanto marinas como terrestres. A principios de 2026, Libia lanzó una ronda nacional de licitación exploratoria que abarca 22 bloques terrestres y marinos y estableció un objetivo de producción de 2 millones de barriles diarios, creando una cartera en la que contratistas de perforación, proveedores de perforación direccional y servicios de construcción de pozos compiten en velocidad y capacidad de ejecución. En África Occidental, SLB OneSubsea recibió un contrato EPC de Eni para la Fase 3 del proyecto Baleine frente a la costa de Costa de Marfil, que abarca 13 pozos submarinos, reforzando la demanda de perforación en aguas profundas y ejecución integrada submarina.
También están surgiendo oportunidades en torno a modelos de perforación de mayor productividad y de entrega a escala de campo en los principales mercados del Golfo. SLB obtuvo un contrato de asociación tecnológica de 7 años con Kuwait Oil Company para la iniciativa Ahmadi Innovation Valley, con una instalación física dedicada cuya construcción está prevista para comenzar en 2026 y abrir en 2028, apoyando la implementación de herramientas digitales en operaciones de perforación y producción. La actividad marina en Kuwait también se ha visto estimulada por importantes descubrimientos, incluido el campo Nokhetha, lo que respalda la demanda de plataformas marinas y servicios asociados a medida que los operadores avanzan del descubrimiento a la evaluación y la perforación de desarrollo.
Desarrollos recientes del sector
- Mayo de 2026: SLDC (empresa conjunta de perforación) recibió un importante contrato de perforación por parte de SLB para operaciones en el campo Mutriba de Kuwait, incluyendo dos plataformas de alta especificación de 3.000 HP con movilización en 2026. El contrato respalda el desarrollo del campo Mutriba de Kuwait y la actividad de perforación regional. También establece una plataforma regional de perforación de alto rendimiento a través de la empresa conjunta y se alinea con los objetivos regionales de desarrollo energético.
- Abril de 2026: SLB obtuvo un acuerdo con un operador importante en Qatar para la implementación de tecnologías de perforación autónoma DrillOps en plataformas terrestres y marinas. La implementación de perforación autónoma amplía la automatización habilitada por IA en toda la región. Avanza en la perforación autónoma y podría ayudar a reducir el tiempo de inactividad en las plataformas de Oriente Medio y África.
- Febrero de 2026: SLB recibió un contrato integrado de desarrollo por 1.500 millones de dólares y cinco años de Kuwait Oil Company para el campo Mutriba en Kuwait. El contrato refuerza la presencia de SLB en Kuwait y respalda servicios integrales de desarrollo y producción. Apoya la actividad de desarrollo y producción en Kuwait y suma impulso al mercado regional.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca los ingresos obtenidos por actividades de perforación que crean y desarrollan pozos de petróleo y gas en Oriente Medio y África, incluidos los trabajos terrestres y marinos. Los ingresos se contabilizan cuando el servicio de perforación se presta en la región.
Exclusiones del alcance: no incluye terminación, reacondicionamiento, intervención de pozos, servicios de producción, ni servicios petroleros más amplios que quedan fuera de la perforación como actividad independiente.
Descripción general de la segmentación
- Ubicación de Despliegue
- Terrestre
- Marino
- Geografía
- Arabia Saudita
- Emiratos Árabes Unidos
- Sudáfrica
- Otros
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza construyendo el panorama operativo de la actividad de perforación en la región, y luego alineando las series de datos que pueden anclar los volúmenes y niveles de actividad. Fuentes públicas como las publicaciones estadísticas de la OPEP, informes de la AIE, ministerios y reguladores nacionales de energía, y portales de bancos centrales o estadísticas nacionales nos ayudan a rastrear las señales de inversión upstream junto con el contexto de producción. También utilizamos rondas de licencias por país y anuncios de empresas petroleras nacionales, además de comunicados de prensa y prensa especializada de confianza, para mapear pozos planificados y el calendario de proyectos.
Para traducir la actividad en una perspectiva de ingresos, revisamos presentaciones públicas y materiales para inversores de contratistas de perforación y proveedores de servicios, y comparamos eso con el historial de precios del petróleo y los principales ciclos de contratación de plataformas cubiertos por medios especializados de reputación. Cuando es necesario, se utilizan suscripciones de pago para inteligencia financiera corporativa, se revisan bases de datos de patentes para orientarnos sobre tecnología relacionada con la perforación, y se utilizan conjuntos de datos comerciales a nivel de envío para verificar los movimientos direccionales en los flujos clave de equipos de perforación. La lista específica de fuentes documentales anterior es ilustrativa, y se utilizaron referencias públicas y de pago adicionales para recopilar, verificar y aclarar los datos.
Entrevistas y encuestas primarias
La información primaria se utiliza para convertir las señales documentales en supuestos utilizables, especialmente los rangos de tarifas diarias, los patrones de utilización y cómo la actividad se desplaza entre programas terrestres y marinos. Hablamos con una combinación de contratistas, equipos de perforación, roles de adquisiciones y operaciones de campo, y otros expertos del sector en todo Oriente Medio y África, de modo que las diferencias a nivel de país en la contratación y la transferencia de costos se reflejen en el modelo. Cuando las entradas no coinciden, volvemos a contactar a los encuestados y las reconciliamos con indicadores de actividad observables antes de finalizar los supuestos.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 36% | Directivos (CXO): 13% | |
| Nivel medio: 48% | Líderes funcionales/de unidad: 38% | |
| Actores más pequeños: 16% | Gerentes: 49% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento se construye mediante una reconstrucción de arriba hacia abajo que parte de la actividad de perforación regional y luego la traduce en ingresos utilizando la utilización, la cobertura típica de contratos y los niveles de precios de los servicios de perforación. Para mantener totales realistas, verificamos con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, incluidos rangos muestreados de tarifas diarias por tipo de plataforma, recuentos de programas de operadores y verificaciones de canal sobre la utilización. Si las verificaciones no coinciden, se ajustan los totales.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza mediante verificaciones escalonadas en las que los resultados del modelo se comparan con señales independientes, como carteras de proyectos públicos, programas de pozos anunciados y tendencias direccionales de actividad de plataformas. Cuando el resultado de un país parece no coincidir con su nivel de actividad declarado, revisamos los supuestos, verificamos nuevamente las fuentes de apoyo y activamos seguimientos de entrevistas para comprender la variación antes de la aprobación final. El equipo también realiza revisiones internas por pares para mantener la coherencia de los datos, los cálculos y la interpretación entre países y entre la división terrestre y marina.
Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes, como movimientos brusco de precios, adjudicaciones de contratos importantes o cambios de política que alteren los planes de perforación. Antes de la entrega, se completa una revisión final por parte del analista para captar las últimas actualizaciones públicas y confirmar que los supuestos clave siguen coincidiendo con el comportamiento actual del mercado.
Tamaño del mercado de perforación de Oriente Medio y África según Mordor Intelligence frente a otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para la perforación en Oriente Medio y África a menudo no coinciden porque el alcance subyacente no siempre es el mismo, y la conversión de actividad a ingresos se maneja de manera diferente. Las diferencias generalmente provienen de qué servicios se cuentan, si la perforación se separa de los servicios petroleros cercanos, cómo se trata la actividad marina y con qué rapidez se actualizan los supuestos después de cambios en contratos y precios.
Los ingresos de terminación e intervención de pozos quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence en este caso, y esa única exclusión puede cambiar los totales de manera significativa cuando otros editores presentan cifras agrupadas de servicios petroleros y las etiquetan como perforación. La fijación de precios es otro factor común de variación: algunas estimaciones aplican una tarifa diaria combinada única en todos los países, mientras que otras ajustan por intensidad marina, impactos del contenido nacional y fluctuaciones de utilización a corto plazo. El momento de conversión de divisas también afecta el valor reportado en USD, ya que diferentes tipos de cambio promedio para el año base pueden desplazar la cifra final incluso cuando la realidad del mercado local es similar.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2025) | |
| Consultoría Regional A | 8,72 mil millones de USD (2024) | A menudo presentado como un paquete más amplio de servicios petroleros, que puede incorporar ingresos de terminación e intervención y puede inflar el total exclusivo de perforación, especialmente en programas de alta intensidad marina. |
| Revista Especializada B | 11,92 mil millones de USD (2030) | Utiliza un pronóstico de mayor alcance en el que a veces se asume que la utilización y las tarifas diarias se expanden de manera constante, y el tratamiento del tipo de cambio promedio anual y la inflación puede elevar la cifra en USD frente a una curva de tasas más conservadora. |
La dispersión en la tabla apunta principalmente al alcance y a la mecánica de precios, más que a un desacuerdo sobre si la actividad de perforación está ocurriendo. Cuando las inclusiones se mantienen consistentes y la construcción de ingresos se vincula a la actividad observable de plataformas, la cadencia de contratos y la utilización a nivel de país, la cifra de mercado resultante se vuelve más fácil de rastrear y replicar en los ciclos de actualización.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África?
Se proyecta que el Mercado de Perforación en Oriente Medio y África registre una CAGR del 1,92% durante el período de previsión (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Perforación en Oriente Medio y África?
Arabian Drilling Company (ADC), Schlumberger Limited, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, Transocean Ltd. y Saudi Aramco Oil Co. son las principales empresas que operan en el Mercado de Perforación en Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este Mercado de Perforación en Oriente Medio y África?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también prevé el tamaño del Mercado de Perforación en Oriente Medio y África para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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