| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 3.31% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de Mercado de Servicios de Consultoría de Cadena de Suministro en América Latina
Se espera que el mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina crezca de USD 4.76 mil millones en el año anterior a USD 5.80 mil millones durante el período de pronóstico, registrando una CAGR del 3.31%. Varios factores están impulsando el crecimiento en el mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro. Estos incluyen la creciente complejidad de las cadenas de suministro de América Latina, la necesidad de una mayor eficiencia y ahorro de costos, la creciente importancia de la sostenibilidad y las consideraciones ESG, y el uso de tecnología y análisis de datos para optimizar los procesos de la cadena de suministro. Otro factor es el auge del comercio electrónico y la globalización, que han dado lugar a redes de cadenas de suministro más complejas y a una mayor demanda de servicios de consultoría.
- Los servicios de consultoría de la cadena de suministro sobre productos importados pueden ayudar a las empresas a gestionar el movimiento de materias primas en su organización, el procesamiento interno de materiales en productos terminados y la dirección de productos terminados fuera de su organización y hacia el consumidor final. Estos servicios también pueden ayudar a las organizaciones a identificar posibles riesgos en la cadena de suministro, como las interrupciones de la cadena de suministro, y a desarrollar estrategias para abordarlos. Además, los servicios de consultoría de la cadena de suministro pueden ayudar a navegar por las regulaciones de comercio internacional y los requisitos de cumplimiento relacionados con la importación de productos y optimizar el flujo de materiales, información y capital para la eficiencia de costos.
- Según los datos de Comtrade de la ONU publicados en mayo de 2023, se estima que las importaciones de juguetes en América Latina y el Caribe alcanzarán más de USD 7.300 millones en 2022. México fue el mayor importador de juguetes de América Latina en 2022, con importaciones por un total de más de 3.260 millones de dólares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronosticó un aumento del 20% en el valor de las exportaciones regionales en 2022, impulsado por un aumento del 14% en los precios y un aumento del 6% en los volúmenes exportados. Se espera que un aumento tan grande en las importaciones y exportaciones cree oportunidades de crecimiento para el mercado estudiado.
- Además, el comercio electrónico depende en gran medida de la gestión de la cadena de suministro para entregar los productos de los clientes de manera eficiente y efectiva. Los servicios de consultoría de la cadena de suministro en el comercio electrónico incluyen estrategias para mejorar la eficiencia y reducir los costos en logística y cumplimiento, gestión de inventario y procesamiento de pedidos. También se pueden recomendar soluciones tecnológicas para la cadena de suministro y servicios de externalización para optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Otras aplicaciones típicas relacionadas con el comercio electrónico incluyen la transferencia electrónica de fondos, la comercialización en Internet y el procesamiento de transacciones en línea. Es importante tener en cuenta que las estrategias y soluciones para la consultoría de la cadena de suministro de comercio electrónico no son iguales para todos y deben adaptarse a las necesidades y desafíos únicos de cada empresa.
- Los precios de consultoría en América Latina están determinados por varios factores, incluido el tipo de servicios de consultoría requeridos, el nivel de complejidad del proyecto y la experiencia y conocimientos de la empresa consultora y sus consultores. Otros factores de fijación de precios pueden incluir la ubicación y el tamaño de la organización del cliente, la urgencia del proyecto y las condiciones económicas prevalecientes en el país o la región. Además, las tarifas de consultoría pueden diferir enormemente entre países y regiones de América Latina debido a las variaciones en el costo de vida, la competencia del mercado y las regulaciones fiscales. Es importante discutir los factores específicos de fijación de precios con posibles empresas de consultoría para garantizar una estructura de precios transparente y justa.
- La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en las cadenas de suministro de todo el mundo, incluso en América Latina. Si bien la pandemia ha causado interrupciones y desafíos a corto plazo, algunos expertos predicen que puede haber beneficios a largo plazo para los países de América Latina a medida que las empresas buscan socios alternativos en la cadena de suministro. Según algunos informes, el sudeste asiático y América Latina se están convirtiendo en lugares clave en la cadena de suministro global a medida que las empresas se alejan de China. Además, el repunte de la economía mundial tras la pandemia ha provocado un aumento de la demanda de materias primas por parte de América Latina, lo que podría impulsar aún más la industria de la cadena de suministro de la región. Sin embargo, los persistentes desafíos del mercado laboral, los persistentes desafíos de la cadena de suministro y el aumento de las presiones inflacionarias siguen siendo motivo de preocupación en la región.
Tendencias del mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro en América Latina
El segmento de las pymes será testigo del crecimiento
- El segmento de pequeñas y medianas empresas tiene una proporción significativa del mercado total de integración de aplicaciones empresariales y es probable que mantenga esta tendencia durante el período de pronóstico. Esto se atribuye al aumento de la consultoría de la cadena de suministro por parte de las empresas que buscan una ventaja competitiva y estratégica sobre sus competidores. Los clientes están utilizando la consultoría de la cadena de suministro para recopilar nueva información a partir de datos diversificados. Este servicio es adecuado para tomar decisiones relacionadas con la cadena de suministro y obtener información sobre grandes cantidades de datos para descubrir conexiones, entidades e información significativas.
- La integración de las pequeñas y medianas empresas brinda oportunidades para un mayor crecimiento organizacional. Pueden mejorar significativamente la eficiencia del equipo y ampliar su alcance para escalar sus ingresos mediante el desarrollo y la automatización de los ecosistemas relacionados con la cadena de suministro.
- Las pequeñas y medianas empresas utilizan la consultoría de la cadena de suministro, por ejemplo, en múltiples aspectos del negocio, como la planificación de la producción, el control de la gestión de inventario, la planificación de las adquisiciones, la estimación de la demanda y el diseño de almacenes.
- Además, las pymes y las empresas familiares juegan un papel esencial en las cadenas de suministro de la región de América Latina, reclamando el lugar de una proporción predominante del empleo oficial y pagando su participación notable en el PIB de la región. Esto se reduce al 99,5% de las empresas de la región, que generan el 60% del empleo industrial reconocido. Además, representan el 75% de todas las empresas valoradas en más de USD 1.000 millones, lo que representa alrededor del 60% del PIB (Producto Interno Bruto) total de la región. Además, según los datos divulgados por el Gobierno de Argentina, en 2022, el número de mipymes en el país ascendió a 1.633.341.
- Ante el panorama indeterminado en la región, los riesgos en las cadenas de suministro son mayores, y buscar formas de evitar los efectos negativos de manera activa, considerando las características de la región, se vuelve vital. Es por eso que la demanda de consultoría de cadena de suministro ha estado creciendo para el segmento de pequeñas y medianas empresas, que se prevé que crezca durante el período de pronóstico.
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Brasil dominará el mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro
- Se espera que Brasil registre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico y también tenga la mayor participación en el mercado.
- Los servicios de consultoría de la cadena de suministro pueden implicar cualquier cosa, desde mejorar la eficiencia del proceso de la cadena de suministro hasta garantizar que la organización tenga los recursos adecuados para satisfacer la demanda de los clientes y encontrar formas de reducir los costos. La importancia de la consultoría de la cadena de suministro ha demostrado ser eficaz para las operaciones de la cadena de suministro que son críticas para cualquier empresa que compita en la economía global actual. Muchas empresas están constantemente tratando de reducir costos y aumentar la eficiencia para transferir los gastos ahorrados al cliente y soportar la intensa competencia a la que se enfrentan. Esto conduce a una mayor demanda de improvisaciones de procesos de negocio y consultoría relacionada con la eficiencia operativa.
- La adopción de soluciones informáticas en el servicio logístico es esencial para el flujo fluido y eficiente de toda la cadena de suministro. La solución de TI agrega valor económico a la cadena de suministro. La solución de TI desempeña un papel vital en la entrega y el seguimiento oportunos de los productos en la cadena de suministro. Por lo tanto, se prevé un aumento en la adopción de soluciones y software de TI para aumentar la eficiencia y suavizar el flujo de servicios de consultoría de la cadena de suministro, brindando una notable oportunidad de crecimiento para los actores clave que operan en el mercado.
- Debido a la aparición de varios grandes minoristas como Amazon, se espera que Brasil experimente una mejora considerable en las operaciones de la cadena de suministro. A pesar de contar con una vasta red de todos los modos de transporte, la matriz de transporte en el país aún debe estar equilibrada y requiere modernización en varios sectores. En línea con esto, el Gobierno de Brasil ha estado implementando varias iniciativas para mejorar su transporte y logística. Es probable que esto cree inmensas oportunidades de inversión en los próximos años en el país, que van desde el desarrollo de nuevas empresas hasta los servicios de la cadena de suministro. Se espera que estas iniciativas promuevan el crecimiento del mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro en el país.
- Además, en línea con la creciente demanda de comercio electrónico, se espera que el mercado complemente un mayor crecimiento de los servicios de consultoría de la cadena de suministro en el país. En línea con esto, diversas empresas han estado invirtiendo en el país para fortalecer su presencia en el mercado.
- La región también es testigo de una demanda constante de transformación digital para que las empresas puedan seguir teniendo la capacidad y el propósito de generar valor para los respectivos mercados. Tales iniciativas traen consigo fusiones y adquisiciones activas en la región. Dichos desarrollos se analizan para ofrecer perspectivas de crecimiento al mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de la región. Además, la creciente demanda de servicios de consultoría de la cadena de suministro en varias industrias de usuarios finales para la transformación digital probablemente impulsará el mercado durante el período de pronóstico.
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Servicios de Consultoría de Cadena de Suministro en América Latina Visión General de la Industria
El mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina está moderadamente fragmentado, con actores locales e internacionales con décadas de experiencia en la industria. Los proveedores están incorporando una poderosa estrategia competitiva aprovechando su experiencia y también están gastando una gran cantidad en publicidad. Algunos de los jugadores destacados en el mercado son Deloitte Touche Tohmatsu Limited, BCG/Boston Consulting Group, Bain & Company, etc.
- En abril de 2023, EY anunció que integraría la región de América Latina, lo que le permitirá impulsar planes de crecimiento y desarrollo que se prevé fortalezcan la posición de EY como líder del mercado entre los 4 grandes de la región. EY incorpora en este nuevo modelo las habilidades y conocimientos de más de 25.000 trabajadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y otras regiones.
- En octubre de 2022, se firmó un acuerdo de compra de acciones (SPA) entre Capgemini y Braincourt, un proveedor de servicios de inteligencia empresarial y ciencia de datos en Alemania y el norte de Europa. Capgemini espera fortalecer sus capacidades de datos y análisis con esta compra.
Líderes del mercado de servicios de consultoría de cadena de suministro en América Latina
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Boston Consulting Group
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Bain & Company
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Ernst & Young Services Limited
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Global Eprocure Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro en América Latina
- Mayo de 2023 - RoutEasy, una empresa brasileña de logística, invirtió en el desarrollo de soluciones avanzadas basadas en IA para expandir su negocio, al tiempo que evaluó las posibilidades de nuevas tecnologías basadas en las próximas plataformas de IA. ChatGPT puede ayudar en el análisis en tiempo real de la información del tráfico, el clima y las horas pico en áreas específicas para realizar ajustes de ruta en función de estos elementos críticos para la logística y las operaciones. Según la empresa, la tecnología de RoutEasy ayudó a reducir en un 8% la distancia recorrida por una de las principales distribuidoras de gas y energía eléctrica de Brasil. Según la empresa, el software de la startup también supuso una reducción del 7,5% de las emisiones de CO2 y del 80% de las horas extras para el equipo de la distribuidora.
- Abril de 2023 - El mercado de agronegocios Arado (antes Clicampo), con sede en Brasil, recaudó USD 12 millones en una ronda de Serie A sobresuscrita. La compañía utilizaría los nuevos fondos para expandir sus mercados existentes en Brasil y continuar desarrollando sus ofertas de tecnología para agricultores y minoristas. En línea con esta iniciativa, Arado también planea invertir sus fondos de la Serie A en el desarrollo de su tecnología para mejorar su mercado digital, herramientas de predicción y herramientas de gestión de inventario para cocinas industriales y minoristas.
Servicios de Consultoría de Cadena de Suministro en América Latina Segmentación de la Industria
La consultoría de la cadena de suministro es un servicio de consultoría que ayuda con la optimización administrativa y de inventario. Esto comprende servicios de asesoramiento como la planificación de la producción, la estimación de la demanda, la planificación de las adquisiciones, el control de la gestión de inventarios y el diseño de almacenes.
El mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina está segmentado por tamaño de organización (pymes, grandes empresas), industria de usuario final (fabricación, ciencias de la vida y atención médica, TI y telecomunicaciones, gobierno, energía), país (Brasil, México, Argentina, Colombia, resto de América Latina). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos.
Por tamaño de organización
| Pymes |
| Grandes Empresas |
Por industria de usuarios finales
| Fabricación |
| Ciencias de la vida y atención sanitaria |
| TI y telecomunicaciones |
| Gobierno |
| Energía |
| Otras industrias de usuarios finales |
Por país
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Colombia |
| Resto de América Latina |
| Por tamaño de organización | Pymes |
| Grandes Empresas | |
| Por industria de usuarios finales | Fabricación |
| Ciencias de la vida y atención sanitaria | |
| TI y telecomunicaciones | |
| Gobierno | |
| Energía | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de América Latina |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina?
Se proyecta que el mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina registre una CAGR del 3,31 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina?
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Boston Consulting Group, Bain & Company, Ernst & Young Services Limited, Global Eprocure Limited son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina.
¿Qué años cubre este mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro en América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de servicios de consultoría de la cadena de suministro de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de los servicios de consultoría de la cadena de suministro en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Latin America Supply Chain Consulting Services incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
