| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Volumen del Mercado (2025) | 6.18 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2030) | 7.33 Millones de toneladas |
| CAGR (2025 - 2030) | 3.47% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina por Mordor Intelligence
Se estima que el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina es de 6,18 millones de toneladas en 2025, y se espera que alcance 7,33 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 3,47% durante el período de pronóstico (2025-2030).
- La industria del embalaje ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por cambios en las preferencias de sustratos, la expansión de los mercados y la evolución de las estructuras de propiedad. La sostenibilidad y las preocupaciones medioambientales seguirán siendo prioritarias, y el mercado está siendo testigo de diversas innovaciones orientadas al embalaje plástico. En particular, el consumo de embalaje plástico reciclable está aumentando, lo que podría generar una mayor demanda de materiales de embalaje reciclables y sostenibles, como el PET reciclado y el embalaje de bioplástico.
- La industria alimentaria es una fuerza fundamental en la configuración del panorama del embalaje en Brasil, tendencia que se ve acentuada por la cultura predominante del trabajo desde casa. Los plásticos dominan el sector alimentario y son valorados por su ligereza, rentabilidad y adaptabilidad en el diseño. Su facilidad de uso y almacenamiento los convierte en una opción preferida, especialmente por su capacidad de prolongar la vida útil de los productos sin necesidad de refrigeración, al tiempo que presentan atributos ecológicos.
- Las empresas regionales de reciclaje están combatiendo activamente el uso del plástico. Por ejemplo, TriCiclos ha establecido ambiciosos objetivos para recolectar aproximadamente 11.000 toneladas métricas de plástico para 2025 en Brasil, Chile, Perú y Colombia. De manera similar, Boomera ha establecido más de 200 puntos de recolección de residuos plásticos en todo Brasil.
- En comparación con sus homólogos flexibles, el embalaje rígido de plástico emplea materiales más densos y resistentes, lo que proporciona una mayor integridad estructural y soporte a los productos que contiene. Reconocidos por su durabilidad, los envases rígidos de plástico ofrecen una resistencia superior a los impactos, la humedad y otros factores ambientales, lo que los convierte en una opción preferida en diversas categorías de productos.
- En respuesta a la creciente contaminación por plásticos, los gobiernos latinoamericanos están promulgando políticas orientadas a reducir los residuos plásticos y promover el embalaje sostenible. Si bien estas iniciativas son bien intencionadas, han limitado la dinámica del mercado en la región. El impacto perjudicial del plástico en el medio ambiente es ahora ampliamente reconocido, con una mayor concienciación tanto entre los consumidores como en la industria en general.
- Los gobiernos han puesto en marcha una serie de campañas e iniciativas públicas para reforzar aún más esta concienciación. Ante la creciente preocupación por la contaminación plástica, se observa un cambio notable: fabricantes y consumidores se inclinan hacia materiales de embalaje alternativos que priorizan la sostenibilidad medioambiental e introducen soluciones innovadoras.
Tendencias e Información del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina
Alimentos y Bebidas Ocupa la Mayor Participación de Mercado
- La demanda de latas de aluminio, especialmente para bebidas, sigue siendo sólida. Una lata de aluminio vacía pesa típicamente alrededor de 14,9 g. Sin embargo, a pesar de su naturaleza liviana, las latas de bebidas de aluminio enfrentan un mayor riesgo de daño durante los procesos de importación y exportación en comparación con sus homólogas de botellas plásticas. Esta vulnerabilidad ha reforzado la preferencia por materiales plásticos livianos en la producción de botellas y contenedores.
- La creciente inclinación de América Latina hacia los plásticos puede atribuirse a su naturaleza liviana. En contraste, el vidrio, al ser significativamente más pesado, requiere más viajes de transporte, amplificando su huella ambiental. Si bien el vidrio representa un desafío mayor para los consumidores al ser difícil de transportar, la naturaleza liviana del plástico ofrece una comodidad innegable. Además, los usuarios finales favorecen cada vez más las botellas y contenedores plásticos livianos, alineándose con un objetivo más amplio de mejorar la relación de dióxido de carbono para una fabricación sostenible.
- Con un número creciente de consumidores orientados al valor en la industria de servicios de alimentación de Brasil, existe una tendencia notable hacia la exploración de diversas ofertas culinarias, tanto locales como internacionales. Este cambio está impulsado por una mayor frecuencia de salidas a comer, que refleja hábitos alimentarios cambiantes influenciados por culturas globales. Los operadores, reconociendo esto, están diversificando sus menús para atender estos gustos en evolución. En este panorama, el embalaje rígido de plástico destaca por su durabilidad, facilidad de uso y capacidad para mantener la calidad de los alimentos.
- A medida que el ingreso disponible de Brasil aumenta y el comercio electrónico florece, impulsado por una creciente demanda de diversos productos, el país está preparado para un crecimiento significativo. Este crecimiento está impulsando el sector del comercio electrónico y estimulando el desarrollo de fabricantes de embalajes en la región. El embalaje PET, conocido por su resistencia, reciclabilidad, versatilidad y rentabilidad, se está convirtiendo en la opción preferida para proteger y transportar una amplia gama de productos, impulsando aún más su adopción en Brasil.
- Según un artículo publicado por el INEGI en diciembre de 2023, la producción de bebidas en México generó cerca de USD 35,49 mil millones en 2022, frente a aproximadamente USD 4,38 mil millones registrados un año antes.
- Con el aumento en la producción de bebidas, habrá un énfasis creciente en la sostenibilidad. Es probable que las empresas de bebidas demanden soluciones de embalaje ecológicas, impulsando a los fabricantes de embalaje rígido de plástico a innovar en materiales reciclables y biodegradables, mejorando el perfil de sostenibilidad de la industria en América Latina.
Brasil Representará un Crecimiento Significativo del Mercado
- Los minoristas a menudo priorizan la presentación del producto y la imagen de marca para atraer a los consumidores y diferenciarse de la competencia. El embalaje plástico de alimentos desempeña un papel crucial en la mejora del atractivo visual de los productos alimenticios envasados y en la comunicación de los mensajes de marca. A medida que la industria minorista crece, puede haber un mayor enfoque en soluciones de embalaje plástico de alimentos innovadoras y atractivas para captar la atención del consumidor.
o El sector minorista de Brasil experimentó un crecimiento sustancial, alcanzando USD 134,8 mil millones en ventas en 2022, según informó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en junio de 2023. Esta expansión fue impulsada por una red nacional de más de 94.706 puntos de venta minorista, que abarca formatos físicos y virtuales. En particular, el sector contribuyó aproximadamente el 7% al Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil. - La Asociación de Comercio Orgánico indica que en 2022, el valor de consumo de bebidas orgánicas en Brasil ascendió a USD 36,1 millones. Se proyectaba que el consumo de líquidos orgánicos de este país alcanzaría USD 38,1 millones en el año siguiente y USD 51,7 millones para 2025. Las bebidas orgánicas se comercializan frecuentemente como una alternativa más saludable y respetuosa con el medio ambiente.
- Esto podría llevar a las marcas a querer diferenciarse a través de diseños de embalaje únicos y ecológicos. Los fabricantes de plástico podrían tener que innovar y proporcionar soluciones de embalaje compatibles con los valores medioambientales de los productos agrícolas, por ejemplo, mediante materiales de reciclaje, plásticos biodegradables o formas de embalaje más sostenibles.
- Según el Centro de Comercio Internacional, en 2023, Brasil exportó aproximadamente USD 1,24 mil millones en productos farmacéuticos, un aumento respecto a los USD 1,1 mil millones en exportaciones farmacéuticas registrados en 2021.
- A medida que crecen las exportaciones farmacéuticas de Brasil, aumentará la necesidad de materiales de embalaje, incluido el embalaje rígido de plástico. Los productos farmacéuticos requieren soluciones de embalaje confiables y seguras para garantizar la integridad del producto durante el transporte y el almacenamiento, impulsando la demanda de embalaje rígido de plástico de alta calidad.
Panorama Competitivo
El mercado de embalaje rígido de plástico en América Latina está fragmentado. Algunos de los principales actores en el mercado latinoamericano son Amcor Group GmbH, Berry Global Inc., Plastipak Holding, Inc. y Silgan Holdings Inc. Los principales actores con una presencia significativa en el mercado están diversificando su base de clientes en diferentes regiones. Además, muchas empresas están participando en asociaciones estratégicas y de colaboración con otras empresas para ampliar su presencia en el mercado y su rentabilidad.
- Mayo de 2024: ALPLA, especialista en embalaje plástico, lanzó una botella de vino reciclable fabricada con tereftalato de polietileno (PET). Esta innovación reduce la huella de carbono en un 50% y ofrece hasta un 30% de ahorro en costos.
- Mayo de 2023: Amcor anunció su planta de fabricación flexible en Londrina, Brasil. La instalación de Amcor en América Latina obtuvo el prestigioso estatus de Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono Plus (ISCC Plus). Este hito permite a una de las principales plantas latinoamericanas de Amcor integrar materiales reciclados de vanguardia en su diversa gama de productos.
Líderes de la Industria de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina
Berry Global Inc.
Silgan Holdings Inc.
Sonoco Products Company
Amcor Group GmbH
Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2024: Method, un productor de artículos de limpieza y cuidado personal respetuosos con el medio ambiente, anunció un cambio significativo: todas sus botellas de plástico transparente están fabricadas íntegramente con plástico costero 100% reciclado. Este movimiento surge de una alianza estratégica con SC Johnson y Plastic Bank. Desde 2018, SC Johnson, en colaboración con Plastic Bank, ha supervisado la creación de más de 550 sitios de recolección de plástico, especialmente en países como Indonesia, Filipinas, Tailandia y Brasil.
- Agosto de 2023: Indorama Ventures, un actor en la producción de resina de PET reciclado (rePET), amplió sus operaciones de reciclaje en Brasil invirtiendo USD 20 millones para modernizar las operaciones de la instalación y adquirir nuevos equipos, incluidas lavadoras, para facilitar la eliminación de etiquetas, la trituración de botellas en agua y una reducción del 70% en el consumo de agua.
- Mayo de 2023: Greenback afirmó haber completado el ciclo de reciclaje con su primera instalación de reciclaje de plástico de última generación, que estaba previsto que comenzara operaciones en colaboración con Nestlé, ubicada en la ciudad mexicana de Cuautla. La tecnología de reciclaje está diseñada para circularizar los plásticos no reciclables y rastrear el origen del material.
Alcance del Informe del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina
El embalaje rígido de plástico se define como un tipo que utiliza materiales más pesados y generalmente más resistentes que el embalaje plástico flexible. Un envase rígido de plástico, conocido por su resistencia, ofrece estructura y soporte al producto. Se aplica en diversos productos, ofreciendo ventajas como resistencia a impactos, humedad y diferentes factores ambientales.
El mercado latinoamericano de embalaje rígido de plástico está segmentado por producto (botellas y frascos, bandejas y contenedores, y tapas y cierres), material (polietileno [PE], tereftalato de polietileno [PET], polipropileno [PP], poliestireno [PS] y poliestireno expandido [EPS], y cloruro de polivinilo [PVC]), industria de usuario final (alimentos y bebidas, salud, cosméticos y cuidado personal, industrial, construcción, automotriz y otras industrias de usuario final) y país (Brasil, Argentina, México y Resto de América Latina). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Resina
| Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | |
| Tereftalato de Polietileno (PET) | |
| Polipropileno (PP) | |
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | |
| Otras Resinas (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) y Alcohol Etilenvinílico (EVOH), entre otros) |
Por Tipo de Producto
| Botellas y Frascos |
| Bandejas y Contenedores |
| Tapas y Cierres |
| Contenedores Intermedios a Granel (IBC) |
| Tambores |
| Paletas |
| Otros Tipos de Productos (Blísteres y Envases de Concha Rígida, Tubos Rígidos de Plástico y Cubos, entre otros) |
Por Industria de Usuario Final
| Alimentos** | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | |
| Productos Frescos | |
| Productos Lácteos | |
| Alimentos Secos | |
| Carne, Aves de Corral y Mariscos | |
| Alimentos para Mascotas | |
| Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.) | |
| Servicios de Alimentación** | Restaurantes de Servicio Rápido (QSR) |
| Restaurantes de Servicio Completo (FSR) | |
| Establecimientos de Café y Aperitivos | |
| Establecimientos Minoristas | |
| Institucional | |
| Hospitalidad | |
| Otros Servicios de Alimentación | |
| Bebidas | |
| Salud | |
| Cosméticos y Cuidado Personal | |
| Industrial (Química, Agricultura y Aceites y Lubricantes, entre otros) | |
| Construcción | |
| Automotriz | |
| Otras Industrias de Usuario Final (Productos del Hogar y Logística, entre otros) |
Por País
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Por Resina | Polietileno (PE) | LDPE y LLDPE |
| HDPE | ||
| Tereftalato de Polietileno (PET) | ||
| Polipropileno (PP) | ||
| Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS) | ||
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
| Otras Resinas (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) y Alcohol Etilenvinílico (EVOH), entre otros) | ||
| Por Tipo de Producto | Botellas y Frascos | |
| Bandejas y Contenedores | ||
| Tapas y Cierres | ||
| Contenedores Intermedios a Granel (IBC) | ||
| Tambores | ||
| Paletas | ||
| Otros Tipos de Productos (Blísteres y Envases de Concha Rígida, Tubos Rígidos de Plástico y Cubos, entre otros) | ||
| Por Industria de Usuario Final | Alimentos** | Dulces y Confitería |
| Alimentos Congelados | ||
| Productos Frescos | ||
| Productos Lácteos | ||
| Alimentos Secos | ||
| Carne, Aves de Corral y Mariscos | ||
| Alimentos para Mascotas | ||
| Otros Productos Alimenticios (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.) | ||
| Servicios de Alimentación** | Restaurantes de Servicio Rápido (QSR) | |
| Restaurantes de Servicio Completo (FSR) | ||
| Establecimientos de Café y Aperitivos | ||
| Establecimientos Minoristas | ||
| Institucional | ||
| Hospitalidad | ||
| Otros Servicios de Alimentación | ||
| Bebidas | ||
| Salud | ||
| Cosméticos y Cuidado Personal | ||
| Industrial (Química, Agricultura y Aceites y Lubricantes, entre otros) | ||
| Construcción | ||
| Automotriz | ||
| Otras Industrias de Usuario Final (Productos del Hogar y Logística, entre otros) | ||
| Por País | Brasil | |
| México | ||
| Colombia | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina alcance 6,18 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 3,47% para llegar a 7,33 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina alcance 6,18 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina?
Berry Global Inc., Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, Amcor Group GmbH y Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG son las principales empresas que operan en el Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina se estimó en 5,97 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Embalaje Rígido de Plástico en América Latina en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Embalaje Rígido de Plástico en América Latina incluye un pronóstico de mercado para el período 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
