Tamaño y Participación del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos

Resumen del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos en términos de volumen de producción crezca de 13,01 millones de toneladas métricas en 2025 a 14,34 millones de toneladas métricas en 2030, a una CAGR del 1,96% durante el período de pronóstico (2025-2030).

  • En los Estados Unidos, la demanda de envases rígidos de plástico está aumentando, impulsada por sus diversas aplicaciones en múltiples industrias. Por ejemplo, las industrias de alimentos y bebidas dependen en gran medida de contenedores, botellas y frascos de plástico rígido para envasar desde aperitivos y productos lácteos hasta bebidas. Estas soluciones de envasado están diseñadas para actuar como barreras, protegiendo los productos de la humedad, el oxígeno y la luz, manteniendo así su frescura.
  • En noviembre de 2023, Fresh Del Monte Produce se asoció con Arena Packaging, una empresa con sede en América del Norte, para lanzar contenedores de plástico reutilizables (CPR) específicamente para bananos. Se proyecta que esta iniciativa reduzca el desperdicio de alimentos y las emisiones de carbono, recorte los costos operativos y proteja la calidad de los bananos, una fruta líder en el mercado de productos frescos. Los CPR recién introducidos prometen una mejor circulación de aire, lo que podría duplicar la vida útil de los envíos de bananos. Cabe destacar que cada contenedor tiene una reutilización de hasta cinco veces al año y ofrece el beneficio adicional de ser reemplazable y reutilizable en caso de daño.
  • El sector industrial de los Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el impulso de la demanda de envases rígidos de plástico, especialmente para aplicaciones robustas como tambores industriales, paletas y cajas. Abarcando industrias que van desde la química y la automotriz hasta la manufactura y la agricultura, la amplitud de este sector es vasta.
  • Según lo informado por el Comité Económico Conjunto (JEC, por sus siglas en inglés), en febrero de 2024, los Estados Unidos registraron una inversión anual récord de casi 225.000 millones de USD en nuevas instalaciones de manufactura, incluso después de los ajustes por inflación. Este aumento en la inversión privada puede atribuirse a los esfuerzos bipartidistas para fortalecer la infraestructura y la producción de semiconductores, junto con la postura proactiva de los demócratas en la promoción de la energía limpia y la manufactura de fabricación estadounidense. Dicho respaldo ha catalizado un aumento significativo en las inversiones en construcción manufacturera.
  • Este sólido panorama de inversión subraya el fuerte apetito del sector industrial por los envases de plástico, impulsado por la demanda de soluciones de envasado que no solo sean duraderas y reutilizables, sino también lo suficientemente resistentes para soportar condiciones adversas y manipulación intensa, garantizando así el movimiento fluido de mercancías en las cadenas de suministro.

Panorama Competitivo

En los Estados Unidos, una combinación de empresas nacionales, incluidas Pretium Packaging, Axium Packaging y Altium Packaging, y gigantes internacionales como Amcor Group GmbH y Aptar Group, dominan el fragmentado sector de envases rígidos de plástico. Estos líderes de la industria están reforzando su presencia en la región a través de estrategias como fusiones, adquisiciones y lanzamientos de productos.

  • Junio de 2024: Berry Global, con sede en Evansville, Indiana, presentó su nueva botella rectangular personalizable Domino, ofrecida con hasta un 100% de plástico reciclado posconsumo (PCR). Dirigida a los mercados de belleza, hogar y cuidado personal, la botella Domino de 250 ml cuenta con una cara frontal de 75 milímetros de ancho y paneles laterales personalizables. Este diseño permite la impresión en los cuatro lados, brindando a las marcas mayores oportunidades para un envasado distintivo y una presencia destacada en los estantes. Además, los paneles laterales pueden personalizarse de forma única con relieve o grabado en relieve texturizado, añadiendo una dimensión táctil para los consumidores.
  • Abril de 2023: Greif finalizó su acuerdo previamente anunciado en efectivo por valor de 145 millones de USD, aumentando su participación en Centurion Container del 9% a un dominante 80%. Desde 2020, Greif mantuvo una conexión con la empresa del área de Chicago a través de una empresa conjunta. Si bien el acuerdo está pendiente de los ajustes de cierre habituales, promete beneficios significativos. Los clientes de Centurion tendrán ahora un mayor acceso a la gama de productos y servicios de Greif, incluidos IBC, tambores, cubos y otros envases industriales. Además, el programa de recolección Full Circle de Centurion gestionará los envases vacíos. Este movimiento estratégico no solo amplía la presencia de Greif en América del Norte, sino que también refuerza la cartera de soluciones de envasado reutilizables y sostenibles de Centurion.

Líderes de la Industria de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos

  1. Berry Global Inc.

  2. Aptar Group Inc.

  3. Amcor Group GmbH

  4. Graham Packaging Company

  5. Sonoco Products Company

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Agosto de 2024: Origin Materials, una empresa tecnológica dedicada a facilitar la transición global hacia materiales sostenibles, se ha asociado con Reed City Group, un constructor y moldeador integral de moldes de inyección, fabricante de prensas hidráulicas y proveedor de soluciones de automatización. Juntos, tienen como objetivo producir en masa tapas y cierres de PET en América del Norte. En las instalaciones de Reed City Group en Míchigan, el dúo está listo para operar líneas de fabricación comercial para las tapas y cierres de PET de Origin. Estas líneas utilizarán equipos avanzados de alta velocidad y automatización para transformar tanto PET virgen como reciclado en tapas. Cabe destacar que las tapas de Origin están destinadas a ser los primeros cierres de PET comercialmente viables en penetrar el mercado masivo.
  • Octubre de 2023: Chlorophyll Water, una empresa de agua mineral de manantial de montaña con sede en los Estados Unidos, pasó a utilizar tereftalato de polietileno reciclado al 100% (rPET) para sus botellas de agua. Además de agua purificada, la empresa infunde sus botellas con clorofila y vitaminas A, B12, C y D. Cabe destacar que Chlorophyll Water logró un hito significativo al convertirse en la primera marca de agua embotellada en los Estados Unidos en obtener la Certificación del Proyecto de Etiqueta Limpia, que implicó pruebas independientes de terceros para más de 90 posibles contaminantes ambientales industriales.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Análisis de la Cadena de Valor de la Industria
  • 4.3 Regulaciones y Políticas de la Industria
  • 4.4 Atractivo de la Industria - Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.4 Intensidad de la Rivalidad Competitiva
    • 4.4.5 Amenaza de Sustitutos
  • 4.5 Escenario Comercial Actual - Análisis de Importaciones y Exportaciones

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Impulsores del Mercado
    • 5.1.1 Creciente Adopción en el Sector de Alimentos y Bebidas
    • 5.1.2 Aumento de la Demanda de Soluciones de Envases Rígidos de Plástico en el Sector Industrial
  • 5.2 Desafíos del Mercado
    • 5.2.1 Volatilidad de Precios de las Materias Primas
    • 5.2.2 Creciente Competencia de los Productos de Envases Flexibles
  • 5.3 Cobertura sobre las Alternativas Emergentes a los Envases Rígidos de Plástico y su Demanda Actual
  • 5.4 Evaluación de los Patrones de Compra de los Usuarios Finales y los Principales Factores de Influencia

6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

  • 6.1 Por Producto
    • 6.1.1 Botellas y Frascos
    • 6.1.2 Bandejas y Contenedores
    • 6.1.3 Tapas y Cierres
    • 6.1.4 Contenedores Intermedios a Granel (IBC)
    • 6.1.5 Tambores
    • 6.1.6 Paletas
    • 6.1.7 Otros Tipos de Productos (Blísteres y Envases de Concha Rígida, Tubos de Plástico Rígido y Cubos, entre Otros)
  • 6.2 Por Material
    • 6.2.1 Polietileno (PE)
    • 6.2.1.1 LDPE y LLDPE
    • 6.2.1.2 HDPE
    • 6.2.2 Tereftalato de Polietileno (PET)
    • 6.2.3 Polipropileno (PP)
    • 6.2.4 Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS)
    • 6.2.5 Cloruro de Polivinilo (PVC)
    • 6.2.6 Otros Materiales de Envases Rígidos de Plástico (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) y Alcohol Etilenvinílico (EVOH), entre Otros)
  • 6.3 Por Industria de Uso Final
    • 6.3.1 Alimentos
    • 6.3.2 Bebidas
    • 6.3.3 Salud
    • 6.3.4 Cosméticos y Cuidado Personal
    • 6.3.5 Industrial (Química, Agricultura y Aceites y Lubricantes, entre Otros)
    • 6.3.6 Construcción y Edificación
    • 6.3.7 Automotriz
    • 6.3.8 Otras Industrias de Uso Final (Productos para el Hogar y Logística, entre Otros)

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Perfiles de Empresas*
    • 7.1.1 Berry Global Inc.
    • 7.1.2 Aptar Group Inc.
    • 7.1.3 Amcor Group GmbH
    • 7.1.4 Graham Packaging Company
    • 7.1.5 Sonoco Products Company
    • 7.1.6 Altium Packaging
    • 7.1.7 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.8 Reliable Caps LLC
    • 7.1.9 Pretium Packaging
    • 7.1.10 Axium Packaging Inc.
  • 7.2 Análisis de Mapa de Calor
  • 7.3 Análisis de Competidores - Jugadores Emergentes vs. Jugadores Establecidos

8. PANORAMA DE RECICLAJE Y SOSTENIBILIDAD

9. FUTURO DEL MERCADO

**Sujeto a disponibilidad

Alcance del Informe del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos

El estudio categoriza el mercado de envases rígidos de plástico por materias primas como PP, PE, PET y otros. Estos materiales encuentran aplicaciones en diversas industrias de usuarios finales, incluyendo alimentos, productos farmacéuticos, bebidas, cosméticos, artículos de tocador y más en todo el país. La investigación profundiza en los principales impulsores de crecimiento y los actores destacados de la industria, reforzando las estimaciones del mercado y las proyecciones de crecimiento para el período de pronóstico. Estas estimaciones y proyecciones del mercado, ancladas en datos del año base, se derivan mediante metodologías tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba.

El Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos está segmentado por Tipo de Producto (Botellas y Frascos, Bandejas y Contenedores, Tapas y Cierres, Contenedores Intermedios a Granel (IBC), Tambores, Paletas y Otros Tipos de Productos), Tipo de Material (Polietileno (PE) (LDPE y LLDPE y HDPE), Tereftalato de Polietileno (PET), Polipropileno (PP), Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS), Cloruro de Polivinilo (PVC), y Otros Materiales de Envases Rígidos de Plástico), y por Industrias de Uso Final (Alimentos (Dulces y Confitería, Alimentos Congelados, Productos Frescos, Productos Lácteos, Alimentos Secos, Carne, Aves y Mariscos, Alimentos para Mascotas y Otros Productos Alimenticios), Servicios de Alimentación (Restaurantes de Servicio Rápido, Restaurantes de Servicio Completo, Establecimientos de Café y Aperitivos, Establecimientos Minoristas, Institucional, Hospitalidad y Otros Usos Finales de Servicios de Alimentación), Bebidas, Salud, Cosméticos y Cuidado Personal, Industrial, Construcción y Edificación, Automotriz y Otras Industrias de Uso Final (Productos para el Hogar y Logística)). El Dimensionamiento del Mercado y los Pronósticos se Proporcionan en Términos de Volumen (Toneladas) para todos los Segmentos Anteriores.

Por Producto
Botellas y Frascos
Bandejas y Contenedores
Tapas y Cierres
Contenedores Intermedios a Granel (IBC)
Tambores
Paletas
Otros Tipos de Productos (Blísteres y Envases de Concha Rígida, Tubos de Plástico Rígido y Cubos, entre Otros)
Por Material
Polietileno (PE)LDPE y LLDPE
HDPE
Tereftalato de Polietileno (PET)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS)
Cloruro de Polivinilo (PVC)
Otros Materiales de Envases Rígidos de Plástico (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) y Alcohol Etilenvinílico (EVOH), entre Otros)
Por Industria de Uso Final
Alimentos
Bebidas
Salud
Cosméticos y Cuidado Personal
Industrial (Química, Agricultura y Aceites y Lubricantes, entre Otros)
Construcción y Edificación
Automotriz
Otras Industrias de Uso Final (Productos para el Hogar y Logística, entre Otros)
Por ProductoBotellas y Frascos
Bandejas y Contenedores
Tapas y Cierres
Contenedores Intermedios a Granel (IBC)
Tambores
Paletas
Otros Tipos de Productos (Blísteres y Envases de Concha Rígida, Tubos de Plástico Rígido y Cubos, entre Otros)
Por MaterialPolietileno (PE)LDPE y LLDPE
HDPE
Tereftalato de Polietileno (PET)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS) y Poliestireno Expandido (EPS)
Cloruro de Polivinilo (PVC)
Otros Materiales de Envases Rígidos de Plástico (Bioplásticos, Poliamida (PA), Policarbonato (PC) y Alcohol Etilenvinílico (EVOH), entre Otros)
Por Industria de Uso FinalAlimentos
Bebidas
Salud
Cosméticos y Cuidado Personal
Industrial (Química, Agricultura y Aceites y Lubricantes, entre Otros)
Construcción y Edificación
Automotriz
Otras Industrias de Uso Final (Productos para el Hogar y Logística, entre Otros)

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué tan grande es el Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos?

Se espera que el tamaño del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos alcance 13,01 millones de toneladas métricas en 2025 y crezca a una CAGR del 1,96% para llegar a 14,34 millones de toneladas métricas en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos alcance 13,01 millones de toneladas métricas.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos?

Berry Global Inc., Aptar Group Inc., Amcor Group GmbH, Graham Packaging Company y Sonoco Products Company son las principales empresas que operan en el Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos.

¿Qué años cubre este Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos se estimó en 12,76 millones de toneladas métricas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos

Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Envases Rígidos de Plástico de los Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.

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