| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Volumen del Mercado (2025) | 2.20 Millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2030) | 2.78 Millones de toneladas |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.76% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina, en términos de volumen de envíos, crezca de 2,20 millones de toneladas en 2025 a 2,78 millones de toneladas en 2030, a una CAGR del 4,76% durante el período de pronóstico (2025-2030).
El embalaje flexible utiliza materiales no rígidos como el plástico para crear bolsas, películas y envolturas, que son más económicas y personalizables. La creciente demanda de embalaje plástico flexible en las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de cuidado personal está impulsando el crecimiento del mercado.
El embalaje plástico flexible permite opciones más personalizables y económicas para el envasado de diversos productos. El desarrollo de nuevos medicamentos y antibióticos en la industria farmacéutica latinoamericana ha impulsado la demanda de soluciones de embalaje plástico flexible, como bolsas y películas laminadas en rollo.
El mercado de embalaje plástico flexible de América Latina se encuentra en una trayectoria de crecimiento impulsada por el desarrollo económico, la mayor globalización y el aumento del ingreso disponible de la población. La creciente demanda de alimentos envasados y snacks en México y Brasil ha impulsado la necesidad de embalajes herméticos, contribuyendo al aumento de la vida útil de diversos productos. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), las exportaciones de alimentos procesados en general desde los Estados Unidos hacia México se valoraron en 5.860 millones de USD en 2023.
Las soluciones de embalaje plástico flexible han ganado popularidad entre los consumidores debido a sus características de ligereza y rentabilidad, lo que ha impulsado el crecimiento del mercado. Los fabricantes de soluciones de embalaje plástico flexible en América Latina están aumentando sus capacidades de producción para satisfacer la creciente demanda de los consumidores.
Por ejemplo, en abril de 2024, Sonoco Products Company, una empresa con sede en los Estados Unidos, inauguró una nueva planta de embalaje protector en México. Este movimiento está destinado a reforzar la presencia de la empresa en el mercado de embalaje protector de América Latina.
Las preocupaciones medioambientales y de reciclaje del plástico pueden obstaculizar el mercado de embalaje plástico flexible en América Latina. El embalaje plástico contribuye sustancialmente a la contaminación por plásticos, lo que aumenta la demanda de los consumidores de embalajes biodegradables y ecológicos en América Latina.
Tendencias e Información del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina
La Industria de Uso Final de Alimentos Representará la Mayor Participación de Mercado
- La industria alimentaria en los países latinoamericanos, especialmente Brasil, México y Argentina, está en auge. Este crecimiento está impulsado por un floreciente mercado interno y sólidos volúmenes de exportación. Un factor clave es la expansión de la población trabajadora, que recurre cada vez más a alimentos envasados y congelados debido a las limitaciones de tiempo, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.
- La tendencia hacia las bolsas de pie en el embalaje de alimentos y confitería está ganando terreno. Estas bolsas, adecuadas para sólidos, líquidos o polvos, son preferidas por su ligereza, flexibilidad y superior protección contra la humedad y el oxígeno. Un ejemplo reciente de esta tendencia es la asociación entre el grupo multinacional suizo SIG Group y DPA Brasil, donde introdujeron embalajes con boquilla para la marca de yogur Chamyto en marzo de 2024.
- Muchas empresas están aumentando sus capacidades de fabricación de embalaje flexible, impulsando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, PAC Worldwide Corporation, con sede en los Estados Unidos, amplió sus operaciones en México a una planta de 83.000 pies cuadrados. Este movimiento posicionó a PAC para producir una gama de productos de embalaje, desde bolsas hasta películas y envolturas, con un enfoque en mejorar sus ofertas de embalaje apto para alimentos.
- En Brasil, la demanda de productos de procesamiento de alimentos está aumentando, impulsada por una población en crecimiento y el aumento de las cifras de exportación de ingredientes alimentarios. Los datos de la Asociación Brasileña de Procesadores de Alimentos (ABIA) revelaron que la industria de procesamiento de alimentos del país experimentó un crecimiento del 7,2% en 2023 en comparación con el año anterior.
Se Espera que México Tenga la Mayor Participación de Mercado
- La industria de embalaje plástico flexible de México está experimentando un sólido crecimiento, ofreciendo soluciones innovadoras a diversos desafíos de embalaje. El auge de las industrias de usuarios finales como alimentos y bebidas, atención médica, cosméticos y cuidado personal está impulsando la demanda de embalaje plástico flexible en el país.
- La urbanización y los agitados horarios laborales están orientando a los consumidores hacia comidas listas para consumir envasadas en bolsas flexibles. Además, el creciente apetito por los snacks para llevar está impulsando la necesidad de bolsas de pie con cierre, mejorando la comodidad del consumidor. La evolución de los estilos de vida de los consumidores, las preferencias alimentarias y los avances en tecnología alimentaria están impulsando aún más la demanda del mercado.
- Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), México es el décimo mayor productor de alimentos a nivel mundial. La expansión de la industria de procesamiento de alimentos en México, que abarca carnes procesadas, lácteos y confitería, no solo satisface la demanda interna, sino que también sienta las bases para importantes oportunidades de exportación, impulsando así el crecimiento del mercado.
- México ocupa el puesto 15 en el mercado farmacéutico mundial y el segundo en América Latina. Las bolsas y los blísteres, fabricados predominantemente con polipropileno biorientado (BOPP), están ganando terreno en el embalaje farmacéutico. Los datos de la Secretaría de Economía de México indican un crecimiento proyectado del 7,02% en las ventas farmacéuticas para 2023 en comparación con el año anterior.
Panorama Competitivo
El mercado de embalaje plástico flexible en América Latina está moderadamente consolidado, con la presencia de empresas grandes, medianas y pequeñas que compiten por una alta participación de mercado. Las empresas, incluidas Amcor PLC, Berry Global Inc. y Sonoco Products Company, apuntan al desarrollo de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, o expansiones en el mercado latinoamericano para obtener mayores ingresos.
En abril de 2023, Amcor PLC anunció que la planta de fabricación de Amcor Flexibles en Brasil fue la primera planta en América Latina en obtener la certificación de Sostenibilidad Internacional y Carbono (ISCC). La certificación permite a la planta más grande de Amcor en América Latina utilizar materiales de reciclaje avanzado en toda su cartera de productos.
En diciembre de 2023, Sonoco Products Company anunció la adquisición de Inapel Embalagens Ltda, una empresa con sede en Brasil. Se espera que la adquisición amplíe la presencia de Sonoco en la industria de embalaje flexible en América Latina.
Líderes de la Industria de Embalaje Plástico Flexible de América Latina
Amcor PLC
Berry Global Inc.
Sonoco Products Company
ALPLA Group
Huhtamaki Oyj
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2024: La empresa francesa Arkema acaparó titulares al adquirir el negocio de embalaje flexible de Dow Inc., una empresa estadounidense. Este movimiento estratégico está destinado a ampliar significativamente las ofertas de Arkema en la industria de embalaje flexible.
- Septiembre de 2023: SS Polymer and Films, un actor indio en la industria de embalaje flexible, anunció su expansión hacia los mercados latinoamericano y de Oriente Medio. Esto marcó un momento crucial para la empresa, señalando un salto sustancial en su presencia global. El movimiento está destinado no solo a atraer una clientela más amplia, sino también a impulsar la trayectoria de crecimiento de la empresa.
Alcance del Informe del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina
El estudio sobre el mercado de embalaje plástico flexible rastrea la demanda en términos de ingresos por embalaje plástico flexible según el material y realiza un seguimiento del tamaño del mercado para los respectivos tipos de usuarios finales. Las estimaciones para el mercado de embalaje plástico flexible incluyen todos los costos asociados con la fabricación de embalaje plástico flexible, desde la adquisición de materias primas hasta las industrias de uso final. Las estimaciones excluyen el costo del contenido que está o estará envasado dentro del embalaje plástico flexible. El alcance del mercado de embalaje plástico flexible se limita a la demanda B2B. Los números del mercado se han obtenido utilizando enfoques tanto ascendentes como descendentes para la segmentación, y también se ha tenido en cuenta el volumen.
El Informe del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina está segmentado por Material (Polietileno [PE], Polipropileno Biorientado [BOPP], Polipropileno Fundido [CPP], Cloruro de Polivinilo [PVC], Alcohol Etilenvinílico [EVOH] y Otros Tipos de Materiales [Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS]), Tipo de Producto (Bolsas, Sacos, Películas y Envolturas, y Otros Tipos de Productos), Industria de Usuario Final (Alimentos [Alimentos Congelados, Alimentos Secos, Carne, Aves y Mariscos, Dulces y Confitería, Alimentos para Mascotas, Productos Lácteos, Productos Frescos y Otros Alimentos (Condimentos y Especias, Untables, Salsas, Aderezos, etc.)], Bebidas, Médico y Farmacéutico, Cuidado Personal y del Hogar, y Otras Industrias de Usuario Final [Automotriz, Química, Agricultura]), y País (México, Brasil, Colombia y Resto de América Latina). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo de Material
| Polietileno (PE) |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) |
| Polipropileno Fundido (CPP) |
| Cloruro de Polivinilo (PVC) |
| Alcohol Etilenvinílico (EVOH) |
| Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS) |
Por Tipo de Producto
| Bolsas |
| Sacos |
| Películas y Envolturas |
| Otros Tipos de Productos |
Por Industrias de Uso Final
| Alimentos | Alimentos Congelados |
| Alimentos Secos | |
| Carne, Aves y Mariscos | |
| Dulces y Confitería | |
| Alimentos para Mascotas | |
| Productos Frescos | |
| Productos Lácteos | |
| Otros Alimentos (Productos Lácteos, Alimentos Congelados y Productos Frescos como Frutas y Verduras) | |
| Bebidas | |
| Cuidado Personal y del Hogar | |
| Médico y Farmacéutico | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales (Automotriz, Química, Agricultura) |
Por País***
| Brasil |
| México |
| Colombia |
| Por Tipo de Material | Polietileno (PE) | |
| Polipropileno Biorientado (BOPP) | ||
| Polipropileno Fundido (CPP) | ||
| Cloruro de Polivinilo (PVC) | ||
| Alcohol Etilenvinílico (EVOH) | ||
| Otros Tipos de Materiales (Policarbonato, PHA, PLA, Acrílico y ABS) | ||
| Por Tipo de Producto | Bolsas | |
| Sacos | ||
| Películas y Envolturas | ||
| Otros Tipos de Productos | ||
| Por Industrias de Uso Final | Alimentos | Alimentos Congelados |
| Alimentos Secos | ||
| Carne, Aves y Mariscos | ||
| Dulces y Confitería | ||
| Alimentos para Mascotas | ||
| Productos Frescos | ||
| Productos Lácteos | ||
| Otros Alimentos (Productos Lácteos, Alimentos Congelados y Productos Frescos como Frutas y Verduras) | ||
| Bebidas | ||
| Cuidado Personal y del Hogar | ||
| Médico y Farmacéutico | ||
| Otras Industrias de Usuarios Finales (Automotriz, Química, Agricultura) | ||
| Por País*** | Brasil | |
| México | ||
| Colombia | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tan grande es el Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina alcance 2,20 millones de toneladas en 2025 y crezca a una CAGR del 4,76% para llegar a 2,78 millones de toneladas en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina alcance 2,20 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina?
Amcor PLC, Berry Global Inc., Sonoco Products Company, ALPLA Group y Huhtamaki Oyj son las principales empresas que operan en el Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina se estimó en 2,10 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Embalaje Plástico Flexible de América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Embalaje Plástico Flexible de América Latina en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Embalaje Plástico Flexible de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
