| Período de Estudio | 2022 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2023 |
| CAGR | 5.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina registre una CAGR del 5% durante el período de pronóstico.
- Los principales actores en el mercado de gestión de instalaciones blandas incluyen CBRE Group, Inc., Cushman & Wakefield plc, Sodexo, Inc., Ecolab Inc. e ISS A/S, que ofrecen servicios de gestión de instalaciones de limpieza, servicios de catering, soporte adicional, servicios de paisajismo y servicios de seguridad que impulsarán nuevas oportunidades de crecimiento en las industrias de usuarios finales (Comercial, Institucional, Público/Infraestructura, Industrial) en toda América Latina.
- Se espera que el aumento en el desarrollo de instalaciones comerciales, junto con inversiones significativas en proyectos de infraestructura como hospitales, aeropuertos e instituciones educativas, impulse el crecimiento del mercado. Se espera que la creciente conciencia sobre los beneficios de los servicios de gestión de instalaciones blandas impulse el crecimiento del mercado.
- Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México fue el décimo mayor destino de inversiones extranjeras directas, con aproximadamente USD 32 mil millones en 2021, un aumento de USD 4 mil millones respecto a 2020. Además, el valor de los proyectos greenfield anunciados aumentó un 43%. Se espera que las crecientes inversiones en proyectos greenfield impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
- La propagación del COVID-19 obligó al cierre masivo de espacios de trabajo y a la implementación de políticas de trabajo desde casa en la mayoría de las industrias, especialmente en los edificios corporativos del sector de tecnología de la información y telecomunicaciones, lo que afectó negativamente al mercado. Sin embargo, para algunas empresas, la nueva normalidad puede significar inicialmente proteger sus oficinas contra el virus mediante soluciones a corto plazo, nuevos patrones de trabajo y mejoras de diseño a largo plazo que sitúen la higiene en el núcleo de la planificación del lugar de trabajo. Esto puede tener un impacto positivo en los servicios blandos de la región, como los servicios de limpieza relacionados con el COVID-19.
Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina
Se Espera que el Usuario Final Comercial Mantenga una Participación de Mercado Significativa
- Los proyectos comerciales del gobierno en la región de América Latina centrados en la construcción de ciudades inteligentes y la implementación de tecnologías avanzadas de automatización se espera que impulsen la demanda del mercado de gestión de instalaciones blandas durante los próximos cinco años.
- Además, el aumento de las inversiones extranjeras directas para el desarrollo de infraestructura y la creciente construcción de edificios comerciales crean enormes oportunidades de crecimiento para el mercado de gestión de instalaciones blandas. Por ejemplo, en mayo de 2022, Equinix adquirió cuatro centros de datos de Empresa Nacional De Telecomunicaciones S.A. ("Entel") en Chile. Equinix también firmó un acuerdo para adquirir otro centro de datos de Entel, con los cinco centros de datos con un valor empresarial de USD 735 millones. Equinix opera once centros de datos International Business Exchange (IBX) en Brasil, México y Colombia.
- Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), México fue el décimo mayor destino de inversiones extranjeras directas, con aproximadamente USD 32 mil millones en 2021. Además, el aumento de las inversiones de IED y las nuevas oportunidades derivadas de proyectos de infraestructura en toda la región de América Latina se anticipan para impulsar aún más la demanda del mercado de gestión de instalaciones blandas.
- Las iniciativas de infraestructura gubernamental que utilizan capital privado en México estaban operativas a partir de marzo de 2022. 113 proyectos se encontraban actualmente en la etapa de implementación. Dichos proyectos de desarrollo de infraestructura aumentarán la necesidad de servicios de gestión de instalaciones blandas.
Se Espera que Brasil Sea Testigo de un Crecimiento Significativo
- El mercado brasileño de gestión de instalaciones blandas está impulsado por un número creciente de establecimientos comerciales como empresas multinacionales y corporaciones locales, la creciente integración tecnológica que resulta en una mayor eficiencia y el aumento de las inversiones de IED (Inversión Extranjera Directa) en el país. Esto ha incrementado la demanda de servicios de gestión de instalaciones blandas en el país.
- Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Brasil fue el sexto mayor destino de inversiones extranjeras directas, con aproximadamente USD 50 mil millones en 2021, un aumento de USD 22 mil millones respecto a 2020. Además, el valor de los proyectos greenfield anunciados aumentó un 3% y el número de acuerdos de financiamiento de proyectos internacionales aumentó un 32% en 2021.
- Además, las actividades de desarrollo de infraestructura en curso, un sector inmobiliario en crecimiento y un aumento en la demanda de edificios ecológicos energéticamente eficientes se espera que añadan crecimiento al mercado de gestión de instalaciones blandas. Por ejemplo, Shizen International Inc. (Shizen International) ha firmado un acuerdo para construir una granja solar para 17 ubicaciones en Brasil con un total de 33,4 MWp que se completará este año.
- El mercado de la construcción de Brasil alcanzó USD 73 mil millones en 2021. Esto indica que se espera que la industria de la construcción crezca aún más y que la demanda del mercado de gestión de instalaciones blandas crezca durante los próximos cinco años.
Panorama Competitivo
El mercado de gestión de instalaciones blandas de América Latina está moderadamente fragmentado debido a las asociaciones en curso y los avances recientes en el mercado. Algunos de los principales actores en el mercado estudiado incluyen CBRE Group, Inc., Cushman & Wakefield plc, Sodexo, Inc., Ecolab Inc. e ISS A/S.
- Noviembre de 2021 - CBRE Group, Inc. tiene una asociación estratégica con Townsend Holdings Limited. Turner & Townsend presta servicios a clientes en 46 países con gestión de programas, consultoría de costos, gestión de proyectos y servicios de consultoría asesoría. Los bienes raíces, la infraestructura y los recursos naturales son los tres segmentos de negocio.
- Febrero de 2022 - Sodexo On-site obtiene la Certificación del Sistema de Gestión de Servicios de Instalaciones para la Gestión de Instalaciones (NBR ISO 41001:2020). El proceso de certificación tuvo lugar dentro de la Administración y Provisión de Servicios de Higiene. Fue llevado a cabo por uno de los organismos de certificación más reconocidos del país, Bureau Veritas. Sodexo On-site es una de las primeras empresas en Brasil y en toda América Latina en recibir la certificación según la norma.
Líderes de la Industria de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina
CBRE Group, Inc.
Cushman & Wakefield plc
Sodexo, Inc.
Ecolab Inc.
ISS A/S
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2022 - Ecolab lanzó un limpiador de pisos alcalino sin enjuague para limpiar áreas con residuos de grasa, incluidas cafeterías y restaurantes. La característica de secado rápido del limpiador ayuda a evitar superficies resbaladizas, ahorrando un 25% en costos de mano de obra en una implementación supervisada en una cafetería de 900 metros cuadrados. Esto ayudaría a proporcionar mejores servicios de limpieza y a ahorrar recursos.
Alcance del Informe del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina
En América Latina, los servicios de gestión de instalaciones blandas incluyen el mantenimiento de edificios, servicios públicos, servicios de residuos, operaciones de mantenimiento, seguridad, etc. El estudio del mercado de gestión de instalaciones blandas está segmentado por tipo (Servicios de Apoyo de Oficina y Paisajismo, Servicios de Limpieza, Servicios de Catering, Servicios de Seguridad y Otros Servicios de FM Blando), por usuario final (Comercial, Institucional, Público/Infraestructura, Industrial) y por país.
Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
Por Tipo
| Servicios de Apoyo de Oficina y Paisajismo |
| Servicios de Limpieza |
| Servicios de Catering |
| Servicios de Seguridad |
| Otros Servicios de FM Blando |
Por Usuario Final
| Comercial |
| Institucional |
| Público/Infraestructura |
| Industrial |
| Otros |
Por País
| Brasil |
| México |
| Argentina |
| Resto de América Latina |
| Por Tipo | Servicios de Apoyo de Oficina y Paisajismo |
| Servicios de Limpieza | |
| Servicios de Catering | |
| Servicios de Seguridad | |
| Otros Servicios de FM Blando | |
| Por Usuario Final | Comercial |
| Institucional | |
| Público/Infraestructura | |
| Industrial | |
| Otros | |
| Por País | Brasil |
| México | |
| Argentina | |
| Resto de América Latina |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina?
Se proyecta que el Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina registre una CAGR del 5% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales actores en el Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina?
CBRE Group, Inc., Cushman & Wakefield plc, Sodexo, Inc., Ecolab Inc. e ISS A/S son las principales empresas que operan en el Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina para los años: 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina
Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de Gestión de Instalaciones Blandas de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
