Industria de carga aérea de América Latina: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

La Industria del Transporte Aéreo de América Latina está segmentada por Servicios (Expedición, Aerolíneas, Correo y Otros Servicios), Destino (Nacional e Internacional), Tipo de Transportista (Belly Cargo y Freighter) y Geografía.

Instantánea del mercado

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Study Period: 2021-2026
Base Year: 2021
CAGR: >3 %

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Visión general del mercado

Se espera que la industria de carga aérea de América Latina muestre una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico. El transporte aéreo comercial de carga en la región latinoamericana ha experimentado enormes cambios en la última década, debido a factores como la consolidación exponencial del modelo de aerolíneas de bajo costo y los requisitos ambientales y de seguridad cada vez más exigentes. El importante crecimiento del mercado ha ejercido una enorme presión sobre la infraestructura aeroportuaria, complejizando las operaciones y requiriendo mayores inversiones tanto en infraestructura física como tecnológica para optimizar su uso y brindar servicios adecuados tanto para pasajeros como para carga.

El comercio aéreo en América Latina está creciendo con la introducción de nueva capacidad y la demanda de productos perecederos frescos de América Latina de todo el mundo. Sin embargo, las regulaciones arcaicas y el lento crecimiento de la infraestructura están impidiendo que el continente desarrolle todo su potencial. La inestabilidad económica, junto con las restricciones de viaje ampliamente divergentes, los impuestos recientemente impuestos y la falta de ayuda financiera del gobierno harán que la recuperación de la recesión provocada por la pandemia de COVID-19 sea bastante desigual.

Si bien América Central y del Sur lograron avances significativos en la mejora de los procesos y la infraestructura en los aeropuertos y sus alrededores, aún queda mucho trabajo por hacer. El entorno regulatorio de América Latina es multifacético y desactualizado, y eso está disuadiendo el despacho rápido de la carga. Muchos países aún requieren firmas, sellos y tarifas asociadas en los envíos de exportación. Una cadena logística fragmentada con demoras, limitaciones de infraestructura, servicios terrestres inadecuados, procesos aduaneros complejos y restricciones regulatorias son los principales desafíos que aumentan el tiempo de tránsito y crean ineficiencias en la cadena de suministro. Esta inversión insuficiente en infraestructura y digitalización por parte de muchas partes interesadas, incluidas las autoridades aduaneras de toda la región, hace que toda la cadena de suministro sufra.

Alcance del Informe

El mercado de carga aérea o carga aérea cubre el transporte o transporte de mercancías por vía aérea en el extranjero, así como el mercado local. El informe ofrece un análisis de antecedentes completo de la industria de carga aérea de América Latina, incluida una evaluación y contribución del sector en la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, países clave y tendencias emergentes en los segmentos del mercado, dinámica del mercado, y parámetros clave del flete aéreo. El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado.

La industria de carga aérea de América Latina está segmentada por servicios (envío, aerolíneas, correo y otros servicios), destino (nacional e internacional), tipo de transportista (carguero y carguero) y geografía.

By Services
Forwarding
Airlines
Mail
Other Services
By Destination
Domestic
International
By Carrier Type
Belly Cargo
Freighter
By Geography
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
Rest of Latin America

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Tendencias clave del mercado

El crecimiento del comercio electrónico está impulsando el mercado de carga aérea

Según un informe reciente de DHL, el comercio electrónico transfronterizo es una de las principales oportunidades para los proveedores de logística debido a la menor densidad del espacio minorista físico, la disponibilidad limitada de productos, la alta penetración de los teléfonos inteligentes y los ahorros en compras en toda la región. La industria está innovando continuamente para aprovechar las últimas tecnologías y desarrollar soluciones de protección contra el fraude, tecnologías de autenticación que permiten a los actores clave, comerciantes y bancos garantizar que los compradores en línea sean quienes dicen ser mediante soluciones que incluyen datos biométricos para la autenticación de identidad. Varios factores están detrás de este crecimiento, y los dos más importantes son la gran cantidad de millennials que alcanzan la mayoría de edad y realizan compras, junto con la proliferación masiva de teléfonos inteligentes.

Los minoristas se están asociando con plataformas de entrega para cubrir la demanda. En Chile, una empresa de transporte de pasajeros busca asociarse con supermercados, ya que los servicios de taxi en aeropuertos representaron más del 40% de los ingresos que se han agotado.

Los pasos hacia una mayor asimilación comercial incluyen Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) y los acuerdos UE-Mercosur firmados en 2020. Ambos podrían tener efectos positivos sustanciales en el crecimiento del mercado de comercio electrónico, la demanda de entregas más rápidas, impulsando el aire mercado de fletes.

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Brasil evoluciona como un mercado importante para el crecimiento de la industria del flete aéreo

La asistencia de Brasil a la carga aérea a través de sus regulaciones aduaneras y fronterizas ocupa el puesto 52 entre 135 países en términos del Índice de facilidad de carga electrónica (EFFI) a nivel mundial. El mercado del transporte aéreo de carga ha crecido considerablemente en el país debido a los diversos beneficios que brinda, como mayor rapidez y seguridad en el movimiento de productos dentro y fuera del país.

Factores como la generación de nuevos negocios a través de acuerdos bilaterales, el crecimiento del mercado internacional y la llegada de nuevas inversiones e innovaciones tecnológicas, además del mayor uso del modal por parte de algunos segmentos de la industria, fueron los principales impulsores e impulsores. del crecimiento del mercado.

Paralelamente, otro factor que debería atraer aún más la atención de los principales actores internacionales hacia el país es la subasta de aeropuertos nacionales. Con las concesiones se realizarán nuevas inversiones, que traerán más competitividad y modernidad al sector en su conjunto. En junio de 2019, el presidente Jair Bolsonaro aprobó un proyecto de ley que restringe las regulaciones estrictas sobre las compañías aéreas extranjeras en el país. Este proyecto de ley ahora permite que aerolíneas completamente extranjeras operen vuelos domésticos. Este proyecto de ley rompe el control de más del 92% de los viajes aéreos domésticos en el país por parte de las tres principales aerolíneas. Esta decisión es un facilitador crucial para las aerolíneas extranjeras que desean operar en la economía más grande de América Latina.

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Panorama competitivo

La industria de carga aérea de América Latina está moderadamente fragmentada por naturaleza. Sin embargo, la industria está dominada por algunos de los principales actores como FedEx, UPS y Emirates. La creciente demanda de servicios de transporte de carga aérea ha abierto nuevos desafíos para los proveedores de servicios de carga aérea. El transporte aéreo se ha vuelto más caro con el aumento de los precios del combustible. Sin embargo, también está impulsando la necesidad de aviones más eficientes, lo que ha creado un mercado para vuelos avanzados solo de carga. Las aerolíneas deben centrarse en implementar soluciones de bajo consumo de combustible y adaptarse a tecnologías innovadoras para proporcionar servicios rentables.

El comercio electrónico también está impulsando la carga aérea hacia una mayor visibilidad y transparencia en toda la cadena de suministro, siendo Brasil el mercado más grande. Empresas como Azul se están enfocando en la expansión de su presencia en el país a través de colaboraciones y asociaciones con minoristas electrónicos como Amazon.

Recent Developments

January 2021: A new multilateral agreement to liberalize air cargo services in Latin America established expanding seventh freedom traffic rights in the region. The agreement among its ten signatories allows airlines from one Latin American Civil Aviation Commission (LACAC) member state to provide all-cargo services between two other signatory states without restrictions on routes and capacity. It will remain in effect for one year until December 31, 2021, and can be extended for a further year at the discretion of LACAC states.

November 2020: The leading cargo airline Cargolux announced it would expand its network to include 747 freighter flights to Argentina’s capital Buenos Aires on a new, additional South America rotation.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Government Regulations and Initiatives

    4. 4.4 Supply Chain/Value Chain Analysis

    5. 4.5 Porter's Five Forces Analysis

    6. 4.6 Technology Snapshot and Digital Trends

    7. 4.7 Spotlight on Key Commodities Transported by Air

    8. 4.8 Elaboration on Air Freight Rates

    9. 4.9 Insights into Key Ground Handling Equipment in Airports

    10. 4.10 Review and Commentary on Standards and Regulations on the Safe Transport of Dangerous Goods

    11. 4.11 Brief on Cold Chain Logistics in the Air Cargo Sector

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Services

      1. 5.1.1 Forwarding

      2. 5.1.2 Airlines

      3. 5.1.3 Mail

      4. 5.1.4 Other Services

    2. 5.2 By Destination

      1. 5.2.1 Domestic

      2. 5.2.2 International

    3. 5.3 By Carrier Type

      1. 5.3.1 Belly Cargo

      2. 5.3.2 Freighter

    4. 5.4 By Geography

      1. 5.4.1 Brazil

      2. 5.4.2 Mexico

      3. 5.4.3 Argentina

      4. 5.4.4 Colombia

      5. 5.4.5 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FedEx (Federal Express)

      2. 6.2.2 United Parcel Service

      3. 6.2.3 Emirates Skycargo

      4. 6.2.4 Aeromexico

      5. 6.2.5 Cargolux

      6. 6.2.6 LATAM Cargo

      7. 6.2.7 Qatar Airways

      8. 6.2.8 Azul Cargo Express

      9. 6.2.9 Kuehne + Nagel

      10. 6.2.10 IAG Cargo

      11. 6.2.11 Avianca Cargo

      12. 6.2.12 DHL

      13. 6.2.13 United Airlines

      14. 6.2.14 American Airlines

      15. 6.2.15 Delta Airlines

      16. 6.2.16 Copa Airlines*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 Other Companies

  7. 7. KEY VENDORS AND SUPPLIERS (AIRCRAFT MANUFACTURERS, TECHNOLOGY PROVIDERS, CARGO HANDLING EQUIPMENT MANUFACTURERS, ETC.,) IN THE AIR CARGO INDUSTRY

  8. 8. FUTURE OF THE MARKET

  9. 9. APPENDIX

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de la industria de carga aérea de América Latina se estudia desde 2021 hasta 2026.

La industria de carga aérea de América Latina está creciendo a una CAGR de >3% en los próximos 5 años.

FedEx, UPS, Emirates Skycargo, Aeroméxico, Cargolux son las principales empresas que operan en la industria de carga aérea de América Latina.

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