Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Logística de Cadena de Frío Farmacéutica en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Logística de Cadena de Frío Farmacéutica en América del Sur

Rápido Crecimiento de los Canales de Biológicos y Vacunas

Fiocruz ejecutó siete contratos de transferencia de tecnología en 2024 que abarcaron adalimumab, rituximab y trastuzumab, y cada envío recorre ahora corredores de 3.200 km desde Río de Janeiro hasta Manaos. INVIMA aprobó seis expedientes de biológicos en 2025, lo que desencadenó un programa de reconversión de cámaras frías por USD 28 millones que cubre 140 municipios colombianos. La CENABAST de Chile ahora excluye a los licitantes que no cuenten con certificación ISO 9001 y prueba de Buenas Prácticas de Distribución, consolidando los flujos de vacunas con DHL y Ransa. 

Un cambio más amplio en el canal hacia terapias de ARNm y celulares exige una integridad de temperatura sin precedentes. Solo nueve sitios de almacenamiento ultrafrío están certificados en Brasil, Argentina y Chile, lo que obliga a Fiocruz de Brasil a arrendar espacio de contingencia en São Paulo a tarifas premium mientras añade seis nuevas unidades de -80 °C para 2027^{[1].Fiocruz, "Planes de Expansión Ultrafrío," portal.fiocruz.br} Los distribuidores argentinos han comenzado a racionar los contenedores de nitrógeno en fase de vapor, y las tarifas de flete para cargas a -150 °C han aumentado un 18% desde 2024, acelerando los flujos de capital hacia la fabricación de hielo seco y las mejoras de plantas de nitrógeno en todo el mercado de logística de cadena de frío farmacéutica. 

Expansión de Centros de Fabricación Farmacéutica en Brasil y Argentina

Brasil está aprovechando su posición como el mayor mercado farmacéutico de la región e iniciativas de apoyo como el Complejo Económico-Industrial de la Salud y Nova Industria Brasil para atraer importantes inversiones en nuevas instalaciones y reconversiones de plantas de biológicos, inyectables y formulación. Durante 2025-2031, esto profundizará el papel de Brasil tanto como base de suministro doméstico como plataforma orientada a la exportación, en particular para productos de alto valor en enfermedades crónicas y especialidades.

El Plan de Desarrollo Productivo Farmacéutico de Argentina otorga créditos fiscales del 25% sobre el CAPEX de plantas e impulsó a Laboratorios Richmond y Bago a anunciar expansiones por USD 40 millones en 2025. Estos proyectos de reconversión y nuevas instalaciones elevarán el tonelaje de biológicos de salida un 14% por encima de los niveles de referencia de 2024 para 2026, presionando la tasa de vacancia de almacenes por debajo del 4% en Buenos Aires e impulsando 22.000 arrendamientos adicionales de palés en São Paulo, Córdoba y Santiago. La ola de inversiones también está redirigiendo los corredores intra-Mercosur, con operadores logísticos que añaden pruebas de transporte ferroviario con control de temperatura en el eje Santos-Rondonópolis para equilibrar los retornos de granos hacia el norte con las cargas farmacéuticas hacia el sur. 

Campañas de Inmunización Lideradas por el Gobierno

Brasil trasladó 18,3 millones de dosis de dengue a 521 municipios de alto riesgo a través de SIPNI, exigiendo telemetría continua de 2-8 °C. La campaña de VPH de Perú en 2025 se apoyó en furgonetas con rastreo GPS que redujeron el tiempo de tránsito de última milla en 38 horas en promedio y disminuyeron el desperdicio al 3,1%. 

Chile mantuvo una cobertura de vacunación pediátrica del 94% al asociarse con LifeConEx de DHL para rutas con control de temperatura hacia las regiones de Atacama y Aysén. En conjunto, estas campañas incorporan ritmos de tránsito de alta frecuencia en el mercado de logística de cadena de frío farmacéutica, elevando el rendimiento de referencia y acortando los ciclos de reabastecimiento.

Escalamiento de Alianzas con Operadores Logísticos para la Entrega de Última Milla con IoT

UPS-Bomi equipó 320 furgonetas con registradores de intervalos de 15 minutos que alertan automáticamente ante desviaciones superiores a 8 °C y permiten a las farmacias rechazar cargas comprometidas. El piloto de cadena de bloques de Maersk en Santos, Valparaíso y Callao redujo los errores de documentación en un 41% y se convirtió en un argumento de venta clave en su contrato de distribución de vacunas ganado en 2025. 

CEVA introdujo casilleros de 2-8 °C sin atención en São Paulo que permiten la recogida en farmacias fuera del horario comercial, con posibilidad de escalar a 140 ciudades brasileñas para 2027, sujeto a la aprobación de ANVISA. PharmaChain de Kuehne + Nagel procesó 2,3 millones de envíos en 2025 con un cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución del 89%, frente al 76% en 2023, tras incorporar algoritmos predictivos de prevención de retrasos. El Ministerio de TIC de Colombia subsidia el 40% del hardware de IoT para los operadores logísticos que atienden zonas rurales, reduciendo las barreras de entrada para los proveedores medianos y difundiendo los estándares de visibilidad en toda la industria de logística de cadena de frío farmacéutica. 

Infraestructura Limitada de Cadena de Frío en Zonas Rurales

La región amazónica de Brasil frecuentemente transporta vacunas por vía aérea a USD 450 por misión, cinco veces el costo estándar de un camión refrigerado, porque las distancias extremas, las inundaciones estacionales y la escasez de carreteras hacen que la distribución terrestre sea poco confiable. Estos vuelos generalmente parten desde centros como Manaos hacia pequeñas pistas de aterrizaje o puertos fluviales, añadiendo pasos de manipulación y riesgo en la cadena de frío en comparación con las rutas estándar de camión. Colombia elevó la cobertura rural al 38% con refrigeradores solares, pero aún depende del transporte en cajas de hielo para el 62% de las entregas remotas, excluyendo efectivamente los productos de ARNm que requieren condiciones ultrafías estables. Ambos países están, por tanto, ampliando las cámaras frías con energía solar y pilotando nuevas tecnologías de última milla para reducir las brechas de acceso sin que los costos logísticos se disparen.

Altos Costos Operativos Vinculados a la Energía y el Combustible

Los cargos pico en São Paulo alcanzaron BRL 0,92/kWh, lo que motivó a SuperFrio a instalar 2,8 MW de energía solar en techos de seis instalaciones, reduciendo las facturas un 16% y permitiendo un ahorro tarifario del 8% para los clientes. El diésel en Argentina se disparó a ARS 1.491 (USD 1,03) por litro a finales de 2025, y las tarifas de transporte refrigerado aumentaron un 5,58%, presionando a los fabricantes farmacéuticos a absorber los recargos de flete para evitar desabastecimientos. La escasez de GNL elevó los precios de la energía en Chile un 16%. Friozem está invirtiendo USD 8 millones en sistemas de amoníaco que se espera reduzcan el consumo de kWh un 22% para 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: El Transporte Aéreo Gana Altitud

La participación del mercado de logística de cadena de frío farmacéutica en América del Sur está dominada por el segmento de transporte, que representó el 60,92% de los ingresos totales en 2025. Se proyecta que el transporte aéreo crezca a una CAGR del 8,74% entre 2026 y 2031, la más rápida entre todas las líneas de servicio, a medida que los distribuidores farmacéuticos priorizan la velocidad y la integridad de la temperatura. LATAM Cargo comprometió USD 22 millones a mediados de 2025 para reconvertir 18 cargueros Airbus A320 y Boeing 767 con contenedores activos e instalar 12 plataformas refrigeradas en sus centros de São Paulo (Viracopos) y Santiago, con el objetivo de incrementar el tonelaje un 35% para 2027.^{[2]LATAM Airlines Group, "Inversión en Reconversión Farmacéutica," latamairlinesgroup.net}

Aerolíneas Argentinas también ha avanzado en su competitividad al completar la certificación de Buenas Prácticas de Distribución en Ezeiza y equipar cuatro cargueros Boeing 737-700 con registradores de temperatura en tiempo real, lo que le permite competir con DHL y UPS en corredores transfronterizos hacia Uruguay y Paraguay. Si bien el transporte sigue siendo el líder del mercado, el sector enfrenta presiones por la inflación del combustible y desvíos por inundaciones a lo largo de los corredores del Amazonas y el río Paraná, lo que lleva a los cargadores a adoptar estrategias intermodales aéreo-terrestres. En almacenamiento, Lineage y Americold controlan aproximadamente el 48% de los palés certificados en Brasil y añadieron 18.000 posiciones entre 2024 y 2025, mientras que en el transporte marítimo, Maersk y Hamburg Süd mantienen los únicos servicios de contenedores refrigerados de grado farmacéutico, manejando principalmente flujos de ingredientes farmacéuticos activos a granel hacia destinos del Caribe.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Temperatura: El Segmento de Congelación Profunda se Acelera

En la participación del mercado de logística de cadena de frío farmacéutica en América del Sur, el segmento refrigerado representó el 41,75% de los ingresos en 2025, impulsado por las necesidades de almacenamiento de insulina y anticuerpos monoclonales convencionales. Sin embargo, la categoría de congelación profunda y ultrafrío (-20 °C y por debajo) está destinada a expandirse a una CAGR del 7,48%, superando a los segmentos refrigerado y ambiente, a medida que las crecientes terapias de ARNm y CAR-T requieren custodia a -80 °C. Fiocruz instaló dos unidades de congeladores a -80 °C en 2024 y planea instalar seis más para 2027, cada una con capacidad para 12.000 viales y que requiere contratos semanales de reposición de hielo seco.

mAbxience de Argentina invertirá USD 18 millones para duplicar su almacenamiento ultrafrío para 2027 tras asegurar tres candidatos en el canal de ARNm. El segmento de almacenamiento congelado (-18 °C a 0 °C) ocupa el segundo lugar en ingresos, apoyando productos inyectables derivados del plasma y hormonales. Mientras tanto, el ISP de Chile exigió condiciones de nitrógeno en fase de vapor a -150 °C para todas las importaciones de CAR-T en 2025, limitando efectivamente las entregas de última milla a las redes LifeConEx de DHL y PharmaChain de Kuehne + Nagel.

Por Producto: Los Medicamentos Especializados y Huérfanos Reconfiguran la Demanda

En la participación del mercado de logística de cadena de frío farmacéutica en América del Sur, los medicamentos de marca siguieron siendo el mayor segmento de productos en 2025, representando el 51,84% de los ingresos totales, aunque se proyecta que su dominio disminuya en cuatro puntos porcentuales para 2031 a medida que los biosimilares ganan terreno. Se espera que las formulaciones especializadas y huérfanas se expandan al ritmo más rápido, con una CAGR del 7,36%, reflejando la aceleración de las inversiones en terapias avanzadas y para enfermedades raras. INVIMA emitió ocho designaciones huérfanas en 2025 y asignó USD 14 millones para subsidiar la logística de terapias que atienden a menos de 500 pacientes y que requieren continuidad de cadena a 2-8 °C.

En Argentina, ANMAT aprobó de forma acelerada cinco terapias de células CAR-T, cada una valorada en más de USD 300.000 y que requiere envío con doble registrador a -150 °C en fase de vapor. Mientras tanto, el registro nacional de enfermedades raras de Perú identificó 1.800 candidatos para terapia enzimática, impulsando a Ransa a establecer un corredor frío dedicado que redujo los tiempos de tránsito de 96 horas a 36 horas y disminuyó el desperdicio de productos en siete puntos porcentuales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: Los Fabricantes de Biotecnología Impulsan el Crecimiento

En la participación del mercado de logística de cadena de frío farmacéutica en América del Sur, los fabricantes representaron la mayor participación con el 46,18% de los ingresos en 2025, aunque se espera que su expansión se modere a medida que crecen los canales directos a hospitales. Se proyecta que las empresas de biotecnología y biosimilares registren el crecimiento más rápido con una CAGR del 7,61%, impulsadas por la creciente producción de terapias celulares y génicas que exigen una estricta garantía de temperatura. El acuerdo de nivel de servicio de Eurofarma en 2025 con PharmaChain destaca este cambio, imponiendo cero desviaciones de temperatura y un umbral de cumplimiento puntual del 99,5% como nuevo estándar de la industria.

Los hospitales y las farmacias minoristas siguieron de cerca, beneficiándose de la vacunación en tienda y del mayor despacho de biológicos. Sin embargo, es probable que los mayoristas pierdan dos puntos porcentuales de participación para 2031 ante la expansión de las redes de distribución directa y la adopción de torres de control basadas en datos. En Brasil, Raia Drogasil reforzó su preparación en cadena de frío equipando 1.200 puntos de venta con refrigeradores médicos en 2025 y asociándose con UPS-Bomi para reabastecimientos nocturnos, garantizando el cumplimiento constante de 2-8 °C.

Análisis Geográfico

Brasil concentró el 58,73% de la participación del mercado de logística de cadena de frío farmacéutica en 2025, impulsado por los aeropuertos de Viracopos y Guarulhos, que movilizaron 1,8 millones de kg de carga aérea farmacéutica en el año, un aumento del 14% respecto a 2024. SuperFrio opera 120.000 posiciones de palés en 18 instalaciones certificadas con Buenas Prácticas de Distribución y aprovechó 2,8 MW de energía solar en techos para reducir las tarifas de almacenamiento un 8% en el corredor Zona Leste de São Paulo^{[3]SuperFrio Logística Frigorificada, "Informe de Implementación Solar," superfrio.com.br} . Fadel Logistica Fria de JSL gestiona 340 camiones con telemetría habilitada que elevaron el cumplimiento de 2-8 °C al 94% en 2025. La reconversión de amoníaco de Friozem por USD 8 millones reducirá la electricidad un 22% en los almacenes de Santos y Río para 2026. Las inundaciones en la BR-319 forzaron un alivio en helicóptero de diez días en el primer trimestre de 2025, elevando la logística por dosis de USD 2,40 a USD 18,60. 

Se proyecta que Colombia registre la CAGR más rápida del 8,98% hasta 2031. La ampliación de 8.500 m² con certificación de Buenas Prácticas de Distribución en el aeropuerto El Dorado elevó el rendimiento mensual de carga farmacéutica un 41%, hasta 320.000 kg. El Ministerio de Salud presupuestó USD 28 millones para 140 reconversiones de cámaras frías, reduciendo el desperdicio de vacunas al 2,8% en 2025. DHL inauguró un almacén de 12.000 m² preparado para -80 °C en el distrito de Fontibón de Bogotá en diciembre de 2024. La empresa conjunta Ransa-Coordinadora apunta a una participación colombiana del 15% para 2027, apoyada en una red de entrega de 1.100 municipios. 

Argentina, Chile y Perú en conjunto representan más del 25% del valor, aunque navegan desafíos divergentes. El diésel a ARS 850/litro infló las tarifas de transporte refrigerado un 28% en Argentina; la optimización de rutas de Andreani redujo los kilómetros en vacío un 11% para amortiguar el impacto. La red de vacunas gestionada por Ransa en Perú redujo el desperdicio del 8,4% en 2024 al 3,1% en 2025 mediante furgonetas con rastreo GPS. Los mercados restantes de América del Sur —Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela— concentran el 8% de la participación y crecerán a una CAGR del 7,2% a medida que Quito y Asunción modernizan los protocolos de Buenas Prácticas de Distribución.