Análisis del mercado de comercio electrónico de Indonesia
El tamaño del mercado de comercio electrónico de Indonesia se estima en USD 81,80 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 168,10 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 15,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado del comercio electrónico en Indonesia está impulsado por la creciente industria de la moda y la penetración de Internet y teléfonos inteligentes, entre otros.
- Un factor clave del crecimiento del comercio electrónico en Indonesia es el factor de conveniencia que ofrecen las compras en línea y el enfoque continuo de las plataformas de comercio electrónico en mejorar la experiencia de compra general de los clientes en las plataformas en línea. Los compradores de todo el país ahora están recurriendo a las plataformas de comercio electrónico para satisfacer sus diversas necesidades, desde productos electrónicos y ropa hasta comestibles. Estos factores han llevado a un crecimiento sustancial de los compradores en línea en todo el país en los últimos años.
- Además, el alto uso de teléfonos inteligentes y la penetración de Internet estimulan el crecimiento del mercado de comercio electrónico en el país. El creciente uso de Internet a precios asequibles y el auge de los teléfonos inteligentes han llevado a un acceso más accesible a las compras en línea en el país. Además, la alta penetración móvil en Indonesia hace que sea más conveniente para los consumidores comprar una amplia variedad de productos en línea, lo que influye positivamente en el crecimiento del mercado.
- Además, los gobiernos y los bancos centrales están facilitando con entusiasmo los sistemas de pago digital en el país, ya que estos pagos son más eficientes y transparentes. La proliferación de pagos digitales en el país se analiza más a fondo para ayudar en el crecimiento del mercado de comercio electrónico del país.
- Los ciberataques o las violaciones de datos en una empresa de comercio electrónico pueden provocar una reducción de la confianza de los clientes en las compras en línea y pueden afectar negativamente al crecimiento del mercado del comercio electrónico en Indonesia. Los actores del comercio electrónico como Tokopedia, una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de Indonesia, han sufrido importantes violaciones de datos. Estos incidentes también atraen el escrutinio regulatorio y pueden conducir a leyes de protección de datos más estrictas, lo que obstaculiza aún más el crecimiento del mercado del comercio electrónico en Indonesia.
- Con COVID-19, el mercado del comercio electrónico en el país ha sido testigo de una expansión significativa en los últimos años, respaldado principalmente por la alta penetración de Internet y los teléfonos inteligentes, la creciente población joven y conocedora de la tecnología, el cambio en el comportamiento de compra de los consumidores y la expansión de la economía digital junto con la presencia significativa de los principales proveedores de comercio electrónico que ofrecen la variedad, la conveniencia y los precios competitivos para las compras en línea. Además, el papel proactivo del gobierno indonesio en el fomento del comercio electrónico en la economía digital ha impulsado aún más el crecimiento del mercado de comercio electrónico del país.
Tendencias del mercado de comercio electrónico de Indonesia
La penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes impulsa el mercado
- A lo largo de los años, Indonesia ha experimentado un aumento en la penetración de Internet, con una gran parte de la población accediendo a Internet. Según el informe de la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia, la penetración de Internet en Indonesia ha aumentado del 78,1 por ciento en 2023 al 79,5 por ciento en 2024. Con el aumento de la penetración de Internet, las crecientes ventas de teléfonos inteligentes nuevos y actualizados con funciones 5G también están aumentando en el país.
- Además, al observar la creciente demanda de teléfonos inteligentes en la empresa, muchos proveedores de teléfonos inteligentes están lanzando nuevos productos. Por ejemplo, en enero de 2024, Oppo anunció que la compañía lanzaría el smartphone OPPO Reno 11F en Indonesia. La compañía ya probó el teléfono inteligente en el país y planea lanzarlo en 2024.
- Dicha inversión por parte de las empresas está aumentando las ventas de teléfonos inteligentes en el país, y con la amplia disponibilidad de teléfonos inteligentes, los indonesios pueden comprar en línea en cualquier momento y en cualquier lugar, brindándoles una comodidad sin igual. Las plataformas de comercio electrónico ofrecen una amplia gama de productos y servicios, lo que permite a los consumidores encontrar lo que necesitan con solo unos pocos toques en sus teléfonos inteligentes. Según la GSMA, la adopción de teléfonos inteligentes en 2022 es del 83 por ciento y se espera que crezca un 94 por ciento para 2028.
- Además de esto, a medida que Internet continúa creciendo en el país, el uso de Internet ha crecido entre los estudiantes; según el informe de la Oficina Central de Estadísticas, el 77,5% de los estudiantes de entre 5 y 24 años utilizan Internet en el país. Este estudiante pasa mucho tiempo en plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, que son ampliamente utilizadas en Indonesia y se han convertido en canales esenciales para las transacciones de comercio electrónico. Muchas empresas aprovechan las redes sociales para promocionar sus productos e interactuar con los clientes, lo que ha llevado al auge del comercio social en el país.
- Además, el gobierno indonesio ha apoyado la economía digital y ha implementado iniciativas para impulsar el crecimiento del comercio electrónico. Esto incluye mejorar la infraestructura de Internet, promover la alfabetización digital e incentivar a las empresas de comercio electrónico.
- En general, la penetración de Internet y el uso de teléfonos inteligentes ha creado un entorno favorable para el crecimiento del comercio electrónico en Indonesia. A medida que la tecnología continúa evolucionando y la conectividad mejora aún más, se espera que el mercado del comercio electrónico se expanda aún más en los próximos años.
Se espera que el segmento de moda y confección tenga una participación de mercado significativa
- El crecimiento económico y la urbanización en Indonesia han dado lugar a una floreciente clase media con mayores ingresos disponibles. A medida que los consumidores se vuelven más ricos, compran cada vez más productos de moda y ropa en línea, buscando conveniencia y una selección más amplia de los productos que están disponibles en línea. Las empresas de comercio electrónico también ofrecen una opción para que los clientes exploren varias prendas de vestir y accesorios de moda de moda. Esto aumenta la inclinación de los clientes hacia las plataformas de compras en línea del país.
- Además, los consumidores indonesios son cada vez más conscientes de la moda, influenciados por las tendencias mundiales de la moda y la proliferación de plataformas de redes sociales. Muchos usuarios de Internet en Indonesia pasan su tiempo en Instagram y Facebook y siguen a muchos influencers de moda de las redes sociales que informan a la gente sobre las últimas tendencias de la moda.
- Además, según la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet de Indonesia (APJII), la penetración de Internet en Indonesia aumentó del 78,1% en 2023 al 79,5% en 2024. Esta creciente conciencia de la moda y el estilo ha impulsado la demanda de diversas prendas y accesorios disponibles a través de los canales de comercio electrónico, lo que impulsa la demanda general del producto.
- Además, en Indonesia, ha habido un aumento de las ventas de teléfonos inteligentes. Con el creciente uso de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, el comercio móvil (m-commerce) se ha convertido en un importante impulsor del crecimiento del comercio minorista en línea en Indonesia. Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Indonesia se anuncia como el próximo gran mercado en el comercio móvil después de China e India, con un crecimiento anual del 50%.
- Por lo tanto, los minoristas de moda y ropa están optimizando sus sitios web y aplicaciones para compras móviles para satisfacer las preferencias de los consumidores conocedores de dispositivos móviles. Además, estas empresas han integrado su sitio web en sitios de redes sociales donde los clientes pueden acceder directamente al sitio web a través de sus cuentas de redes sociales, lo que ayuda al crecimiento del mercado.
- En general, el segmento de moda y prendas de vestir en el mercado de comercio electrónico de Indonesia está preparado para un crecimiento continuo. A medida que el comercio electrónico continúa madurando en Indonesia, se espera que los minoristas de moda innoven y se adapten para satisfacer las necesidades y expectativas cambiantes de los consumidores durante el período de pronóstico.
Visión general de la industria del comercio electrónico en Indonesia
El mercado de comercio electrónico de Indonesia está semiconsolidado con la presencia de grandes actores como PT Tokopedia (PT Goto Gojek Tokopedia Tbk), PT. Shopee International Indonesia (Shopee, Sea Limited), PT Bukalapak.com Tbk, Lazada (Alibaba Group Holding Limited) y Blibli (PT Global Digital Niaga Tbk). Los actores del mercado están adoptando estrategias como asociaciones y adquisiciones para mejorar su oferta de productos y obtener una ventaja competitiva sostenible.
- Enero de 2024 - Shopee Indonesia lanzó su nuevo servicio digital, High-End Brands (HEB). El servicio recién lanzado destaca marcas locales premium de alta gama de diseñadores indonesios. Además de ayudar a las marcas locales a exportar, el servicio de marca de alta gama de Shopee también ayudará a las marcas afiliadas a llegar a los consumidores en 514 ciudades y regencias de Indonesia.
- Julio de 2023 - La empresa china de comercio electrónico Alibaba Group Holding invirtió 845 millones de dólares adicionales en Lazada, su unidad minorista en línea en el sudeste asiático. Con esta última inversión, la inversión total de Alibaba en la compañía ha superado los 1.800 millones de dólares este año.
Líderes del mercado de comercio electrónico de Indonesia
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Pt Tokopedia (pt Goto Gojek Tokopedia Tbk)
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Pt. Shopee International Indonesia (shopee, Sea Limited)
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Pt Bukalapak.com Tbk
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Lazada (alibaba Group Holding Limited)
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Blibli (pt Global Digital Niaga Tbk)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de comercio electrónico de Indonesia
- Febrero de 2024 - Tokopedia, la filial de comercio electrónico de GoTo Group, concluyó oficialmente su fusión con TikTok, lo que significa el regreso de TikTok Shop a Indonesia. Este acuerdo absorbe el negocio de TikTok Shop en Indonesia en la entidad Tokopedia, y Tokopedia ahora es propiedad conjunta de TikTok y GoTo. Como se anunció anteriormente, TikTok invertirá más de USD 1.5 mil millones en la entidad ampliada a lo largo del tiempo para proporcionar financiación futura para el negocio.
- Enero de 2024 - Para mejorar sus capacidades de comercio electrónico, SIRCLO, un facilitador de comercio omnicanal de Indonesia, anunció una colaboración con Shopify, un actor importante en el mercado mundial del comercio electrónico. En un comunicado reciente, SIRCLO afirmó que esta asociación combinará los activos de ambas empresas para proporcionar mejores plataformas de comercio electrónico en Indonesia, revolucionando la experiencia de compra en línea. La fusión de la rama tecnológica especializada de SIRCLO, SWIFT Omnichannel, con la infraestructura de comercio avanzada de Shopify constituye la base de esta colaboración.
Segmentación de la industria del comercio electrónico en Indonesia
El mercado de comercio electrónico de Indonesia se define en función del GMV generado por el comercio electrónico B2B y B2C en todo el país. El análisis se basa en los conocimientos de mercado capturados a través de la investigación secundaria y las primarias. El mercado también cubre los principales factores que afectan el crecimiento del mercado en términos de impulsores y restricciones.
El estudio también realiza un seguimiento de las métricas importantes del mercado, los factores de influencia del crecimiento subyacentes y los principales proveedores de la industria, lo que brinda apoyo para las estimaciones del mercado y las tasas de crecimiento en Indonesia durante todo el período previsto. El mercado de comercio electrónico de Indonesia está segmentado por comercio electrónico B2C (belleza y cuidado personal, electrónica de consumo, moda y ropa, alimentos y bebidas, muebles y hogar, y otras aplicaciones B2C (juguetes, bricolaje, medios de comunicación, etc.))) y el comercio electrónico B2B. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Segmentación del mercado: por aplicación B2C | Belleza y cuidado personal |
| Electrónica de consumo | |
| Moda y Confección | |
| Alimentos y bebidas | |
| Muebles y Hogar | |
| Otras aplicaciones B2C (juguetes, bricolaje, medios, etc.) |
| Por comercio electrónico B2C | Segmentación del mercado: por aplicación B2C | Belleza y cuidado personal |
| Electrónica de consumo | ||
| Moda y Confección | ||
| Alimentos y bebidas | ||
| Muebles y Hogar | ||
| Otras aplicaciones B2C (juguetes, bricolaje, medios, etc.) |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de comercio electrónico en Indonesia
¿Qué tan grande es el mercado de comercio electrónico de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de Indonesia alcance los USD 81,80 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 15,5% para alcanzar los USD 168,10 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de comercio electrónico de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de Indonesia alcance los USD 81,80 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de comercio electrónico de Indonesia?
Pt Tokopedia (pt Goto Gojek Tokopedia Tbk), Pt. Shopee International Indonesia (shopee, Sea Limited), Pt Bukalapak.com Tbk, Lazada (alibaba Group Holding Limited), Blibli (pt Global Digital Niaga Tbk) son las principales empresas que operan en el mercado de comercio electrónico de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de comercio electrónico de Indonesia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de comercio electrónico de Indonesia se estimó en USD 69,12 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de comercio electrónico de Indonesia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de comercio electrónico de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria del comercio electrónico en Indonesia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del comercio electrónico en Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del comercio electrónico en Indonesia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.