| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | 14.09% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia
Se espera que el tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia alcance los USD 4 mil millones para 2029, a una CAGR del 14,09 % durante el período de pronóstico (2023-2029). Una de las fuentes críticas de crecimiento en la región es su creciente economía de Internet.
- La economía de Internet de la región del sudeste asiático representa más de 100.000 millones de dólares, según SpaceDC Pte Ltd, y se prevé que se expanda a 300.000 millones de dólares para 2025. Como resultado, se espera que la demanda de servicios e infraestructura de datos crezca rápidamente durante el período de pronóstico.
- Indonesia ocupa un lugar más bajo en el índice competitivo que otros países del sudeste asiático. Sin embargo, la potencial ventaja comercial para los actores de los centros de datos es significativa. Indonesia está siendo testigo de una economía digital en crecimiento, junto con el rápido crecimiento de las empresas emergentes y una población en constante crecimiento, lo que lleva a un impulso en los centros de datos de hiperescala.
- La pandemia de COVID-19 supuso una presión adicional para la economía en general en todos los sectores y puso de manifiesto la contribución y el potencial del lugar de trabajo en línea facilitado por los centros de datos. Debido al crecimiento de la economía digital, el auge de los centros de datos en el mercado llevó a varios proveedores globales a expandirse en Indonesia y aprovechar las oportunidades emergentes en el mercado estudiado. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Smartfren anunció una asociación con la empresa tecnológica de los Emiratos Árabes Unidos G42 para construir un centro de datos de 1.000 MW en Indonesia. Se espera que la inversión fortalezca el desarrollo de la industria digital en Indonesia y mantenga la soberanía nacional de datos, que está llevando a cabo el gobierno de Indonesia. También orientará a múltiples proveedores internacionales para que se centren en la economía digital.
- Según el informe titulado Digital 2021 del servicio de gestión de contenidos HootSuite y la agencia de marketing en redes sociales We Are Social, el número de usuarios de Internet en Indonesia aumentó en 27 millones (+16%) entre 2020 y 2021. La penetración de Internet en Indonesia se situó en el 73,7% en enero de 2021.
- El mercado actual de comercio electrónico de Indonesia es similar al mercado en línea de China, con un gran grupo de vendedores emprendedores que ofrecen productos basados principalmente en recomendaciones de redes sociales. El país también es la nación más importante de Asia en cuanto a dispositivos móviles, con una de las tasas de uso móvil más altas de Facebook, lo que promueve agresivamente el crecimiento de los centros de datos.
Tendencias del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia
Principales indicadores de las TIC que contribuyen al crecimiento de los centros de datos en Indonesia
El gasto en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) del país disminuyó significativamente durante la pandemia. Las tecnologías de movilidad y nube del país ofrecían oportunidades para los proveedores en el mercado. Las empresas del país diferían en las compras de hardware como respuesta inicial a la incertidumbre económica, y muchas empresas pasaron a la fase de trabajo remoto y adoptaron soluciones basadas en la nube en el país. En los próximos años, se espera que el gasto en TIC en la nube aumente significativamente.
Además, en agosto de 2020, el presidente Joko 'Jokowi' Widodo anunció que su administración asignaría alrededor de USD 2.060 millones en el presupuesto estatal de 2021 para el desarrollo de las TIC, ya que el gobierno tiene como objetivo ayudar a la transformación digital en los servicios públicos y mejorar la inclusión de la conectividad de Indonesia.
Aparte de esto, la penetración móvil e Internet del país está aumentando a un ritmo significativo. Según el informe de 2020 de Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), el país tenía 176 millones de suscriptores de servicios móviles en 2017 y se espera que alcance los 199 millones en 2025 con una penetración del 69%. Se espera que este crecimiento de la demanda impulse el consumo de datos y el uso de Internet en el país.
El estudio de GSMA también encontró que el número de conexiones de teléfonos inteligentes se situó en el 73% del total de conexiones en el país, que se espera que alcance el 77% para 2025. Este crecimiento exponencial está influyendo aún más en las tasas de consumo de datos en el país. Se espera que estos desarrollos impulsen la demanda de centros de datos en la región.
El aumento continuo en el uso de teléfonos inteligentes que coincide con el crecimiento de las transacciones de comercio electrónico, incluidos los teléfonos móviles o los juegos de computadora, está impactando positivamente en el crecimiento de los centros de datos en el país. Por ejemplo, según el informe de JP Morgan de 2020, el valor del mercado del comercio móvil del país se situó en 13.200 millones de dólares y se espera que alcance los 22.900 millones de dólares en 2023; Y el comercio móvil está creciendo a un ritmo más rápido en el país. Además, Indonesia es un mercado de comercio electrónico que prioriza los dispositivos móviles, con el 58 por ciento de las transacciones completadas en un dispositivo móvil. Este hecho sugiere que existe un amplio alcance para el mercado de centros de datos en el país.
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El nivel 3 es el tipo de nivel preferido
- El segmento de nivel 3 tuvo una cuota de mercado de más del 50% en el mercado de centros de datos de Indonesia en 2022. Además, se prevé que registre una CAGR del 15% para alcanzar una capacidad de carga de TI de 652,6 MW en 2029. Por otro lado, se espera que el segmento tier 4 experimente el mayor crecimiento del 25,9% para 2029. La implementación de estándares en las instalaciones del centro de datos garantiza un centro de la ciudad mínimo al tiempo que aumenta la eficiencia de las instalaciones. Por lo tanto, los clientes prefieren los centros de datos con equipos redundantes adicionales para la copia de seguridad.
- Las instalaciones de nivel 1 y 2 están perdiendo su demanda, ya que son incompetentes para cumplir con los crecientes servicios ininterrumpidos de las empresas. El creciente número de conglomerados globales ha dado lugar a servicios de continuidad del negocio 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que ha cambiado gradualmente la preferencia hacia los centros de datos de nivel 3 y 4.
- A partir de 2022, había casi 25 instalaciones de centros de datos de nivel 3 en el país, seguidos de ocho centros de datos de nivel 4. La instalación JK1 de PT DCI Indonesia Tbk fue el primer centro de datos del país en recibir la certificación Tier 4 en 2013. Desde entonces, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) y Digital Edge (Singapore) Pte Ltd han tenido que construir centros de datos de nivel 4 en el país. Se espera que la creciente demanda de los clientes impulse la construcción de centros de datos de nivel 3 y 4 en el país en los próximos años.
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Descripción general de la industria de construcción de centros de datos de Indonesia
El mercado de centros de datos de la India está moderadamente consolidado. Los principales actores de este mercado tienen la mayor parte de la cuota de mercado. Algunos actores importantes son NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc. e Indosat Tbk PT.
En mayo de 2023, Pure DC anunció el lanzamiento de su centro de datos de hiperescala con una capacidad de carga de TI de 20 MW para respaldar la digitalización y la computación en la nube. Además, la compañía también anunció que se asociará con centros de datos en toda la región de Asia Pacífico (APAC), brindando oportunidades para los proveedores en el mercado.
En abril de 2023, BDX Indonesia lanzó un centro de datos totalmente nuevo, CGK3A, en el sur de Yakarta. El centro de datos soporta una capacidad de carga de TI de 15 MW. El centro de datos cuenta con instalaciones de nivel III con sistemas de seguridad avanzados, tecnología de automatización y un alto tiempo de actividad de la red.
Líderes del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia
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NTT Communications Corporation
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PT DCI Indonesia (DCI)
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Telkomsigma
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Equinix Inc.
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Indosat Tbk PT
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia
- Septiembre de 2022 La compañía comenzó la construcción de un centro de datos de 23 MW en Yakarta, Indonesia, lo que marca el tercer sitio de la compañía en el sudeste asiático, ya que capitaliza la rápida transformación digital de la región a raíz de la pandemia mundial. La nueva instalación ofrecerá 3.430 gabinetes y una carga de TI de 23 MW y está diseñada para satisfacer la creciente demanda de aplicaciones de alta densidad de potencia de implementaciones de hiperescala impulsadas por la nube, redes locales e internacionales y proveedores de servicios financieros. Se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2023.
- Agosto de 2022 PT Sigma Cipta Caraka (SCA), también conocida como Telkomsigma, transfiere su negocio de centros de datos a PT Telkom Data Ekosistem (TDE), que tiene un valor total de 2,01 billones de IDR. La empresa matriz PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) alegó que esta transferencia de la línea de negocio del centro de datos está relacionada con el programa de reestructuración empresarial del Grupo Telkom.
Segmentación de la industria de la construcción de centros de datos de Indonesia
La construcción de centros de datos combina los procesos físicos utilizados para construir una instalación de centro de datos. Encadena los estándares de construcción con los requisitos del entorno operativo del centro de datos.
El mercado de construcción de centros de datos de Indonesia está segmentado por tipo de nivel (Nivel 1 y 2, Nivel 3 y Nivel 4), por tamaño de centro de datos (pequeño, mediano, grande, masivo y mega), por infraestructura (infraestructura de enfriamiento (enfriamiento a base de aire, enfriamiento a base de líquido, enfriamiento por evaporación), infraestructura de energía (sistemas UPS, generadores, unidad de distribución de energía (PDU), racks y gabinetes, servidores, equipos de red, infraestructura de seguridad física, servicios de diseño y consultoría, y otra infraestructura) y usuario final (TI y telecomunicaciones, BFSI, gobierno, atención médica y otros usuarios finales). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en valores de USD para todos los segmentos anteriores.
Tipo de nivel
| Nivel 1 y 2 |
| Nivel 3 |
| Nivel 4 |
Tamaño del centro de datos
| Pequeño |
| Medio |
| Grande |
| Mega |
| Masivo |
Infraestructura
| Infraestructura de refrigeración | Enfriamiento a base de aire |
| Refrigeración a base de líquido | |
| Enfriamento evaporativo | |
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS |
| Generadores | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | |
| Bastidores y gabinetes | |
| Servidores | |
| Equipo de red | |
| Infraestructura de seguridad física | |
| Servicios de Diseño y Consultoría | |
| Otra infraestructura |
Usuario final
| TI y telecomunicaciones |
| BFSI |
| Gobierno |
| Cuidado de la salud |
| Otro usuario final |
| Tipo de nivel | Nivel 1 y 2 | |
| Nivel 3 | ||
| Nivel 4 | ||
| Tamaño del centro de datos | Pequeño | |
| Medio | ||
| Grande | ||
| Mega | ||
| Masivo | ||
| Infraestructura | Infraestructura de refrigeración | Enfriamiento a base de aire |
| Refrigeración a base de líquido | ||
| Enfriamento evaporativo | ||
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS | |
| Generadores | ||
| Unidad de distribución de energía (PDU) | ||
| Bastidores y gabinetes | ||
| Servidores | ||
| Equipo de red | ||
| Infraestructura de seguridad física | ||
| Servicios de Diseño y Consultoría | ||
| Otra infraestructura | ||
| Usuario final | TI y telecomunicaciones | |
| BFSI | ||
| Gobierno | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Otro usuario final | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia?
Se proyecta que el mercado de construcción de centros de datos de Indonesia registre una CAGR del 14,09 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción de centros de datos de Indonesia?
NTT Communications Corporation, PT DCI Indonesia (DCI), Telkomsigma, Equinix Inc., Indosat Tbk PT son las principales empresas que operan en el mercado de construcción de centros de datos de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de construcción de centros de datos de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia durante años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de construcción de centros de datos de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Construcción de centros de datos de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción de centros de datos de Indonesia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2030 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
